独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张科春、屈文洲、丁邦清独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月2日[2]

业绩总结 - 上年日常关联交易预计总金额18.1103550093亿元，实际发生额17.5185062101亿元[6] 关联交易数据 - 购买关联人原材料上年预计6.2213758478亿元，实际6.4466399001亿元，本次预计7.17亿元[5][7] - 购买关联人包装物上年预计7.3669547116亿元，实际6.6956234529亿元，本次预计7.54亿元[5][7] - 向关联人销售商品上年预计1082.927278万元，实际2787.580486万元，本次预计2910.37万元[5][7] - 向关联人提供服务上年预计4652.826948万元，实际5030.090498万元，本次预计3312.40万元[5][8] - 接受关联人服务上年预计1.6455121410亿元，实际1.5667392510亿元，本次预计2755.48万元[6][8] - 向关联人租出资产上年预计350.394768万元，实际286.457953万元，本次预计177.37万元[6][8] - 租入关联人资产上年预计2376.024312万元，实际2468.087784万元，本次预计3.52亿元[6][8] - 购买关联人资产本次预计1.32亿元，上年实际1.61亿元[8] - 向关联人出售资产本次预计2万元，上年实际5.02万元[8] 未来展望 - 2025 - 2027年嘉兴海天向经销商提供的贷款总金额分别不超8.6亿元、10.8亿元和13亿元[10] 公司信息 - 广东天酿智能装备有限公司注册资本3000万元[11] - 江苏天将生物科技有限公司注册资本7058.8235万元[12] - 江苏天玻包装有限公司注册资本10000万元[13] - 广东海天集团股份有限公司注册资本84178.0664万元[13] - 广东天康物流有限公司注册资本1000万元[14] - 鲜之然（广东）生物技术有限公司注册资本1000万元[14] - 鲜之然（天津）生物技术有限公司注册资本2000万元[15] - 南宁粤玻实业有限公司注册资本11454.55万元[16] - 嘉兴海天小额贷款有限公司注册资本50000万元[17] 其他要点 - 2025年度日常关联交易计划需提交股东大会审议[2] - 2025年4月2日董事会审议通过年度日常关联交易计划议案[3] - 江苏天将等公司为海天集团子公司或孙公司，部分粤玻公司为合营企业[18] - 关联交易定价以市场公允价格为基础[19] - 关联交易支持公司生产经营和持续发展[20] - 关联交易不损害中小股东利益，不影响公司财务和独立性[20]

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2] 业务业绩 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券业务收入超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费总额5.38亿元[3] 风险相关 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年审结债券案按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[5] 人员业务量 - 项目合伙人陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告10份[7] - 签字注册会计师苏逸婷近三年签署或复核6份[7] - 质量控制复核人梁幸华近三年签署或复核10份[7] 未来展望 - 2025年度审计收费350万元，年报审计费用310万元，内控审计费用40万元[10] - 董事会审计委员会同意续聘为2025年度审计机构[11] - 第六届董事会第四次会议通过续聘议案，需提交股东大会审议[11]

业绩数据 - 2024年度研发费用8.40亿元，同比增17.35％，占营收3.12%[2] - 2024年拟派发现金红利47.73亿元，股份回购付3.14亿，合计分红50.87亿，比例80.19%[4] - 自2023年10月回购股份1528.95万股，占比0.2750%，支付5.64亿[5] 技术与荣誉 - 2024年5G工厂入选全国名录，2025年1月高明工厂入选“灯塔工厂”名单[3] 公司策略 - 聚焦调味品主业，全面品类布局[1] - 坚持科技创新、数智化转型和管理变革[2] 制度建设 - 2024年推进治理机制建设，设独立董事会议和战略委员会[7] - 2024年完成多项制度修订，制定可持续发展制度[8]

业绩总结 - 2024年酱油营收137.58亿元，同比增长8.87%[1] - 2024年调味酱营收26.69亿元，同比增长9.97%[1] - 2024年蚝油营收46.15亿元，同比增长8.56%[1] - 2024年其他产品营收40.86亿元，同比增长16.75%[1] - 2024年线下渠道营收238.85亿元，同比增长8.93%[2] - 2024年线上渠道营收12.43亿元，同比增长39.78%[2] - 2024年东部区域营收47.92亿元，同比增长10.06%[3] - 2024年南部区域营收50.79亿元，同比增长12.88%[3] - 2024年主营业务小计营收251.28亿元，同比增长10.14%[1][2][3] 用户数据 - 报告期末经销商总数为6707家，报告期内增加725家，减少609家[6]

合作协议 - 公司拟与海天保理续签合作协议，有效期至2025年5月[3] - 海诺单最高余额不超10亿元[4] 交易情况 - 交易构成关联交易，海天保理注册资本5000万[6][7] - 融资利率按市场化原则确定[8] 审批进度 - 独立董事、董事会已通过议案，尚待股东大会批准[11][13]

投资情况 - 投资理财金额不超等值100亿元人民币[4] - 投资种类为中低风险类理财[5] - 资金来源为公司自有闲置资金[6] 投资安排 - 投资受托方为无关联金融机构[7] - 投资期限一年以内，额度内资金可滚动使用[8] 投资审议 - 投资理财事项已通过董事会审议，无需股东大会审议[9] 投资风险与防范 - 投资受多种风险因素影响[10] - 公司已制定制度防范风险[10] 投资影响 - 投资不影响日常资金周转及主营业务，利于提效[11]

业绩数据 - 2024年公司营业收入269.01亿元，同比增长9.53%[13] - 2024年归属上市公司股东的净利润63.44亿元，同比增长12.75%[13] - 2024年归属上市公司股东的净资产308.95亿元，同比增长8.29%[13] - 2024年整体净利率为23.63%，同比增加0.65个百分点[13] - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为115.13亿元[57] 用户数据 - 2024年6月，海天稳居中国消费者十大首选品牌第4位[18] 未来展望 - 2025年公司坚持科技立企，提升产品品质和生产效率[29] - 2025年公司提升渠道竞争力，布局市场网络[30][31] - 2025年公司升级机制模式和文化内核，助力人才队伍升级[32] - 2025年是公司四五计划攻坚之年，聚焦主业实现高质量发展[33] 新产品和新技术研发 - 2025年1月公司高明生产基地成为全球首家调味品领域灯塔工厂[29] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 《2024年 - 2028年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案于2024年8月29日获第六届董事会第六次会议通过[39] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.60元（含税），拟派发现金红利47.73亿元（含税）[57] - 2024年度公司股份回购支付现金对价3.14亿元（含交易费用），两种方式合计现金分红50.87亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.19%[58] - 2025 - 2027年嘉兴海天向经销商提供贷款总金额分别不超8.6亿元、10.8亿元和13亿元[78] - 拟与海天保理续签协议，有效期两年，海云信平台海诺单最高余额不超10亿元[90][94] - 公司提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案[96] - 中期分红前提条件为当期净利润和累计未分配利润为正且考虑现金流与资金需求匹配情况[96] - 中期分红上限为不超过当期净利润的40%[96] - 授权董事会在符合条件下择时制定和实施2025年度中期分红方案[96] - 除特定事项外董事长可代表董事会行使授权事项[96] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年中期分红方案实施完毕[97]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14:00召开[3] - 现场会议在广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月9日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月25日[15] - 现场/邮件登记时间为2025年4月28日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[18] - 现场/邮件登记地点为广东省佛山市文沙路16号[18] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7、8[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为5、7、8[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月2日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11][14][17] - 《公司2024年度财务报表》《公司2024年度内部控制评价报告》表决通过[6][13]