股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月27日14:00于上海青浦公司五楼会议室召开[11] - 网络投票时间为2025年11月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] 股票发行 - 2024年通过向特定对象发行A股股票相关议案[13] - 原发行决议及授权有效期至2025年11月28日[13] - 拟将有效期延长至2026年11月28日[14]

公司融资进展 - 公司于2025年11月5日收到上海证券交易所关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 [1] - 公司与相关中介机构已对问询函中的问题进行研究、落实并完成逐项回复 [1] - 本次发行事项尚需上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及获得注册决定及其时间尚存在不确定性 [2] 公司信息披露 - 公司已就审核问询函的回复内容在上海证券交易所网站进行披露 [1] - 公司将根据事项进展，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [2]

发行方案核心信息 - 公司向特定对象发行股票（定增）的定价基准日为2024年11月14日 [1] - 公司于2025年10月24日才提交申报文件 [1] - 本次发行拟募集资金总额已从不超过1.9亿元调整为1.6亿元 [3] 定价与市场表现 - 自定价基准日以来 公司股价从4.91元/股上涨至2025年11月6日的6.03元/股 累计涨幅22.81% [1] - 公司股价表现弱于行业指数 但与天地科技、天玛智控等煤机业务同行业公司趋势一致 [1] 认购对象与资金安排 - 本次发行的唯一认购对象为实际控制人石良希100%控股的铨亿（杭州）科技有限公司 该公司为参与认购专门设立 尚未开展实际业务 [2] - 认购资金计划来源于实际控制人自有资金及银行并购贷款 并购贷款额度不超过1.6亿元 占总募资额比例最高达80% [2] - 铨亿科技已获得兴业银行上海分行的贷款意向函 [2] 延迟申报原因 - 定价基准日后长期未申报的主要原因是实际控制人需要时间落实认购资金的融资安排 并与金融机构进行多轮细节沟通和合规论证 [1] - 公司在此期间结合最新资本市场政策及自身战略规划 对发行节奏进行了适度调整 [1]

募集资金情况 - 本次发行拟募集资金不超19000万元，扣除费用后全用于补充流动资金[12] - 实际控制人家族自有资金注入认购3200 - 6400万元，占比20% - 40%[34] - 认购主体申请并购贷款不超1.6亿元且不超总额80%[34] 发行相关信息 - 认购对象为铨亿科技，由石良希100%控股[12] - 定价基准日为2024年11月14日，申报文件提交日为2025年10月24日[12][16] - 发行股票价格除息前4.02元/股，除息后3.92元/股[27][28] 股价与业绩 - 截至2025年11月6日，收盘价6.03元/股，较定价基准日涨22.81%[18] - 2024年度和2025年前三季度，净利润较上年同期分别降46.68%和38.36%[19] 股权结构 - 发行前巨圣投资、中煤机械集团、石华辉分别持股10.26%、9.81%、2.17%[38] - 发行后铨亿科技持股5.94%，石良希及其一致行动人合计控制26.86%[38][39] 风险与合规 - 认购资金有不能足额认购和股权质押风险，已披露[37] - 本次发行不存在证监会系统离职人员不当入股情形[48] 业务与政策 - 公司主营煤矿机械装备制造与技术服务，符合国家产业政策[53] - 募投项目不涉及产能过剩等行业[57]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为260,791.11万元、265,595.94万元、312,283.68万元和116,075.23万元[4] - 报告期内公司归母净利润分别为40,462.90万元、40,160.69万元、21,411.73万元和8,176.94万元[4] - 2024年、2025年1 - 6月归母净利润较上年同期分别下降46.68%、17.06%[4] - 2024年度营业收入同比增长17.58%，营业成本同比增长29.95%[32] - 2025年1 - 6月营业收入同比增长0.87%，归母净利润同比下降17.06%[40] 产品业务 - 报告期内煤机业务收入占主营业务收入比例各期均达94%以上，是营业毛利主要来源[8] - 报告期内配件及维修业务收入占比分别为22.04%、19.05%、15.91%和15.44%[11] - 2025年1 - 6月采煤机主机单价414.19，同比降16.08%，毛利率同比升1.76个百分点[15] - 2025年1 - 6月掘进机主机单价359.95，同比降4.44%，毛利率同比降17.11个百分点[18][19] 市场对比 - 2025年1 - 6月，公司煤机业务营业收入增速为-12.46%，行业平均为-12.48%[45] - 2025年1 - 6月，公司煤机业务毛利率为38.71%，行业平均为28.65%[50] - 2025年1 - 6月，公司归母净利润增速为-17.06%，行业平均为2.92%[54] 应收账款 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为207,620.91万元、209,794.44万元、296,466.36万元和299,688.72万元[4] - 2024年末应收账款余额347,971.17万元，同比增加37.34%[38] - 2025年6月末大同同力应收账款余额17,115.98万元，较上年同期减少49.96%[43] 销售模式 - 报告期内公司直销占主营业务收入的比例分别为66.47%、52.88%、53.88%和59.90%[79] - 2025年1 - 6月代理商代理费为7410.81万元，对应实现收入45616.10万元，代理费率16.25%[90] - 2025年1 - 6月服务商服务费为2176.22万元，对应实现收入43107.13万元，服务费率5.05%[90][91] 财务投资 - 2025年3月公司向子公司浙江创力借出资金2000万元用于融资租赁业务[123][124] - 2025年9月公司新增对蓝芯算力（深圳）科技有限公司投资1000万元[126][127] - 公司拟募集资金总额从不超过19000万元扣减至16000万元[131] 未来战略 - 智能化趋势下公司确立成套化、高端化、智能化产品战略，围绕“采 - 掘 - 机 - 运 - 通”煤机产品链布局[155] 技术研发 - 公司已取得多项露天矿领域技术专利，如2025年7月29日授权的专利号为202422513430.5的实用新型专利[63] 市场扩张和并购 - 2024年8月公司取得申传电气、天津波义尔控制权，2025年5月取得中煤液压控制权[59]

业绩总结 - 2024年度和2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降46.68%和38.36%[11] - 报告期内公司营业收入分别为260,791.11万元、265,595.94万元、312,283.68万元和116,075.23万元[41] - 报告期内公司综合毛利率分别为46.06%、44.98%、39.19%和38.72%，呈下降趋势[41][45] - 报告期内公司归母净利润分别为40,462.90万元、40,160.69万元、21,411.73万元和8,176.94万元，2024年、2025年1 - 6月较上年同期分别下降46.68%、17.06%[41] - 2025年1 - 6月公司营业收入116,075.23万元，2024年度为312,283.68万元，2023年度为265,595.94万元，2022年度为260,791.11万元[67] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润8,176.94万元，2024年度为21,411.73万元，2023年度为40,160.69万元，2022年度为40,462.90万元[67] - 2024年度公司毛利率39.19%，较2023年度的44.98%下滑5.79%[69] - 2024年度公司投资收益 - 6,275.11万元，较2023年的6,022.50万元下降12,297.61万元，下降比例204.19%[69] - 2024年度公司信用减值损失 - 8,596.93万元，较2023年的1,365.75万元下降9,962.68万元，下降比例729.47%[69] - 2024年末公司应收账款余额347,971.17万元，较2023年末的253,356.09万元增加37.34%[74] - 2025年1 - 6月公司归母净利润同比下滑17.06个百分点，少数股东损益同比增加117.82%[75] - 2025年1 - 6月，公司营业收入较2024年同期增加1,000.51万元，增幅0.87%[78] - 2025年1 - 6月，公司营业成本较2024年同期增加3,253.43万元，增幅4.79%[78] - 2025年1 - 6月，公司营业毛利较2024年同期减少2,252.92万元，降幅4.77%；毛利率较2024年同期下降2.29%[78] - 2025年1 - 6月，公司营业利润较2024年同期增加1,750.92万元，增幅21.34%；净利润较2024年同期增加2,078.16万元，增幅31.17%[78] - 2025年1 - 9月公司经营业绩下滑且归母净利润下滑超过30%[94] 发行相关 - 本次发行拟募集资金不超过19000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[7] - 发行定价基准日为2024年11月14日，申报文件提交日为2025年10月24日[9] - 定价基准日当天公司股票收盘价为4.91元/股，截至2025年11月6日收盘价为6.03元/股，上涨22.81%[10] - 发行认购对象为铨亿（杭州）科技有限公司，其由公司实际控制人石良希100%控股[7] - 认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[7] - 认购资金来源主要为自有资金与自筹资金，自筹资金来源于并购贷[7] - 发行价格除息前为4.02元/股，除息后调整为3.92元/股[18][19] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过16,000.00万元，存在认购对象无法足额认购的风险[27] 市场表现 - 定价基准日以来，上证指数涨18.58%，能源及重型设备指数涨38.74%[12][13] - 同行业可比公司平均股价涨幅为41.44%，公司股价涨幅为22.81%[14] 产品业务 - 2022 - 2025年1 - 6月创力集团煤机业务毛利率分别为47.75%、46.73%、39.12%、38.71%，高于可比公司平均水平[104][105] - 2022 - 2025年1 - 6月不同产品销售占比和毛利率波动较大，低毛利业务收入占比上升，高毛利业务收入占比下降[48] 市场与行业 - 2024年我国原煤产量增速下降至1.23%[60] - 煤炭行业固定资产投资增速从2022年近30%下滑到2024年不足10%[61] 新技术研发 - 2025年7月29日公司获得专利号为202422513430.5的实用型专利[102] 其他新策略 - 2025年3月公司向子公司浙江创力借出资金2000万元用于融资租赁业务[160] - 2025年9月公司新增对蓝芯算力（深圳）科技有限公司投资1000万元[164]

监管问询 - 公司于2025年11月5日收到上交所《问询函》[2] - 公司与中介机构研究落实并回复《问询函》，内容见上交所网站[2] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股股票需经上交所审核和证监会注册[3] - 该事项审核结果及时间不确定[3]

公司融资计划调整 - 创力集团召开董事会审议通过2024年度向特定对象发行A股相关议案 核心调整集中于发行规模与募资总额 [1] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额上限由原先的不超过1.9亿元人民币 调整为不超过1.6亿元人民币 下调幅度约为15.8% [1] - 发行股票数量的上限由不超过4846.9387万股 调整为不超过4081.6326万股 下调幅度约为15.8% [1] 发行方案具体细节 - 调整后发行股票数量上限约占发行前总股本的6.31% 原方案占比为7.50% [1] - 本次发行的唯一认购方为铨铨亿（杭州）科技有限公司 此举构成关联交易 [1] - 公司解释 此次调整是基于已实施的财务性投资情况 依据相关监管规定对募资总额进行的修正 [1]

发行方案调整概述 - 创力集团2024年度向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所受理 [2] - 为推进发行工作，公司根据财务性投资情况调整了募集资金总额和发行数量 [2] 募集资金调整 - 调整前拟募集资金总额不超过19,000.00万元，调整后拟募集资金总额不超过16,000.00万元，调减3,000.00万元 [2] 发行数量调整 - 调整前发行股票数量不超过48,469,387股，按上限测算占发行前总股本的7.50% [2] - 调整后发行股票数量不超过40,816,326股，按上限测算占发行前总股本的6.31% [2] - 调整前后发行数量均未超过本次发行前公司总股本的30% [2]

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 2024年度发行预案等报告符合规定，无损害股东利益情形[2] 发行方案 - 本次发行方案定价方式、依据合理，利于提升竞争力与可持续发展[1] 资金相关 - 前次募集资金到账超五个完整会计年度，本次发行无需编制前次资金使用报告[3] - 公司将设募集资金专项账户，按规定监管资金使用[6] 其他合规 - 本次发行构成关联交易，符合规定，无损害中小股东利益情况[5] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》符合规定，维护投资者权益[5] 程序进展 - 本次发行相关文件编制及审议程序合法，尚需交易所审核和证监会注册[6]