申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《申万宏源证券承销保荐有限责任 公司关于石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之尽职调 查报告》中的释义相同。 保荐机构（主承销商） 二零二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"）接受石大 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""胜华新材""石大 胜华"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：石大胜华新材料集团股份有限公司 2、英文名称：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. 3、注册资本：20,268 万元 4、注册地：山东省东营市垦利区同兴路 198 号 5、注册时间：2002 年 12 月 31 日 6、法定代表人：郭天明 7、联系方式：0546-2169536 （二）发行人的主营业务 发行人自 2002 年成立以来持续深耕以碳酸 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票的申请于 2023 年 12 月 14 日获得上海证券 交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知 的公告》（公告编号：临 2023-099）。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-066 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 鉴于公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《2024 年半年度报告》， 公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务 数据进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（20 ...

北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（七） 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（七） 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（三）》（以下简称"《补充法律意见书（三）》"）、《北 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（四）》（以下简称"《补充法律意见书（四）》"）、《北 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（五）》（以下简称"《补充法律意见书（五）》"）、《北 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（六）》（以下简称"《补充法律意见书（六）》"）等相 关文件（以下合称"已出具法律文件"）。 根据相关法律法规及规范性文件的规定，本所律师就已出具法律文件出具日 至本补充法律意见书出具日期间（以下简称"补充期间"）或者本补充法律意见 书另行指明的其他期间的相关法律事项 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"）接受石大 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""胜华新材""石大 胜华"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《申万宏源证券承销保荐有限责任 公司关于石大 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年九月 石大胜华新材料集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 石大胜华新材料集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并 ...

发行相关事项 - 本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过，尚需经中国证监会同意注册[1,2,3] - 本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4,5] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过199,000.00万元[5,6] - 本次发行完成后，公司的每股收益和净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险[8] - 公司对本次发行可能摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施和相关主体做出了承诺[8] 募投项目风险 - 公司提醒投资者关注募投项目市场环境变化、技术进步、原材料价格波动等风险[9] - 公司提醒投资者关注募投项目实施进度和效益实现不达预期的风险[9] - 公司提醒投资者关注新增产能消化不及预期的风险[9] - 公司提醒投资者关注汇率波动风险[9] - 公司提醒投资者关注政策和监管风险[9] 业绩下滑风险 - 2023年公司实现营业收入563,478.83万元，同比下降32.24%[10] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,872.60万元，同比下降97.90%[10] - 2024年1-6月公司实现营业收入262,101.32万元，实现净利润-495.03万元[11] - 业绩下滑主要由于碳酸酯系列产品市场产能增加、行业竞争加剧、下游需求增长不及预期、产品价格下降幅度大于原材料价格下降幅度[11] - 公司在建工程余额较大且预计转固后折旧费用将大幅增加，对经营业绩有不利影响[11] - 如果行业竞争进一步加剧或其他不利因素发生，公司业绩可能存在继续下滑甚至持续亏损的风险[11] 公司基本情况 - 公司2021年1月1日至2024年6月30日为报告期[15] - 公司主要从事锂离子电池电解液及其相关产品的研发、生产和销售[15] - 公司主要产品包括碳酸酯系列产品、电解液添加剂等[15] - 公司拥有东营、武汉、眉山等多个生产基地[15] - 公司主要客户包括新宙邦、华鲁恒升、宇新股份等知名锂电池企业[15] - 公司注册资本为20,268万元[18] - 公司前十大股东持股比例合计为44.89%[20] - 公司控股股东为石大控股，实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局[21,22] - 石大控股、开投集团和融发集团为公司的一致行动人[22] 主营业务及产品 - 公司主营业务包括新材料技术研发、化工产品销售、电子专用材料销售等[17] - 公司主要产品包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、丙二醇、环氧丙烷等[16] - 公司湿电子化学品产品要求主体成分纯度大于99.99%[16] - 公司负极材料主要包括石墨负极材料和硅基负极材料[16] - 公司注册地址和办公地址均位于山东省东营市[17] - 公司于2015年5月29日在上海证券交易所上市[17] 控股股东及实际控制人 - 青岛中石大控股有限公司成立于2006年1月18日，注册资本61,130万元，主要从事投资活动、企业管理、技术服务等业务[1] - 青岛开发区投资建设集团有限公司成立于2017年5月11日，注册资本200,000万元，主要从事城市基础设施建设、房地产开发等业务[2] - 融发集团成立于2014年4月10日，注册资本237,650万元，主要从事城市基础设施建设、房地产开发等业务[3] - 公司董事长郭天明先生控制的主要企业包括嘉博控股、东营博发、东营博盟、东营嘉惟、惟普控股等[4][5] - 嘉博控股持有东营博发17.97%、东营博盟15.61%、东营嘉惟11.08%的股权[4] - 公司注册资本为117,760万元[30] - 公司股东情况包括东营嘉惟、东营合益、东营创壹等多家公司持股[30] - 公司实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局[32] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人持有的公司股份存在质押情况[33][34] - 公司控股股东及其控制的企业主要从事煤炭贸易业务,与公司不存在同业竞争[36] - 公司实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在构成重大不利影响的同业竞争[36][37] - 公司实际控制人及其一致行动人已出具避免同业竞争的承诺[37] - 独立董事认为公司不存在同业竞争,避免同业竞争措施有效[38] - 本次发行不会新增同业竞争[39] 公司基本情况 - 公司注册地址及主要经营地址为山东省东营市广饶县[30] - 公司主营业务为以碳酸酯系列产品为核心的锂电池电解液溶剂和甲基叔丁基醚等精细化学品的研发、生产和销售[40] - 公司所处行业目前基本遵循市场化的发展模式，属于市场化竞争行业[40] - 公司所处行业主管部门主要有发改委和工信部，行业自律组织主要为中国石油和化学工业联合

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-064 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 321 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,405,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1646 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受石大胜华新 材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册等资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 - 1 - 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：石大胜华新材料集团股份有限公司 法律意见书 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-065 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三) 上午 09:00-10:00 石大胜华新材料集团股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sdsh@sinodmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...