股东大会信息 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人2人，代表股份97,012,138股，占比33.7974%[7] 表决结果 - 表决通过10项议案[9] 合规情况 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[6][8][9][11]

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-039 江苏赛福天集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职 暨聘任证券事务代表的公告 邵惠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及 公司董事会对邵惠先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任黄波先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书开展各项工作，其任期至公司第五届董事会届满之日止。黄波先生已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知 识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附件： 黄波，男，中国国籍，1990 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 历任《中国经营报》记者；北京诺耶管理咨询有限公司副总经理；苏州瀚川智 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-042 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 2、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，内容详见公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 5 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关 ...

子公司信息 - 公司决定注销控股子公司赛福天机电[4] - 赛福天机电注册资本1000万元[5] - 公司持有赛福天机电60%股权[6] 财务数据 - 2023年底资产456.60万元，负债420.29万元[7] - 2024年3月资产393.08万元，负债420.25万元[7] - 2023年营收673.18万元，净利润 - 160.53万元[7] - 2024年1 - 3月净利润 - 63.48万元[7] 注销情况 - 注销在董事会权限内，无需股东大会审议[3] - 不涉及关联交易和重大资产重组[3] - 注销后不再纳入合并报表范围[7]

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-038 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司经营情况、发展战略等 问题与广大投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的 问题。 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1epGtK4BLI4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定 ...

公司概况 - 公司成立于2005年6月,前身为无锡市钢丝绳厂,拥有60余年的钢丝绳制造经验 [1] - 2020年5月收购同人设计,新增建筑工程设计和EPC业务 [1] - 2022年12月投资设立苏州赛福天新能源,正式切入光伏电池片行业,并于2023年6月收购南京美达伦,开始聚焦光伏电池业务 [1] - 公司确立了"城市建设+绿色能源"的两大业务格局 [1] 股权结构和管理团队 - 2019年完成实际控制人变更,国资参与控股 [2][3] - 管理团队行业经验丰富,核心人员出类拔萃 [3] - 公司发布员工持股计划,助力公司战略转型 [4][5][6] 业务发展 - 2023年公司光伏业务收入占比已超过传统业务,为公司业绩增长做出较大贡献 [7][8][9] - 公司毛利率呈下降趋势,主要系收入结构变化影响 [9][10][11][12] - 各项费用控制得当,年度费用率趋于下行 [33][34][35][36] 光伏行业分析 - 国内外光伏市场高速增长,带动电池片需求增长 [13][14][15][16] - 电池片是光伏组件的核心部件,占组件成本约60% [15][16] - 电池片行业集中度较高,CR5为56% [19][20] - N型TOPCon电池具有优势,成为行业新增产能方向 [21][22][23][24][25][26][27] 公司光伏业务布局 - 公司与苏州禾鑫新能源合资成立苏州赛福天新能源,聚焦光伏电池业务 [52][53] - 公司员工持股计划深度绑定光伏团队利益 [53][54] - 公司成立新能源专家委员会,保持技术和市场敏感性 [55] - 公司产能持续扩建,在建设计产能共计6GW [57][58][59] - 公司产品性能领先,以182尺寸为主 [59][60] - 公司配套大型组件企业,电池片订单充足 [62][63][64][65][66][67][68] 传统主业 - 公司深耕钢丝绳索具行业,电梯用钢丝绳业务行业领先,稳居全球前二 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][85][86][87][88][89] - 公司起重用钢丝绳业务专注工程机械领域,与知名机械制造企业合作 [90][91][92][93][94][95][96] - 公司索具业务"建峰牌"享誉行业,项目经验丰富 [97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] 绿色建筑业务 - 公司收购同人设计,进军建筑设计领域 [109][110] - 公司推广光伏建筑一体化(BIPV)发展,探索"绿色建筑全过程产业服务"商业模式 [110][111][112][113][114][115][116][117][118] 盈利预测和投资建议 - 公司确立"城市建设+绿色能源"双线并行,光伏电池片业务有望高增长,传统主业稳定发展 [120][121] - 预计2024-2026年公司收入和净利润将实现高增长 [121][122] - 首次覆盖,给予"增持"评级 [123] 风险提示 - 市场竞争风险 [124] - 原材料价格波动风险 [125] - 产品价格波动风险 [126] - 技术更迭风险 [127]

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码:603028 2024 年 5 月 0 资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 议案一：《关于公司 2023 | | 年度董事会工作报告的议案》 | 5 | | 议案二：《关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案》 | 19 | | 议案三：《关于公司 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案》 | 24 | | 议案四：《关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | 25 | | 议案五：《关于公司 2023 | | 年度利润分配预案的议案》 | 31 | | 议案六：《关于续聘公司 | | 2024 年度审计机构的议案》 | 32 | | 议案七：《关于公司 2023 | | 年度独立董事述职报告的议案》 | 33 | | 议案八：《关于公司及下属子公司 | | 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》 34 | | | 议案九：《关于 | 2024 | 年度对外担保 ...

回购方案 - 2024年2月23日首次披露，由董事长范青提议[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过12.86元/股[4] 回购进展 - 2024年4月7日董事会和监事会审议通过[4] - 截至4月30日累计回购49.39万股，占比0.17%[3] - 累计已回购金额357.56万元[3] - 实际回购价格区间7.18元/股至7.29元/股[3]

业绩数据 - 2023年公司营业收入达16.05亿元，同比增长101.7%，净利润为0.51亿元，归属于母公司的净利润为0.32亿元[126] - 2023年公司总资产23.52亿元，净资产为7.34亿元，资产负债率61.45%[126] 用户数据 - 报告期内接获产品及服务投诉数量396例，客户投诉解决率为100%，客户满意度为89.03%[146][147][151] 未来展望 - 2023年公司正式开启光伏转型道路，规划电池片产能10GW[128] 新产品和新技术研发 - 2023年公司PERC电池片项目实现批量出货，TOPCon电池片项目顺利投产[15] - 2023年安徽美达伦高效TOPCon电池项目正式投产[54] - 2023年新能源公司开发应用“U9”系统，形成生产经营体系[135] 市场扩张和并购 - 2023年公司与合作伙伴合资成立苏州赛福天新能源技术有限公司，布局光伏赛道[15] - 2023年公司对外投资设立全资子公司江苏赛福天新能源研究有限公司，进行新兴技术储备[128] - 公司控股安徽美达伦51%[128] 其他新策略 - 2023年公司形成“三大事业部 + 六大职能中心”的集团组织架构[19][22] - 赛福天肩负“城市建设 + 绿色能源”双轮驱动战略发展方针[24] - 2023年公司实施员工持股计划，覆盖技术、研发、管理核心骨干[86] - 2023年将可持续发展要求纳入供应商管理范畴[157] 公司荣誉 - 公司获评2023年“江苏省质量信用AAA级企业”荣誉称号[16] - 2023年公司获多个荣誉奖项，如江苏赛福天新材料技术有限公司获高新技术企业称号[50] - 总工程师杨岳民获评无锡市“十大质量工匠”荣誉称号[123] 员工相关 - 2023年公司员工总数1483人，男性员工占比74.7%，女性员工占比25.3%[81] - 2023年员工社会保险覆盖率100%，劳动合同签订率100%，员工流失率0.8%，员工职业病发生率0%，职业卫生检测合格率100%[76] - 2023年公司员工满意度为100%，社会保险和住房公积金覆盖率均为100%[98][99] - 2023年公司员工年度健康体检率为90.86%[105] 环保相关 - 2023年公司环保投入368.93万元，温室气体排放总量51515.57tCO2e[43] - 2023年新鲜水用水量为61110吨，废水总量54999吨，危险废弃物总量78.76吨[43] - 2023年公司太阳能光伏发电量为2843880kWh，占工厂总用电量的8.82%，减少温室气体排放量为1621.86tCO₂e[183] 标准与合作 - 2023年公司参与起草的5项国内外标准正式实施[17] - 2023年与滁州市、明光市等地方政府加强合作交流[159] - 与南京理工大学、冶金工业研究院等8所高等院校深度合作[161] 产品销售 - 旗下钢丝绳、光伏电池等产品销往20多个国家和地区[166] - 公司产品在越南、韩国等多个国家上市[172]

评估相关 - 评估报告文号为北方亚事评报字[2024]第01 - 348号[3] - 评估结论为6900万元[3] - 评估报告日是2024年03月25日[3] - 备案回执生成日期为2024 - 04 - 16[4] - 评估目的是为公司管理层进行商誉减值测试提供价值参考[11] - 评估基准日为2023年12月31日[12] - 评估结论有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[12] 收购与商誉 - 2020年8月26日公司完成同人设计股权收购，价格25500万元，形成商誉23671.43万元[16] - 2022年度公司确认同人设计商誉减值损失16000.5万元[17] 财务数据 - 2019 - 2023年货币资金分别为716.33万元、303.34万元、1494.18万元、1044.58万元、622.72万元[30] - 2019 - 2023年应收账款分别为3279.64万元、4507.37万元、2870.24万元、4343.34万元、3813.80万元[30] - 2019 - 2023年流动资产合计分别为4058.36万元、7911.84万元、12844.15万元、12484.00万元、10526.00万元[30] - 2019 - 2023年固定资产分别为28.26万元、29.64万元、21.34万元、11.59万元、21.22万元[30] - 2019 - 2023年递延所得税资产分别为85.80万元、145.44万元、283.45万元、884.39万元、1129.96万元[30] - 2019 - 2023年非流动资产合计分别为152.52万元、207.32万元、331.90万元、913.47万元、1289.24万元[30] - 2019 - 2023年资产总计分别为13176.05万元、13397.47万元、11815.24万元、4210.88万元、8119.17万元[31] - 2019 - 2023年流动负债合计分别为2407.76万元、3748.32万元、8136.01万元、7941.88万元、6706.23万元[31] - 2019 - 2023年公司营业收入分别为5335.95、7778.29、9527.66、4752.58、2503.27[33] - 2019 - 2023年公司净利润分别为1468.40、2567.72、2969.19、415.56、 - 596.67[33] - 2023年末流动资产较2022年末下降15.68%[116] - 2023年末非流动资产较2022年末增长41.14%[116] - 2023年末资产总计较2022年末下降11.80%[116] - 2022年营业收入较上期下降50.12%[112] - 2022年营业利润较上期下降85.08%[112] - 2022年净利润较上期下降86.00%[112] - 2023年末应收账款较2022年末下降12.19%[116] - 2023年末合同资产较2022年末下降15.33%[116] - 2023年末固定资产较2022年末增长83.08%[116] - 2023年末递延所得税资产较2022年末增长27.77%[116] - 2023年公司营业收入同比下降47.33%[119] - 2023年公司净利润同比下降243.59%[119] - 2023年公司税金及附加同比增长37.64%[119] - 2023年公司管理费用同比增长77.07%[119] - 2023年公司财务费用同比下降6.13%[119] - 2023年公司信用减值损失同比减少63.08%[119] - 2023年公司公允价值变动收益为 - 197987.91元[119] - 2023年公司资产减值损失为 - 19371.71元[119] 资产组情况 - 截至2023年12月31日，资产组中固定资产账面价值21.22万元，无形资产账面价值8.10万元，100%商誉7670.93万元，资产组总计7700.26万元[39] - 工程技术服务业务资产组预计未来净现金流量的现值为6850万元[12] - 公允价值减去处置费用后的净额为6900万元[12] - 确定资产组的可回收金额为6900万元[12] 公司信息 - 江苏赛福天股份有限公司注册资本28704万元[96] - 同人建筑设计(苏州)有限公司注册资本1000万元[97]