融资情况 - 宝钢包装向特定对象发行A股142,740,286股，发行价4.89元/股，募资697,999,998.54元，净额691,010,510.07元[1] 持续督导 - 2024年度持续督导期为2024年12月25日至12月31日[1] - 督导期公司无违法违规、违背承诺等事项，人员遵守法规履行承诺[3][4] - 公司已建立并有效执行治理、内控和信息披露等制度[3] 核查与披露 - 保荐人对公司募集资金使用专项核查并出具报告[5] - 保荐人审阅公司2024年度信息披露文件[6] - 公司按规定披露信息，保荐人未发现需报告事项[6][7]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][5][6][8] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心进行[3][5][6][8] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前提问[5][8] - 参加人员含董事长、总裁曹清等部分经营管理层成员[7] - 联系人是王逸凡、赵唯薇，电话021 - 56766307，邮箱ir601968@baosteel.com[9] 其他 - 公司于2025年4月24日发布2024年年度报告[2] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会议情况 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 以9票同意通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] - 以9票同意通过《关于宝钢包装2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》[3]

收入和利润（同比） - 2025年第一季度营业收入20.02亿元，较上年同期增长1.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5735.74万元，较上年同期增长2.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5701万元，较上年同期增长9.17%[4] - 2025年第一季度营业总收入20.02亿元，较2024年第一季度的19.82亿元增长1.02%[19] - 2025年第一季度营业利润7987.89万元，较2024年第一季度的7874.36万元增长1.44%[19] - 2025年第一季度利润总额8019.53万元，较2024年第一季度的7946.74万元增长0.92%[19] - 2025年第一季度净利润为64316070.99元，2024年同期为61531330.70元[20] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业总成本19.28亿元，较2024年第一季度的19.04亿元增长1.24%[19] - 2025年第一季度研发费用236.58万元，较2024年第一季度的193.32万元增长22.38%[19] 其他财务数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较上年同期下降47.75%[4] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期下降20.00%[4] - 稀释每股收益0.04元/股，较上年同期下降20.00%[6] - 加权平均净资产收益率1.28%，较上年同期减少0.17个百分点[6] - 本报告期末总资产91.54亿元，较上年度末下降5.74%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益45.25亿元，较上年度末增长1.19%[6] - 2025年3月31日资产总计91.54亿元，较2024年12月31日的97.12亿元下降5.75%[14][15][16] - 2025年3月31日流动资产合计38.27亿元，较2024年12月31日的43.52亿元下降11.92%[14] - 2025年3月31日非流动资产合计53.27亿元，较2024年12月31日的53.59亿元下降0.61%[15] - 2025年3月31日流动负债合计41.13亿元，较2024年12月31日的45.85亿元下降10.30%[15] - 2025年3月31日非流动负债合计3.62亿元，较2024年12月31日的5.07亿元下降28.63%[16] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2024年同期均为0.05元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2386359901.09元，2024年同期为2302263288.74元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为2509508104.11元，2024年同期为2353333300.44元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为2369797331.90元，2024年同期为2085963039.24元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为139710772.21元，2024年同期为267370261.20元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 94578635.83元，2024年同期为 - 99016561.65元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 230863934.41元，2024年同期为38165788.99元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 184050691.82元，2024年同期为211941030.38元[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1004789132.82元，2024年同期为697210158.90元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32231户，公司回购专用证券账户持有1434.65万股，占总股本的1.12%[10][11]

业绩数据 - 2024年公司资产总额97.12亿元，营业收入83.18亿元，利润总额2.65亿元，归母净利润1.72亿元[18] - 2024年研发费用1247.21万元，较上年同比上升92.64%[122] - 2024年环保总投入4606.70万元[145] - 2024年废铝累计销售5.24亿元，同比多创收324万元[195] 业务布局 - 金属易拉罐业务在国内多地布局两片罐基地，在东南亚形成“3国4基地5产线”布局[21] - 包装彩印铁业务在河北、广东、湖北等地拥有印铁基地[23] - 制盖业务具备年产60亿只铝质易拉盖的供应能力[26] 荣誉奖项 - 《宝钢包装2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》获“五星级”评价[29] - 入选“第十八届中国上市公司ESG百强”[29] - 入选“长三角ESG先锋50”榜单[32] - 入选“央企上市公司100指数ESG・先锋”[32] - 荣获上海市包装技术协会“2024—2027年度金属包装专业五星级企业”称号[32] - 获评工业和信息化部“2024年实数融合典型案例”[32] - 入选“2024上市公司可持续发展最佳实践案例名单”[34] - 荣获“上海辖区上市公司治理和内部控制最佳实践案例”[75] - 获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”[84] - 连续第2年入选中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”[80] ESG管理 - 建立自上而下、权责清晰的ESG治理架构，董事长任ESG工作领导小组组长[35] - 制定ESG管理制度、指标体系和绩效考核体系，将ESG核心指标纳入公司业绩考核[39] - 组织开展ESG相关培训，召开2024年ESG报告启动培训会[42][43] - 积极与各利益相关方沟通，通过多样化渠道回应关切要点[44] - 2024年从环境、社会以及公司治理三个维度梳理出26项实质性议题[49] - 依据双重重要性原则，对ESG实质性议题进行优先次序排序[51] 运营管理 - 2024年智慧物流系统上线，优化完善智慧供应链各系统功能模块[55] - 持续深化“一总部多基地”管理体系建设，建设“三智系统”[54] - 围绕主材采购等推进一体化管理，提升营运效率[58] - 2024年12月佛山宝钢制罐智能工厂系统正式投运[61] - 2024年深化与战略客户的“物联 - 数联 - 智联”全链协同，推进与华润雪花共建JIT供应链合作[63] 公司治理 - 2024年共召开股东大会5次[77] - 2024年共召开董事会会议10次，对58项议案形成董事会决议且全票通过[78] - 截至2024年底董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[79] - 2024年召开监事会会议6次[81] - 2024年成功举办5次高质量业绩说明会[83] 资本运作 - 2024年首次开展中期分红，完成约7000万元股份回购[86] - 2024年成功发行A股股票1.4274亿股，募集资金6.98亿元[94] 研发创新 - 2024年入库25名外部专家、35名内部专家，开展科研项目68项[128] - 2024年申报发明专利12项，发明专利申请量创新高，截至年底持有各类专利共143项[132][133] - 2024年与高校协同开展产学研科研项目3个，其中与上海交通大学合作项目产生的1项核心技术发明专利申请已受理[134][135] - 2024年12月，安徽宝钢制罐KingCan生产线全线贯通，实现710ML、750ML及1L大罐型产品国内首发[140] 环保数据 - 2024年未发生环境违法违规与处罚事件，15家分子公司通过ISO 14001环境管理体系认证，14家分子公司通过清洁生产审核[144] - 2024年废水化学需氧量（COD）排放总量为85.94吨，完成集团年度考核目标[166] - 2024年废气有组织排放中，二氧化硫排放量6.16吨、氮氧化物40.01吨、烟粉尘19.68吨、挥发性有机物7.8吨[170] - 2024年公司万元产值综合能耗（可比价）降至0.111吨标准煤/万元，完成集团约束性目标[180] - 2024年清洁能源使用总量3.032万吨标准煤，同比增长29.68%；外购清洁能源电量4868.22万千瓦时，同比减少6%[182] 绿色发展 - 截至2024年底，7家分子公司获“国家级绿色工厂”称号，6家获“省级绿色工厂”称号[163] - 上海宝翼制罐RTO热能回收改造项目每年减少生产费用48.01万元，实现碳减排87.41吨[162] - 2024年征集15篇节能减碳优秀案例，2篇获评集团“极致低碳优秀案例”[163] - 截至2024年底，国内8家及境外全部4家生产基地实施光伏发电项目，光伏发电量总计1036.07万千瓦时[180][186] - 2024年5家分子公司完成属地无废工厂建设申报[173] - 制定《碳达峰碳中和管理办法》搭建应对气候变化治理架构[199] - 构建完善原材料和包装管理体系，明确采购、使用要求[194] - 制定《罐垛塑料托盘回收使用管理制度》，回收利用包装物[194]

行业概述 - 特种印刷采用不同于普通制版、印刷、印后加工方法和材料生产供特殊用途的印刷方式 涵盖金属印刷、玻璃印刷、皮革印刷、塑料薄膜印刷、软管印刷、曲面印刷、磁卡和智能卡印刷、票证防伪印刷等 [3] - 特种印刷具有高获利、竞争小和成长空间大等特点 涵盖印刷手工艺品、T恤、瓶体、烟包、金属制体表面、服装吊牌、PVC卡和激光压纹标识等 [1][17] - 特种印刷与一般印刷在应用领域、主要功能、常用技术、适用材料、印刷精度、成本与产量等方面存在显著差异 特种印刷适用于防伪包装、3D印刷、金属/玻璃印刷、纺织品印刷等 具有功能性或装饰性 常用丝网印刷、凹版印刷、柔印、UV印刷、激光雕刻等技术 适用金属、塑料、玻璃、陶瓷、布料等特殊材质 印刷精度较高 成本较高 适合小批量定制化生产 [4] 市场规模 - 2024年中国特种印刷市场规模约为460亿元 [1][17] - 2024年中国印刷行业总产值约为1.52万亿元 特种印刷正成为推动印刷行业转型升级的关键力量 [16] - 特种纸作为特种印刷行业的关键基础材料 2023年中国特种纸及纸板产量为445万吨 同比增长4.71% [11] - 包装行业作为特种印刷的重要应用领域 2023年中国包装行业规模以上企业营业收入为11539.06亿元 同比下降0.22% [13] 技术优势 - 特种印刷承印物多种多样 形状、材质、表面性质、大小尺寸均可适应 兼容性极高 [5] - 特种印刷应用领域十分宽广 包括包装印刷、织物印刷、建材印刷、证券印刷、装饰印刷、陶瓷印刷、玻璃器皿印刷等 [5] - 特种印刷能做出独特的印刷效果 如立体印刷的立体效果、全息印刷的防伪效果、木刻水印的仿真效果、珂罗版印刷的文物复制效果、液晶印刷的显示与示温效果、香味印刷的视觉嗅觉统一效果等 [5] - 特种印刷使用专有的印刷设备 有针对性地从事特种印刷生产 保证生产效率 [5] 政策环境 - 行业已充分实现市场化竞争 各企业面向市场自主经营 政府职能部门进行产业宏观指导 行业协会进行自律规范 [6] - 国家出台较多相关政策以维持行业稳定持续发展 如2024年1月工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出加快量子点显示、全息显示等研究 突破Micro-LED、激光、印刷等显示技术并实现规模化应用 [7][9] - 2024年3月山西省人民政府印发《空气质量持续改善行动计划》推进运城市包装印刷等特色产业集群升级改造 [8][9] - 2023年12月国务院印发《空气质量持续改善行动计划》实施源头替代工程 加大包装印刷低(无)VOCs含量原辅材料替代力度 [9] 产业链 - 上游主要包括原材料供应商和设备供应商 提供特种纸张、油墨、涂料等原材料和印刷机、切割机、覆膜机等设备 [10] - 中游是特种印刷企业 通过对上游原材料和设备的采购、加工、制作等流程 将原材料转化为特种印刷产品 [10] - 下游是特种印刷产品的应用领域 包括包装、标签、广告、艺术品、出版物等领域 [10] 竞争格局 - 行业竞争较为激烈 市场上存在大量的企业和品牌 大型企业在技术、资金、品牌等方面具有较强的优势 中小型企业则通过差异化竞争和细分市场谋求发展 [20] - 代表企业包括合兴包装、紫江企业、盛通股份、长荣股份、东峰集团、东港股份、鸿博股份、鸿兴印刷集团、上海易连等 [1][20][21] - 2024年前三季度合兴包装营业收入85.88亿元 紫江企业营业收入71.88亿元 盛通股份营业收入15.04亿元 长荣股份营业收入11.40亿元 东峰集团营业收入10.47亿元 东港股份营业收入7.76亿元 鸿博股份营业收入3.91亿元 [21] - 2024年上半年合兴包装包装制造行业营业收入56.9亿元 同比增长22.74% [23] - 2024年紫江企业营业收入106.37亿元 同比增长16.69% [25] 发展趋势 - 多工艺组合成为发展趋势 组合印刷是多种印刷工艺技术的结合体 在同一条生产线上集成多种印刷方式和印后加工工艺 将各种印刷和印后加工方式的优点结合在一起 取长补短 获得最佳印制效果 [27] - 生产联机自动化成为发展趋势 最新型印刷设备具有联机自动化生产特点 如柔性版/凹版印刷机可以实现联线或独立压凹凸、压痕和模切、清废多种功能 一次完成印刷、模切、压痕等工序 [28] - 低碳环保产品将大行其道 成为市场主流 环保变化主要体现在所使用油墨上 如柔印常用的水性油墨和UV油墨 印后加工的环保也体现在工艺上 如镭射上光工艺 [29]

公司基本情况 - 公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一 [7] - 公司定位于先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务 [8] - 公司商业模式聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，在现有的B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索B2b、B2C等新业态新模式 [9] 行业概况 - 金属包装行业在包装行业中占据重要地位，其加固性、密封保藏性、阻隔性、抗氧化能力均表现优异，且便于运输和回收利用，环保性能突出 [2] - 金属包装下游应用领域广泛，涵盖食品、饮料、医用、日化等诸多领域，随着居民生活水平提升和国民经济稳步增长，行业需求持续上升 [2] - 我国居民人均年消耗饮料罐约40罐，远低于发达国家的200-300罐，啤酒罐化率也显著低于成熟市场平均水平，显示行业仍有巨大增长空间 [3][4] 财务表现 - 2024年度公司实现营业总收入83.18亿元，主营业务收入83.05亿元，其中金属饮料罐收入78.58亿元，包装彩印铁收入4.47亿元 [10] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，净经营性现金流入11.83亿元 [10] - 2024年度拟共计派发现金红利87,350,945.25元(含税)，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.67% [2][35] 发展战略 - 公司坚持创新驱动，推动产品高端化多样化；坚持绿色低碳发展，实现国内法人子公司"绿色工厂"全覆盖；坚持数字化转型，形成行业内最佳数字化底座和实践案例 [10] - 公司积极应对市场变化，通过技术创新和绿色制造，不断提升产品的环保性能和市场竞争 [5] - 公司愿景是引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者 [6] 会计与财务事项 - 2024年度计提资产减值准备合计2,147.04万元，减少公司2024年度利润总额2,147.04万元 [44][46] - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起执行 [71][73] - 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [77]

股东大会信息 - 2025年5月14日13点30分在上海宝山召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[7][8] 其他信息 - 议案2025年4月24日已披露，对中小投资者单独计票[10] - 股权登记日为2025年5月7日，登记时间和地点已明确[13][15] - 公司联系电话、传真、邮箱已公布，会期预计半天[17][16] - 授权委托需选“同意”“反对”或“弃权”，未指示受托人有权表决[22]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年4月22日现场召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 多项议案获3票同意通过，含2024年度报告等，部分需提交股东大会审议[1][3][5][7] - 《关于宝钢包装2024年度监事薪酬执行情况报告的议案》全体监事回避表决，直交股东大会[5]

会议情况 - 2025年4月22日召开会议，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，含2024年度总经理等工作报告[1][2][5][6][8][9][10][11][15][17][18] - 董事薪酬执行情况报告议案提交2024年度股东大会审议[7] - 金融业务相关议案关联董事回避，6票同意通过[11][12][14][15] - 2024年度报告等议案需提交2024年度股东大会审议[2][4][9][10][11][16] - 独立董事述职报告议案9票同意通过[19] - 独立董事独立性专项意见议案6票同意通过[19] - 召开2024年度股东大会议案9票同意通过[19] 审计与公告 - 中审众环完成2024年度财务和内控审计[19] - 同日披露召开2024年年度股东大会通知[21]