华泰联合证券有限责任公司 关于国联证券股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受国联证券股 份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，作为本次发行股份购买资产并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情 人登记制度的制定和执行情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人 登记管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《内幕信息知 情人登记制度》，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、上市公司在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定了相关内幕 信息的知悉范围，严格履 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-015 号 国联证券股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 9 日以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 14 日在公司总部国联金 融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事吴星宇先生、独 立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波 先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国联证券 股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-016 号 国联证券股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于 2024 年 5 月 9 日以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 14 日在公司总部国联金 融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事徐看先生、监事 徐静艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席徐法良先生主持，公司相关高 级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事徐法良回避表决，本 议案获通过。 本议案尚需提请公司 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-020 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司 100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2024 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体 内容详见公司披露的相关公告。 鉴于本次重组涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召集公司 股东大会审议本次重组相关事项。待本次重组相关的审计、评估等工作完成后， 公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法定程序发布 股东大会通知，提请股东大会审议本次重组相关事项。 特此公告。 国联证券股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事宜的公告 2024 年 5 月 14 日 国联证券股份有限公司董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 （以下无正文） 关于国联证券股份有限公司本次重大资产重组 信息公布前股票价格波动情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受国联证券股 份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，作为本次发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司本 次交易信息公布前股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下： 因筹划重大资产重组事项，上市公司股票自 2024 年 4 月 26 日起停牌。上市 公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2024 年 3 月 26 日）收盘价格为 11.50 元/股，停牌前一交易日（2024 年 4 月 25 日）收盘价格为 10.46 元/股，股票收盘 价累计下跌 9.04%。 上市公司股票停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、上证指数（000001.SH）、 证监会资本市场服务行业指数（883171.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本次交易前三十六个月内，公司实际控制人均为无锡市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称"无锡市国资委"），未发生过变更。本次交易完成后， 公司的实际控制人仍为无锡市国资委。本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 特此说明。 国联证券股份有限公司董事会 国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 14 日 ...

国联证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-017 号 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 A 股股份的 方式购买民生证券股份有限公司 100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司 申请，公司 A 股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）于 2024 年 4 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体上发布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》 （公告编号：2024-010 号）。 根据《上海证券交易所 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-018 号 国联证券股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601456 | 国联证券 | 股 A | 复牌 | | | 2024/5/14 | 2024/5/15 | 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 A 股股份的方 式收购民生证券股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司 A 股股 票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）自 2024 年 4 月 26 日（星期五） 开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《国联证券股份有限公司关于筹划重大 ...

| 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企 | | | | 业管理有限公司等 名交易对方 | 46 | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 A 股证券代码：601456 证券简称：国联证券 上市地点：上海证券交易所 H 股证券代码：01456 证券简称：国联证券 上市地点：香港联合交易所 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股 ...

一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条规定的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定进行了审慎分析，认为： 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力， 有利于公司减少关联交易，避免同业 ...