案件情况 - 公司子公司为原告、上诉方，案件已上诉未判决[2] - 法院2023年7月受理，2024年8月下发《民事判决书》[4] 涉案金额 - 涉案工程款67021111元及相关利息[2] - 建工建乐要求改判支付109733839元及利息[4] - 东钱湖文旅集团要求改判支付37499849元[4] 影响判断 - 公司无法判断对本期或期后利润的影响[2][5]

融资情况 - 公司获批注册发行不超15亿元超短期融资券，额度2年内有效[1] 融资发行 - 2023年完成五期超短融发行，共募资14亿元[1] - 2024年完成两期超短融发行，共募资6亿元[1][2] 融资详情 - 2024年度二期超短融期限270天，8月7日起息，2025年5月4日兑付[2] - 2024年度二期超短融发行利率2.00%[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合相关规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团100%股权并募集配套资金[2] 数据表现 - 2024年7月5 - 8月2日公司股价涨幅2.23%，剔除大盘和行业因素涨幅分别为3.74%和0.98%[2] - 此期间上证指数跌幅1.51%，证监会建筑业行业指数涨幅1.25%[2] - 剔除影响后公司股价累计涨跌幅未超20%，无异常波动[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交工100%股权并募集配套资金[2] - 交易完成后，标的公司将成上市公司全资子公司[2] 交易优势 - 利于提高公司资产完整性，保持人员等方面独立[2] - 利于改善公司财务状况，增强持续经营能力[3] - 利于突出公司主业，增强抗风险能力[3] - 不会新增损害公司和中小股东权益的关联交易[3] - 利于公司减少同业竞争，增强独立性[3] 交易情况 - 交易标的资产为股权类资产，不涉及有关报批事项[2] - 交易对方合法拥有标的公司股权完整权利，无限制转让情形[2] - 标的公司不存在出资不实或影响合法存续情况，资产转移无法律障碍[2]

上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波交通投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年八月 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券 ...

宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （四）公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过本次交易的相关议案， 并同意将相关议案提交公司董事会审议。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文 件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 宁波建工股份有限公司董事会 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意向期间内， 均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司 ...

宁波建工股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 本次交易前三十六个月内，上市公司的控股股东为宁波交通投资集团有限公 司（以下简称"交投集团"），实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"宁波市国资委"），且未发生变化。本次交易完成后，上市公司 的控股股东仍为交投集团，实际控制人仍为宁波市国资委。本次交易不会导致上 市公司控制权发生变更，且不会导致上市公司主营业务发生根本变化，本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。 特此说明。 宁波建工股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 第十三条规定的重组上市情形的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

高管持股 - 公司高管李长春持股2310000股，占总股本0.2126%[2][6] - 李长春IPO前取得810100股，其他方式取得1200000股，集中竞价交易取得299900股[3][4] 减持计划 - 2024年4月30日李长春拟减持不超577500股，占总股本0.0531%[2] - 减持期间2024/5/24～2024/8/2，实际减持0股，比例0%[6] - 李长春决定提前终止本次减持计划[2][10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团100%股权并募集配套资金[2] - 预计本次交易不构成重大资产重组和重组上市[3][5] - 交易对方为控股股东交投集团，构成关联交易[4] 交易实施条件 - 交易需通过上交所审核并经中国证监会注册[3] - 董事会、股东大会审议时关联方回避表决[4] 交易影响 - 交易前后控股股东为交投集团，实控人为宁波市国资委[6] - 交易不会导致公司控制权和主营业务根本变化[6]