公司融资动态 - 石大胜华新材料集团股份有限公司已完成向特定对象发行A股股票的发行工作 [1] - 本次发行的承销总结及相关文件已通过上海证券交易所备案 [1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] - 具体发行情况详见公司在上海证券交易所网站披露的发行情况报告书及相关文件 [1]

股票发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 拟募集资金从不超19.9亿元调整为不超10亿元，拟发行股数为33,602,150股与60,804,000股孰低值[6] - 实际发行股数30,021,014股，发行规模9.9999997634亿元，超拟发行股数上限70%[7] 发行价格与资金情况 - 定价基准日为2025年7月24日，发行底价29.76元/股，发行价格33.31元/股，比率111.93%[8] - 募集资金总额9.9999997634亿元，扣除费用后净额9.8216950871亿元[9] 发行对象与限售情况 - 发行对象确定为7名，均现金认购[10] - 投资者认购股票6个月内不得转让[12] - 股票限售期满后在上交所主板上市交易[14] 审批与发行流程 - 2022年7 - 8月相关会议审议通过发行预案及议案[15] - 2023年12月14日收到上交所审核通过通知，2024年9月19日收到证监会注册批复[23] - 2025年7月23 - 25日发出认购邀请文件，7月28日收到有效申购报价单[24][25][27] 获配情况 - 国投证券国际金融控股有限公司 - 4号投资计划获配6304413股，金额209999997.03元[29] - 星河证券有限公司 - 永安中国机会投资5号QFII专户获配6304413股，金额209999997.03元[29] - 李桂芳获配5403782股，金额179999978.42元[29] - 诺德基金管理有限公司获配5,235,664股，金额174,399,967.84元[30] - 财通基金管理有限公司获配2,900,032股，金额96,600,065.92元[30] - 华安证券资产管理有限公司获配2,071,450股，金额68,999,999.50元[30] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）获配1,801,260股，金额59,999,970.60元[30] 合规情况 - 认购对象符合法规，备案产品均已备案[35] - 发行获董事会、股东大会批准及证监会同意注册，程序合规[44] - 发行过程、认购对象选择及结果公平公正[44][45] - 获配发行对象无公司和联席主承销商关联方[45] - 公司及其控股股东未做保底保收益承诺或提供财务资助[45]

融资发行 - 公司向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及文件通过上交所备案[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] - 本次发行具体情况详见 2025 年 8 月 12 日在上交所网站披露文件[1][3]

公司基本信息 - 公司注册资本为202,680,000元[19] 发行流程 - 2022年7 - 8月，董事会、监事会、股东大会审议通过发行A股股票预案及相关议案[20] - 2023年2月董事会、监事会审议通过修订2022年度非公开发行A股股票预案等议案[21] - 2023年3月第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票相关议案[22] - 2023年12月收到上交所审核通过通知[26] - 2024年9月收到证监会同意注册批复[26] - 2025年7月发出缴款通知，截至7月31日收到认购保证金及资金999,999,976.34元[27] 发行数据 - 募集资金总额999,999,976.34元，扣除费用后净额982,169,508.71元[28] - 发行股票数量为30,021,014股，发行规模999,999,976.34元，超拟发行数量上限70%[31] - 发行底价29.76元/股，发行价格33.31元/股，价格比率为111.93%[33] - 发行对象最终确定为7名，均以现金认购[35] 认购情况 - 2025年7月23 - 25日向213名机构及个人投资者发出认购邀请文件[40] - 2025年7月28日收到11份符合要求的申购报价单，7家投资者缴纳申购保证金[43] - 诺德基金部分产品因关联方原因剔除部分报价[44] 股东情况 - 截至2025年3月31日，发行前公司前十名股东合计持股90,602,752股，占比44.70%[69] - 发行后假设情况中，前十名股东合计持股102,518,447股，占比44.06%，限售股共18,012,608股[70][71] 发行影响 - 发行完成后，公司增加30,021,014股有限售条件流通股，控制权不变[72] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[73] - 募投项目达产后有助于提高公司盈利水平[74] - 本次发行不会对公司现有治理结构等产生重大影响[75][76] 合规情况 - 本次发行参与报价并获配投资者核查材料符合要求[59] - 相关资管计划已在中基协备案，部分主体无需备案[61][62] - 发行人、联席主承销商、保荐人等确认发行情况报告书合规并承担责任[86][91][94][101][107]

股票发行 - 2024年9月11日获证监会同意向特定对象发行股票注册[3] - 拟发行33,602,150股，价格不低于29.76元/股，募资不超10亿[4] 实际发行 - 实际向7名投资者发行30,021,014股，价格33.31元/股[4] 认购缴款 - 认购款须2025年7月31日16:00前汇至指定账户[4] - 截至当日收到认购款999,999,976.34元[4] 认购对象 - 国投证券等7家对象应缴实缴金额明确[7]

股本变更 - 公司原注册资本和股本均为2.0268亿元[5] - 发行3002.1014万股A股，增加注册资本3002.1014万元，变更后均为2.32701014亿元[5] 股份发行 - 截至2025年8月1日，实际发行3002.1014万股A股，发行价33.31元/股，募资总额9.9999997634亿元[6] 资金情况 - 扣除承销费用999.999976万元，实际收到货币资金9.8999997658亿元[7] - 扣除发行费用1783.046763万元后，募资净额9.8216950871亿元，增加股本3002.1014万元，增加资本公积9.5214849471亿元[7] 股东认缴 - 7个股东认缴新增注册资本3002.1014万元，分别占比21.00%、21.00%、18.00%、17.44%、9.66%、6.90%、6.00%[9] 股份限售 - 有限售条件股份变更后金额为3002.1014万元，占比12.90%[12] - 无限售条件股份变更前后金额均为2.0268亿元，变更后占比87.10%[12] 费用明细 - 保荐及承销费用为13,207,546.94元[20] - 律师费用为2,830,188.68元[20] - 审计验资费用为1,443,396.23元[20] - 股票登记费为28,321.71元[20] - 发行制作费为75,471.70元[20] - 印花税为245,542.38元[20]

发行流程 - 2022 - 2025年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[6][7][8] - 2023年12月14日，上交所审核通过发行申请[9] - 2024年9月11日，证监会同意发行注册申请[10] - 2025年7月23 - 25日，发送认购邀请文件[12] - 2025年7月28日，收到11家投资者有效申购报价[15] - 2025年7月29日，发出缴款通知书[24] 发行数据 - 发行价格33.31元/股，不低于29.76元/股[19] - 发行数量30,021,014股，募集资金总额999,999,976.34元[19] - 截至2025年8月1日，实际募集资金净额982,169,508.71元[25] - 截至2025年8月1日，变更后累计实收注册资本232,701,014元[25] 认购对象 - 认购邀请文件发送给213名投资者[12] - 最终7家投资者获配股份，锁定期6个月[20] 合规情况 - 发行对象与关联方无关联关系[32] - 发行获必要批准授权，过程合法合规[33]

股价表现 - 2025年7月29日收盘价39.14元 单日下跌0.51% 换手率1.88% 成交量3.82万手 成交金额1.49亿元 [1] - 主力资金净流出2174.89万元 占成交额14.58% 其中超大单净流出2166.99万元（占比14.53%）大单净流出7.90万元（占比0.05%） [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出97.49万元（占比0.65%）小单净流入2272.38万元（占比15.24%） [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入15.88亿元 同比增长30.09% [1] - 归属净利润2853.89万元 同比大幅减少203.07% 扣非净利润2963.55万元 同比减少225.50% [1] - 流动性指标显示流动比率1.073 速动比率0.923 资产负债率58.15% [1] 公司基本情况 - 公司全称为石大胜华新材料集团股份有限公司 成立于2002年 注册地位于东营市 主营业务为零售业 [1] - 注册资本20268万元人民币 实缴资本10048.0104万元人民币 法定代表人郭天明 [1] - 对外投资21家企业 参与招投标11次 拥有商标44条 专利375条 行政许可29个 [2]

董事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年7月22日通过邮件、电话方式发送给全体董事 [1] - 会议于2025年7月25日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区公司办公楼召开 [1] - 应出席董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长郭天明主持 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《关于<行政监管措施决定书>的整改报告议案》（9票赞成，0票反对或弃权） [2] - 整改报告详情披露于指定媒体及上交所网站（公告编号：临2025-033） [2]

整改事项 - 公司需对《决定书》问题进行整改[1] - 2个月内修订《公司内幕信息知情人登记备案管理办法》，责任人是董事会秘书[2] 规范工作 - 开展内幕信息管理工作教育培训并完成整改，长期规范，责任人是董事会秘书[3] - 梳理未办理完毕和需制作备忘录的内幕信息事项并做好相关工作[3][4] - 重大事项严格执行保密制度，未发生内幕信息泄露[4] 后续提升 - 组织专项培训，及时填写档案和编制备忘录，不定期自查[4] - 个别重大事项未按规定操作整改完成，长期规范，责任人是董事会秘书[5] - 公司将加强学习沟通，提升履职和治理水平[5]