回购方案 - 首次披露日为2024年10月17日[2] - 实施期限为股东大会审议通过日起12个月内[2] - 拟回购资金2.71 - 5.42亿元[2][3] - 用途为减少注册资本[2] - 回购价不超7.43元/股[3] 回购进展 - 2024年11月15日股东大会通过方案[3] - 截至2025年7月31日回购88,254,536股[2][5] - 占总股本比例1.21%[2][5] - 已回购金额448,336,545.94元[2][5] - 实际回购价4.67 - 5.32元/股[2][5]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月17日[5] - 实施期限为股东大会审议通过日起12个月内[5] - 拟回购资金2.71 - 5.42亿元[5] - 用途为减少注册资本[5] - 回购价不超7.43元/股[6] 回购进展 - 2024年11月15日股东大会审议通过[6] - 截至2025年7月31日累计回购88254536股[5] - 占总股本比例1.21%[5] - 累计回购金额448336545.94元[5] - 实际回购价4.67 - 5.32元/股[5]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘报5.32元，较上周下跌0.37%，周内最高价5.52元，最低价5.29元 [1] - 当前总市值386.88亿元，物流板块市值排名第4/45，A股全市场排名386/5149 [1] REITs上市 - 中银中外运仓储物流REIT(508090)于2025年7月29日在上交所上市，募集4亿份，单价3.277元/份，净募资13.108亿元 [1][4] - 该REITs预计为公司2025年度增加净利润约3.9亿元 [1][4] 股份回购注销 - 累计回购22,019,000股H股(占总股本0.3%/H股1.08%)，耗资79,908,450港元 [2][3][4] - 2025年7月29日完成注销，总股本减至7,272,197,875股，注册资本同步减少 [2][3][4] 战略投资 - 计划12个月内增持安通控股股份，金额3-6亿元，单价不超过3.2元/股 [2][4] - 安通控股主营集装箱航运，合作将实现航线资源和自备箱的互补 [2][4]

政策与监管 - 财政部、税务总局恢复对新发行国债、地方政府债券、金融债券利息收入征收增值税，8月8日前已发行债券利息继续免税[1] - 央行部署下半年重点工作，强调实施适度宽松货币政策，强化利率政策执行，支持"两重""两新"领域融资[2] - 金融基础设施监督管理办法2025年10月施行，聚焦业务监管与风险管理[2] - 香港联交所优化IPO定价规则，建簿配售最低分配比例从50%降至40%[5] 宏观经济 - 美国7月非农就业仅增7.3万人，创9个月新低，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%[1][15] - 中国上半年国内居民出游32.85亿人次（+20.6%），花费3.15万亿元（+15.2%）[10] - 日本政府养老金投资基金第一财季投资收益10.2万亿日元（678亿美元），回报率4.09%[16] 行业动态 - 机械工业数字化转型目标：2027年50%企业智能制造成熟度达二级以上，建成200家卓越级智能工厂[10] - 光伏硅料行业41家企业被列入节能监察清单，包括通威、协鑫等头部企业[10] - 新能源车企7月交付量分化：零跑首破5万辆，小鹏3.67万辆创新高，比亚迪34.43万辆同比微增[9] 资本市场 - A股三大指数周跌0.37%-1.58%，成交1.62万亿元，创新药、中药题材强势[4][23] - 港股恒指连跌4日累计跌1.07%，南向资金连续4日净买入超百亿港元[5] - 美国三大股指周跌2.17%-2.92%，纳指单日跌2.24%[15] 公司公告 - 英伟达与英诺赛科合作开发800V数据中心电源方案，后者股价单日涨31%[6] - 比亚迪7月销量34.43万辆环比降8.8%，理想、蔚来交付量环比下滑[9] - 海康威视上半年净利润56.57亿元（+11.71%），九号公司净利润12.42亿元（+108%）[8] 科技与创新 - OpenAI完成83亿美元融资，估值达3000亿美元，黑石集团参与投资[12] - 华为金融网络标准发布，工商银行、中国银联等参与制定[11] - 智元机器人获LG电子战略投资，布局具身智能领域[18] 商品与期货 - COMEX黄金涨2.01%至3416美元/盎司，原油库存大增致美油跌2.89%[19] - 国内商品期市黑色系普跌，焦炭、焦煤分别跌2.75%和2.42%[19] - LME基本金属多数上涨，锡、镍分别涨1.54%和0.56%[20]

增持计划公告 - 中国外运计划自2025年7月31日起12个月内增持安通控股股份，拟增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，拟增持价格不超过人民币3.20元/股 [2] - 增持方式包括协议转让、大宗交易、集中竞价、司法拍卖等直接或间接方式 [2] - 增持主体中国外运与中外运集装箱运输有限公司存在一致行动人关系，中外运集装箱运输有限公司通过协议方式受让的300,408,988股公司股份尚未完成过户 [3] 增持主体情况 - 本次增持计划尚未开始实施 [4] - 增持主体的一致行动人中外运集装箱运输有限公司尚存在进展中的增持计划 [6] 其他说明 - 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定 [6] - 公司将持续关注增持计划实施情况并及时履行信息披露义务 [6]

增持计划核心内容 - 中国外运计划在2025年7月31日起12个月内增持安通控股股份，增持金额不低于3亿元、不超过6亿元，增持价格不超过3.20元/股 [1] - 增持方式包括协议转让、大宗交易、集中竞价、司法拍卖等直接或间接方式 [1] - 增持主体为中国外运股份有限公司，是安通控股直接持股5%以上股东的一致行动人 [2] 增持主体基本情况 - 中国外运及其一致行动人当前合计持有安通控股634,729,099股，占总股本15% [3] - 中外运集装箱运输有限公司通过协议方式受让的300,408,988股尚未完成过户 [3] - 增持主体在公告前6个月不存在减持情况 [2] 增持计划实施细节 - 拟增持股份种类为安通控股A股 [3] - 增持资金来源于自有资金 [3] - 中国外运承诺在增持期间及法定期限内不减持所持公司股份 [3] 其他相关信息 - 本次增持计划符合《证券法》等相关法律法规 [4] - 中外运集装箱运输有限公司尚存在进展中的增持计划 [4] - 公司将持续关注增持计划实施情况并及时履行信息披露义务 [4]

关联交易概述 - 中国外运下属公司中外运船务、中外运裕丰冷冻合计持有安通控股0.0039%股份，拟自2025年7月31日起12个月内增持安通控股股份，增持金额不低于3亿元，不超过6亿元，增持价格不超过3.2元/股，增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易等 [3] - 本次增持旨在促进双方在集装箱运输航线、集装箱自备箱等核心资源上的优势互补，助力中国外运发展"新型承运人"业务模式，提升核心竞争力 [3] - 本次交易已通过公司独立董事专门会议2025年度第二次会议及第四届董事会第十五次会议审议，无需提交股东大会审议 [3] 关联人介绍 - 中国外运与招商港口、湛江中理外轮、汕头中联理货、中外运集运、营口港务集团的实际控制人均为招商局集团 [5] - 招商局集团及其下属公司合计持有安通控股约15%股份，其中中外运集运通过协议转让方式受让的7.10%股份尚未办理过户登记 [5] - 招商港口注册资本249,907.4661万元人民币，主营港口码头建设、管理和经营等业务 [5] - 湛江中理外轮注册资本300万元人民币，从事港口理货业务 [6] - 汕头中联理货注册资本380万元人民币，主营港口理货及检验检测服务 [7] - 中外运集运注册资本40,000万元人民币，从事国际集装箱船、普通货船运输等业务 [8] - 营口港务集团注册资本2,000,000万元人民币，主营港口装卸、仓储、服务等业务 [9] 交易标的基本情况 - 安通控股主营集装箱航运，注册资本423,152.6979万元人民币 [10][11] - 截至2025年3月31日，福建省招航物流管理合伙企业持股11.39%，安通控股破产企业财产处置专用账户持股8.33%，招商港口持股6.83% [11] - 2024年总资产13,635,867,376.95元，总负债2,863,334,059.09元，营业收入7,549,237,121.36元，归属于上市公司股东的净利润763,260,391.03元 [11] - 2025年1-3月未经审计总资产14,072,343,984.32元，总负债3,058,444,327.12元，营业收入2,042,143,387.54元，归属于上市公司股东的净利润311,003,727.74元 [11] 交易定价及影响 - 增持价格将根据安通控股二级市场交易价格并结合相关规则要求确定 [12] - 本次交易资金来源于中国外运自有资金，不会影响公司正常经营活动，对财务状况和经营成果无重大影响 [12][13] - 本次交易符合公司发展战略，预计不会对公司及股东中长期利益产生不利影响 [13] 历史关联交易 - 过去12个月内，公司与同一关联人累计交易金额约为2.3亿元 [2][13]

会议概况 - 中国外运股份有限公司独立董事专门会议2025年度第二次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由独立董事宁亚平主持 应出席董事4人 全部亲自出席 [1] - 会议通知 召开和表决程序以及会议内容 表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议决议 - 会议审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 [1] - 独立董事一致同意该议案 认为交易符合公司战略布局需要 有利于业务发展 [1] - 交易价格符合上海证券交易所等相关法律法规规定 公允合理 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形 [1] - 同意将该议案提交公司董事会审议 [1] 决议生效 - 决议自即日起生效 [1] - 独立董事签署人为宁亚平 王小丽 崔新健 崔凡 [1]

内部审计制度框架 - 构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系，完善"上审下"工作机制，为公司高质量发展提供保障 [1] - 内部审计涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理及经济责任履行情况等监督评价活动 [2] - 审计范围覆盖公司总部各部门及下属全资、控股、实际控制及受托管理的所有单位 [3] 领导体制与组织架构 - 实行党委、董事会双重领导体制，公司主要负责人为审计工作第一责任人 [6][7] - 总部审计部归口管理日常工作，下设按地域划分的审计中心，层级视同二级公司部门 [9][10] - 审计部负责体系建设与人员管理，审计中心执行具体监督作业，形成一体化组织模式 [11] 审计队伍建设 - 按国资委要求配置专职人员编制，建设复合型审计团队，涵盖财务、法律、IT等多元专业背景 [12][13][15] - 建立专业化职级体系与双向流动机制，支持审计人员轮岗交流至其他业务部门 [16][17] - 审计人员需接受持续培训，掌握法律法规及新技术方法以保持专业胜任能力 [14] 审计职责与权限 - 核心职责包括制定审计制度、年度计划、推进数字化审计平台建设及重大政策落实监督等24项内容 [24] - 拥有调取经营资料、现场核查信息系统、提出整改意见及移送违法线索等11项法定权限 [25] - 需定期向党委、董事会汇报重大审计发现及整改情况，并获得履职保障支持 [26][27] 审计实施方式 - 采用审计项目与日常动态监督双轨模式，项目制聚焦重点单位/业务，动态监督实现实时风险监测 [28][29][30] - 审计项目需经通知、启动会、证据采集、报告复核等标准化流程，重大报告需党委书记批阅 [31][35][38][39] - 动态监督通过数字化扫描快速识别风险，形成专项报告并纳入整改台账跟踪 [30] 结果运用与问责机制 - 建立整改责任分级机制，审计结果纳入干部考核任免参考依据 [41][42] - 对拒绝配合、虚假整改的单位责任人移交追责机构处理，涉及犯罪的移送司法机关 [45][46] - 审计人员存在渎职或泄密行为将面临问责，履职受保护措施覆盖 [46][47] 制度更新与适用范围 - 本制度取代2020年旧版，自颁布日起生效，参股公司审计按公司章程执行 [49][50][48]

董事会决议 - 中国外运第四届董事会第十五次会议于2025年7月31日在北京召开，11名董事中9人亲自出席，2人委托表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过三项议案，包括对外投资暨关联交易、修订内部审计管理制度、调整董事会战略与可持续发展委员会成员 [1][2] 对外投资 - 公司计划在12个月内以自有资金增持安通控股股份，增持规模为3亿至6亿元人民币，增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易 [1] - 该交易构成关联交易，4名董事因在招商局集团任职回避表决，独立董事专门会议已审议通过 [2] 管理制度调整 - 董事会全票通过修订《公司内部审计管理制度》的议案 [2] - 选举高翔担任董事会战略与可持续发展委员会委员，调整后委员会成员包括张翼（主席）、高翔、杨国峰、余志良和崔新健 [2] 高管背景 - 新任战略委员会委员高翔现任中国外运董事、总经理兼首席数字官，曾长期任职于中国民航信息网络股份有限公司，2016年起担任公司首席数字官，2025年5月出任总经理 [3]