会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2024年6月12日召开，通知6月6日书面发出[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，5票赞成[3] - 该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，5票赞成[5]

公司决策 - 2024年5月27日2023年年度股东大会否决2024年度日常关联交易议案[3] - 2024年5月31日七届董事会第三次会议通过签署相关协议议案[3] 关联公司 - 常州市牛塘污水处理有限公司注册资本3000万元，亚邦投资控股集团有限公司持股70%[5] - 连云港亚邦龙涛置业有限公司注册资本100万元，苏志伟持股55%[5] 租赁信息 - 与常州市牛塘污水处理有限公司租赁2024年12月31日终止，面积大楼1986平方米及场地5700平方米，年租金65万[8] - 与连云港亚邦龙涛置业有限公司租赁2024年12月31日终止，面积3500平方米，年租金和物业费60万[8] 关联交易 - 公司与关联方交易定价以当地可比市场价为准[10] - 日常关联交易利于公司经营，风险可控[11] - 日常关联交易不影响公司独立性[12] - 2025年1月起连云港亚邦龙涛置业有限公司不再为关联方[7]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第三次会议于 2024年5月31日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年5月27日以 书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5 人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协 议的议案》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事许芸霞、张龙新回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日 披露的《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的公告》。 该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了 同意意见。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-032 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 20 ...

业绩情况 - 2024年第一季度营收1.79亿元，净利润709.43万元[2] - 预计2024年营收6.90亿元，净利润0.33亿元[2] 风险与问题 - 控股股东股权被司法冻结，控制权或变更[4] - 参股公司业务逾期被起诉[5] 业务决策 - 定增项目未实质启动[5] - 股东大会否决关联交易议案[5] - 拟提前终止关联租赁业务[6] 业绩对赌 - 与恒隆作物原股东业绩对赌未达成一致[6] - 亚邦集团承诺推进复产并同意提前补偿[6]

上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本 所的文件都是真实、准确、完整的; 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得 恰当、有效的授权; 4. 所有提交予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、完整、 准确的。 在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下: 一. 关于本次会议的召集、召开程序 根据公司公告的《江苏亚邦染料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 (以下简称"会议通知"), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各 股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等 事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2024 年 5 月 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-030 江苏亚邦染料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 168,208,673 | 98.4335 | 1,357,323 | 0.7942 | ...

担保情况 - 为仁欣环保担保本金7700万元，涉本息8135.32万元[3] - 租赁利息增加87.46万元[5] - 2024年3月15日到期未付本息616.783333万元[5] 股权与诉讼 - 亚邦股份持有仁欣环保15%股权[6] - 公司2024年6月12日9点30分开庭应诉[3] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保2.40亿元，占2023年末净资产29.11%[7] - 控股子公司对外担保1.20亿元[7] 逾期情况 - 为仁欣环保7700万元担保存在逾期[7]

江苏亚邦染料股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 05 月 27 日 | 2023 年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年度股东大会会议须知 4 | | 2023 年度股东大会会议议案 6 | | 1、议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 2、议案二：2023 年度监事会工作报告 9 | | 3、议案三：2023 年度报告全文及摘要 13 | | 4、议案四：2023 年度财务决算报告 14 | | 5、议案五：2023 年度利润分配预案 16 | | 6、议案六 ：2024 年度财务预算报告 17 | | 7、议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常 | | 关联交易情况的议案 19 | | 8、议案八：2023 年度独立董事述职报告 22 | | 9、议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的决定及 | | 2024 年度薪酬的预案 35 | | 10、议案十：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议 | | 案 37 | | 11、议案十一：关于 2024 年度为合并报表范围 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.799亿元，同比下降17.87%，主要系市场竞争所致[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润709.43万元，同比增长177.36%，主要因营业成本下降及收回已计提坏账准备的应收款项[4][7] - 基本每股收益0.0124元/股，同比增长177.02%，主要因归属于上市公司股东的净利润增加[4][9] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年度末增加1.38个百分点，主要因归属于上市公司股东的净利润增加[5][11] - 2024年第一季度营业总收入1.80亿元，较2023年第一季度的2.19亿元有所下降[18] - 2024年第一季度营业总成本1.94亿元，较2023年第一季度的2.50亿元有所下降[18] - 2024年第一季度净利润为6684709.65元，2023年同期净亏损9239775.00元[19][20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0124元/股，2023年同期均为 - 0.0161元/股[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1773.56万元，同比下降152.07%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计90770371.67元，2023年同期为162854795.37元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计108505931.84元，2023年同期为128792199.50元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17735560.17元，2023年同期为34062595.87元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计290257286.22元，2023年同期为35742573.39元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1877222.56元，2023年同期为2831794.71元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为288380063.66元，2023年同期为32910778.68元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计24735311.00元，2023年同期为56996000.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计271596035.81元，2023年同期为103925658.89元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产19.37亿元，较上年度末下降9.78%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.22亿元，较上年度末增长0.83%[5] - 2024年3月31日资产总计19.37亿元，较2023年12月31日的21.47亿元有所下降[15][16][18] - 2024年3月31日货币资金2.08亿元，较2023年12月31日的1.86亿元有所增加[15] - 2024年3月31日应收账款8644.19万元，较2023年12月31日的6147.59万元有所增加[15] - 2024年3月31日其他应收款5823.21万元，较2023年12月31日的2.26亿元有所减少[16] - 2024年3月31日存货2.29亿元，较2023年12月31日的2.60亿元有所减少[16] - 2024年3月31日短期借款2.92亿元，较2023年12月31日的3.35亿元有所减少[16] - 2024年3月31日合同负债2442.20万元，较2023年12月31日的385.19万元有所增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22367户[13] - 亚邦投资控股集团有限公司持股1.661亿股，持股比例29.13%，股份处于冻结状态[13] - 许旭东与亚邦投资控股集团有限公司的法定代表人、控股股东许小初为兄弟关系[14] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用561.96万元，较2023年第一季度的454.83万元有所增加[18]

财务业绩 - 2023年度公司亏损，拟不进行利润分配、资本公积转增股份和其他形式的分配[4] - 2023年营业收入为6.505亿元，较上年同期减少32.68%[9] - 2023年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入为5.8226亿元，较上年同期减少30.21%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.7825亿元，较上年同期增长17.22%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6.5135亿元，较上年同期增长6.39%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0188亿元，较上年同期减少8314.79%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元，较2022年末减少39.18%[10] - 2023年末总资产为21.47亿元，较2022年末减少15.20%[10] - 2023年基本每股收益为 -1.0142元/股，较2022年增长33.09%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 -47.71%，较2022年减少10.04个百分点[10] - 2023年非经常性损益合计7310.61万元[12] - 2023年采用公允价值计量的项目当期变动为 -2387.04万元[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.19亿元、1.36亿元、1.43亿元、1.52亿元[10] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -995.39万元、 -1.90亿元、 -5790.48万元、 -3.20亿元[10] - 公司2023年实现营业收入65,050.09万元，同比减少32.68%；营业利润-55,976.83万元，同比减亏25.77%；净利润-57,824.83万元，同比减亏17.22%[24] - 报告期末公司资产总额214,728.65万元，同比减少13.78%；负债总额132,304.40万元，资产负债率61.61%，同比增加15.48个百分点；股东权益总额91,413.29万元，同比减少39.18%[24] - 公司营业收入变动主要系产品销售价格下跌，营业成本变动主要系产品销售下滑[25] - 销售费用减少26.54%，因销售减少；管理费用减少22.87%，因管理效率提高；财务费用减少6.09%，因融资费用减少；研发费用减少46.37%，因研发项目及进度安排[25][26] - 经营活动现金流量净额减少8,314.79%，因生产趋于稳定，营运资金恢复增长；投资活动现金流量净额增加2,938.92%，因收到处置子公司款项；筹资活动现金流量净额减少1,112.31%，因归还借款[25][26] - 主营业务收入62,822.31万元，其中染料收入519,826,345.68元，同比减少11.13%；农化产品收入28,750,463.74元，同比减少21.30%；其他业务收入79,646,258.19元，同比减少23.45%[27] - 染料毛利率-10.55%，同比减少14.90个百分点；农化产品毛利率-73.52%，同比减少22.73个百分点；其他业务毛利率19.11%，同比增加14.96个百分点[27] - 境内营业收入526,423,371.24元，同比减少10.53%，毛利率减少10.87个百分点；境外营业收入101,799,696.37元，同比减少58.74%，毛利率减少5.32个百分点[27] - 染料业务和农药业务收入及毛利率同比下降，境内外销售收入和销售毛利率也同比下降[28] - 染料生产量为12,099.11吨，同比增16.16%，销售量为7,507.74吨，同比降3.44%，库存量为2,846.79吨，同比增49.52%；染料中间体生产量为5,473.18吨，同比增16.77%，销售量为824.37吨，同比增13.71%，库存量为430.80吨，同比降27.96%；农化产品生产量为617.71吨，同比降67.06%，销售量为561.78吨，同比降67.28%，库存量为137.52吨，同比增159.47%[28] - 染料总成本为577,690,403.43元，同比降37.38%；农化产品总成本为34,875,107.91元，同比降58.88%[28] - 销售费用为11,551,373.69元，同比降26.54%；管理费用为264,803,092.65元，同比降22.87%；研发费用为25,407,287.24元，同比降46.37%；财务费用为35,963,621.03元，同比降6.09%；所得税费用为 -30,810,891.94元，同比降1008.05%[31][32][34] - 本期费用化研发投入为25,407,287.24元，研发投入总额占营业收入比例为3.91%，研发人员数量为142人，占公司总人数的比例为12.23%[35] - 经营活动现金流量净额为 -201,876,989.33元，同比降8314.79%；投资活动现金流量净额为406,684,875.73元，同比增2938.92%；筹资活动现金流量净额为 -163,349,679.62元，同比降1112.31%[36][37][39] - 货币资金期末数为185,741,310.77元，同比增145.79%；应收票据期末数为236,248,683.10元，同比增525.45%[39][40] - 应收账款为61,475,932.03元，较上期下降24.09%，主要因销售下降所致[41] - 固定资产为788,917,693.72元，较上期下降42.74%，主要因计提折旧和减值所致[46] - 短期借款为335,069,518.10元，较上期增加78.88%，主要因短期借款增加所致[49] - 应付账款为309,623,874.25元，较上期下降22.72%，主要因采购减少所致[51] - 其他应付款为291,234,623.27元，较上期增加49.74%，主要因环保费增加所致[54] - 预计负债为77,000,000.00元，较上期增加100.00%，主要因担保预计负债所致[58] - 未分配利润为 -267,740,550.43元，较上期下降150.51%，主要因本期亏损所致[64] - 归属于母公司所有者权益为914,132,898.87元，较上期下降31.80%，主要因本期亏损所致[65] - 境外资产为314,532.35元，占总资产的比例为0.01%[67] - 货币资金117,075,265.35元因开具银行承兑汇票资产池保证金受限[67] - 2023年染颜料产量113.2万吨，同比增长3.2%；总产值612.8亿元，同比下降7.8%；销售收入543.5亿元，同比下降12.2%；利税总额48.9亿元，同比下降28.5%[70] - 染料营业收入51982.63万元，同比减少11.13%，毛利率为 - 10.55%，比上年减少14.90个百分点[84] - 农化产品营业收入2875.05万元，同比减少21.3%，毛利率为 - 73.52%，比上年减少22.73个百分点[84] - 境内营业收入52642.34万元，同比减少20.49%；境外营业收入10179.97万元，同比减少58.74%[84] - 2023年末公司流动资产合计10.299525665亿元，较2022年末的7.6641904381亿元增长约34.39%[194] - 2023年末公司非流动资产合计11.1733394788亿元，较2022年末的17.6566270126亿元下降约36.71%[195] - 2023年末公司资产总计21.4728651439亿元，较2022年末的25.3208174507亿元下降约15.20%[195] - 2023年末公司流动负债合计12.2952318975亿元，较2022年末的11.1568888322亿元增长约10.20%[195] - 2023年末公司非流动负债合计0.9352078673亿元，较2022年末的0.5235798219亿元增长约78.62%[195] - 2023年末公司负债合计13.2304397648亿元，较2022年末的11.6804686541亿元增长约13.27%[195] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计9.1413289887亿元，较2022年末的15.0297169042亿元下降约39.18%[196] - 2023年末少数股东权益为 - 0.8989036096亿元，较2022年末的 - 1.3893681076亿元有所增加[196] - 2023年末公司所有者权益合计8.2424253791亿元，较2022年末的13.6403487966亿元下降约39.58%[196] - 2023年末公司负债和所有者权益总计21.4728651439亿元，较2022年末的25.3208174507亿元下降约15.20%[196] - 2023年资产总计23.26亿元，较2022年的25.32亿元有所下降[197] - 2023年负债合计9.71亿元，较2022年的9.60亿元略有上升[198] - 2023年所有者权益合计13.55亿元，较2022年的15.72亿元有所下降[198] - 2023年营业总收入6.51亿元，较2022年的9.66亿元下降32.68%[198] - 2023年营业总成本10.51亿元，较2022年的13.93亿元下降24.56%[198] - 2023年营业利润亏损5.60亿元，较2022年的亏损7.54亿元有所收窄[199] - 2023年净利润亏损5.29亿元，较2022年的亏损7.68亿元有所收窄[199] - 2023年研发费用2540.73万元，较2022年的4737.75万元下降46.37%[199] - 2023年投资收益2.38亿元，较2022年的亏损185.09万元实现扭亏为盈[199] - 2023年信用减值损失1.84亿元，较2022年的0.31亿元有所增加[199] - 2023年综合收益总额为-5.3607139803亿元，2022年为-7.7198981309亿元[200] - 2023年归属于母公司所有者的综合收益总额为-5.8510821639亿元，2022年为-7.0292881307亿元[200] - 2023年基本每股收益为-1.0142元/股，2022年为-1.2251元/股[200] - 2023年稀释每股收益为-1.0142元/股，2022年为-1.2251元/股[200] - 2023年营业收入为5.9892597565亿元，2022年为4.4310025032亿元[200] - 2023年营业成本为5.8166567407亿元，2022年为4.5488097450亿元[200] - 2023年投资收益为7261.339696万元，2022年为8.4705413441亿元[200] - 2023年利息费用为5.3683667777亿元，2022年为1.354542707亿元[200] - 2023年利息收入为0元，2022年为324.142747万元[200] - 2023年研发费用为33.511350万元，2022年为2458.777707万元[200] 公司经营策略与举措 - 公司深入洞察市场变化，响应客户需求，改进设备、优化工艺，升级产品性能，开发新产品[14][15] - 公司优化生产流程和供应链管理，从多方面降本增效，减少环境污染和资源消耗[16] - 完成连云港分公司划转，与华尔化工合并，剥离供热公司及部分停业子公司，实施资金集中管理[17] - 公司将加速调整经营模式，巩固国内市场，加大国际市场开拓，坚持创新发展[19] - 公司采购部维持主要原材料1个月生产所需库存，建立供应商优选和大宗原材料比价招标机制[72] - 公司实行非标产品以销定产和常规产品备货结合的生产模式，采取直销方式销售，子公司负责出口业务[72] - 2024年公司将抓住行业回暖时机，恢复经营业绩，围绕发展战略开展工作[93]