证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-051 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。本 次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席 了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、本次会议召开合法、有效。出 席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议 案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期 及授权有效期的议案》 第五届董事会战略委员会第五次会议审 ...

解禁总体情况 - 11月10日共有10家上市公司限售股解禁，解禁总市值约92.48亿元 [1] 各公司解禁详情 - 安泰科技(000969)解禁股权激励限售流通股48.84万股 [1] - 烽火通信(600498)解禁股权激励限售流通股1840万股 [1] - 苏泊尔(002032)解禁股权激励限售流通股60.4万股 [1] - 莎普爱思(603168)解禁增发A股法人配售上市股4992.15万股 [1] - 珠江钢琴(002678)解禁股权激励限售流通股152.7万股 [1] - 创力集团(603012)解禁股权激励限售流通股32.4万股 [1] - 仙乐健康(300791)解禁股权激励限售流通股31.95万股 [1] - 东南电子(301359)解禁发行前股份限售流通股5799.59万股 [1] - 立航科技(603261)解禁股权激励限售流通股40.74万股 [1] - 有研硅(688432)解禁股数7.4亿股 [1]

股价表现与资金流向 - 11月5日盘中股价上涨2.23%至5.96元/股，成交额4733.77万元，换手率1.25%，总市值38.53亿元 [1] - 当日主力资金净流出172.97万元，特大单卖出362.00万元占比7.65%，大单买入986.30万元占比20.84% [1] - 今年以来股价上涨14.40%，但近5个交易日下跌4.18%，近20日上涨1.36%，近60日上涨0.34% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入4721.80万元，买入总计7950.12万元占总成交额20.96% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为煤矿机械装备制造，煤机销售业务收入占比92.18% [1] - 2025年1-9月实现营业收入18.45亿元，同比增长4.16% [2] - 2025年1-9月归母净利润8802.40万元，同比减少38.36% [2] - A股上市后累计派现5.05亿元，近三年累计派现2.28亿元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至9月30日股东户数为3.12万，较上期减少11.03% [2] - 人均流通股20714股，较上期增加12.40% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [2] - 所属概念板块包括智慧矿山、破净股、低价股、长三角一体化、融资融券等 [2]

会议信息 - 公司2025年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会[3][6] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与安排 - 投资者2025年11月6 - 12日16:00前提问，11月13日在线参与[3][7] - 参加人员有总经理张世洪等，联系人高翔[7][8] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

公司财务报告 - 公司发布2025年第三季度财务报表，报告未经审计 [3][6] - 财务报表包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表以及母公司相关报表，涵盖2025年1月至9月期间 [6] 公司融资活动 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已于2025年10月29日获得上海证券交易所受理 [8] - 该融资事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [8]

公司基本情况 - 公司成立于2003年9月27日，于2015年3月20日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内煤矿机械装备领域的重要企业，专注于研发、生产与销售，具备较强技术实力和全产业链优势 [1] - 公司所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 能源及重型设备，涉及低价、智慧矿山、小盘核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为18.45亿元，在58家企业中排名第18位，行业平均数为32.26亿元，中位数为8.77亿元 [2] - 2025年三季度净利润为8976.63万元，行业排名第22位，行业平均数为2.68亿元，中位数为7399.3万元 [2] - 行业第一名中创智领营收达307.45亿元，净利润37.05亿元，第二名振华重工营收为260.07亿元，净利润35.25亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为49.41%，高于去年同期的47.96%，也高于行业平均的46.18% [3] - 2025年三季度毛利率为36.89%，虽低于去年同期的41.56%，但高于行业平均的26.77% [3] 管理层与股权 - 董事长石良希2024年薪酬253.21万元，较2023年的175.54万元增加77.67万元 [4] - 总经理张世洪2024年薪酬309.83万元，较2023年的320.48万元减少10.65万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.12万，较上期减少11.03% [5] - 户均持有流通A股数量为2.07万，较上期增加12.40% [5]

公司股东结构 - 截至2025年10月30日，共有3个机构投资者持有创力集团A股股份，合计持股量达1.42亿股，占公司总股本的21.96% [1] - 主要机构投资者包括上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司、上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了0.09个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计29个 [1] - 主要涉及的基金包括万家国证2000ETF、中证2000、国金量化多因子A、国金量化精选A、万家量化同顺A等 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为18.45亿元，同比增长4.16% [1] - 2025年前三季度归母净利润为8802.40万元，同比下降38.36% [1] - 2025年前三季度扣非归母净利润为7055.70万元，同比下降47.75% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.14元，加权平均净资产收益率为2.33% [1][2] - 2025年前三季度毛利率为36.89%，同比下降4.67个百分点；净利率为4.87%，同比下降1.17个百分点 [2] - 2025年第三季度单季毛利率为33.79%，同比下降5.34个百分点，环比下降0.86个百分点；净利率为0.34%，同比下降6.14个百分点，环比下降5.40个百分点 [2] 盈利能力与费用分析 - 2025年三季度期间费用为5.08亿元，同比减少930.26万元；期间费用率为27.52%，同比下降1.67个百分点 [2] - 销售费用同比减少12.04%，管理费用同比增长8.40%，研发费用同比增长8.73%，财务费用同比增长20.50% [2] 估值与市场数据 - 以10月30日收盘价计算，市盈率（TTM）约为20.09倍，市净率（LF）约为1.05倍，市销率（TTM）约为1.26倍 [2] - 截至2025年三季度末，股东总户数为3.12万户，较上半年末下降3870户，降幅11.03% [2] - 户均持股市值由上半年末的10.25万元增加至12.18万元，增幅为18.78% [2] 公司业务概况 - 公司主营业务为煤矿机械装备制造、研发、生产、销售、服务 [3] - 主营业务收入构成为：煤机销售业务92.18%，矿山节能减排业务3.73%，其他(补充)1.99%，其他1.27%，矿山工程业务0.84% [3] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备，概念板块包括低价、智慧矿山、小盘、融资融券、长三角一体化等 [3]

新策略 - 公司2025年10月29日收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[3] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[3] - 最终审核及注册结果和时间存在不确定性[3]

发行情况 - 向特定对象发行股票面值每股1元，发行价格调整后为3.92元/股[9][13] - 拟发行股票数量不超过48,469,387股，占发行前总股本的7.50%[14] - 拟募集资金总额不超过19,000.00万元，用于补充流动资金[16] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让，定价基准日为2024年11月14日[15][12] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为260,791.11万元、265,595.94万元、312,283.68万元和116,075.23万元[29] - 归属于上市公司股东的净利润分别为40,462.90万元、40,160.69万元、21,411.73万元和8,176.94万元[29] - 2024年度和2025年半年度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降46.68%和17.06%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为207,620.91万元、209,794.44万元、296,466.36万元和299,688.72万元[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为95,628.56万元、112,211.45万元、105,198.37万元和128,786.43万元[31] - 报告期内公司毛利率分别为46.06%、44.98%、39.19%和38.72%[32] 股权结构 - 公司注册资本64,650.00万元，普通股股份总数650,472,000股[45] - 前十大股东合计持股223,669,530股，占比34.40%[48] - 2025年8月公司回购注销限制性股票后，总股本从65,047.20万股减至64,650.00万股[58] - 本次发行对象为铨亿科技，发行后铨亿科技持股48,469,387股，占比6.97%[55] - 本次发行后石良希及其一致行动人合计控制股份占发行后总股本27.67%[55] 业务情况 - 公司主营业务为煤矿机械装备制造与技术服务[59] - 业务分煤机和非煤机相关业务，煤机业务按产品线分为综合采掘等业务[118] - 报告期内主营业务收入占营业收入比重均在98%以上[138] 发展规划 - 短期完善现有产品线，提升产品合格率，加强营销等[141] - 中期研发创新煤机产品，实现智能化升级，开拓国际市场等[142] - 长期深耕高端采掘领域，实现高级智能化升级，转型为综合矿业解决方案提供商[142][143] 其他要点 - 公司面临原材料价格波动、技术、经营管理、业绩下滑等风险[26][27][28][29] - 公司采购采用“以产定采”模式，上线“一物一码”系统精细化管理[133] - 公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[150]