股价与融资融券交易 - 9月2日公司股价下跌2.71% 成交额2.47亿元 [1] - 当日融资买入3073.95万元 融资偿还3677.31万元 融资净流出603.36万元 [1] - 融资融券余额合计4.40亿元 融资余额占流通市值7.50% 超过近一年70%分位水平 [1] - 融券余量9.00万股 融券余额48.51万元 低于近一年40%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省宁波市 2004年12月20日成立 2011年8月16日上市 [2] - 主营业务涵盖房屋建筑工程勘察设计施工安装 市政道路桥梁园林绿化城市轨道交通施工 [2] - 收入构成：房屋建筑51.62% 市政与公用设施25.72% 安装8.54% 销售建筑材料8.25% [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数9.27万户 较上期减少10.89% [2] - 人均流通股11728股 较上期增加12.22% [2] - 2025年上半年营业收入91.74亿元 同比减少8.49% [2] - 归母净利润1.30亿元 同比减少9.43% [2] 分红与股东变动 - A股上市后累计派现11.33亿元 近三年累计派现3.26亿元 [3] - 截至2025年6月30日 香港中央结算有限公司退出十大流通股东行列 [3]

项目中标概况 - 全资子公司宁波建工建乐工程有限公司中标宁波市江北区JB15—06—17/20地块三标段施工项目 [1] - 中标金额为7.286亿元 [3] - 项目工期为1100日历天 [4] 项目具体信息 - 项目位于宁波市江北区洪塘地段 占地面积约2.49万平方米 [1][2] - 建筑面积约9.78万平方米 包含住宅 商业及配套用房 [2] - 建设内容包括主体工程 地下连接通道 安装工程 光伏系统 精装修及市政景观附属等 [2] 项目进展状态 - 目前仅收到中标通知书 尚未签署正式合同 [4]

项目基本信息 - 全资子公司宁波建工建乐工程有限公司中标宁波市江北区JB15—06—17/20地块三标段施工项目 [1] - 项目名称为江北区JB15—06—17/20地块三标段（施工） [1] - 建设地点位于宁波市江北区洪塘地段 东至茅家河绿化带 南临北环西路绿化带 西至开元路 北至长兴路 [1] 项目规模与结构 - 用地面积约2.49万平方米 [2] - 建筑面积约97800平方米 [2] - 地下局部二层 地上主体建筑性质包括住宅、商业及配套用房 [2] 工程范围与内容 - 中标范围涵盖主体工程（含基础、主体结构、建筑）、地下连接通道、安装工程（含水、电、消防、暖通） [1] - 包括光伏、抗震支架、幕墙、铝合金门窗、智能化系统、泛光照明、电梯安装（不含设备）、精装修、市政景观附属、外墙涂料、配电箱及示范区 [1] - 具体内容以工程量清单为准 [1] 中标金额与工期 - 中标价为728,606,644元（人民币柒亿贰仟捌佰陆拾万陆仟陆佰肆拾肆元整） [2] - 项目工期为1100日历天 [2] 招标相关方 - 招标人为宁波城宏置业有限公司 [1] - 招标代理人为德威工程管理咨询有限公司 [1]

市场扩张 - 公司全资子公司建工建乐中标宁波项目[2] - 招标地块用地面积约2.49万平方米[4] - 建筑总面积约97800平方米[4] - 中标价为728606644元[4] - 工期为1100日历天[4] - 尚未与相关方完成正式合同签订[4]

公司中标信息 - 全资子公司宁波建工建乐工程有限公司中标宁波市江北区JB15—06—17/20地块三标段项目 [1] - 中标金额为7.29亿元人民币 [1] - 招标方为宁波城宏置业有限公司及德威工程管理咨询有限公司 [1]

公司中标信息 - 公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司收到宁波市江北区JB15—06—17/20地块三标段项目中标通知书 [1] - 中标价为7.29亿元人民币 [1] - 项目工期为1100日历天 [1] 招标相关方 - 招标人为宁波城宏置业有限公司 [1] - 招标代理人为德威工程管理咨询有限公司 [1]

公司中标项目 - 全资子公司建工建乐中标宁波市江北区JB15-06-17/20地块三标段项目 [1] - 中标金额为7.29亿元人民币 [1] - 项目工期为1100日历天 [1] 项目招标方 - 招标人为宁波城宏置业有限公司 [1] - 招标代理人为德威工程管理咨询有限公司 [1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权 交易价格为1,527,200,572.59元 不涉及募集配套资金 [9][10][34] - 采用资产基础法评估 标的资产增值率为16.49% 加期评估确认价值未发生减值 [9][34][35] - 发行股份价格为3.49元/股 发行数量为437,593,287股 占发行后总股本28.71% [11][12][38] 标的资产情况 - 宁波交工主营业务为公路工程、港口与航道工程、市政工程施工及重大项目代建 具有公路工程施工总承包特级资质 [9][32] - 标的公司参与杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程等重大交通基础设施项目 曾获李春奖、詹天佑奖、鲁班奖等行业荣誉 [32] - 报告期内关联销售占比分别为40.58%和32.33% 主要客户为国有企业及政府单位 [24][26] 财务影响分析 - 交易完成后公司资产总额将增长32.19%至4,234,882.58万元 负债总额增长33.12%至3,540,581.12万元 [12] - 2024年营业收入预计增长27.13%至2,677,421.84万元 净利润增长40.29%至45,159.99万元 [12] - 基本每股收益从0.2674元增至0.2714元 净资产收益率提升 资产负债率略有上升 [12][27] 股权结构变化 - 交易完成后交投集团持股比例从26.87%增至47.86% 实际控制人仍为宁波市国资委 [12] - 社会公众持股比例保持在10%以上 满足上市条件 [12] - 交易对方股份锁定期为新增股份上市之日起36个月 并设置股价下跌自动延期条款 [11][39] 交易背景与目的 - 落实国企改革要求 优化国有资本布局 提高国有资产证券化率 [30][31] - 解决交投集团与上市公司同业竞争问题 履行2019年作出的公开承诺 [30] - 整合房建施工、市政工程和公路工程业务 形成产业链协同优势 [12][32][33] 审批进展 - 已获得宁波市国资委预审核通过 上市公司董事会审议通过 [12] - 尚需获得浙江省国资委批准、公司股东大会审议通过及证监会注册 [12] - 交易存在因审批未通过或内幕交易调查被暂停、中止或终止的风险 [18][19]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[6][7][12] - 交易价格为1,527,200,572.59元，标的资产评估增值率为16.49%[12][13] - 交易不涉及募集配套资金，构成关联交易但不构成重大资产重组和重组上市[12] 标的资产情况 - 标的公司宁波交工主营业务为综合交通施工，业务范围涵盖公路工程、港口与航道工程、市政工程施工和重大项目代建以及高速公路项目养护[14][20] - 具有公路工程施工总承包特级、港口与航道工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级等资质[20] - 所属行业为土木工程建筑业，与上市公司主营业务具有协同效应[12][14] 股份发行安排 - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元[16] - 发行价格经利润分配调整后为3.49元/股，发行数量为437,593,287股[16][19][20] - 交易完成后交投集团持股比例将从26.87%提升至47.86%，实际控制人仍为宁波市国资委[20][21] 财务影响分析 - 交易完成后公司2024年资产总额将从3,203,526.21万元增至4,234,882.58万元，增幅32.19%[22] - 2024年归属于母公司股东权益将从498,234.97万元增至634,971.19万元，增幅27.44%[22] - 2024年营业收入将从2,105,981.77万元增至2,677,421.84万元，增幅27.13%[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润将从30,833.70万元增至42,816.28万元，增幅38.86%[22] 交易审批进展 - 已获得宁波市国资委对评估结果的核准和交投集团董事会审议通过[23] - 已获得上市公司第六届董事会第五次会议、第二十二次会议审议通过[23] - 尚需获得上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册[23] 业务协同效应 - 交易将实现交投集团旗下房建施工、市政工程和公路工程等业务领域的归集和整合[20] - 双方在资质、技术、人才等方面的协同优势将增强，产业链内部资源配置将优化[20] - 有利于提升上市公司产业链整体竞争力和对外影响力，提高抗风险能力[20] 同业竞争解决 - 交易是交投集团履行解决同业竞争承诺的重大举措[41][42] - 交投集团曾承诺在取得控制权之日起5年内整合宁波交工等重合业务[41] - 本次交易将有效解决同业竞争问题，维护中小股东合法权益[45]

交易方案调整 - 股份发行价格因2024年度利润分派从3.59元/股调整为3.49元/股 [3] - 股份发行数量从425,404,059股相应调整为437,593,287股 [3] - 调整基于2025年7月10日股权登记日总股本1,086,798,590股及每股派现0.10元 [3] 交易各方资格 - 上市公司控股股东仍为交投集团 实际控制人仍为宁波市国资委 [4] - 交易对方交投集团主体资格未发生变化 [4] 批准与授权 - 上市公司董事会审议通过加期资产评估报告及修订版交易报告书 [4] - 独立董事发表同意审核意见 [4] - 尚需取得中国证监会核准等批准 [4] 标的资产状况 - 标的公司纳入交易范围的子公司共18家 无境外子公司 [5] - 子公司股权无质押/担保/冻结等权利限制 [5] - 主营业务未发生变更 新增1项生产经营资质（详见附件一） [8] 信息披露情况 - 2025年5月20日披露修订版交易报告书及减值补偿协议补充协议 [10] - 2025年7月1日披露因评估资料过期导致中止审核的公告 [10] - 2025年7月11日披露权益分派实施后的发行价格及数量调整公告 [10] 交易合规性 - 标的资产不涉及限制/淘汰类产业 符合国家产业政策 [11] - 标的公司报告期无环保/土地管理重大行政处罚 [11] - 交易后上市公司社会公众股比例不低于10% 符合上市条件 [11] - 标的资产定价以备案评估报告为基础 被认为定价公允 [12] - 股份发行价格符合前20日交易均价80%的规定 [14]