爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二 〇 二 四 年 九 月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 3 | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会会议材料 材料之一 爱丽家居科技 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 - 2024H1 公司实现营收 6.19 亿元，同比+40.86%；归母净利 7230 万元，同比+8516.09% [5] - Q2 收入增长有所降速,主要由于海运和集装箱成本大幅提升,海外客户下单意愿减弱 [6] - 毛利率同比显著提升,期间费用有所摊薄,原材料成本下降及规模增加提升毛利率 [7] - 北美子公司持续优化管理、提高效率、控制成本,2024H1 实现营收 6241 万元,同比减亏 [8] - 公司在墨西哥新设子公司并投资不超过 3000 万美元建厂,海外产能加快建设投产 [8] 财务数据总结 - 2024-2026 年营业总收入预计分别为 15.20/18.98/23.01 亿元,同比增长 29.21%/24.94%/21.23% [3] - 2024-2026 年归母净利润预计分别为 1.41/1.88/2.28 亿元,同比增长 80.73%/33.60%/21.00% [3][9] - 2024-2026 年 EPS 预计分别为 0.58/0.77/0.93 元 [3] - 2024-2026 年 P/E 预计分别为 15X/11X/9X [9]

财务指标 - 2024年上半年营业收入为6.185亿元，同比增长40.86%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7,230万元，上年同期为亏损85.91万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,944万元，上年同期为亏损128.97万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.388亿元，同比增长243.41%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.27亿元，较上年末增长3.51%[18] - 总资产为23.00亿元，较上年末增长3.46%[18] - 基本每股收益为0.30元，上年同期为-0.0036元[19] - 加权平均净资产收益率为4.80%，上年同期为-0.06%[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.27%，上年同期为-0.09%[19] 公司概况 - 公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售[23] - PVC弹性地板具有卓越的耐磨性、耐污性和防滑性，富有弹性的足感令行走十分舒适[24] - 国内PVC弹性地板生产制造行业在生产工艺技术和产品设计方面均得到了较大提高，我国发展成为世界上最大的PVC弹性地板生产基地之一[25] - 全球PVC地板市场规模在2022年达到了亿美元，预计2023-2029年的复合年均增长率达到5.8%[26] - 受UFLPA的出台、海运和集装箱成本的波动、关税政策的调整等因素影响，国内的PVC弹性地板产业被迫外迁，以寻求更有利的生产和市场环境[26] - 公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区[28] - 公司充分利用数智化优势，注重推进北美产能布局，美国和墨西哥生产基地可能成为提升公司行业地位的重要杠杆[28] - 公司主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板[29] - 公司目前主要产品包括悬浮地板[29] - 公司在 PVC 地板的研发和生产方面处于行业技术领先地位，已取得 27 项授权专利[35] - 公司产品通过多项国内外权威认证，如美国 FloorScore 认证、欧盟 CE 认证等[35] - 公司被认定为高新技术企业，并拥有多项省级技术中心和示范智能车间[35] - 公司"Eletile"品牌被评为"中国弹性地板行业十大品牌"，产品被评为"江苏省名牌产品"[35] 客户与合作 - 公司与主要客户如 VERTEX 建立了良好的合作关系，多年获得"最佳合作伙伴"称号[39] - 公司与主要客户在产品开发、生产和销售等方面形成了互补优势和利益共享机制[39] - 公司与主要客户在美国投资设立合资公司，提升了对北美市场的供给和服务能力[39] - 公司主要为国外品牌商和贸易商提供 ODM 产品，销售渠道覆盖北美、欧洲等地区[37][38] - 公司内贸业务通过经销、直销相结合的模式不断拓展国内市场[38] 生产与运营 - 公司采取"以销定产"和标准半成品适当备货的生产模式[36] - 公司PVC弹性地板产品质量控制能力已成为自身核心竞争优势[41] - 公司具备明显的产品开发设计优势，持续推出新产品[42] - 公司与主要客户合资设立美国子公司，加强与大客户的合作[43] - 公司正在积极投建墨西哥公司，以应对贸易政策变化[44] - 公司通过数智化为海外工厂赋能，提升全球化运营能力[45] - 公司实现营业收入61,851.15万元，较上年同期增加40.86%[46] - 公司美国工厂产能逐渐释放，墨西哥工厂顺利推进，初步构建"在北美、为北美"的区域化供应链闭环[47] - 公司持续加大研发投入，取得多项专利[50] - 公司积极参加行业展会，拓展客户数量，增加产品系列及订单量[51] 财务分析 - 公司营业收入、营业成本、财务费用等主要财务指标均有较大幅度增长[52] - 公司业务量增加，主营业务收入实现较大增长[53] - 销售商品收到的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加243.41%[53] - 偿还债务支付的现金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额下降74.71%[53] - 货币资金较上年期末增加33.60%，主要系销售商品收到的现金增加所致[56] - 交易性金融资产较上年期末下降95.54%，主要系公允价值变动所致[56] - 在建工程较上年期末增加109.73%，主要系母公司在建工程增加所致[57] - 其他非流动资产较上年期末增加192.67%，主要系设备、工程预付款增加所致[57] 海外布局 - 公司与HMTX合资在美国投资设立控股子公司American Flooring LLC，公司持股51%[61][62][63] - 公司与HMTX同比例对American Flooring LLC增资1,400万美元，增资后公司仍持有51%股权[61] - 公司拟在墨西哥新设全资子公司爱丽墨西哥地板有限公司，并投资建设墨西哥生产基地，总投资额不超过3500万美元[64] - 公司拟设立香港全资子公司爱丽香港投资作为路径公司，以投资墨西哥子公司及墨西哥生产基地[64]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-054 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-051 爱丽家居科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式（2024年5月修订）》的规定，本公司将2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共 计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账，并经公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-053 爱丽家居科技股份有限公司 关于向全资孙公司增加投资的公告 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2023 年 7 月 19 日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》。 1 投资标的名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名： Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）（以下简称 "墨西哥公司"） 增加投资总金额：合计 2,500 万美元 特别风险提示：本次对墨西哥公司增加投资需要在中国 政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施。此外， 受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定 的经营风险和管理风险等。 公司拟新设墨西哥公司并投资建厂，投资总额不超过 3,000 万美 元，首期投资金额为新设墨西哥公司注册资本 100 万美元，其中 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-056 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 27 日，爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届监事会第 六次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼会 议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合 《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规 定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024年半年度报告》真实、客 观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公 司《20 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-052 爱丽家居科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：PVC 塑料地板生产线自动化建设项目（以下 简称"原项目"）。 拟投入新项目名称及投资金额：墨西哥生产基地项目（以 下简称"新项目"），计划总投资额为 6,000 万美金（折 合人民币约 42,987.10 万元）。 变 更 募 集 资 金 投 向 的 金 额 ： 剩 余 募 集 资 金 78,440,955.73 元及对应募集资金账户产生的利息及理 财收入并扣手续费后的余额 3,557,014.20 元，具体以资 金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超 出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式 解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在 2025 年达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。 本次变更募集资金投资事项尚需提交爱丽家居科技股份 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱 ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为爱丽家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人""爱丽家居"）首次公开 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对爱丽家居本次变更募集资金投资 项目"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"进行了核查，具体核查情况说明 如下： 一、本次募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日签发的证监许可[2020]38 号《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，爱 丽家居科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每 股发行价格为人民币 12.90 元，股款以人民币缴足，计人民币 774,000,000.00 元， 扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其 ...