股票交易异常波动的征询函的回函 东莞市华立实业股份有限公司董事会： 1、在公司股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情况。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发来的《股票交 易异常波动的征询函》已收悉，经认真自查，现就相关情况回函如下： 1、在公司股票异常波动期间，安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）不 存在买卖公司股票的情况。 2、除公司已公开披露的重大事项外，安徽洪典资本管理合伙企业（有限合 伙）不存在谋划与公司有关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 (以下无正文，下接签署页) 控股股东（盖章）：安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙） 日期：2024 年 10 月 16 日 (此页无正文，为《股票交易异常波动的征询函的回函》之签署页) 股票交易异常波动的征询函的回函 东莞市华立实业股份有限公司董事会： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发来的《股票交 易异常波动的征询函》已收悉，经认真自查，现就相关情 ...

股价表现 - 2024年10月15 - 16日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] - 2024年10月11 - 16日连续4日涨停，涨幅偏离值累计达49.48%[3][10] 市场扩张和并购 - 2024年10月14日与新达控股完成东莞宏源交易，价款28794.54万元[7] - 拟现金收购苏州尚源智能51%股权，对价35790.78万元待审议[8][9] 其他 - 截至2024年10月16日，滚动市盈率190.33，市净率2.40[10] - 拟于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[10]

股价表现 - 截至2024年10月15日，公司股票连续3个交易日涨停[3] - 2024年10月11 - 14日，2个交易日涨幅偏离值累计超20%[4] - 2024年10月11 - 15日，3个交易日涨幅偏离值累计达33.17%[4] 估值指标 - 截至2024年10月15日收盘，滚动市盈率173.03，市净率2.18[4] - 市盈率显著高于同行业平均水平[3][4][8] 公司情况 - 生产经营活动正常，日常经营未重大变化[3][5] - 无需澄清的媒体报道或市场传闻[6] - 无应披露未披露重大事项[7] 提醒与计划 - 提醒投资者注意交易风险[4][8] - 拟于2024年10月31日披露三季报[8]

股价情况 - 公司股票在2024年10月11 - 14日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][10] 资产交易 - 拟转让东莞宏源100%股权和相关债权，底价28794.54万元[6] - 拟现金收购苏州尚源智能科技51%股权，对价35790.78万元[8] 项目投资 - 拟在郑州经开区投资建设项目，审批、建设未开展[7] 财报披露 - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[10]

股票交易情况 - 公司股票异常波动期间，安徽洪典资本管理合伙企业未买卖公司股票[1] - 公司股票异常波动期间，实际控制人何全洪未买卖公司股票[5] 重大事项披露 - 除已披露重大事项外，安徽洪典资本管理合伙企业无应披露未披露重大事项[1] - 除已披露重大事项外，实际控制人何全洪无应披露未披露重大事项[5]

资产转让 - 公司挂牌转让东莞宏源100%股权，挂牌价794.54万元，债权以挂牌日实际金额为准[2] - 截至挂牌日，公司对东莞宏源实际债权28000万元，转让底价28794.54万元[5] - 2024年10月14日与新达控股签署合同，交易价款28794.54万元[6] 交易流程 - 2024年9月14 - 29日项目在广州产权交易所披露，9月30日收到意向方报名，10月9日确定受让方[5] - 受让方按约定支付交易价款，债权转让价款余额合同生效7个工作日内付，股权转让款股权工商变更登记后7个工作日付[12][14] 关联交易 - 谭洪汝持有公司11.65%股份，其与配偶合计持有16.93%，谭洪汝持有新达控股80%股权，本次交易构成关联交易[7] - 年初至披露日公司与新达控股累计已发生关联交易总金额为0元[24] 租赁情况 - 公司自2018年向汇富企业租赁物业，2022年续租3年，租金及物业费合计630.66万元[24] - 2024年4月子公司虹湾家居承接原租赁合同[24] 其他关系 - 汇富企业由周礼华持股100%，周礼华与公司持股5%以上股东谢劭庄及执行总裁谢志昆有亲属关系[25] - 汇富置业实际控制人与新达控股实际控制人为同一自然人[25]

业绩数据 - 尚源智能2022 - 2024年1 - 5月营收分别为16015.86万元、35212.91万元和9503.72万元[4] - 2022 - 2024年1 - 5月归母净利润分别为 - 3039.77万元、1548.31万元和160.28万元[4] - 2023年和2024年1 - 5月扣非归母净利润分别为1225.42万元和 - 33.19万元[4] - 2023年营业收入较2022年增长119.86%，2024年1 - 5月较2023年1 - 5月增长27.33%[29] - 2023年净水设备销售收入较2022年增加18474.49万元，增幅141.52%[10] - 2024年1 - 5月净水设备销售收入较上年同期增加418.36万元，增长6.25%[11] 成本与毛利率 - 2022 - 2024年1 - 5月公司成本中直接材料占比分别为59.83%、52.51%、46.26%；安装费占比分别为20.17%、31.25%、30.35%[17] - 2022 - 2024年1 - 5月综合收入毛利率分别为31.68%、41.41%、42.57%[26] - 2023年净水处理设备单价较2022年下降11.27%，2024年1 - 5月较2023年1 - 5月上升0.56%[26] - 2023年净水处理设备单位成本较2022年下降29.40%，2024年1 - 5月较2023年1 - 5月下降2.81%[26] 客户与供应商 - 2022年公司前五大客户销售收入5390.83万元，占比33.66%；2023年为15805.19万元，占比44.88%；2024年1 - 5月为5241.71万元，占比55.15%[12][14] - 2022 - 2024年1 - 5月前五大供应商采购额合计分别为2577.77万元、3134.49万元、1831.31万元，占采购总额比重分别为17.38%、22.05%、30.10%[24] 现金流 - 2022 - 2024年1 - 5月经营活动现金流量净额分别为 - 288.69万元、 - 5624.28万元、 - 2629.76万元[41] - 2022 - 2024年1 - 5月投资活动现金流量净额分别为 - 16127.90万元、 - 2383.35万元、 - 3804.07万元[44] 项目情况 - 福州市闽侯县青口汽车城水厂设备采购及服务项目收入5135.88，毛利率44.73%，回款比例87.41%[1][55] - 新兴县全域自然村集中供水项目收入2721.95，毛利率38.42%，回款比例97%[1] - 2024年1 - 5月河东水厂1万吨一体化超滤膜装备项目收入1339.74万元，毛利率47.27%[59] 未来展望 - 尚源智能业绩承诺2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于3800万元、5300万元和6500万元[3] - 2024年6 - 12月至2029年及永续期营业收入分别为34689.43万元、54294.60万元等[71] - 2024年6 - 12月至2029年及永续期净利润分别为5889.12万元、7970.36万元等[73] 产品研发与扩张 - 江苏诺莱2025年计划新增10条超滤膜生产线，项目总投资15578.00万元，设计产能最高可达年产776万平方米[96] - 智慧应用平台软件产品2024年预计确认收入1977.01万元，2025年预计确认收入1453.33万元，合计3430.34万元[97] 评估相关 - 尚源智能评估值为70178.00万元，评估增值率为188.83%[69] - 折现率（WACC）为8.54%[73] - 企业全部股权价值为88791.00万元，归属于母公司股东权益价值为70178.00万元[73] 在手订单 - 截至回复出具日，公司在手订单不含税金额合计为76451.01万元[145] - 2024年预计验收确认收入的在手订单金额（不含税）小计为45407.30万元[145] - 2025年预计验收确认收入的在手订单金额（不含税）小计为31043.71万元[145]

业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 5月营业收入分别为16015.86万元、35212.91万元、9503.72万元，2023年及2024年1 - 5月分别同比增长119.86%、27.33%[13] - 2022 - 2024年1 - 5月归母净利润分别为 - 3039.77万元、1548.31万元、160.28万元，扣非归母净利润分别为 - 3225.49万元、1225.42万元、 - 33.19万元[3][26] - 2022 - 2024年1 - 5月水处理设备收入占比分别为90.40%、90.71%、90.16%[6] - 2022 - 2024年1 - 5月净水处理设备在水处理设备销售中占比分别为90.16%、98.70%、82.98%[7] - 2023年净水设备销售收入较2022年增加18474.49万元，增幅141.52%；2024年1 - 5月较上年同期增加418.36万元，增长6.25%[9][10] 成本与毛利率 - 2022 - 2024年1 - 5月直接材料成本分别为6546.79万元、10833.00万元、2524.60万元，占比分别为59.83%、52.51%、46.26%[16] - 2022 - 2024年1 - 5月安装费成本分别为2206.76万元、6446.96万元、1656.35万元，占比分别为20.17%、31.25%、30.35%[16] - 2022 - 2024年1 - 5月水处理设备成本占总成本比例分别为93.48%、92.54%、88.72%[17] - 2022 - 2024年1 - 5月合计收入毛利率分别为31.68%、41.41%、42.57%[23] - 2023年净水处理设备单价下降11.27%，单位成本下降29.40%，毛利率上升15.35个百分点；2024年1 - 5月单价上升0.56%，单位成本下降2.81%，毛利率上升1.89个百分点[23] 客户与供应商 - 2022 - 2024年1 - 5月前五大客户销售收入占比逐年增加，产品由小型单村设备扩展为大中型设备[12] - 2022 - 2024年1 - 5月前五大供应商采购金额占采购总额比重分别为17.38%、22.05%、30.10%[20] 现金流 - 2022 - 2024年1 - 5月经营活动现金流量净额分别为 - 288.69万元、 - 5624.28万元、 - 2629.76万元[38] - 2022 - 2024年1 - 5月投资活动现金流量净额分别为 - 16127.90万元、 - 2383.35万元、 - 3804.07万元[43] - 现阶段经营和投资活动现金流净额持续为负，但不影响持续经营能力[44] 项目情况 - 新兴县水利工程等多个项目有具体收入及毛利率数据[51] - 州市闽侯县青口汽车城等多个项目有回款比例情况[55] - 栾川县重点乡镇供水改造等多个项目有工期、开工完工时间及付款情况[59] 审计情况 - 会计师针对经营指标变动、现金流、收入确认实施多项核查程序[61][62] - 公司2022年以来经营指标变动合理，现金流为负原因合理，收入确认符合规定[64]

业绩总结 - 2024年1 - 5月营业收入9,503.72万元，净利润183.57万元，扣非归母净利润 - 33.19万元[41] - 2023年年度营业收入35,212.91万元，净利润2,484.89万元，扣非归母净利润1,225.42万元[41] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权，交易对价35790.78万元[19] - 交易完成后尚源智能将成控股子公司，纳入合并报表范围[20][81] - 已支付100万元交易意向金转换为交易对价，分五期支付剩余价款[52] 未来展望 - 业绩承诺期为2024 - 2026年，扣非归母净利润分别不低于3800万元、5300万元和6500万元[62][83] - 若未达承诺净利润90%，业绩承诺方应补偿[63] - 目标公司截至2026年12月31日的应收账款净额应在2029年12月31日前收回90%[68][77] 财务数据 - 2024年5月31日资产总额79,843.45万元，负债总额53,663.53万元，净资产26,179.92万元，归母净资产24,297.31万元[41] - 2023年12月31日资产总额77,649.78万元，负债总额51,653.43万元，净资产25,996.35万元，归母净资产24,137.03万元[41] - 收益法评估2024年5月31日股东全部权益价值为70,178.00万元，增值率188.83%[43] - 市场法评估2024年5月31日股东全部权益价值为72,982.00万元，增值率200.37%[43] - 截至2024年6月30日，公司商誉金额5,605.16万元，净资产为138,094.04万元，商誉占净资产比例为4.06%[48] 风险提示 - 本次交易存在业绩承诺不能达标、商誉减值、整合、应收账款无法收回的风险[82][84][85][86]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年10月9日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 并购事项 - 审议通过收购苏州尚源智能科技有限公司股权补充协议（二）议案[3] - 原议案拟现金收购该公司51%股权[3] - 同意将补充协议与原议案合并提交股东大会审议[3]