会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月25日召开，3名监事均到会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等三项议案[1][2][3][4] 项目进展 - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目已建成投入使用[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募资总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[2] - 截至2024年10月15日，累计投入募资10.548863亿元，账户余额3199.08万元[8] 项目投资情况 - 年产300台采掘机械设备建设项目总投资4.194亿元，投入进度104.95%[5][10] - 技术研发中心建设项目总投资7110万元，投入进度93.83%[5][10] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目总投资1.415亿元，投入进度94.44%[5][10] 资金安排 - 拟将节余募资3199.08万元永久补充流动资金[11] - 该事项已通过董事会、监事会审议，拟提交股东大会审议[14] - 保荐机构认为符合规定，无异议[14]

项目制度 - 制度适用于集团及全资、控股子公司单项预算≥50万元的基建等项目[2] 立项申请 - 每年12月20日前对下一年度单项预算≥50万元大宗固定资产投资项目提申请[11] 项目招标 - 立项项目单个子项目预算＜10万元工程可议标，供应商不少于两家[15] 项目监督 - 新建基建项目引入工程监理监督质量及施工[15] 项目评估 - 单项金额＞200万元重大和特殊投资项目必要时聘外部单位评估[22] 项目验收 - 验收填设备验收单，明确整改时间，结束后资料归档[23] 项目结算 - 验收后负责人向财务部提竣工结算和决算，重大项目需专项审计报告[23] 预算管理 - 财务部对超预算部分要求追加审批手续，否则不予报账[24]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为17.71亿元，同比下降6.73%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为177.12亿元，同比下降6.7%[17] - 公司2024年前三季度营业收入为999,263,363.97元，较2023年同期的1,143,346,102.76元下降12.61%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比下降42.70%[2] - 公司2024年前三季度营业利润为12.87亿元，同比下降48.3%[17] - 公司2024年前三季度营业利润为113,881,144.08元，较2023年同期的161,519,123.56元下降29.49%[24] - 公司2024年第三季度净利润为106,886,390.97元，同比下降54.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为142,800,996.61元，同比下降42.7%[18] - 2024年前三季度净利润为119,675,478.73元，同比下降27.1%[25] - 公司综合毛利率下降明显，导致净利润下降[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2172.34万元，同比下降124.21%[4] - 收到现金回款及到期的承兑汇票较去年同期减少，导致经营活动现金流量净额下降[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,723,421.32元，同比下降124.2%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为237,816,845.44元，同比增长402.5%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-305,184,270.25元，同比下降232.6%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-275,849,089.74元，同比下降135.1%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为315,986,884.90元，同比大幅改善[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为83,099,867.40元，同比下降20.1%[28] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,340,444,224.16元，同比下降16.4%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为894,313,804.51元，同比增长25.6%[26] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为237,004,437.46元，同比增长13.6%[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为123,148,593.77元，同比增长17.8%[28] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为139,549,681.33元，同比增长60.4%[21] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为836,768,836.66元，同比增长77.9%[21] - 公司2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为586,262,653.74元，同比下降18.3%[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为330,084,220.69元，同比增长2.8%[28] 资产与负债 - 公司总资产为75.38亿元，同比增长13.58%[4] - 公司2024年第三季度末总资产为753.78亿元，同比增长13.6%[14] - 公司2024年第三季度资产总计为5,727,470,862.59元，较2023年底的5,239,250,260.71元增长9.32%[23] - 公司2024年9月30日货币资金为689,435,588.35元，较2023年底减少6%[13] - 公司应收账款为2,504,484,735.25元，较2023年底增长19.4%[13] - 公司存货为1,349,036,959.96元，较2023年底增长20.2%[13] - 公司流动资产合计为5,389,170,784.10元，较2023年底增长11.5%[13] - 公司长期应收款为230,819,927.34元，较2023年底增长16%[13] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,050,511,852.36元，较2023年底的2,954,943,788.93元增长3.23%[22] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为2,676,959,010.23元，较2023年底的2,284,306,471.78元增长17.19%[22] - 公司2024年第三季度末负债总额为361.50亿元，同比增长24.7%[15] - 公司2024年第三季度末短期借款为62.34亿元，同比增长51.2%[14] - 公司2024年第三季度末应付账款为88.58亿元，同比增长26.6%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为2,391,771,747.09元，较2023年底的1,927,496,688.91元增长24.09%[23] - 公司2024年第三季度负债合计为2,456,894,872.39元，较2023年底的2,015,020,962.26元增长21.93%[23] 股东权益与每股收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为36.87亿元，同比增长2.06%[4] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为368.68亿元，同比增长2.1%[15] - 基本每股收益为0.22元，同比下降42.11%[4] - 稀释每股收益为0.22元，同比下降42.11%[4] - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比下降3.56个百分点[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.18元/股，同比下降28.0%[25] 股东信息 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为31,440人[9] - 上海巨圣投资有限公司持有公司10.20%的股份，为最大股东[9] - 中煤机械集团有限公司持有公司9.75%的股份，为第二大股东[9] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水日新4号私募证券投资基金持有公司1.87%的股份[12] 其他财务指标 - 公司2024年前三季度投资收益为2.58亿元，同比下降16.2%[17] - 公司2024年前三季度信用减值损失为5.67亿元，同比增加2285.5%[17] - 公司2024年第三季度末固定资产为77.34亿元，同比增长0.8%[14] - 公司2024年前三季度营业成本为638,688,886.81元，较2023年同期的713,044,514.18元下降10.43%[24] - 公司2024年前三季度利润总额为126,824,303.47元，较2023年同期的177,086,245.84元下降28.38%[24]

募资情况 - 公司首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募资总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[1] - 各项目拟投资额合计10.071628亿元[4] 资金使用 - 2019年同意新能源汽车两项目节余资金补流[4] - 2022年同意两项目节余资金补流[5] - 截至2024年10月15日，累计投入10.548863亿元，账户余额3199.08万元[6] 项目进度 - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目投入进度94.44%[8] - 年产300台采掘机械设备建设项目投入进度104.95%[8] - 技术研发中心建设项目投入进度93.83%[8] 未来计划 - 拟将节余3199.08万元募资永久补流，议案待股东大会审议[9][10]

关联交易 - 公司2024年度预计与关联方日常关联交易总金额不超1.15亿元[2] - 预计新增与山东邦迈日常关联交易金额不超5000万元[2] - 预计新增与亿能电子日常关联交易总金额不超1500万元[2] - 预计新增与上海士为日常关联交易金额不超5000万元[2] 持股情况 - 公司持有山东邦迈35.0011%股份，其注册资本6600万元[3] - 公司持有亿能电子3.5164%股份，其注册资本6233.02万元[4][5] - 公司持有上海士为30%股份，其注册资本5000万元[6] 业绩数据 - 2023年底山东邦迈资产总额1.71亿元，负债7039.06万元，净资产1.01亿元[7] - 2023年山东邦迈营业收入3040.10万元，净利润220.66万元[7] - 2023年亿能电子营业收入233468114.07元，净利润44302274.21元[8] - 2023年上海士为营业收入3313691.55元，净利润 - 2346176.10元[9] - 2023年山东邦迈营业收入1402021.71元，净利润 - 9840315.39元[8] - 2024年亿能电子营业收入84242309.27元，净利润21604478.91元[8] - 2024年6月30日亿能电子资产总额196967489.07元，负债85891877.94元，净资产111075611.13元[8] - 2024年6月30日上海士为资产总额25658632.87元，负债20614667.66元，净资产5043965.21元[9] - 2024年6月30日山东邦迈资产总额146409143.41元，负债55694355.85元，净资产90714787.56元[8] 其他 - 公司与亿能电子新增日常关联交易系收购申传电气所致[10] - 独立董事专门会议同意公司预计新增的2024年日常关联交易议案[11] - 2024年10月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过新增2024年日常关联交易议案[11]

股份与资本变更 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划中28.8万股限制性股票[2] - 回购注销后公司股份总数由650,760,000股变为650,472,000股[2] - 回购注销后公司注册资本由650,760,000元变为650,472,000元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报地址为上海青浦区新康路889号[4] - 申报时间为2024年10月26日起45天内工作日9:00 - 12:00；14:00 - 17:00[4] - 联系人是常玉林，电话02159869117，邮箱shcl@shclkj.com[4] - 邮寄以寄出邮戳日或发出日为准，邮件以公司收到日为准[4]

人事变动 - 创力集团副总经理石勇因个人原因申请辞职[2] - 公司接受辞职申请，自报告送达董事会生效[2] - 辞去职务后石勇不再担任公司任何职务[2]

激励计划时间线 - 2022年7 - 9月通过激励计划相关议案[17][18] - 2023年9 - 11月通过回购注销及解除限售议案[20] - 2024年9月19日通过首次授予部分二期解除限售议案[21] 业绩与激励情况 - 2023年扣非剔费后净利润较2021年增19.08%[28] - 24名激励对象可解限393.60万股，占比0.60%[31] 解除限售安排 - 拟2024年9月19日起解除限售[24][34] - 需履行信披义务及后续手续[33][35]

激励计划授予情况 - 2022年7月26日首次授予，价格3.01元/股，数量1392.00万股，对象25人[8] - 2022年9月30日预留授予，价格3.01元/股，数量108.00万股，对象2人[8] 限售解除情况 - 本次符合解除限售条件激励对象24人[3] - 本次可解除限售股票393.60万股，占股本0.60%[13] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年9月30日[3][15] 业绩数据 - 2023年扣非且剔除股份支付费用后净利润345,692,801.20元，同比2021年增长19.08%[12] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前8,520,000股，本次 - 3,936,000股，后为4,584,000股[18] - 无限售条件股份变动前642,240,000股，本次变动3,936,000股，后为646,176,000股[18] 合规情况 - 国浩律师认为公司本次解除限售事项合规[18]