国泰君安证券股份有限公司 关于 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受山 西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"、"发行人"）的 委托，担任华翔股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐人， 李翔、夏姗薇作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及 填补措施和相关承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次发行对 即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的假设条件 1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的 要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案 相关文件二次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2023 年 11 月 10 日，公 司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关 于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对发行方案及相关文件 做出调整。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或"发行人"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资 金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 不超过 2,564.10 万股（含本数），募集资金总额不超过 21,000.00 万元（含本数， 已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响），扣除发行费用后 的募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票方案 （一）本次发行的背景 ...

补充法律意见书 (四) 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 (四) 康达股发字[2023]第 2973 号 二〇二三年十二月 4-1-1 补充法律意见书(四) KJ 康达律师事务所 康达股发字[2023]第 2973 号 致：山西华翔集团股份有限公司 本所接受山西华翔集团股份有限公司（以下称"华翔股份"或"发行人"） 的委托，担任发行人 2023 年度向特定对 ...

山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 释 义 | 华翔股份、公司、发行人 | 指 | 山西华翔集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 华翔实业、控股股东、发行对 | 指 | 山西临汾华翔实业有限公司，为公司控股股东 | | 象 | | | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 本次华翔股份以向特定对象发行的方式向华翔实业 | | 行、本次向特定对象发行股票 | | 发行股票的行为 | | 董事会 | 指 | 山西华翔集团股份有限公司董事会 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | 1 （一）增强公司资金实力，把握行业发展机会 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次募集资金使用计划 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 公司根据相关法律法规及监管要求，在充分考虑目前二级市场行情、行业情 况以及公司实际情况后，经公司与保荐机构审慎考虑，公司拟再次适当缩减募集 资金规模并调整发行方案，具体如下： 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、发行股票的种类和面值 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 26 日在公司办公楼 307 会议室召开第三届董事会第二次会议，根据《公司章 程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 职工代表大会，选举喻高峰先生、徐俊明先生为公司第三届监事会职工代表监事； 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会 换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。至此，公司完成 董事会、监事会换届选举。 公司于股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一 次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、选举 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 山西华翔集团股份有限公司 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 选举马毅光先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 26 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监 事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通 知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，会议由全体监事推举的监事马毅光先生主持。本次会议的 ...