福建海通发展股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 115,320,201 股。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-029 本次股票上市流通总数为 115,320,201 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304号）核准，福建海通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票41,276,015股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币37.25元，并于2023年3月29日在上海 证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本412,760,150股，其中有限售条件流 通股371,484,135股，占公司总股本的90%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入1,705,343,656.08元，同比下降16.65%[2] - 2023年归属母公司净利润185,043,392.88元，同比下降72.44%[2] - 公司内贸主要业务模式为程租，外贸主要业务模式为期租[2] - 2023年中国沿海(散货)综合运价指数下降26.19%，大灵便船型BSI平均值下降49.26%[2] 财务状况 - 2023年三季度资产负债率为9.49%，2023年报资产负债率提升到19.77%[2] - 资产负债率提升主要是由于四季度长期外租船的增加，使用权资产和租赁负债增加[2] 运力情况 - 2023年新购入9艘干散货船舶，截至2023年末公司自营干散货船舶32艘、长租19艘，合计控制运力282万载重吨[3] - 2024年公司将利用募集资金及自有资金继续购置干散货船舶，扩大运力规模[4] 业务拓展 - 公司积极拓展非煤货种业务，开辟新航线，开发核心客户群体[3] - 公司全力拓展全球干散货海上运输业务，运营航线遍布80余个国家和地区的300余个港口[3] - 2023年成功开辟了公司首条自营船舶件杂货班轮非洲航线[3] 经营策略 - 公司建立了灵活的船舶摆位机制，通过信息收集、分析决策等不断提高摆位效率[4] - 公司将持续努力加大在港口、货端的市场影响力和话语权，扩大市场份额[3]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为17.05亿元，同比下降16.65%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降72.44%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，同比下降74.94%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为36.36亿元，较上年期末增长77.68%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，同比下降74.59%[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.81%，同比下降34.38个百分点[13,14] - 公司2022年营业收入、净利润、经营活动现金流量同比下降的主要原因是境内外市场运价下滑[16] - 公司2022年净资产大幅增加的主要原因是完成首次公开发行股票并上市[16] - 公司2022年总资产大幅增加的主要原因是完成首次公开发行股票并上市,收到募集资金及长期租赁资产增加[16] - 公司2022年基本每股收益下降的主要原因是净利润减少[16] - 2023年全年营业收入为17.05亿元[18] - 2023年全年归属于上市公司股东的净利润为18.50亿元[18] - 2023年全年经营活动产生的现金流量净额为20.02亿元[18] 业务发展 - 公司主营业务包括干散货运输、件杂货运输、航运贸易等[12] - 公司拥有自有船舶和通过融资租赁、售后回租方式实际控制的船舶[10] - 公司还通过外租方式执行运输业务[10,11] - 公司既能从事境内航区运输业务，又能从事境外航区运输业务[10] - 公司拥有超灵便型干散货船舶等不同类型船舶[10] - 公司取得了DOC证书和SMC证书，建立了安全管理体系[10] - 公司船舶符合EEXI能效指标要求[10] - 公司与上海航运交易所等行业内知名机构保持良好合作关系[10] - 公司新购9艘超灵便型干散货船舶和3艘油船，截至报告期末控制运力282万载重吨[21] - 公司努力构建更为完善的航运网络,提升船舶管理和运力配置能力、响应速度和运营效率,获得更多重点客户的认可与信赖[21] - 公司进一步拓展外租船业务,长租干散货船舶已达19艘[21] - 公司购买3艘油船,拓展船舶供油业务,增强公司竞争力[22] - 公司持续完善并优化内部信息管理体系,推动业务、财务管理模块全面数字化和智能化[22] - 公司将进一步升级船舶管理系统,实现数据智能分析,全面提升公司的数字化和智能化管理水平[22] - 公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务[23] - 全球干散货海运需求在恢复增长，2023年全年贸易量达55.08亿吨，同比增长3.9%[23] - 2023年，国内沿海干散货运输市场整体表现较去年有所下滑，中国沿海（散货）综合运价指数均值下降9.75%[26] - 公司控制的干散货船舶数量和运力分别占全球总量的0.38%和0.28%[27] - 公司的境内航区运输业务主要在中国境内沿海、长江下游、珠江三角洲等水域航区为客户运输煤炭、铁矿石等干散货[28] - 公司的境外航区运输业务涉及全球远洋无限航区，运输货物以煤炭、矿石、粮食等干散货为主[30] - 公司的主营业务可分为程租业务和期租业务[31] - 公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一[23,27] - 公司积极拓展全球干散货海上运输业务，运营的航线遍布80余个国家和地区的300余个港口[27] - 公司在船舶管理、航线调配、客户开发与维护等方面积累了丰富经验，形成了具备竞争实力的专业化队伍[27] - 公司主营业务包括程租业务和期租业务[1] - 公司运力来源包括自有船舶运输业务、光租船舶运输业务和外租船舶运输业务[1] - 公司深耕同种船型(超灵便型干散货船舶)，凸显规模效应[3][4] - 公司坚持内外兼营，贯彻灵活摆位，建立了辐射境内沿海及国际远洋的航线体系[4] - 公司建立了从船舶购买、燃油采购、船员培训、航行管理、维修保养等全方位、系统化、专业化的管理体系[4][5] - 公司高度重视船舶运营的安全管理，建立了完善的安全管理体系[5][6] - 公司程租业务货运量为2,715.13万吨，同比增长26.89%[38] - 公司日均TCE12,888美元，高于市场水平[38] - 公司成功开辟首条自营船舶件杂货班轮非洲航线[38] - 公司积极开展外租船业务，本报告期外租船舶运输业务同比增长19.15%[39] 公司治理 - 公司注册地位于福建省平潭综合实验区，具有区位优势[6] - 公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所上市[42,46] - 公司严格按照相关法律法规和公司内部制度规定，不断完善公司法人治理结构[80] - 公司董事会下设多个专门委员会，各专门委员会权责明确[80] - 公司独立董事专门会议制度已建立[80] - 公司监事会积极履行职责，对公司经营运作、财务工作及董事高管履职情况

Grant Thornton 致同 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京245NJ 致同会计划 ya 81 your w 目 录 关于福建海通发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建海通发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 我们接受福建海通发展股份有限公司(以下简称"海通发展公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了海通发展公司 2023年 12月 31 日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A003563 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,海通发展公司编制了本专项说明所附的福建海通发展股份有限 公司 20 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 10,959. ...

Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.gov.cn）"进行查验 "社会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gov.gov.gov.gov.gov.gr/w/i 致同会计师非 骑线专 11 Grant Thornton 致富 =一十四篇名所(特殊部連合作) 十字 朝阳区建国门外大行 22 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A003565 号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们认为,海通发展公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建海通发展股份有限公司（以下简称海通发展公司）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-027 福建海通发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人 民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。 上述募集资金的到位情况已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及其子公司、保荐人 与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储四方监管协议》。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次 募集资金项目如下： 二、本次使用闲置募 ...

福建海通发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林涛，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师及 注册税务师资格（非执业）。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公司 会计；1996 年 7 月至 1999 年 10 月，任厦门市湖里区经济贸易发展局科员、科 室主管；1999 年 ...

福建海通发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极 开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作和科学决策起到了积极作用。现将 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事翁国雄、独立董事林涛、董事曾而 斌组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事翁国雄担任，符合"独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的规定要求。2023 年 度，董事会审计委员会委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，对公司内部 审计、财务报告报出、募集资金存放与使用等多方面工作提出了建设性意见，在 公司审计与风险控制环节发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | ...

致同会计师 un fil 目 录 Grant Thornton 致同 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gz.gz.cn）"进行室" " 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 t . Grant Thornton 致同 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A003173 号 福建海通发展股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的福建海通发展股份有限公司(以下简称 海通发 展公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按 照 《上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 —— 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管要求(2022年修订)》和《上海证券 ...