公司代码：603015 公司简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备18,016,725.63元[1] - 计提减值准备减少合并报表归母净利润18,016,725.63元[5] 减值详情 - 2023年度计提应收款项减值准备3,465,699.97元[3] - 2023年度计提存货跌价准备14,551,025.66元[4] 坏账损失 - 应收票据坏账损失为 -461,355.54元[1] - 应收账款坏账损失为3,975,731.56元[1] - 其他应收款坏账损失为 -48,676.05元[1] 决策情况 - 计提减值准备经第五届董事会2024年第一次会议审议通过[1] - 监事会同意本次计提减值准备[6] 会计情况 - 本次计提减值准备不涉及会计政策与会计估计变更[5]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-016 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

审计机构相关 - 公司聘请天健为2023年度审计机构[1] - 2023年度审计范围未变，审计费用（含税）与2022年一致[3] 制度与程序 - 2023年10月公司新制定《会计师事务所选聘制度》并提交董事会审议通过[2] - 2023年10月30日审计委员会重新评价完善选聘程序[2] 审计工作安排 - 2023年12月27日审计委员会组织会议讨论审计工作安排并沟通审计范围等[4] - 2024年4月12日审计委员会组织会议，天健汇报2023年年度报告审计意见[5] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为天健较好完成2023年度审计相关工作[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会及相关专门委员会会议[3] - 独立董事曹红出席6次董事会、2次股东大会[4] 人事聘任 - 审议通过聘任第五届董事、新一届高管和财务总监[9][11] 审计相关 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] 报告披露 - 按时披露2022年年度、2023年各季度等报告[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职完善治理[12]

财务数据 - 2023年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为63,967,830.94元，母公司实现的净利润为13,698,156.89元[4] - 2023年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为62,598,015.25元，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为265,611,895.14元[4] - 2023年营业收入721,421,715.94元，较2022年减少1.57%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润63,967,830.94元，较2022年增加34.06%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,405,539.34元，较2022年增加73.89%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额134,894,478.48元，较2022年增加84.36%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,369,004,428.10元，较2022年末增加3.69%[17] - 2023年末总资产2,054,884,830.25元，较2022年末减少2.33%[17] - 2023年基本每股收益0.16元/股，较2022年增加33.33%[19] - 2023年加权平均净资产收益率4.77%，较2022年增加1.14个百分点[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为159,901,504.28元、215,304,847.60元、150,263,267.60元、195,952,096.46元[20] - 2023年非流动性资产处置损益287,268.54元，计入当期损益的政府补助8,220,233.57元，持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益4,684,575.48元，委托他人投资或管理资产的损益2,748,017.86元[21] - 2023年公司营业收入72,142.17万元，较去年同期下降1.57%；归属于上市公司股东的净利润6,396.78万元，较去年同期增长34.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,840.55万元，较去年增加73.89%[23] - 交易性金融资产期初余额134,181,604.68元，期末余额95,003,011.88元，当期变动 -39,178,592.80元；其他非流动金融资产期初余额116,577,389.39元，期末余额142,462,491.32元，当期变动25,885,101.93元[23] - 营业成本449,758,876.13元，较上年同期减少3.93%，受营业收入减少及内部降本管理影响[51][52] - 销售费用39,116,593.25元，较上年同期增加10.09%，因市场开拓、办公差旅等费用增加[51][53] - 管理费用100,060,442.35元，较上年同期增加1.10%，受办公差旅费用增加影响[51][53] - 财务费用2,892,375.91元，较上年同期增加712.36%，因汇兑收益减少[51][53] - 研发费用69,329,084.58元，较上年同期增加7%，受研发团队职工薪酬增加影响[51][53] - 经营活动现金流量净额134,894,478.48元，较上年同期增加84.36%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[51][54] - 投资活动现金流量净额 -30,009,841.50元，较上年增加24.34%，因支付长期资产金额减少[51][55] - 筹资活动现金流量净额 -131,360,474.15元，较上年增加4.45%，因分配股利较同期减少[51][56] - 工业自动化营业收入60.02亿元，毛利率36.90%，较上年增加1.68个百分点；新能源营业收入8.99亿元，毛利率32.13%，较上年减少2.49个百分点[60] - 工业控制类生产量61,976套，销售量62,508套，库存量1,018套，生产量较上年增长13.47%，销售量增长8.59%，库存量减少34.32%；驱动系统类生产量13,549套，销售量13,351套，库存量609套，生产量较上年增长0.12%，销售量减少4.57%，库存量增长48.18%[60] - 前五名客户销售额27,117.40万元，占年度销售总额37.59%；前五名供应商采购额9,399.05万元，占年度采购总额26.17%[62][64] - 本期费用化研发投入69,329,084.58元，研发投入总额占营业收入比例9.61%[67] - 工业控制类产品直接材料本期金额160,697,444.26元，占总成本36.54%，较上年同期增长8.35%[61] - 伺服驱动类产品直接材料本期金额163,336,724.89元，占总成本37.14%，较上年同期减少12.68%[61] - 新能源相关类产品直接材料本期金额35,156,438.32元，占总成本7.99%，较上年同期减少22.65%[61] - 内销营业收入51.36亿元，毛利率37.20%，较上年增加1.19个百分点；外销营业收入17.65亿元，毛利率33.60%，较上年增加0.65个百分点[60] - 工业控制类产品营业收入33.13亿元，毛利率44.38%，较上年增加1.45个百分点；驱动系统类产品营业收入26.89亿元，毛利率27.69%，较上年增加0.18个百分点[60] - 2023年其他收益2458.13万元，投资收益836.46万元，公允价值变动收益 -50.37万元，营业外收入250.51万元，较2022年均有变化[69] - 应收票据期末数205.83万元，占总资产0.10%，较上期期末减少80.92%；其他流动资产期末数3991.05万元，占总资产1.94%，较上期期末增加197.87% [70][71] - 在建工程期末数836.47万元，占总资产0.41%，较上期期末增加32.51%；交易性金融负债期末数为0，较上期期末减少100% [71] - 境外资产9.19亿元，占总资产的比例为44.71%；台湾弘讯营业收入1.23亿元，净利润168.69万元；意大利EEI公司营业收入9265.12万元，净利润 -489.90万元[71] - 以公允价值计量的金融资产中，私募基金期末数1.19亿元，债券期末数2307.16万元，理财产品期末数9500万元[78] - 弘讯软件期末总资产5058.11万元，期末净资产4828.21万元，本期实现净利润900.40万元[79] - 2023年公司营业收入同比实际减少1.57%，2024年预计在现有并表财务报表范围下，营业收入同比增长10%至20%[89] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），截至2023年12月31日，总股本404,219,000股，合计拟派发现金红利60,632,850.00元（含税），占2023年度归属母公司所有者净利润之比例为94.79%[4] - 公司董事会《股东分红回报规划（2022 - 2026年）》，该利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施[4] - 2023年实施完成2022年度利润分配，实际派发现金20,210,950.00元，占2022年净利润42.36%[168] - 2023年度利润分配预案拟每10股派现1.50元，预计派现60,632,850.00元，占2023年净利润94.79%[168] - 公司制定利润分配政策，明确现金分红优先，当年可供分配利润为正数时，现金分红不少于20%[167] - 公司每五年制定股东分红回报规划，年度利润分配方案由董事会拟定，股东大会审议[164] 审计情况 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务审计与内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬150万元，审计年限10年，内控审计报酬15万元[196][197] - 审计委员会在2023年4月21日与天健会计师进行审计后沟通，12月27日进行审计前沟通[146][153] - 天健会计师事务所认为公司报告期内财务报告内部控制有效[174] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司面临毛利率下降风险，将发挥优势持续创新提升竞争力[107] - 广东和台湾工厂投产后每年新增折旧或使总资产收益率下降，公司将拓展市场消化产能[108] - 截至2023年12月31日应收账款账面价值占期末流动资产比例为21.54%，公司已足额计提坏账准备[109] - 外围环境变化如大宗商品价格、欧盟政策、通胀、俄乌战争等会影响新能源板块经营[110] 业务发展 - 新一代控制系统i - TECH56实现与驱动器全数字通讯；新一代液冷DE系列驱动器、iDM系列驱电集成式一体机已批量化生产出货[25] - 针对高端机开发的高端系统总成SANDAL报告期内出货数量翻番[25] - 功率器件、MCU及通讯相关芯片已在核心产品批量导入生产使用并出货[25] - 印度市场收入占海外收入约六成[26] - 折弯机伺服泵控系统被评为2023年度宁波市高端装备制造业重点领域首台（套）产品[27] - 公司突破数控系统核心技术，开发双轴同动产生尖点的补偿算法[27] - 分散式控制系统、伺服动力模组等产品已运用到三轴立式加工中心、摩擦焊接机等设备[27] - 公司持续打造边缘服务器系列产品，集成弘讯tmloT物联网云平台[27] - 弘讯tmloT物联网云平台采用云原生架构与容器化部署，基于NectarOS操作系统，提供多种数据功能，支持开发者和用户开发应用[28] - 弘塑云产品已推广至多家注塑工厂，实现生产管理要素的识别、定位等，提升生产效率和产品质量[28] - 2023年新能源业务板块家用储能系统出货量下降，意大利子公司EEI营业收入9265.12万元，同比下降16%，利润为负[28] - 工商光储系统MAXBESS产品销售额较去年同期大幅增加，船舶岸电系统业务规模较2022年大幅增长[28] - EEI参与“人造太阳”计划，为JT - 60SA提供HDPS系列电源完整解决方案，并已完成部分交付[28] - 报告期内新设立参股子公司代米克自动化（宁波）有限公司，有助于推广自动化解决方案和横向生态拓展[28] - 开展组织结构优化专项工作，期望构建高效能组织，应对外部环境变化[28] - 公司三大业务板块主要处于工业自动化、数字化、新能源行业，自动化与数字化产品营收主要源于注塑机和塑料加工行业[30] - 公司主营自动化、数字化、新能源三大业务板块，注塑机控制系统国内同类产品市场份额居首[39] - 驱动系统类产品包括油压伺服、高端全电伺服等系统及其他伺服驱动器和中低压解决方案[40] - 数字化业务面向注塑行业，有塑机网络管理系统iNet、注塑加工信息化管理解决方案弘塑云（TPC）和tmIoT物联网云平台[40][41] - 新能源板块涉及可再生新能源方案研发与项目承接，产品有光储系统、大功率电源转换系统和高精度直流电源系统[41][42] - 工商侧储能系统功率范围45kw - 300kw，可储存100kwh - 1000kwh容量电力[42] - 大功率电源转换系统功率规格在100KW - 800KW不等[42] - 注塑机控制系统国内市场占有率长期居首，中国塑料注射成型机大规模企业约六成是稳定客户[46] - 自动化板块以智能制造转型为契机，完善产品品类布局，拓展应用领域[85] - 数字化板块发挥技术集成优势，深化塑料加工行业部署，扩展跨行业服务[86] - 新能源板块由意大利子公司EEI经营，结合中意资源巩固欧洲市场，渗透其他市场[87] - 工业自动化板块巩固塑机控制系统地位，推展伺服动力系统多行业运用[90] - 2024年加速推进全数位新一代控制系统iTECH56系列转型切换，提高出货占比[91] - 持续开发iDM系列驱电集成式一体机多规格，完成小功率共母线驱动器等研发试产[91] - 优化全电机高端伺服系统总成SANDAL系统成本，加强与客户合作[91] - 计划增设墨西哥 - 墨城、印度尼西亚 - 雅加达两处办事点，完善海外服务链条[92] - 积极参加展览，寻找新代理商和合作商，增加在线平台广告投放[92] - 公司产品应用从塑料机械拓展到金属机械，2024年将强化折弯机功能研发、扩充产能并拓展市场[93] - 持续优化数控机床动力模组解决方案，为拓展数控系统市场做准备[94] - 2024年将发挥协同优势，增加人力投入扩大注塑加工自动化解决方案业务增量[94] - 加大TPC推广力度，优化供货管理，推进智能工艺模块研发和AI技术运用[95][96] - 持续优化tmloT物联网平台，扩大云服务平台覆盖面与能力[97] - 中长期将融合多种技术，推进三大业务板块协同发展[98] - 2024年新能源业务围绕光储系统、大功率电源转换系统等多方面开展工作[99][100][101][102][103][104][105] 行业环境 - 随着国内经济恢复、政策红利释放，我国工控自动化市场将迎来新一轮景气周期[32] - “十四五”期间塑料机械行业主要经济指标力争年均6%持续稳定增长，2025

PAN-CHINA Certified Public Accountants 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 # 更新时报免费 PAN-CHINA ilk 健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants - 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……… ...

财务审计 - 审计公司对弘讯科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[7] 审计结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[8] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[9][10]

宁波弘讯科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 （一）交易目的 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-014 （五）交易期限 本次远期结售汇业务的额度授权期限为 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事 会 2024 年第一次会议审议通过之日起 12 个月。在该额度范围和使用期限内，公 司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签 署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期结售汇的具体实 施。 二、 审议程序 随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元、欧元等外币交易 的金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营 业绩和经营成果造成一定的影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，公司及子 公司拟在 2024 年度继续开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业 务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈玉平） 本人于 2021 年 2 月 1 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称 "弘讯科技"或"公司"）的第四届董事会独立董事，并于 2023 年 10 月 30 日 再次被选举担任公司第五届董事会独立董事。 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责， 忠实履行职务，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充 足的时间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切 实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充 分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 本人沈玉平，男，1957 年 8 月出生，中国国籍。1998 年毕业于上海财经 大学财政税收专业，博士研究生学历；1980 年至今，就职于浙江财经大学，担 任教授；现任浙江财经大学教授、浙江新和成股份有限公司独立董事。2023 年 度期间还担任浙江嘉澳环保科技股份有限公司的独立 ...