活动信息 - 兴业证券将参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年5月15日16:00-17:30 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行沟通 [1] - 交流内容涵盖经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题 [1] 组织方 - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公告声明 - 公司及董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入41.69亿元，同比增长147.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比增长430.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.65亿元，同比增长4564.10%[5] - 基本每股收益0.0959元/股，同比增长328.13%[5] - 加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期增加1.19个百分点[5] - 本报告期末总资产2429.94亿元，较上年度末减少1.17%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益531.06亿元，较上年度末增长1.61%[6] - 非经常性损益合计6323.77万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数258240户[12] - 福建省财政厅持股17.65亿股，持股比例20.44%[12] - 2023年第一季度福建省财政厅持有无限售条件流通股数量为1,764,780,481股[13] - 2023年第一季度福建省投资开发集团有限责任公司持股比例为7.35%，持股数量为634,510,179股[13] 资产负债关键指标变化 - 2023年3月31日公司货币资金为73,152,083,217.33元，较2022年12月31日的80,351,781,485.50元有所减少[15] - 2023年3月31日公司融出资金为30,353,070,602.21元，较2022年12月31日的28,647,296,679.84元有所增加[15] - 2023年3月31日公司资产总计为242,993,685,847.55元，较2022年12月31日的245,859,297,720.46元有所减少[16] - 2023年3月31日公司负债合计为185,111,894,837.97元，较2022年12月31日的189,021,831,132.65元有所减少[16] - 2023年3月31日公司实收资本（或股本）为8,635,987,294.00元，与2022年12月31日持平[16] - 2023年3月31日公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为53,105,902,126.98元，较2022年12月31日的52,264,735,163.63元有所增加[16] - 2023年3月31日公司少数股东权益为4,775,888,882.60元，较2022年12月31日的4,572,731,424.18元有所增加[16] - 2023年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计为57,881,791,009.58元，较2022年12月31日的56,837,466,587.81元有所增加[16] 2023年第一季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入41.69亿元，2022年同期为16.88亿元，同比增长146.99%[17] - 2023年第一季度净利润10.55亿元，2022年同期为4.27亿元，同比增长147.22%[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.0959元/股，2022年同期为0.0224元/股，同比增长328.13%[18] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为-19.19亿元，2022年同期为14.22亿元，同比下降235.09%[21] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为-29.10亿元，2022年同期为10.79亿元，同比下降370.44%[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额为-53.29亿元，2022年同期为51.84亿元，同比下降202.80%[21] 2023年第一季度各业务线收入关键指标变化 - 2023年第一季度利息净收入4.99亿元，2022年同期为4.05亿元，同比增长23.25%[17] - 2023年第一季度手续费及佣金净收入17.46亿元，2022年同期为20.23亿元，同比下降13.70%[17] - 2023年第一季度投资收益2.85亿元，2022年同期为-7.21亿元，同比增长139.52%[17] - 2023年第一季度公允价值变动收益7.54亿元，2022年同期为-4.84亿元，同比增长255.78%[17]

公司基本信息 - 公司的中文名称为兴业证券股份有限公司，中文简称为兴业证券，外文名称为INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.[13] - 公司的法定代表人为杨华辉，总经理为刘志辉[14] - 公司注册资本为8,635,987,294.00元，净资本为30,283,508,440.91元[14] - 公司历史沿革包括福建兴业银行证券业务部改组设立福建兴业证券公司，注册资本金为1亿元人民币[18] - 公司注册资本金增至86.36亿元[23] 公司财务情况 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派送现金红利1.3元，现金分红占比79.65%[4] - 公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为42.57%[4] - 公司2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[5] - 公司2022年度新增资质数量创历史新高[10] - 公司2022年第四季度营业收入为34.38亿人民币，较第三季度增长50.9%[30] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1335.46亿人民币，较上年同期增长433.7%[30] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为17.75亿人民币，较2021年增长118.2%[31] - 公司2022年合并财务报表中，货币资金为803.52亿人民币，较上年同期增长20.2%[34] - 公司2022年合并财务报表中，资产合计为2458.59亿人民币，较上年同期增长13.1%[34] - 公司2022年合并财务报表中，负债合计为1890.22亿人民币，较上年同期增长9.8%[34] - 公司2022年合并财务报表中，归属于母公司所有者权益合计为522.65亿人民币，较上年同期增长26.9%[34] - 公司2022年度报告显示，营业收入较上一年度下降43.81%至106.6亿[35] - 公司2022年度报告显示，净利润较上一年度下降42.91%至33.43亿[35] - 母公司2022年度报告显示，资产合计较上一年度增长14.30%至1945.7亿[36] - 母公司2022年度报告显示，营业收入较上一年度下降29.71%至63.1亿[36] - 母公司2022年度报告显示，净利润较上一年度下降32.33%至20.13亿[37] 公司业务情况 - 公司2022年度报告显示，证券及期货经纪业务市场投资者数量达2.12亿，同比增长7%[38] - 公司2022年度报告显示，股票基金交易额为495.34万亿元，同比下降10%[38] - 公司2022年度报告显示，证券公司自有资金融出规模为2,124.25亿元，较上年末下降6%[38] - 公司股票+混合公募基金保有规模在证券公司中名列前茅，全年实现代理销售金融产品净收入5.64亿元[39] - 公司融资融券业务期末余额269.63亿元，全年实现融资融券利息收入18.98亿元[39] - 公司股票质押业务规模20.56亿元，自有资金融出规模19.08亿元，平均履约保障比例为266%[39] - 公司期末客户权益329.26亿元，较上年末增长40%[39] - 公募基金规模26.03万亿元，较年初增长2%[40] - 兴证全球基金旗下权益类、债券类基金过往十年加权平均收益率均位列行业前十，资产管理总规模6,495.40亿元[40] - 兴证资本在管与服务基金规模70.04亿元，月均规模位列证券公司私募子公司私募基金前20位[40] - 兴证全球基金获得多项行业奖项，包括金牛奖、明星基金奖和金基金奖，获奖次数位居行业第一[40] - 兴证资本荣获融资中国“中国最佳券商私募子公司”、“中国最佳私募股权投资机构Top100”奖[40] - 兴证资本将持续提升产品创新能力，丰富产品线，加大与政府机构、企业等出资方的合作力度，不断做大基金管理规模[40] 公司发展战略 - 公司在2022年度报告中获得多项行业奖项，包括“本土最佳研究团队”和“最佳ESG实践研究机构”[41] - 公司未来将持续强化研究业务向综合研究转型，专注研究能力提升，巩固研究优势和市场影响力[41] - 公司资产托管与基金服务业务在2022年通过ISAE3402国际鉴证，并荣膺“最佳私募托管券商”奖项[41] - 公司将继续贯彻“以客户为中心”的服务理念，围绕客户全生命周期需求，强化对投资机构的一站式综合服务能力[41] - 公司在2022年获批上市证券做市交易业务资格，做市规模稳步增长，被评为上交所“2022年度先锋科创板股票做市商”[41] - 公司将进一步完善柜台市场业务、场外衍生品业务和做市服务三位一体的机构客户服务体系，提升产品化、区域化、机构化、国际化服务能力[41] 公司风险管理 - 公司建立了全面风险管理体系，包括管理制度、组织架构、信息技术系统、风险指标体系等[76] - 公司面临的市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险、汇率风险等，已建立监控体系和风险指标[77] - 公司市场风险价值（VaR）情况显示股价敏感型金

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-005 兴业证券股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）时间：2023 年 4 月 24 日下午 16:00-17:00 （二）地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 17 日(星期一)至 4 月 21 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xyzqdmc@xyzq.com.cn 向公司提问。公司将在业绩说明会上回答投资者普遍 关注的问题。 （三）召开方式：网络互动 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）将于 ...

发行情况 - 本次发行股份数量为1749.00万股，发行价131.11元/股[3] - 初始战略配售87.45万股，最终不向战略投资者定向配售[3] 发行分配 - 网下初始发行1250.55万股，网上初始发行498.45万股[4] - 回拨后网下最终发行900.75万股，网上最终发行848.25万股[4] 认购情况 - 网上最终中签率0.0236552615%，有效申购倍数4227.38933倍[4] - 网上投资者缴款认购7827202股，放弃655298股[7] - 网下投资者缴款认购9007500股，放弃0股[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份903578股，占比约5.17%[8] - 保荐机构包销655298股，占比3.75%[9][10] 资金划转 - 2023年3月1日保荐机构划转资金至发行人[10]

业绩数据 - 2019 - 2021年公司营收年复合增速达55.97%，归母净利润年复合增速达61.91%[32][88] - 2021年度公司营业收入10.17亿元，同比增长82.27%；净利润12,723.78万元，同比增长144.08%[32][88] - 2022年公司实现净利润31,184.77万元，同比增速为145.09%[32][88] - 2023年1 - 3月预计净利润区间为5,000 - 5,500万元，同比增速区间为9.70% - 20.67%[32][88] 市场数据 - 2019年全球场地电动车市场规模达97.02万台，2015 - 2019年复合增长率约为8.8%[20][76] - 截至2020年末，美国拥有16,156个高尔夫球场，占全球的42.43%[21] - 2021年、2022年1 - 6月中国出口场地电动车分别为116,977台、87,398台，同比增长96.47%、79.08%[23][77] - 2021年、2022年1 - 6月中国出口至美国场地电动车分别为85,822台、65,347台，同比增长161.99%、94.47%[23][77] - 2021年度公司产量为4.17万台，2022年1 - 6月产量为3.04万台[30][87] - 2021年公司出口场地电动车3.66万台，占总出口量31.32%；2022年1 - 6月出口2.87万台，占总出口量32.86%[30][87] 发行数据 - 发行价格为131.11元/股，对应发行人2021年扣非后摊薄市盈率为73.75倍，高于行业和可比公司[17][19][40][41][66][73][91][125] - 所属行业最近一个月平均静态市盈率为43.97倍，可比上市公司春风动力2021年扣非前、后静态市盈率平均值分别为51.81倍、60.14倍[17][72] - 本次公开发行新股1,749.00万股，发行后总股本为6,993.3799万股，发行股份占比25.01%[34][90] - 拟使用募集资金40,494.96万元，预计募集资金总额约229,311.39万元，净额约210,173.97万元[33][34][92] - 初始战略配售数量为87.45万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略投资者定向配售，差额回拨至网下发行[39][105] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,250.5500万股，占71.50%；网上初始发行数量为498.4500万股，占28.50%[40][90][125] 申购与缴款 - 网上和网下申购日为2023年2月23日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[7][40][42][44][51][107][123][134] - 网下和网上投资者需在2023年2月27日16:00前足额缴纳新股认购资金，否则获配新股无效[12][13][48][51][113][146][148] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计低于本次公开发行数量的70%，公司将中止新股发行[13][120][150] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[15][51] 配售情况 - 初步询价剔除98个配售对象，对应拟申购总量31,650万股，约占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0178%[7][61] - 网下发行提交有效报价的投资者237家，管理配售对象5,831个，有效拟申购数量总和为2,049,990万股，有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1,639.27倍[32][69][106] - 网上有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[95] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[10][98]

上海阿莱德实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"阿莱德"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2648号）。发行人的股 票简称为"阿莱德"，股票代码为"301419"。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行最终采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股， 本次发行价格为人民币 24.80 元/股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的 初始战略配售发行数量为 125.00 万股，占发行数量的 5.00%。本次发行的 ...

财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入142.50亿元、净利润19.15亿元，其中归属于母公司净利润17.63亿元，分别同比增长119%、233%和1202%[7] - 2019年营业收入142.4953586149亿元，较2018年增长119.24%[31] - 2019年归属于母公司股东的净利润17.6253716901亿元，较2018年增长1202.23%[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额183.4374851331亿元，较2018年增长4.18%[31] - 2019年末资产总额1705.7495523014亿元，较2018年末增长9.95%[31] - 2019年末负债总额1335.3126824863亿元，较2018年末增长11.43%[31] - 2019年基本每股收益0.2632元/股，较2018年增长1202.97%[32] - 2019年加权平均净资产收益率5.25%，较2018年增加4.84个百分点[32] - 本报告期末风险覆盖率223.71%，较上年度末下降17.59个百分点[33] - 2019年各季度营业收入分别为38.35亿元、32.06亿元、37.74亿元、34.35亿元[35] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9.99亿元、3.35亿元、4.20亿元、0.09亿元[35] - 2019年非经常性损益合计1.31亿元，2018年为1.22亿元，2017年为0.88亿元[37] - 2019年手续费及佣金净收入43.94亿美元，同比增长1.65%[41] - 2019年投资收益26.01亿美元，同比下降9.07%[41] - 2019年营业支出115.89亿美元，同比增长98.67%[41] - 2019年营业利润26.61亿美元，同比增长299.44%[41] - 2019年净利润19.15亿美元，同比增长232.87%[41] - 2019年货币资金293.76亿美元，同比增长110.22%[42] - 2019年融出资金173.89亿美元，同比增长40.09%[42] - 2019年资产总计1308.88亿美元，同比增长7.06%[43] - 2019年营业收入69.48亿美元，同比增长55.92%[43] - 2019年营业利润23.04亿美元，同比增长154.35%[43] - 2019年其他综合收益为303,793,332.57 - 420,792,173.70，综合收益总额为2,111,048,738.71、623,135,351.68、238.78[44] - 2019年133家证券公司实现营业收入3605亿元，同比增长35%；净利润1231亿元，同比增长85%[48] - 截至2019年末，133家证券公司总资产7.26万亿元，较年初增长16%；净资产2.02万亿元，较年初增长7%；净资本1.62万亿元，较年初增长3%[48] - 报告期末公司资产总额1705.75亿元，较2018年末增长9.95%[49] - 2019年12月31日货币资金47,637,137,011.81元，较2018年12月31日增长74.41%[50] - 2019年12月31日存出保证金4,174,674,771.44元，较2018年12月31日增长38.38%[51] - 2019年12月31日买入返售金融资产8,627,869,455.01元，较2018年12月31日减少59.18%[51] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2018年减少100.00%，交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资因实施新金融工具准则产生变动[51] - 境外资产23,828,797,087.42元，占总资产比例为13.97%[51] - 2019年公司营业收入14249535861.49元，较上年同期增长119.24%；其他业务收入4743753712.55元，较上年同期增长823.20%[69] - 2019年公司营业成本11588892969.57元，较上年同期增长98.67%；其他业务成本4753034732.21元，较上年同期增长825.97%[69] - 2019年公司利润总额2629543130.82元，较上年同期增长302.52%；归属于母公司股东的净利润1762537169.01元，较上年同期增长1202.23%[69] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额18343748513.31元，较上年同期增长4.18%[69] - 2019年公司证券及期货经纪业务营收20.22亿元，同比增长6.32%；资产管理业务营收21.81亿元，同比减少7.88%；机构服务业务营收58.93亿元，同比增长233.86%；自营投资业务营收39.07亿元，同比增长540.50%；海外业务营收4.31亿元，同比减少16.11%[72] - 2019年公司证券及期货经纪业务营业支出18.10亿元，同比下降7.11%；资产管理业务营业支出10.13亿元，同比下降13.04%；机构服务业务营业支出55.94亿元，同比增长316.09%；自营投资业务营业支出8.61亿元，同比下降26.14%；海外业务营业支出9.25亿元，同比增长188.55%[74] - 2019年公司业务及管理费用60.29亿元，2018年为45.68亿元，同比增长31.98%，主要系公司在队伍建设等方面进行战略性投入[75] - 2019年公司研发投入合计9246.78万元，占营业收入比例0.65%，研发人员数量121人，占公司总人数比例1.45%，研发投入资本化比重66.69%[77] - 2019年公司经营活动产生的现金净流入额183.44亿元，其中现金流入396.74亿元，现金流出213.31亿元[79] - 2019年公司投资活动产生的现金净流入额43.70亿元，其中现金流入46.53亿元，现金流出2.83亿元[79] - 2019年公司筹资活动产生的现金净流出额20.64亿元，其中现金流入404.98亿元，现金流出425.62亿元[79] - 证券及期货经纪业务毛利率10.52%，较上年增加12.94个百分点；资产管理业务毛利率53.55%，较上年增加2.76个百分点；机构服务业务毛利率5.06%，较上年减少18.76个百分点；自营投资业务毛利率77.96%，较上年增加169.11个百分点；海外业务毛利率 - 114.61%，较上年减少152.22个百分点[71] - 福建地区毛利率52.62%，较上年增加21.36个百分点；上海地区毛利率28.13%，较上年增加4.47个百分点；其他地区毛利率 - 36.65%，较上年增加7.19个百分点；公司本部及子公司毛利率17.31%，较上年增加9.72个百分点[71] - 证券及期货经纪业务成本18.10亿元，上年同期占总成本比33.40%，本期较上年变动 - 7.11%；资产管理业务成本10.13亿元，上年同期占总成本比19.97%，本期较上年变动 - 13.04%；机构服务业务成本55.94亿元，上年同期占总成本比23.05%，本期较上年变动316.09%；自营投资业务成本8.61亿元，上年同期占总成本比19.99%，本期较上年变动 - 26.14%；海外业务成本9.25亿元，上年同期占总成本比5.49%，本期较上年变动188.55%[73] - 2019年末公司合并报表总资产1705.75亿元，较上年末增加154.37亿元，增幅9.95%[82] - 2019年末扣除客户资金后总资产为1359.70亿元，较上年末增加72.26亿元，增幅5.61%[83] - 2019年末公司合并报表负债总额为1335.31亿元，较上年末增加137.01亿元，增幅11.43%[83] - 2019年末合并报表归属于母公司的股东权益为344.32亿元，较上年末增加19.27亿元，增幅5.93%[83] - 2019年末母公司净资本为262.05亿元，净资本与净资产的比例为80.69%[83] - 报告期末，公司合并报表长期股权投资余额17.73亿元，比上年末增加0.61亿元，增长3.58%[86] - 公司持有兴证全球基金51%股权，截至2019年末总资产36.69亿元，净资产19.32亿元，全年营收23.38亿元，营业净收入17.96亿元，净利润7.21亿元[90] - 兴证证券资管为公司全资子公司，截至2019年末总资产35.80亿元，净资产12.17亿元，全年营业净收入2.66亿元，净利润0.90亿元[90] - 公司持有兴证期货99.55%股权，截至2019年末总资产126.99亿元，净资产14.22亿元，全年营业净收入50.92亿元，净利润0.78亿元[90] - 兴证（香港）金控为公司全资子公司，截至2019年末总资产266.14亿港元，净资产39.49亿港元，全年营业净收入7.42亿港元，净利润 -4.68亿港元，归母净利润 -2.46亿港元[90] - 公司持有海峡股权交易中心21.43%股权，截至2019年末总资产2.36亿元，净资产2.01亿元，营业收入1813.89万元，净利润296.98万元[91] - 公司持有南方基金9.15%股权，截至2019年末总资产94.35亿元，净资产70.64亿元，2019年营收38.73亿元，净利润8.97亿元[91] - 2019年初经调整后的总资产1552.76亿元，比2018年末增加1.38亿元，增长0.09%[115] - 2019年初总负债1198.33亿元，比2018年末增加349万元[115] - 2019年初净资产354.43亿元，归属母公司股东的净资产326.49亿元，比2018年末增加1.44亿元，增长0.44%[115] 各条业务线表现 - 财富管理转型成效凸显，客户基础不断夯实、产品代销业绩突出[7] - 投资银行业务在科创板、结构融资等创新领域实现新突破，成功保荐全国首批、福建省首只科创板股票登陆上交所科创板[7] - 证券研究实力和业务收入稳定在行业第一梯队[7] - 证券投资业务整体取得良好投资回报[7] - 托管与外包业务规模与份额保持强劲增长势头[7] - 兴证全球基金管理规模稳健增长，中长期投资业绩维持行业领先[7] - 2019年在第十七届新财富最佳分析师评选中获“本土最佳研究团队”第五名、“最佳销售服务团队”第一名[55] - 2019年在第十三届卖方分析师水晶球奖评选中获“本土金牌研究团队”第五名[55] - 2019年在中国证券业分析师金牛奖中获“五大金牛研究团队奖”[55] - 2019年荣膺上海证券交易所颁发的“科创板企业上市优秀会员”“科创板交易管理优秀会员”等奖项[57] - 2019年在第十二届新财富中国最佳投行榜单中斩获“最佳IPO投行”“TMT领域最佳投行”和“最佳IPO项目（宁德时代）”三项殊荣[57] - 公司持续推动集团协同发展，综合金融服务能力有效提升[53] - 分公司财富管理转型初显成效，客户数量、股基交易量市场份额等提升[54] - 公司研究实力保持行业前列，内部服务效能持续释放[55] - 2019年公司股票基金交易总金额5.09万亿元，同比增长47%，市场份额1.86%，较上年提升0.13个百分点[61] - 2019年末公司代销产品保有规模超500亿元，较上年末增长27%，母公司全年代理金融产品销售净收入1.99亿元，行业排名前十[61] - 截至2019年末，公司融资融券期末余额167.32亿元，较上年末增长39%，高于行业增幅4个百分点，实现利息收入10.66亿元，市场份额1.64%，较上年提升0.08个百分点[61] - 截至2019年末，公司股票质押待购回余额95.60亿元，较上年末下降67%，自有资金融出规模61.47亿元，较上年末下降69%，整体履约保障比例245%[61] - 截至2019年末，兴证期货期末客户权益101.41亿元，较上年末增长24%，全年代理成交额市场份额2.25%，较上年提升0.12个百分点[61] - 截至2019年12月末，兴证资管受托管理资产规模624亿元[63] - 截至2019年12月末，兴证基金资产管理总规模3790亿元，较年初增长46%，其中公募基金规模3072亿元，较年初增长64%[63] - 截至2019年末，公司资产托管与外包服务存量产品分别为2331只、2194只，业务存续规模1717亿，同比增长95%[64] - 2019年公司完成主承销2单IPO、6单再融资项目，主承销金额77亿元，行业排名第24位，年末在会项目23个[65] - 2019年公司完成主承销10单企业债、92单公司债，主承销金额636亿元，行业排名

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为3,609,840,900.50元，较上年同期减少5.86%，归属于上市公司股东的净利润为271,323,863.06元，较上年同期减少72.83%[5] - 2020年1 - 3月手续费及佣金净收入15.75亿元，较2019年同期9.21亿元增长71.08%，主因基金管理和经纪业务手续费净收入增加[11] - 2020年1 - 3月投资收益11.67亿元，较2019年同期7.01亿元增长66.60%，主因衍生金融工具投资收益增加[11] - 2020年1 - 3月其他业务收入14.44亿元，较2019年同期5.19亿元增长178.35%，主因期货风险管理子公司大宗商品销售收入增加[11] - 2020年1 - 3月所得税费用1.66亿元，较2019年同期4.69亿元减少64.59%，主因税前利润减少[11] - 2020年1 - 3月少数股东损益 - 809.08万元，较2019年同期1.44亿元减少105.61%，主因非全资子公司净利润同比下降[11] - 2020年第一季度营业总收入36.098409005亿元，2019年同期为38.3471654315亿元[23] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入15.7545614445亿元，2019年同期为9.208670858亿元[23] - 2020年第一季度投资收益11.6744948572亿元，2019年同期为7.0076998908亿元[23] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 -8.9815821015亿元，2019年同期为13.9166923727亿元[23] - 2020年第一季度营业总支出31.7689683649亿元，2019年同期为22.2230003479亿元[23] - 2020年第一季度净利润2.6323304105亿元，2019年同期为11.4281591398亿元[23] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2.7132386306亿元，2019年同期为9.9868587325亿元[23] - 2020年第一季度综合收益总额3.3804425015亿元，2019年同期为12.8500390294亿元[24] - 2020年第一季度基本每股收益0.0405元/股，2019年同期为0.1491元/股[24] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0405元/股，2019年同期为0.1491元/股[24] - 2020年第一季度营业总收入为11.61亿元，2019年同期为22.16亿元[26] - 2020年第一季度利息净收入为1.95亿元，2019年同期为1.02亿元[26] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入为8.67亿元，2019年同期为4.73亿元[26] - 2020年第一季度营业利润为2.75亿元，2019年同期为8.98亿元[26] - 2020年第一季度净利润为2.08亿元，2019年同期为6.77亿元[26] - 2020年第一季度营业总收入36.098409005亿元，较2019年第一季度的38.3471654315亿元有所下降[61] - 2020年第一季度净利润2.6323304105亿元，较2019年第一季度的11.4281591398亿元大幅下降[61] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入15.7545614445亿元，其中经纪业务手续费净收入6.2605025191亿元，投资银行业务手续费净收入2.5259355256亿元[61] - 2020年第一季度投资收益11.6744948572亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为 - 0.735520744亿元[61] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 - 8.9815821015亿元，而2019年第一季度为13.9166923727亿元[61] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0405元/股，2019年第一季度为0.1491元/股[62] - 2020年第一季度综合收益总额3.3804425015亿元，较2019年第一季度的12.8500390294亿元大幅下降[62] - 2020年第一季度营业总收入为11.61亿元，2019年第一季度为22.16亿元[64] - 2020年第一季度利息净收入为1.95亿元，2019年第一季度为1.02亿元[64] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入为8.67亿元，2019年第一季度为4.73亿元[64] - 2020年第一季度营业总支出为8.86亿元，2019年第一季度为13.18亿元[64] - 2020年第一季度净利润为2.08亿元，2019年第一季度为6.77亿元[64] 成本和费用（同比环比） - 2020年1 - 3月业务及管理费为1,218,110,137.76元，较2019年1 - 3月的1,870,906,135.76元下降34.89%[49] 其他财务数据 - 公司2020年第一季度末总资产为173,426,023,715.54元，较上年度末增长1.67%，归属于上市公司股东的净资产为34,726,754,167.63元，较上年度末增长0.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.59%，从7,063,971,733.18元增长至11,344,016,829.07元[5] - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年减少2.23个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0405元/股，较上年减少72.84%[5] - 2020年3月31日衍生金融资产为52,237,229.74元，较2019年12月31日增长239.64%，主要系股票期权合约的衍生金融资产增加[9] - 其他资产为1,325,952,159.26元，较2019年12月31日减少47.16%，主要系期货风险管理子公司存货减少[9] - 应付短期融资款为2,296,442,944.13元，较2019年12月31日减少63.92%，主要系短期融资券到期兑付[9] - 拆入资金较2019年12月31日减少100%，主要系归还转融通融入资金，应交税费较2019年12月31日增长36.98%，主要系应交企业所得税和代扣代缴客户限售股个税余额增加[9] - 应付款项为3,519,557,009.91元，较2019年12月31日增长64.94%，主要系应付托管产品募集资金户余额增加[9] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较2019年同期增长60.59%，主因收到的托管产品募集专户款项增加[12] - 2020年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较2019年同期减少63.24%，主因收到的其他债权投资交易款项减少[12] - 2020年3月31日资产总计173,426,023,715.54元，较2019年12月31日的170,574,955,230.14元增长1.67%[16] - 2020年3月31日负债合计136,065,303,776.35元，较2019年12月31日的133,531,268,248.63元增长1.89%[18] - 2020年3月31日所有者权益合计37,360,719,939.19元，较2019年12月31日的37,043,686,981.51元增长0.86%[18] - 2020年3月31日货币资金为52,655,349,401.96元，较2019年12月31日的47,637,137,011.81元增长10.53%[16] - 2020年3月31日融出资金为19,721,626,074.28元，较2019年12月31日的20,735,063,327.66元下降4.89%[16] - 2020年3月31日短期借款为4,876,943,080.63元，较2019年12月31日的5,883,211,119.82元下降17.10%[16] - 2020年3月31日应付短期融资款为2,296,442,944.13元，较2019年12月31日的6,365,189,163.47元下降63.92%[16] - 2020年3月31日代理买卖证券款为40,805,953,815.62元，较2019年12月31日的34,604,898,441.09元增长17.92%[16] - 2020年3月31日应交税费为1,237,876,000.40元，较2019年12月31日的903,660,728.25元增长36.98%[16] - 2020年3月31日未分配利润为7,235,228,527.92元，较2019年12月31日的6,978,612,569.58元增长3.68%[18] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为184.54亿元，2019年同期为132.78亿元[29] - 2020年第一季度投资活动现金流量净额为11.32亿元，2019年同期为30.81亿元[29] - 2020年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 68.47亿元，2019年同期为 - 14.13亿元[30] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为51.60亿元，2019年同期为86.53亿元[30] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为109.81亿美元，2019年同期为143.62亿美元；经营活动现金流出小计为26.51亿美元，2019年同期为46.46亿美元；经营活动产生的现金流量净额为83.30亿美元，2019年同期为97.16亿美元[31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为10.53亿美元，2019年同期为31.90亿美元；投资活动现金流出小计为1.76亿美元，2019年同期为4.25亿美元；投资活动产生的现金流量净额为10.35亿美元，2019年同期为31.48亿美元[31] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为37.30亿美元，2019年同期为35.87亿美元；筹资活动现金流出小计为94.64亿美元，2019年同期为62.02亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 57.34亿美元，2019年同期为 - 26.16亿美元[31][32] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.75万美元，2019年同期为 - 21.18万美元；现金及现金等价物净增加额为36.30亿美元，2019年同期为102.48亿美元[32] - 2020年初现金及现金等价物余额为353.19亿美元，期末为389.50亿美元；2019年初为194.62亿美元，期末为297.10亿美元[32] - 2020年1月1日较2019年12月31日，资产总计增加700.38万美元，负债合计增加2801.51万美元，所有者权益（或股东权益）合计减少2101.13万美元[33][34] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，对期初财务报表相关科目进行调整，如递延所得税资产增加700.38万美元，其他负债减少1191.51万美元等[33][34] - 2020年第一季度为交易目的而持有的金融工具净减少额为16.51亿美元，2019年同期为25.24亿美元；收取利息、手续费及佣金的现金为16.19亿美元，2019年同期为12.16亿美元[31] - 2020年第一季度回购业务资金净增加额为18.11亿美元，2019年同期为5.07亿美元；代理买卖证券收到的现金净额为38.58亿美元，2019年同期为99.12亿美元[31] - 2020年第一季度发行债券收到的现金为37.30亿美元，2019年同期为35.87亿美元；偿还债务支付的现金为87.88亿美元，2019年同期为54.59亿美元[31] - 2020年1月1日公司资产总计为1308.95亿元，较2019年12月31日增加700.38万元[36] - 2020年1

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入108.1434902754亿元，较上年同期增长136.25%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润17.5307206552亿元，较上年同期增长141.19%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.5080994974亿元，较上年同期增长164.91%[4] - 加权平均净资产收益率为5.22%，较上年增加3.04个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年同期增长136.36%[4] - 2019年前三季度营业总收入108.14亿元，2018年同期为45.77亿元，同比增长136.26%[23] - 2019年前三季度净利润20.90亿元，2018年同期为10.95亿元，同比增长90.87%[25] - 2019年第三季度营业总收入37.74亿元，2018年同期为12.68亿元，同比增长197.50%[23] - 2019年第三季度净利润5.27亿元，2018年同期为1.05亿元，同比增长401.90%[25] - 2019年前三季度经纪业务手续费净收入11.98亿元，2018年同期为10.73亿元，同比增长11.61%[23] - 2019年前三季度投资银行业务手续费净收入5.04亿元，2018年同期为5.09亿元，同比下降0.98%[23] - 2019年前三季度投资收益22.52亿元，2018年同期为21.35亿元，同比增长5.49%[23] - 2019年前三季度公允价值变动收益114.57亿元，2018年同期为 - 80.44亿元，同比增长242.43%[24] - 2019年前三季度其他业务收入37.21亿元，2018年同期为1.25亿元，同比增长2876.96%[24] - 2019年第三季度营业总收入12.21亿元，2018年同期为7.69亿元；2019年前三季度营业总收入47.07亿元，2018年同期为31.31亿元[28] - 2019年第三季度利息净收入1.63亿元，2018年同期为 - 1.84亿元；2019年前三季度利息净收入5.03亿元，2018年同期为 - 5.02亿元[28] - 2019年第三季度手续费及佣金净收入5.65亿元，2018年同期为4.04亿元；2019年前三季度手续费及佣金净收入15.93亿元，2018年同期为14.19亿元[28] - 2019年第三季度投资收益3.63亿元，2018年同期为5.54亿元；2019年前三季度投资收益14.48亿元，2018年同期为26.73亿元[28] - 2019年第三季度营业支出9.45亿元，2018年同期为6.13亿元；2019年前三季度营业支出31.36亿元，2018年同期为18.48亿元[29] - 2019年第三季度营业利润2.76亿元，2018年同期为1.56亿元；2019年前三季度营业利润15.72亿元，2018年同期为12.83亿元[29] - 2019年第三季度利润总额2.70亿元，2018年同期为1.55亿元；2019年前三季度利润总额15.65亿元，2018年同期为12.81亿元[29] - 2019年第三季度净利润2.10亿元，2018年同期为1.61亿元；2019年前三季度净利润12.33亿元，2018年同期为12.19亿元[29] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额5412.87万元，2018年同期为7920.32万元；2019年前三季度其他综合收益的税后净额2.74亿元，2018年同期为 - 1.48亿元[30] - 2019年第三季度综合收益总额2.64亿元，2018年同期为2.40亿元；2019年前三季度综合收益总额15.06亿元，2018年同期为10.72亿元[31] - 年初至报告期末营业收入10,814,349,027.54元，较上年同期增长136.25%[44] - 归属于上市公司股东的净利润1,753,072,065.52元，较上年同期增长141.19%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,650,809,949.74元，较上年同期增长164.91%[44] - 加权平均净资产收益率为5.22%，较上年增加3.04个百分点[44] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年增长136.36%[44] - 2019年第三季度计入当期损益的政府补助等各项合计为9863824.26元，上一年度为102262115.78元[46] - 2019年前三季度公司营业总收入108.14亿元，较2018年前三季度的45.77亿元增长136.26%[63] - 2019年前三季度利息净收入6.32亿元，而2018年前三季度为 - 2.15亿元[63] - 2019年前三季度手续费及佣金净收入31.60亿元，2018年前三季度为32.78亿元[63] - 2019年前三季度投资收益2.25亿元，2018年前三季度为2.13亿元[63] - 2019年前三季度公允价值变动收益11.46亿元，2018年前三季度为 - 8.04亿元[64] - 2019年前三季度营业总支出80.86亿元，较2018年前三季度的31.68亿元增长155.24%[64] - 2019年前三季度营业利润27.28亿元，较2018年前三季度的14.10亿元增长93.48%[64] - 2019年前三季度利润总额27.18亿元，较2018年前三季度的14.01亿元增长94.03%[65] - 2019年前三季度净利润20.90亿元，较2018年前三季度的10.95亿元增长90.87%[65] - 2019年第三季度营业收入为12.2060142459亿美元，2018年同期为7.6887024137亿美元；2019年前三季度营业收入为47.0727216922亿美元，2018年同期为31.3074525558亿美元[68] - 2019年第三季度利息净收入为1.6334222725亿美元，2018年同期为 - 1.8403801239亿美元；2019年前三季度利息净收入为5.0275808828亿美元，2018年同期为 - 5.0238718072亿美元[68] - 2019年第三季度手续费及佣金净收入为5.6545457962亿美元，2018年同期为4.043558189亿美元；2019年前三季度手续费及佣金净收入为15.9311214194亿美元，2018年同期为14.1916717694亿美元[68] - 2019年第三季度投资收益为3.6328519162亿美元，2018年同期为5.5405649016亿美元；2019年前三季度投资收益为14.4815508592亿美元，2018年同期为26.7334518062亿美元[68] - 2019年第三季度营业支出为9.4471973308亿美元，2018年同期为6.1332137363亿美元；2019年前三季度营业支出为31.3572004682亿美元，2018年同期为18.4761875812亿美元[69] - 2019年第三季度净利润为2.0956674423亿美元，2018年同期为1.6098369195亿美元；2019年前三季度净利润为12.3260012721亿美元，2018年同期为12.1919808399亿美元[69] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为5412.874009万美元，2018年同期为7920.324057万美元；2019年前三季度其他综合收益的税后净额为2.738251529亿美元，2018年同期为 - 1.4752278515亿美元[70] - 2019年第三季度综合收益总额为2.6369548432亿美元，2018年同期为2.4018693252亿美元；2019年前三季度综合收益总额为15.0642528011亿美元，2018年同期为10.7167529884亿美元[71] - 2019年第三季度基本每股收益为0.06元/股，2018年同期为0.01元/股；2019年前三季度基本每股收益为0.26元/股，2018年同期为0.11元/股[67] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.06元/股，2018年同期为0.01元/股；2019年前三季度稀释每股收益为0.26元/股，2018年同期为0.11元/股[67] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费为4,257,911,972.72元，较上期增加48.00%[12] - 2019年前三季度营业总支出80.86亿元，较2018年前三季度的31.68亿元增长155.24%[64] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1581.6982144942亿元，较上年度末增长1.95%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产344.0697772982亿元，较上年度末增长5.85%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额255.0034073776亿元，较上年同期增长150.42%[4] - 货币资金较2018年12月31日增长47.37%，主要系客户和自有资金存款余额增加[9] - 买入返售金融资产较2018年12月31日减少48.97%，主要系股票质押式回购业务规模减少[9] - 交易性金融资产为41,347,080,388.28元，可供出售金融资产为31,142,420,975.29元且较上期减少100%[10] - 投资性房地产为153,361,473.89元，较上期减少37.16%；在建工程为731,853.81元，较上期减少100%[10] - 应付职工薪酬为4,233,917,617.87元，较上期增加31.33%；应交税费为845,905,505.88元，较上期增加41.54%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为25,500,340,737.76元，较上期增加150.42%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为440,012,295.35元，主要系本期结构化主体净收到现金[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,999,466,440.65元，主要系本期借款和发债募集的资金减少[14] - 2019年9月30日货币资金为40,250,856,947.01元，较2018年12月31日的27,313,400,415.02元增长约47.37%[18] - 2019年9月30日融出资金为20,584,999,688.41元，较2018年12月31日的17,492,122,392.09元增长约17.68%[18] - 2019年9月30日买入返售金融资产为10,785,772,819.64元，较2018年12月31日的21,135,207,051.97元下降约49.06%[18] - 2019年9月30日应付职工薪酬为4,233,917,617.87元，较2018年12月31日的3,223,861,458.12元增长约31.33%[19] - 2019年9月30日应交税费为845,905,505.88元，较2018年12月31日的597,651,101.13元增长约41.54%[19] - 2019年9月30日应付债券为39,537,679,063.59元，较2018年12月31日的48,501,477,143.04元下降约18.48%[19] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为34,406,977,729.82元，较2018年12月31日的32,505,448,394.59元增长约5.85%[19] - 2019年9月30日少数股东权益为3,078,015,536.46元，较2018年12月31日的2,802,381,703.44元增长约9.83%[19] - 2019年9月30日资产总计为158,169,821,449.42元，较2018年12月31日的155,137,