公司基本信息 - 公司成立于2002年12月31日，经营期限至长期，注册资本为20,268万元[13][14] - 截至补充法律意见书出具之日，控股股东为石大控股、实际控制人为西海岸国资局[33] 股权结构 - 截至2023年12月31日，北京哲厚持股27202569股，持股比例13.42%；石大控股持股16851146股，持股比例8.31%；融发集团持股15201000股，持股比例7.50%；开投集团持股15201000股，持股比例7.50%[39] - 石大控股已质押的610万股和140万股股份购回交易日展期至2024年12月1日[35] 发行情况 - 2023年12月14日，公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过，尚需经中国证监会履行发行注册程序[8] - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行对象为不超过35名的特定投资者，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 关联交易 - 2023年采购商品和接受劳务关联交易中，兖矿国宏15660.03万元、泉州石化7303.69万元等[58] - 2023年销售商品和提供劳务关联交易中，高化学7371.68万元、Enchem America, LLC2376.31万元等[61] - 2023年关键管理人员薪酬为944.59万元[63] - 2023年其他关联交易中，泉州石化租赁土地261.56万元、兖矿国宏租赁土地及房屋66.51万元[65] 财务数据 - 截至2023年12月31日，其他应收款期末余额为30687638.40元，其他应付款期末余额为65381154.98元[110] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计拟派发现金红利8107200.00元（含税）[120] 资产与资质 - 胜华新能源乐山于2023年2月竞得建设用地使用权，土地面积10,781.76平方米，证书尚在办理中[80] - 截至2024年4月24日，发行人及其子公司新增5个注册商标[83] - 截至2024年4月23日，发行人及其子公司有境内新增专利，境外新增1个发明专利[85][86] 合同与授信 - 公司不存在尚未履行完毕的单笔金额5000万元（含税）以上的销售和采购合同[96][97] - 公司及其子公司有多笔尚未履行完毕的授信额度在5000万元以上的授信合同，如发行人在平安银行东营分行授信额度为10亿元[98] - 公司及其子公司有多笔尚未履行完毕的借款金额在5000万元以上的借款合同，如胜华新能源科技在中国邮政储蓄银行东营市分行借款金额为5.3亿元[101][103] 公司治理 - 2024年2月29日和4月28日，公司分别完成2024年第一次和第二次临时股东大会修订《公司章程》的备案[118] - 2024年4月8日，公司第八届董事会第一次会议同意宋会宝在董事会秘书空缺期间代行职责[133] 税收优惠与补贴 - 发行人子公司胜华新能源等5家公司2023年享受15%的高新技术企业优惠税率[146] - 胜华国宏2023年收到2022年中央污染防治资金300万元；眉山公司2023年收到2022年高新管委会园区工业发展资金105万元等[150] 诉讼仲裁 - 截至2023年12月31日，公司及其子公司有4起未了结重大诉讼仲裁案件，涉案金额超100万元[167] 募投项目 - 本次募投项目包括“年产30万吨电解液项目（东营）”等7个建设项目，实施地点位于东营、武汉、眉山等地[177] - 预计到2024年，我国电解液产能将提升至430万吨/年，但市场需求预计只有200万吨[177] 惟普控股情况 - 发行人约有120名员工（含管理层）投资惟普控股[189] - 惟普控股2022年营业收入5810.95万元，净利润3371.97万元，净资产25495.36万元；2023年营业收入12533.62万元，净利润986.53万元，净资产73840.99万元[195]

公司基本信息 - 公司注册资本为202,680,000元人民币[12] - 截至2023年12月31日，无限售条件流通股为20,268万股，占比100%[15] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股91,109,803股，占比44.95%[16] 财务数据 - 2023年1 - 12月营业收入为563,478.83万元，2022年为831,610.30万元，2021年为705,620.86万元[21] - 2023年1 - 12月净利润为 - 6,267.29万元，2022年为88,830.01万元，2021年为129,873.78万元[21] - 2023年12月末资产负债率（合并）为39.73%，2022年末为30.49%，2021年末为23.71%[21] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为 - 43,244.51万元，2022年为84,778.85万元，2021年为95,962.65万元[21] - 2023年加权平均净资产收益率为0.48%，2022年为25.30%，2021年为45.83%[22] - 截至2023年12月31日，公司财务性投资账面价值74.71万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为0.02%[52] - 2023年公司实现营业收入56.347883亿元，同比下降32.24%[66] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1872.60万元，同比下降97.90%[66] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为95,962.65万元、84,778.85万元和 - 43,244.51万元，逐年下滑[67] 发行相关 - 2022年7 - 8月相关会议审议通过本次发行A股股票预案及相关议案[35] - 2023年2 - 9月多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[38][39] - 本次向特定对象发行A股股票募投项目包括年产10万吨液态锂盐等项目[44] - 发行对象为不超过35名的特定投资者[46] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 本次发行经公司股东大会决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[45] - 本次向特定对象发行A股股票拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过19.9亿元[53] - 本次募集资金投资项目总额为27.004146亿元，用于22万吨/年锂电材料生产研发一体化等项目[54] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过总额的30%，补充流动资金4.9亿元[54] - 本次向特定对象发行股票不超过60,804,000股，募集资金总额不超过199,000.00万元[69] 风险提示 - 宏观经济波动、新能源汽车行业政策变化等因素可能影响公司业绩[55] - 市场竞争加剧、产品和原材料价格大幅波动等给公司带来风险[57] - 公司生产存在安全生产、环境保护等风险[60] - 本次发行存在摊薄即期回报、经营业绩下降或亏损的风险[64] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行失败或募集资金不足的风险[68][70] - 募投项目存在市场环境变化、产能无法消化、重大资本性支出资金筹措等风险[71][72][74] 发展战略 - 公司制定“聚焦新能源、新材料业务”发展战略，剥离部分传统化工装置，延伸建设相关项目[75] 第三方聘请 - 发行人在法定证券服务机构外聘请了其他第三方，如樱田本乡法律事务所等[80] - 保荐机构在本次保荐业务中无直接或间接有偿聘请第三方行为，符合相关规定[85] - 上市公司在法定证券服务机构之外有偿聘请第三方机构的行为合法合规[85] 保荐代表人 - 于冬梅、彭奕洪最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务[90][91] - 于冬梅、彭奕洪担任胜华新材保荐代表人符合相关规定，具备签署项目资格[91]

业绩总结 - 2023年公司营业收入831,610.30万元，同比下降32.24%[6] - 2023年公司归母净利润1,872.60万元，同比下降97.90%[6][7] - 2023年公司营业利润-7,489.23万元，同比下降107.53%[6] - 2023年公司利润总额-7,653.72万元，同比下降107.47%[6] - 2023年公司净利润-6,267.29万元，同比下降107.05%[6] - 2023年公司扣非后归母净利润1,323.43万元，同比下降98.46%[6][7] - 2023年公司营业成本526,814.32万元，同比下降22.86%[6] - 2023年公司营业毛利36,664.51万元，同比下降75.34%[6] 用户数据 - 2023年公司碳酸酯溶剂前五大客户销售金额合计54718.48万元，占自产碳酸酯溶剂收入比34.88%[33] 未来展望 - 预计2025年全球电解液需求量达215.4 - 216.3万吨，2030年超559.6 - 548.5万吨[31] - 预计2025年电解液溶剂需求量达218.08 - 231.71万吨，2030年达640 - 680万吨[31] - 预计2025年、2030年国内新能源乘用车市场分别超1270万辆、1830万辆，市场渗透率分别超50%、60%[51] - 预计2025年我国电解液产能将增长至463.79万吨，预计产量为211.11万吨[64] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2023年公司调整募投项目，取消“年产5万吨湿电子化学品项目”和“年产3万吨硅基负极材料项目”[54] - 取消“年产30万吨电解液项目（东营）”“年产20万吨电解液项目（武汉）”及“年产1.1万吨添加剂项目”中部分产品作为募投项目，改为自有资金建设[55] 产品数据 - 2023年碳酸酯系列产品、丙二醇产品毛利23,728.06万元，占比67.31%[8] - 2023年碳酸酯系列产品销售量307,486.20吨，同比增3.37%，平均销售单价5,301.56元/吨，同比降37.17%[8] - 2023年丙二醇销售量107,340.07吨，同比增0.67%，平均销售单价7,503.51元/吨，同比降32.97%[8] - 2023年低压液化气平均采购单价6,556.23元/吨，同比降1.75%，采购量138,202.43吨，同比降7.30%[10] - 2023年丙烯平均采购单价6,235.33元/吨，同比降10.14%，采购量68,203.14吨，同比增1.60%[10] - 2021 - 2023年公司溶剂总出货量分别为19.05万吨、29.75万吨和42.31万吨[18] - 2021年公司溶剂总出货量占国内总市场比例为37.5%，其中电池级DMC国内市占率达到53%[18] - 2022年公司溶剂销量29.75万吨，占全球92.4万吨电解液溶剂出货量的32%；2023年销量42.31万吨，占全球115.5万吨出货量的37%[20] - 2022年海科新源溶剂销量21.44万吨，占全球92.4万吨电解液溶剂出货量的23%；2023年销量38.22万吨，占全球115.5万吨出货量的33.09%[20] - 2023年公司与海科新源合计销量占全球115.5万吨电解液溶剂出货量的70%[30] - 2023年公司碳酸酯系列产能66.92万吨/年，同比无变动，产量55.27万吨，同比增长7.85%[40] - 2023年公司丙二醇产能10.25万吨/年，同比无变动，产量10.86万吨，同比增长0.12%[40] - 2023年海科新源碳酸酯系列产能53.62万吨/年，同比增长70.01%，产量49.15万吨，同比增长75.73%[40] - 2023年海科新源丙二醇产能10.47万吨/年，同比增长80.21%，产量11.27万吨，同比增长165.80%[40] - 2023年公司碳酸酯系列产品销售收入119367.76万元，同比下降32.53%[42] - 2023年公司丙二醇产品销售收入80542.71万元[42] - 2023年海科新源碳酸酯系列产品销售收入233543.12万元，同比增长4.02%[42] - 2023年海科新源丙二醇产品销售收入250980.88万元，同比增长43.00%[42] - 2022 - 2023年，公司碳酸酯系列毛利率从37.92%降至16.30%，变动-21.62%[46] - 2022 - 2023年，公司丙二醇毛利率从30.46%降至6.50%，变动-23.96%[46] - 2022 - 2023年，海科新源碳酸酯系列毛利率从-19.50%升至29.11%，变动9.61%[46] - 2022 - 2023年，海科新源丙二醇毛利率从19.48%降至7.91%，变动-11.57%[46] 行业数据 - 工业级DMC供给常年过剩，行业开工率在50%左右[14] - 全球碳酸酯溶剂市场出货量从2020年的29.6万吨增长到2023年的115.5万吨，中国市场供应占比超75%且比例提高[19][20] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂需求量分别为48.96万吨、83.44万吨、104.96万吨，供给量分别为53.40万吨、92.40万吨、115.50万吨[27] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂需求量增幅分别为83.23%、70.42%、83.23%，供给量增幅分别为80.30%、73.00%、25.00%[27] - 2021 - 2023年公司碳酸酯系列产品价格分别为1.23万元/吨、0.84万元/吨、0.53万元/吨，供需比分别为109.07%、110.74%、110.04%[27] - 2021 - 2023年我国新能源汽车产量同比分别增长150%、96.9%、35.8%，销量同比分别增长150%、93.4%、37.9%[28] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[51] - 2020 - 2023年中国锂离子电池电解液出货量分别为26.9万吨、50.7万吨、89.1万吨、113.8万吨，同比分别增长35.9%、88.5%、75.7%、27.7%[52] - 2021年国内电解液行业整体产能利用率为53.15%，2022年为34.62%[64] 募投项目数据 - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目为年产20万吨电解液项目（武汉）配套，年产10万吨液态锂盐项目、年产1.1万吨添加剂项目为年产30万吨电解液项目（东营）配套[56] - 年产20万吨电解液项目对碳酸脂溶剂需求为16.47万吨，22万吨/年锂电材料项目剩余可支配量为5.53万吨[58] - 年产30万吨电解液项目满产后对液态六氟磷酸锂需求为10万吨，对添加剂需求为1.5万吨[60] - 截至2024年3月31日，年产30万吨电解液项目（东营）已正常生产，年产20万吨电解液项目（武汉）正在办理试生产手续[63] - 2025年我国电解液产能合计可达约470 - 526万吨/年，公司50万吨电解液产能占比为9.51% - 10.64%[64]

业绩总结 - 公司发布的2023年年报显示，公司实现总营收56.35亿元，同比下降32.24%[1] - 2024年第一季度，公司实现营收12.21亿元，同比下降16.43%[1] - 归母净利润为0.19亿元，同比下降97.90%[1] - 归母净利润为0.28亿元，同比增长246.44%[1] 新项目和合作 - 公司新项目稳步推进，包括30万吨/年电解液项目、10万吨/年液态锂盐项目等，与多家头部客户达成合作，业务拓展势头良好[2] - 公司加大研发投入，与科研院所、高校等机构深度合作，提升企业创新能力[3] 业绩预测和估值 - 分析师预计公司2024~2026年EPS分别为1.07、3.72、6.62元[4] - 给予公司2024年2.2-2.3倍PB的合理价值区间为44.59-46.62元，维持“优于大市”评级[5] - 公司2024年预计碳酸二甲酯系列、MTBE系列和其他业务收入分别为23.20亿元、9.65亿元和44.01亿元[8] 公司展望 - 参考可比公司估值水平，公司2024年预期EPS为0.88元，PE为25倍，PB为2.2倍，与行业平均水平相当[8] - 公司2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为5635百万元、7686百万元、12516百万元和17846百万元[9] - 公司2023年至2026年的每股收益预计分别为0.09元、1.07元、3.72元和6.62元，呈现逐年增长的趋势[9] - 公司2023年至2026年的净利润率预计分别为0.3%、2.8%、6.0%和7.5%，显示出盈利能力逐年提升的趋势[9]

业绩数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润26.29亿元[10] - 2023年拟每10股派现金股利0.40元，派现810.72万元，分红比例43.29%[10] - 2023年营业收入56.35亿元，同比降32.24%[13] - 2023年末总资产72.76亿元，较年初增13.59%[13] - 2023年末股东权益（归母公司）38.91亿元，较年初降1.27%[13] - 2023年归母公司所有者利润1872.60万元，同比降97.90%[13] - 2023年基本每股收益0.09元，较2022年降97.95%[46] - 2023年资产负债率39.73%，较2022年增9.25个百分点[46] - 2023年末货币资金64602.31万元，较期初降47.27%[49] - 2023年末交易性金融资产74.71万元，较期初降98.55%[50] - 2023年末应收账款61259.62万元，较期初降29.58%[50] - 2023年末固定资产净值238942.29万元，较期初增29.97%[52] - 2023年营业成本526814.32万元，较2022年降22.86%[65] - 2023年期间费用21449.74万元，较2022年增46.55%[65] - 2023年净利润 - 6267.29万元，较2022年降107.05%[65] - 2023年毛利率6.51%，较2022年降11.37个百分点[65] - 2023年净利率 - 1.11%，较2022年降11.79个百分点[65] - 2023年销售费用8653.90万元，较上年降2.32%[70] - 2023年管理费用13096.70万元，较上年降11.38%[72] - 2023年财务费用 - 300.86万元，比上年增96.66%[76] - 2023年研发费用19205.72万元，比上年降28.70%[77] - 2023年经营活动现金流量净额 - 43244.51万元，较上年降151.01%[78] - 2023年投资活动现金流量净额较上年降20.39%[80] - 2023年筹资活动现金流量净额较上年增981.99%[80] - 2023年现金流量净额较上年降272.52%[80] 市场扩张与并购 - 2023年4月在青岛西海岸新区自贸区投资2000万设全资子公司经营化工贸易业务[14] - 2023年7月控股子公司469.84万元受让东营石大胜华新材料1.8%股份[14] - 在美国设全资孙公司，注册资金100万美元[15] - 胜华新材料科技（眉山）拟将胜华新材料科技（连江）51%股权转让给公司[16] - 连江公司拟现金收购眉山公司90%股权及盈嘉合壹所持10%股权[16] 新产品与新技术研发 - 启动1万吨/年高端氟材料项目（二期），拟建设氟苯、邻氟甲苯、对氟甲苯各2000吨/年[15] 未来展望 - 2024年董事会完善法人治理结构，形成“四会一层”治理体系[28] - 2024年董事会推动战略转型，完成电解液销售开拓等重点工作[29] - 2024年投资总额不超28亿元，项目投资24亿元，其他投资4亿元[84] - 2023年底对外借款132700.00万元，2024年新增资金需求369860.00万元[87] - 预计2024年最高融资额448970.00万元，最高授信额度750000.00万元[90] - 预计2024年各子公司对集团公司借款需求480000.00万元[94] - 预计2024年对各子公司担保额度共665000.00万元[94] 其他新策略 - 公司及下属子公司2024年使用不超5.0亿元自有资金委托理财，资金可循环使用[100] - 公司拟将中文名称变更为“石大胜华新材料集团股份有限公司”，英文名称变更为“Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd”[102]

业绩总结 - 公司2023年年度报告显示，营业收入同比减少32.24%[1] - 公司2024年一季度报告显示，归母净利润同比增加246.44%[1] - 公司23年碳酸酯系列产品受市场影响，销售毛利率下降11.37%[2] - 公司预计24-26年归母净利润分别为1.46/2.37/3.56亿元[3] - 胜华新材2026年预计营业收入将达到6,538百万元[5] 用户数据 - 2026年预计净利润为356百万元[5] - 2026年预计每股收益为1.76元[5] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为1.46/2.37/3.56亿元[3] - 公司资产负债率在2022年至2026年间波动，最高达到43%[5] - 公司的ROE在2022年至2026年间逐年增长，2026年预计达到7.7%[5] 新产品和新技术研发 - 公司23年碳酸酯系列产品受市场影响，销售毛利率下降11.37%[2] 市场扩张和并购 - 胜华新材2026年预计营业收入将达到6,538百万元，较2022年的8,316百万元下降21.5%[5] 其他新策略 - 报告指出分析、估值方法存在局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[7] - 公司分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具报告，并对内容和观点负责[8]

重要内容提示： 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-037 胜华新材料集团股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更后的公司中文名称：石大胜华新材料集团股份有限公司 变更后的公司英文名称：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd 本次拟变更公司名称暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审 议 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除了上述条款的修改外，公 司现行《公司章程》其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过 二、拟变更公司名称的理由 本次变更公司名称是根据公司实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎 决定，变更后公司名称能够更好发挥公司品牌影响力，有利于公司业务开发和战 略落地。 一、公司董事会审议的情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，公司拟将公司中文名称由 ...

二〇二四年五月 石大胜华新材料集团股份有限公司 章 程 | 目 | 录 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 | 3 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | | 股 份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | | 党 委 | 22 | | | 第六章 | | 董事会 | 23 | | | 第一节 | | 董 事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | | 26 | | 第三节 | | ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024- 038 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 8.31%股份的股东青岛中石大控股有限公司，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603026 | 胜华新材 | 2024/5/7 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：青岛中石大控股有限公司 2. 提案程序说明 原通知的股东大会股权登记 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-036 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第三次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （一）审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需经股东大会审议。 同意将公司中文名称由"胜华新材料集团股份有限公司"变更为"石大胜华 新材料集团股份有限公司" 。将公司英文名称由 " Sh ...