资金支取与置换 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人或顾问[5] - 以募集资金置换自筹资金，可在到账后6个月内进行[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，重新论证是否继续[7] - 超投资计划期限且投入未达50%，重新论证项目[8] 资金管理与使用 - 闲置资金现金管理，投资产品期限不超12个月[10] - 闲置资金补充流动资金，单次不超12个月[10] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[10] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[11] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东大会审议[11] 项目变更与终止 - 取消或终止原项目实施新项目，股东大会审议[14] - 变更募投项目，董事会审议后公告内容[16] 核查与报告 - 董事会每半年核查进展，出具专项报告[20] - 专项报告经董监事会审议通过并公告[20] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告并披露[20] - 二分之一以上独董同意可聘请事务所出鉴证报告[20] - 保荐人或顾问至少半年现场调查[20] - 年度结束后，保荐人或顾问出具专项核查报告[21] - 董事会在报告中披露核查和鉴证结论意见[22] 办法实施 - 本办法经股东大会审议通过之日实施[24]

广东东峰新材料集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第一条 为维护广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司行为,保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 债券代码：113030 债券简称：东风转债 广东东峰新材料集团股份有限公司 公司董事、集团总裁王培玉； 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 时间：2024 年 5 月 20 日 11:00-12:00； 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动； 公司参与人员：公司董事长谢名优； 公司董事、集团财务总监李治军； 公司集团副总裁、董事会秘书秋天； 公司独立董事刘伟； 公司独立董事林长鸿； 本次业绩说明会中，投资者提出的问题及公司的回复如下： 问题 1：董秘您好，公司医药包装业务发展怎么样； 您好！公司通过前期对千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康四家专业 I 类医药包装公司的并购，以及 2023 年投资新设东峰首键，已在贵州、重庆、 江苏拥有了五处 I 类医药包装生产基地，并实现对 PVC 硬片、PVDC 硬片、药用 包装瓶、药用玻璃管、药用玻璃瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用 SP 复合膜、 药用包装铝箔、成型冲压复合硬片（包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝）等多种 药品包装材料的全面覆盖。2023 年公司医药包装业务实现销售收入 7.12 亿元， ...

业绩总结 - 东峰集团2023年营收同比下降29.72%[1] - 2023Q4单季度公司实现营收5.12亿元，同比下降44.20%[1] - 公司毛利率为23.05%，同比下降6.53pct[3] - 公司净利率为3.13%，同比下降0.15pct[4] - 2026年营业收入预计为3019.0百万元，较2022年下降了1.6%[6] - 2026年净利润预计为407.6百万元，较2022年增长了41.2%[6] - 2026年EBITDA/营业收入预计为28.8%，较2022年下降了0.8%[6] - 2026年ROE预计为6.3%，较2022年增长了1.1%[6] - 2026年P/S比率预计为2.3，较2022年下降了0.6[6] 公司战略调整 - 公司战略调整转型，烟标/医药包装/膜类新材料/纸品收入同比分别下降29%、19%、-29%、-19%[2] 投资评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[7] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[7] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入354,984,405.88元，同比减少61.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润12,212,702.90元，同比减少94.57%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,694,970.17元，同比减少98.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-556,836,666.93元，变动比例-142.80%[4][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比均减少91.67%[4] - 加权平均净资产收益率0.21%，较上年减少3.75个百分点[4] - 本报告期末总资产7,336,207,372.68元，较上年度末减少0.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,720,718,127.94元，较上年度末增加0.16%[5] - 非经常性损益合计10,517,732.73元[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41,098户[7] - 前10名无限售条件股东中，香港东风投资集团有限公司持股871,056,000股，东捷控股有限公司持股102,255,700股[8] - 武汉东尚私募基金管理有限公司－东尚紫气东来3号私募证券投资基金持有公司股份47,217,988股，其中通过投资者信用证券账户持有47,217,988股；东尚紫气东来2号私募证券投资基金持有40,551,129股，其中通过投资者信用证券账户持有40,551,129股[9] - 黄晓佳先生持有的公司股份中7,422,872股系通过沪股通方式持有[10] 资产负债项目变化（按时间对比） - 2024年3月31日货币资金为2,184,450,973.97元，较2023年12月31日的2,277,202,519.19元有所减少[12] - 2024年3月31日应收票据为280,574,193.26元，较2023年12月31日的233,762,842.34元有所增加[12] - 2024年3月31日应收账款为458,696,087.61元，较2023年12月31日的486,479,113.26元有所减少[12] - 2024年3月31日流动资产合计3,571,414,077.29元，较2023年12月31日的3,658,947,385.18元有所减少[12] - 2024年3月31日非流动资产合计3,764,793,295.39元，较2023年12月31日的3,748,230,265.93元有所增加[13] - 2024年3月31日资产总计7,336,207,372.68元，较2023年12月31日的7,407,177,651.11元有所减少[13] - 2024年3月31日流动负债合计634,129,266.75元，较2023年12月31日的725,189,928.00元有所减少[13] - 2024年3月31日货币资金8.6210732367亿美元，较2023年12月31日的13.452996876亿美元减少[20] - 2024年3月31日应收账款1082.478015万美元，较2023年12月31日的2625.573818万美元减少[20] - 2024年3月31日资产总计59.1200639661亿美元，较2023年12月31日的59.1916832137亿美元略有减少[21] 第一季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入3.55亿元，2023年同期为9.16亿元，同比下降61.25%[15] - 2024年第一季度营业总成本3.37亿元，2023年同期为8.02亿元，同比下降58%[15] - 2024年第一季度营业利润1100.26万元，2023年同期为2.52亿元，同比下降95.64%[15] - 2024年第一季度净利润1342.91万元，2023年同期为2.30亿元，同比下降94.19%[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.15亿元，2023年同期为7.39亿元，同比下降57.9%[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计8.72亿元，2023年同期为9.68亿元，同比下降9.9%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.57亿元，2023年同期为 -2.29亿元，同比下降142.8%[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.05亿元，2023年同期为3.00亿元，同比下降65.03%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，2023年同期为0.12元/股，同比下降91.67%[16] - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元/股，2023年同期为0.12元/股，同比下降91.67%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1.4730264292亿美元，产生的现金流量净额为 - 4221.58533万美元；筹资活动现金流入小计1469.5512万美元，产生的现金流量净额为1370.565305万美元[19] - 2024年第一季度营业收入1570.022497万美元，较2023年第一季度的3.5122757782亿美元大幅减少[23] - 2024年第一季度营业成本1370.372266万美元，较2023年第一季度的2.476428349亿美元减少[23] - 2024年第一季度营业利润为 - 712.920088万美元，而2023年第一季度为1.0220125474亿美元[23] - 2024年第一季度净利润为 - 575.972697万美元，2023年第一季度为1.0786340167亿美元[23] - 2024年第一季度综合收益总额为 - 545.040006万美元，2023年第一季度为1.0786340167亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.8853716278亿美元，期初余额为21.8972946686亿美元，期末余额为16.0119230408亿美元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29,775,649.22元，2023年同期为338,599,112.30元[25] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为14,981,103.86元，2023年同期为4,117,322.64元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为44,756,753.08元，2023年同期为342,716,434.94元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -96,677,852.46元，2023年同期为104,053,653.67元[25] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为30,976,723.36元，2023年同期为3,000,000.00元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为26,514,801.79元，2023年同期为 -61,431,500.22元[25] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为354,018,329.30元，2023年同期为1,777,046.47元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -534,184,901.18元，2023年同期为 -104,279,222.88元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -604,347,951.85元，2023年同期为 -61,749,801.75元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为740,951,735.75元，2023年同期为753,391,389.68元[26]

广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会关于变更会计估计的意见 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》，议案内容如下： （一）本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条："企业至少应当于每年年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原 先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差 异的，应当调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的， 应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作 为会计估计变更。" 另根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条： "企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来 的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。" 随着公司战略转型升级的持续推进，新增了新能源新型材料及 I 类医药包装两大业 务板块，且新建 ...

会计估计变更 - 2024年4月21日审议通过变更会计估计议案[1] - 房屋、机器设备细分，部分折旧年限延长[3][4] - 变更自2024年1月1日起执行[5] 业绩影响 - 预计2024年固定资产折旧额减少约2930.70万元[6] - 预计利润总额增加约2930.70万元[6] - 预计归母净利润增加约2419.28万元[6] 决策情况 - 监事会同意本次会计估计变更事项[6]

公司信息 - 公司为广东东峰新材料集团股份有限公司[1] 报告情况 - 报告是独立董事2023年度独立性自查专项报告[1] - 经第五届董事会第十一次会议审议通过[1] - 报告日期为2024年4月21日[2] 人员情况 - 2023年在任独立董事为刘伟、王海燕、林长鸿[1] 独立性情况 - 独立董事未担任除规定外职务，未在股东及实控人处任职[1] - 董事会认可独立董事符合独立性要求[1]

会计变更 - 2024 年 4 月 21 日通过会计估计变更议案[10] - 房屋及建筑物、机器设备折旧年限变更[14] - 变更自 2024 年 1 月 1 日起用未来适用法[14] 业绩影响 - 预计 2024 年固定资产折旧额减少约 2930.70 万元[14] - 预计 2024 年利润总额增加约 2930.70 万元[14] - 预计 2024 年归母净利润增加约 2419.28 万元[14]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润150,537,320.89元，母公司净利润82,293,353.53元[3] - 按母公司净利润10%提取8,229,335.35元列入法定公积金，母公司剩余累计可供分配利润2,036,840,535.06元[3] - 2023年度拟每10股派发现金股利0.25元，共派发现金股利46,074,085.83元[4] - 本次派发现金股利占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为30.61%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红737,163,224.73元，占年均归属于上市公司股东净利润比例为180.55%[4] - 2023年度财务审计费用86万元，内控审计费用28.8万元[12] 财务相关决策 - 提议苏亚金诚会计师事务所续任2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[12] - 2024年度财务及内控审计费用授权审计委员会议定[12] - 2024年1月1日起变更会计估计，房屋及建筑物折旧年限变更为20 - 40年，机器设备变更为5 - 15年[29][30] - 会计估计变更预计使2024年度固定资产折旧额减少约2930.70万元，利润总额增加约2930.70万元，归母净利润增加约2419.28万元[31] 融资授信 - 公司及四家子公司拟向五家银行分别申请融资授信额度8亿元、4.5亿元、4亿元、3.5亿元及4亿元，期限至2025年6月30日[22] - 深圳博盛拟申请授信总额度限额5亿元，期限至2025年6月30日[22] - 湖南博盛拟申请授信总额度限额10亿元，期限至2025年6月30日[23] - 盐城博盛拟申请授信总额度限额10亿元，期限至2025年6月30日[24] - 常州华健申请融资授信总额度限额4.5亿元，期限至2025年6月30日[25] - 福鑫华康申请融资授信总额度限额2亿元，期限至2025年6月30日[25] - 陆良福牌申请融资授信总额度限额5000万元，期限至2025年6月30日[26] 人员薪酬 - 非独立董事黄晓佳2023年度在全资子公司领取职务薪酬197.56万元（含税），不再额外领取董事薪酬[35] - 2023年公司向独立董事发放津贴标准为每年8万元（不含税），并按实际任职期间发放[36] - 集团总裁王培玉2023年度基本薪酬56.16万元（含税），绩效薪酬63.05万元（含税），合计119.21万元（含税）[38] - 集团财务总监李治军2023年度基本薪酬50.76万元（含税），绩效薪酬53.55万元（含税），合计104.31万元（含税）[38] - 集团副总裁兼董事会秘书秋天2023年度基本薪酬45.36万元（含税），绩效薪酬54.89万元（含税），合计100.25万元（含税）[38] - 集团副总裁张凯2023年度基本薪酬45.36万元（含税），绩效薪酬43.86万元（含税），合计89.22万元（含税）[38] - 原集团副总裁谢名优2023年度基本薪酬32.40万元（含税），绩效薪酬38.61万元（含税），合计71.01万元（含税）[38] 股东大会相关 - 公司拟于2024年5月29日在广东省汕头市金平区召开2023年年度股东大会，有17项审议事项[40] - 《公司章程》修订，如收购本公司股份条款微调，对外担保审议标准修改等[44] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[46][47] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[47] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集投票权[47] 公司治理规定 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[50] - 独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[51] - 独立董事兼任上市公司不超过五家[51] - 直接或间接持有公司已发行在外股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[51] - 直接或间接持有公司已发行在外股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[51] - 重大关联交易指公司拟与关联人达成总额300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[54] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[54] - 董事会由五至九名董事组成，独立董事人数不少于董事会实际人数的三分之一[19] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[59] - 董事会应确定对外投资等事项权限，建立审查和决策程序，重大投资项目决策需组织专家评审并报股东大会审批[59] - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[61]