会议时间 - 2025年7月16日审议通过召开临时股东大会议案[6] - 2025年7月17日刊登开会通知[6] - 2025年8月1日现场会议召开[8] - 2025年8月1日为网络投票时间[8][9] 参会情况 - 现场1名股东代表100万股，占比0.9442%[10] - 网络123名股东代表69627282股，占比65.7403%[10] - 合计124名股东代表70627282股，占比66.6845%[10] 其他 - 多项议案获通过[14][15][16][17][19][20][21][22][23] - 会议程序及结果合法有效[24] - 股权登记日为2025年7月25日[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月1日在上海嘉定召开[3] - 出席会议股东及代理人124人，所持表决权股份70,627,282股，占比66.6845%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其余高管列席[7][9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意票占比99.9031%[7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票占比99.9351%[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意票占比99.9238%[11] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意票占比99.9287%[12] - 《关于增加年度对外担保额度的议案》同意票占比99.8519%[13] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为本次大会程序和结果合法有效[15]

募集资金归还情况 - 公司于2024年9月18日通过董事会和监事会决议，使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 截至2025年7月31日公告发布时，上述资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超12个月 [1] - 归还情况已及时通知保荐机构及保荐代表人 [1] 闲置募集资金现金管理 - 2024年10月25日董事会及监事会决议通过，使用不超过8.8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [3][4] - 资金使用期限为董事会决议通过后12个月内，可循环滚动使用，产品期限不超过12个月 [4] - 截至2025年7月31日，公司已赎回相关保本型产品，本金及收益归还至募集资金账户 [4] 资金管理合规性 - 现金管理行为符合《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》第十一条规定 [4] - 所有资金操作均经董事会、监事会及保荐机构审议并获明确同意意见 [3][4]

资金管理 - 公司拟用不超8.8亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年10月25日起12个月[1] 资金赎回 - 公司从宁波银行上海静安支行赎回通知存款本金1000万元[3] - 公司从宁波银行上海静安支行赎回通知存款收益18.94万元[3]

资金使用 - 2024年9月18日公司同意用不超1.5亿闲置募集资金临时补流[1] - 使用期限自董事会通过日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至公告日，用于补流的闲置募集资金已全归还专用账户[1]

资金管理 - 公司拟用不超8.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 交行上海嘉定支行150万结构性存款，期限98天，收益0.68万[2] - 浙商银行上海嘉定支行两笔分别2100万、1900万结构性存款，期限181天，收益14.78万、25.31万[2]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年8月1日14:15，地点为上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室 [2] - 股东需在2025年8月1日下午13:45-14:15携带相关材料原件办理签到登记手续 [1] - 股东提问需提前向会务组登记申请并提供发言提纲，议案表决开始后不再安排发言 [1] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 现任监事将在议案通过后解除职务，在此之前第二届监事会将继续履行职责 [2] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [2] 制度修订议案 - 修订《股东会议事规则》以进一步规范公司治理 [5] - 修订《董事会议事规则》以持续符合监管要求 [7] - 修订《独立董事工作制度》以适应监管规则变化 [9] - 修订《关联交易管理制度》以加强规范管理 [10] - 修订《对外投资管理制度》以完善治理结构 [11] - 修订《对外担保管理制度》以强化风险控制 [13] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以优化激励机制 [14] 对外担保事项 - 公司及子公司拟为珠海公司提供不超过3亿元的项目投标及合同履约担保 [15] - 担保事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过 [15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月1日14:15召开，地点在上海嘉定[6] - 股东8月1日13:45 - 14:15携材料签到登记[4] - 会议现场记名与网络投票结合，重复表决以第一次为准[4] 议案相关 - 会议审议9项议案，含取消监事会及修订章程等[3] - 多项修订议案已通过第二届董事会第十五次会议审议[7][8][10][12][14][16] 担保事项 - 公司及子公司拟为珠海公司提供不超3亿元生产经营项下担保[22]

报告行业投资评级 - 行业评级为推荐 [4] 报告的核心观点 - 国家重大工程推进使工程、建材和民爆需求旺盛，推荐中岩大地，看好民爆领域发展，广东宏大、雪峰科技等标的受益 [1][8] - “反内卷”加速推进，推荐水泥、防水等行业自律、提价驱动强的板块，如海螺水泥、东方雨虹等 [1][9] - 国产船舶涂料取证新节点、海工涂料有序推进，工业涂料开辟新成长，推荐麦加芯彩、松井股份 [1][10] 根据相关目录分别进行总结 一周市场涨跌及重点公告汇总 - 一周市场涨跌排行榜：本周沪深300周涨幅1.09%，建材指数周涨幅 -0.32%，建筑指数周涨幅0.16%；建材板块森鹰窗业等涨幅居前，四方新材等跌幅靠前；建筑板块时空科技等涨幅居前，美丽生态等跌幅靠前 [16][17] - 重点公告汇总：鸿路钢构不调整转股价格；时空科技拟回购股份；美丽生态解除限售股份；棕榈股份首次回购股份；中国交建部分限制性股票解锁；中国中冶上半年新签合同额下降；重庆建工联合体中标项目；宁波建工二季度新签合同额增长；上海建工上半年新签合同情况；圣晖集成在手订单余额增长 [18][20][21] - 商品房周度成交数据跟踪：第29周新房、二手房市场成交量趋势走弱，30城新房成交面积同比 -25%、环比 -12.88%，15城二手房成交面积同比 -8%、环比 -3% [2][23] 水泥 - 价格环比回落：本周全国水泥市场价格环比回落1%，价格回落集中在华东和西南，上涨主要在湖南；七月中旬下游需求环比略有提升，出货率约46%，预计后期价格震荡调整 [27] - 华北：京津唐价格平稳，河北部分地区上调价格；山西价格弱稳，晋城下调；内蒙古部分地区下调价格 [39] - 东北：价格小幅上涨，黑吉地区推进中，辽宁辽中推涨 [43] - 华东：价格小幅回落，江苏、浙江部分地区下调，上海有跟降预期 [45][46] - 中南：价格底部维稳，广东珠三角维稳，茂名下调；广西部分地区维稳，湖南部分地区推涨未全落实；湖北部分地区平稳，宜昌下调 [54][56][57] - 西南：价格继续回落，四川、重庆、云南、贵州部分地区下调 [60][61] - 西北：价格继续下调，陕西部分地区回落，甘肃部分地区有变动，宁夏部分地区推涨 [64][65] 浮法玻璃 - 价格上涨，环比涨幅扩大：本周国内浮法玻璃均价1213.61元/吨，涨幅0.67%；供应面产能利用率82.09%；成本面不同燃料玻璃毛利有变化 [69] 光伏玻璃 - 整体交投平稳，库存增速放缓：本周2.0mm镀膜面板和3.2mm镀膜主流订单价格环比持平；下游组件企业开工率变动不大，需求稍有好转 [76] 玻纤 - 粗纱市场价格基本稳定，电子纱市场报价暂稳：无碱粗纱市场报价弱势下行，截至7月17日，2400tex无碱缠绕直接纱成交低价下探；电子纱G75主流报价基本持平，7628电子布报价延续 [86][95] 行业重点公司盈利和估值预测 - 报告给出建材和新材料、建筑重点公司盈利预测及PE(TTM)分位值等数据 [97][98]

监事会会议审议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议审议通过为子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过3亿元担保的议案，用于项目投标及合同履约等生产经营事项 [1] - 议案表决结果为全票通过（3票同意，0票反对，0票弃权） [1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，监事职权将由董事会审计委员会承接，相关《监事会议事规则》废止 [2] - 同步修订《公司章程》及部分治理制度，现任监事职务将在股东大会审议通过后解除 [2] - 调整依据为《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 [2] 后续审议安排 - 担保额度议案及取消监事会议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 详细内容参见上海证券交易所披露的公告文件（编号：2025-043、2025-044） [1][2]