公司信息 - 公司证券代码为601158，简称为重庆水务[1] 债券发行 - 向不特定对象发行可转换公司债券获证监会同意注册[2] - 可转换公司债券募集说明书摘要及发行公告于2025年1月7日披露[2] 网上路演 - 网上路演时间为2025年1月8日10:00 - 11:00[3] - 网上路演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[3] - 参加人员为发行人董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员[3]

可转债基本信息 - 可转债代码为113070，简称为渝水转债，发行总金额为190,000万元[3] - 发行数量为190.00万手（1,900.00万张），每张面值100元，按面值发行[23][33] - 债券期限为2025年1月9日至2031年1月8日[34] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%[35] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月8日[30] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年1月9日[30] - 摇号中签日为2025年1月10日[3] - 网上投资者申购中签后需在2025年1月13日日终有足额认购资金[12] - 2025年1月15日披露发行结果公告[90] 配售与申购 - 公司现有总股本4,800,000,000股，原股东可优先配售可转债上限总额为190.00万手[9] - 原股东优先配售比例预计为0.000395手/股，每股配售0.395元可转债[8][19] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称“渝水配债”，代码“764158”[19] - 社会公众投资者网上申购简称“渝水发债”，代码“783158”[20] - 每个证券账户网上申购最低1手（1,000元），上限1,000手（100万元）[20] 转股相关 - 转股期自2025年7月15日起至2031年1月8日止[40] - 初始转股价格为4.98元/股[41] - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[47] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股债券[48] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元时可赎回[49] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时可回售[50] 其他 - 公司主体和可转债信用评级均为AAA，评级展望稳定[54] - 发行向原股东优先配售，余额网上发行，由主承销商余额包销[58] - 主承销商包销基数为190000万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销额不超过57,000万元[14] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16] - 2025年1月8日举行网上路演[95] - 发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[94]

财务数据 - 2021 - 2023年资产总计分别为292.45亿元、319.58亿元、331.04亿元[9] - 2021 - 2023年净利润分别为20.76亿元、19.19亿元、10.95亿元[9] - 2021 - 2023年营业毛利率分别为41.37%、35.73%、25.15%[9] - 2021 - 2023年资产负债率分别为43.57%、46.27%、48.40%[9] - 2023年公司营业总收入72.54亿元[15] - 2023年公司水务收入55.32亿元，总资产331.04亿元，总资本化比率37.06%[10] - 2023年公司供水业务收入17.04亿元，同比下降2.63%[32] - 2023年公司污水处理业务收入38.28亿元，同比下降10.04%[34] - 2023年公司工程施工及安装业务收入5.36亿元，同比增长2.98%[37] - 2023年末公司日设计污泥处理能力2.042吨，污泥处置业务收入2.30亿元，同比下降6.19%[37] - 2023年期间费用率16.06%，管理费用8.25亿元，财务费用1.92亿元，经营性业务利润9.11亿元，利润总额12.99亿元，投资收益3.18亿元，EBIT利润率20.26%，总资产收益率4.52%[43] - 2023年末总资产331.04亿元，非流动资产占比82.33%；总负债160.24亿元，资产负债率48.40%，总资本化比率37.06%[46] - 2023年末固定资产181.27亿元，无形资产43.07亿元，应收账款8.85亿元，其他应付款15.91亿元，总债务100.58亿元，短期债务/总债务15.49%[46] - 2023年末账面货币资金30.37亿元，受限货币资金0.29亿元，非受限货币资金能较好覆盖短期债务[49] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为27.35亿元、26.95亿元、25.08亿元[51] - 2021 - 2023年投资活动现金流量净额分别为 - 35.63亿元、 - 26.90亿元、 - 33.46亿元[51] - 2021 - 2023年筹资活动现金流量净额分别为6.91亿元、1.64亿元、10.45亿元[51] - 2023年末受限资产账面价值12.48亿元，占总资产3.77%[53] - 2023年末对外担保余额0.13亿元[53] - 2024年预计资本性支出39亿元左右[55] - 2022 - 2024年总资本化比率分别为29.70%、37.06%、38.00 - 45.00%[56] - 2022 - 2024年总债务/EBITDA分别为1.83、3.02、3.10 - 4.00[56] - 2021 - 2023年其他收益分别为3.79亿元、3.47亿元和3.70亿元[62] 业务数据 - 2023年公司设计供水及污水处理能力为813.75万立方米/日，实际处理量23.71亿立方米[10] - 2023年末公司制水系统30个，供水能力327.95万立方米/日，较上年末增加5.80万立方米/日[29] - 2023年末公司污水处理厂121个，处理能力485.80万立方米/日，较上年末增加25.20万立方米/日[29] - 2023年公司供水产能利用率61.69%，产销差率15.63%[33] - 2023 - 2025年公司第六期污水处理服务结算价格为2.35元/立方米[33] 市场与股权 - 公司污水处理服务91%的能力分布在重庆市内，昆明市污水处理能力占比7.5%[28] - 截至2023年末公司供水业务在重庆主城区市场占有率约为54%，公司及合营、联营公司约为88%；污水处理业务占有重庆市约84%市场，公司及合营联营企业约为92%[28] - 2023年末公司注册资本及实收资本均为48.00亿元，直接控股股东持股50.04%，间接控股股东合计持股88.56%[18] 未来展望 - 中诚信国际认为公司未来12 - 18个月信用水平将保持稳定[7] 市场扩张和并购 - 收购昆明滇投污水处理资产投资总额394,708.96万元，募集资金拟投入170,000.00万元；新德感水厂扩建工程投资总额29,457.32万元，募集资金拟投入20,000.00万元[21] - 2024年3月昆明市第十四水质净化厂移交投运，还需支付资产收购款约14亿元[30] 其他 - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过19亿元，期限6年[7][20] - 2023年1月，公司转让九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及38173.01万元债权，交易价款14000万元[44] - 行业风险评分为4，运营实力评分为7，业务风险评分为7，财务风险评分为6[13] - BCA评分为aaa，模型级别为AAA[13] - 公司主体和可转换公司债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[63]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金190,000.00万元，发行190.00万手（1,900.00万张）[3][4] - 期限6年，2025年1月9日至2031年1月8日[6] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[8] 转股相关 - 转股期自2025年7月15日至2031年1月8日[10] - 初始转股价格4.98元/股[12] 赎回与配售 - 到期赎回未转股可转债按面值108%（含最后一期利息）[15] - 原股东按每股配售0.395元面值可转债，可优先配售上限190.00万手[22][23] 会议情况 - 第六届监事会第五次会议2025年1月6日召开，5人实到[2] - 相关议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[5][7][9][11][14][16][19][21][24]

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆水务集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司2024年第八次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相 关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披 露资料予以公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据现行、有效的中国法律、法 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月13日召开[3] - 会议通知于2024年12月6日送达全体董事和监事[3] - 应到董事7人，实到7人[3] 人事决策 - 表决通过聘任郭剑为财务总监、董事会秘书议案[5] - 郭剑任期自本次董事会审议通过至本届董事会到期[5] 制度审议 - 表决通过审议《重庆水务股份有限公司合规管理制度（2024年修订）》议案[5]

会议信息 - 会议于2024年12月13日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室召开[5] - 出席会议股东和代理人368人，所持表决权股份42.88亿股，占比89.3333%[5] - 公司7名董事、5名监事全部出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 聘任信永中和为2024年年报审计机构，A股同意票数42.86亿股，占比99.9532%[9] - 聘任信永中和为2024年度内控审计机构，A股同意票数42.86亿股，占比99.9532%[9] - 议案1同意票数3503.57万股，占比94.5903%[11] - 议案2同意票数3503.62万股，占比94.5917%[11] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦（重庆）律师事务所，律师为刘枳君、黄啸[15] - 律师见证结论为股东大会召集、召开及表决合法有效[15]

人事变动 - 2024年12月13日会议同意聘任郭剑为财务总监、董事会秘书[2] - 郭剑任期至本届董事会到期，暂由董事长代行董秘职责[2] 人员履历 - 郭剑1974年1月出生，有丰富财务工作经历[2][3] 公告信息 - 公告于2024年12月14日发布[5]

公司概况 - 证券代码601158，简称为重庆水务[1] - 债券代码163228、188048，简称20渝水01、21渝水01[1] 人事变动 - 2024 年 12 月 3 日吕祥红辞财务总监、董秘职[2] - 董事长郑如彬代行董秘职责，将尽快聘任新人[2] 其他信息 - 公告日期为 2024 年 12 月 5 日[4]

重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 13 日 | | | | 议案之一： 1 | | | --- | --- | | 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事 | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案1 | | | 议案之二： | 3 | | 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事 | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议 | | | 案 | 3 | | 附件： 5 | | | 拟聘任会计师事务所基本情况 | 5 | 议案之一： 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案 各位股东： 重庆水务集团股份有限公司（下称公司）自 2022 年开 始聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信 所）为公司年度财务报告审计机构，大信所已连续 2 年为公 司提供年度财务报告审计服务。大信所为公司最近一年 2023 年度年报出具了标准无保留意见审计报告，公司与大信所不 存在重要意见不一致的情况，2023 年财务报告审计费 ...