交易信息 - 公司拟向铨亿科技发行A股股票，2025年10月20日签补充协议[3] - 石良希持铨亿科技100%股权，交易构成关联交易但非重大重组[3] - 铨亿科技2024年11月11日成立，注册资本500万[6] 发行情况 - 认购人以不超19,000.00万元认购，发行价3.92元/股[10][11] - 发行数量不超48,469,387股，未超发行前总股本30%[11] 目的与审议 - 发行增强资本实力，控股股东提升控制权[12][13] - 2025年10月20日董事会、独立董事会议审议通过[14][15]

方案调整 - 2025年10月20日审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案[1] - 发行方案调整及预案修订属董事会范围，无需股东会审议[1] 预案修订 - 更新发行已履行程序、股票数量等内容[1][2] - 因回购注销，更新控股股东及一致行动人持股占比[1] - 更新发行对象财务数据、协议内容等[2] 数据更新 - 更新煤机业务成本、收入占比等数据[2] - 更新应收账款坏账、存货余额风险数据[2] - 更新利润分配、应对摊薄回报措施等信息[2]

分红与发行调整 - 公司以650,472,000股为基数每股派发现金红利0.10元，发行价从4.02元/股调为3.92元/股[3] - 发行数量调整前不超49,751,243股，后不超48,469,387股[3][4] - 募集资金总额调整前不超20,000.00万元，后不超19,000.00万元[4] 会议与议案审议 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年10月20日召开，7名董事实到[1] - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获审议通过[1][5][6][7][8][9]

公司决策 - 2025年10月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过发行A股股票预案修订稿等议案[2] - 根据授权，议案无需提交股东会审议[2] 信息披露 - 发行A股股票预案修订稿等文件于2025年10月21日在上海证券交易所网站披露[2] 实施条件 - 发行股票需上交所审核通过和证监会同意注册方可实施[2]

股权结构 - 实际控制人石良希通过上海巨圣投资、中煤机械集团合计控制公司20.08%股份，其一致行动人石华辉持股2.17%[11] 发行情况 - 本次发行证券选择向特定对象发行A股，每股面值1元[12] - 发行对象为铨亿科技，数量为1名[19][20] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，原发行价格4.02元/股，后调整为3.92元/股[23][24][36] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，本次发行股票数量为48,469,387.00股，募集资金总额19,000.00万元[40][47] - 发行已通过第五届董事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第十九次会议审议，尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[42][44] 发行目的与影响 - 发行目的包括增强资本实力、满足营运资金需求、提升抗风险能力，彰显股东信心，促进公司持续稳定发展，优化财务状况，补充营运资金[9][11][13][14] - 发行可能导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标较发行前下降，即期回报存在被摊薄的风险[51][52] 业绩假设 - 假设2026年净利润相比上期减少10%，归属于母公司所有者的净利润为19,270.56万元，扣除非经常性损益后为19,931.63万元，基本每股收益为0.29元/股，稀释每股收益为0.29元/股[49] - 假设2026年净利润较上期持平，归属于母公司所有者的净利润为21,411.73万元，扣除非经常性损益后为22,146.25万元，基本每股收益为0.33元/股，稀释每股收益为0.33元/股[49] - 假设2026年净利润相比上期增长10%，归属于母公司所有者的净利润为23,552.90万元[49] 发行前后财务数据 - 发行前2025年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为22146.25万元，2026年为24360.88万元[50] - 发行前2025年基本每股收益为0.33元/股，2026年为0.36元/股[50] - 发行前2025年稀释每股收益为0.33元/股，2026年为0.36元/股[50] - 发行前2025年扣除非经常损益后的基本每股收益为0.34元/股，2026年为0.38元/股[50] - 发行前2025年扣除非经常损益后的稀释每股收益为0.34元/股，2026年为0.38元/股[50] 应对措施与承诺 - 公司拟通过合理统筹资金、提高募集资金使用效率等措施防范即期回报被摊薄的风险[56] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[60] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[62][63]

股票发行 - 向特定对象发行股票事项经多次会议审议通过，尚需上交所审核及中国证监会同意注册[6][41][42] - 发行对象为铨亿（杭州）科技有限公司，构成关联交易，由其全额认购[6][66] - 发行价格从4.02元/股调整为3.92元/股[56][62] - 发行数量从不超过49751243股调整为不超过48469387股，未超发行前总股本30%[58][62] - 拟募集资金总额不超过19000万元，扣除费用后用于补充流动资金[63] - 认购人认购股票限售期为发行结束之日起18个月[59] 股权结构 - 发行前实际控制人石良希及其一致行动人合计持有公司22.25%的股份[39] - 按发行数量上限测算，发行后石良希及其一致行动人合计控制公司股份占总股本的27.67%[39] - 发行完成后，控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[8] 财务状况 - 最近三年一期公司煤机业务中直接材料成本占成本比重分别为84.77%、84.47%、86.09%和81.52%[87] - 最近三年一期公司煤机业务占主营业务收入的比重分别为94.83%、97.39%、96.33%和94.05%[88] - 最近三年公司煤机业务收入中平均46.67%来自华北地区[88] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为207,620.91万元、209,794.44万元、296,466.36万元和296,466.36万元，占流动资产比例分别为45.23%、43.42%、54.20%和54.56%[90] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为95,628.56万元、112,211.45万元、105,198.37万元和128,786.43万元，占各期末流动资产比例分别为20.83%、23.22%、19.23%和23.45%[91] - 报告期内公司产品综合毛利率为46.06%、44.98%、39.19%和38.72%[93] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[64][82] - 短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降[78] 分红情况 - 公司以总股本650,472,000股为基数，每股派发现金红利0.10元[7] - 2022 - 2024年拟派发现金红利分别为6515.6万元、9761.4万元、6504.72万元[112][113][116] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为16.10%、24.31%、30.38%[114] - 最近三年累计现金分红22781.72万元，占年均净利润比例为66.98%[114] 未来展望 - 受益于煤机下游需求，公司业务规模预计扩大，流动资金需求增长[65] - 宏观经济、下游煤炭行业波动及原材料价格波动会带来经营风险[83][84][87] 制度建设 - 公司建立规范治理体系、完善内控和募集资金管理制度[67] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[119] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺发行完成后不越权干预经营、不侵占公司利益等[128] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益等[130]

募资情况 - 拟向特定对象发行股票，募资不超19,000.00万元补充流动资金[3] - 由铨亿（杭州）科技有限公司全额认购[8] 影响与意义 - 发行后总资产和净资产增加，负债率下降[5] - 增厚资金实力，提升综合实力[6] - 增强抵御财务风险能力，优化资本结构[13]

业绩相关 - 2025年归属于母公司所有者净利润为21411.73万元，扣非后为22146.25万元[6][7] - 假设2026年净利润减少10%，发行后基本及稀释每股收益为0.29元/股[6] - 假设2026年净利润持平，发行后基本及稀释每股收益为0.33元/股[7] - 假设2026年净利润增长10%，发行后基本及稀释每股收益为0.36元/股[7] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行48469387股A股，募资19000万元[4] - 发行后总股本以截至公告出具日646500000股为基数[3] - 假设发行于2026年10月完成，以证监会同意注册并实际完成时间为准[3] 风险与资金使用 - 本次发行可能摊薄即期回报[8][9] - 募集资金拟用于补充流动资金[12] 公司策略 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[17] - 公司将规范募集资金使用，完善治理，控成本提效率[14][15] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺发行后不越权干预，违反担责[18][19] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益，促使薪酬与填补回报措施挂钩，违反担责[21][22]

业绩总结 - 2025年半年度归母净利润同比降17.06%，营收持平[4] 新产品和新技术研发 - 采煤机减速箱故障预测算法准确率超95%，完成样机装机[6] 市场扩张和并购 - 收购产品技术，与华为合作推动装备升级[3] 其他新策略 - 从供应商转型服务商，明确营销架构，开拓新市场[5][7] - 上线CRM系统，章程由审计委承接监事会职能[7][8] - 创新平台提升产品技术及创新能力[9]

股价与交易表现 - 10月14日公司股价盘中下跌2.03%，报收6.27元/股，成交金额为7294.10万元，换手率达1.78%，总市值为40.54亿元 [1] - 当日主力资金净流出66.16万元，其中特大单卖出124.47万元占比1.71%，大单买入1350.77万元占比18.52%同时卖出1292.45万元占比17.72% [1] - 公司今年以来股价上涨20.35%，近5个交易日、20日和60日分别上涨4.50%、1.79%和9.23% [1] - 今年以来公司两次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入4721.80万元，买入总计7950.12万元占总成交额20.96% [1] 公司基本概况 - 公司全称为上海创力集团股份有限公司，成立于2003年9月27日，于2015年3月20日上市，注册地址位于上海市青浦区新康路889号 [1] - 公司主营业务为煤矿机械装备的制造、研发、生产、销售及服务，其煤机销售业务收入占比高达92.18% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备，概念板块包括低价、小盘、智慧矿山、长三角一体化、融资融券等 [2] 股东结构与财务业绩 - 截至6月30日，公司股东户数为3.51万户，较上期减少11.19%，人均流通股为18429股，较上期增加12.61% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入11.61亿元，同比增长0.87%，但归母净利润为8176.94万元，同比减少17.06% [2] 分红记录 - 公司自A股上市后累计派发现金红利5.05亿元，其中近三年累计派现2.28亿元 [3]