文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 召开日期为2025年5月9日，召集人为董事会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议于2025年5月9日14:00在广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室召开 [1][3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见2025年4月3日披露的公告 [2] - 应回避表决的关联股东包括程雪、管江华等及其他有关联关系的股东 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月25日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 可通过现场/邮件登记，不同身份登记所需材料不同，邮件登记需与公司电话确认并寄送相关原件 [5] - 提供扫码登记方式，股东可扫描二维码参会登记 [5] 其他事项 - 公告附有授权委托书，委托人需在委托书中选择表决意向，未作指示受托人有权按意愿表决 [6][7]

文章核心观点 公司拟与海天保理续签合作协议，协助供应商融资，交易构成关联交易但未构成重大资产重组，尚需股东大会审议批准 [3] 关联交易概述 - 公司曾审议通过与海天保理关联交易议案并签订合作协议，协议 2025 年 5 月到期 [1] - 公司拟续签协议，有效期两年，海云信平台开具海诺单最高余额不超 10 亿元 [1][3][4] - 续签议案经独立董事专门会议和第六届董事会第四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过 [1][3][5] 关联方介绍 关联方关系 - 海天保理是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易 [2] 关联方基本情况 - 海天保理成立于 2021 年 4 月 27 日，注册地深圳，法定代表人李军，注册资本 5000 万人民币 [2] - 经营范围包括保理融资、销售分户账管理、应收账款催收等 [2] 关联交易定价情况 - 公司使用海云信平台及相关服务无额外费用，海天保理按市场化原则确定供应商融资利率 [2] 关联交易合同主要内容和履约安排 - 供应商注册使用海云信平台，公司开具海诺单并履行到期付款义务 [3][4] - 供应商可选择海诺单持有至到期收款、转让至上游供应商或转让至海天保理融资 [1][4] - 海诺单到期日公司付款至海天保理，由其清算至持单人 [4] 关联交易对上市公司的影响 - 交易为供应商拓宽融资渠道，改善现金流，利于供应链稳定运行，不影响原有购销交易 [4] - 交易对公司财务状况和经营成果无影响，不损害公司和全体股东利益 [4] - 交易不影响公司独立性，主营业务不会对关联人形成依赖 [4] 本次关联交易的审议程序 - 2025 年 3 月 21 日独立董事专门会议审议通过合作协议议案并同意提交董事会 [4] - 2025 年 4 月 2 日董事会会议 3 名非关联董事表决通过议案，关联董事回避表决 [5] - 交易须获股东大会批准，关联人将放弃投票权 [5]

文章核心观点 公司披露2024年度主要经营数据及经销商变动情况，各产品、渠道、地区营收均有增长，经销商数量整体增加[1][3] 2024年度主要经营数据 产品分项 - 酱油营收137.58亿元，同比增长8.87% [1] - 调味酱营收26.69亿元，同比增长9.97% [1] - 蚝油营收46.15亿元，同比增长8.56% [1] - 其他产品营收40.86亿元，同比增长16.75% [1] - 产品营收小计251.28亿元，同比增长10.14% [1] 渠道 - 线下渠道营收238.85亿元，同比增长8.93% [1] - 线上渠道营收12.43亿元，同比增长39.78% [1] - 渠道营收小计251.28亿元，同比增长10.14% [1] 地区分部 - 东部区域营收47.92亿元，同比增长10.06% [1] - 南部区域营收50.79亿元，同比增长12.88% [1] - 中部区域营收56.05亿元，同比增长11.01% [1] - 北部区域营收64.01亿元，同比增长8.03% [1] - 西部区域营收32.50亿元，同比增长8.82% [1] - 地区营收小计251.28亿元，同比增长10.14% [1] 2024年度经销商变动情况 地区分部 - 东部区域报告期末经销商938家，增加123家，减少63家 [3] - 南部区域报告期末经销商894家，增加138家，减少73家 [3] - 中部区域报告期末经销商1447家，增加137家，减少143家 [3] - 北部区域报告期末经销商1954家，增加168家，减少175家 [3] - 西部区域报告期末经销商1474家，增加159家，减少155家 [3] - 经销商数量小计6707家，增加725家，减少609家 [3]

文章核心观点 公司编制2025年度日常关联交易计划，该交易定价公允合理，遵循相关原则，符合公司和全体股东利益，需提交股东大会审议，对公司生产经营和持续发展有支持作用，不会产生不利影响 [1][15] 日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 公司编制2025年度日常关联交易计划，董事会审计委员会预先审阅，独立董事审议通过并发表书面意见，认为交易符合规定，未损害公司及股东利益 [1] - 董事会审议《关于2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过 [2] 前次日常关联交易的预计和执行情况 - 购买关联人原材料上年预计金额622,137,584.78元，实际发生额644,663,990.01元 [2] - 购买关联人包装物上年预计金额736,695,471.16元，实际发生额669,562,345.29元 [2] - 向关联人销售商品上年预计金额10,829,272.78元，实际发生额27,875,804.86元 [2][3] - 向关联人提供服务上年预计金额46,528,269.48元，实际发生额50,300,904.98元 [3] - 接受关联人服务上年预计金额164,551,214.10元，实际发生额156,673,925.10元 [3] - 向关联人租出资产上年预计金额3,503,947.68元，实际发生额2,864,579.53元 [3] - 租入关联人资产上年预计金额23,760,243.12元，实际发生额24,680,877.84元 [3] - 购买关联人资产上年预计金额186,312,748.55元，实际发生额160,655,380.14元 [3] - 向关联人出售资产上年预计金额50,238.71元 [3] - 向关联人购买燃料及动力上年预计金额16,716,749.28元，实际发生额14,522,574.55元 [3] - 总计上年预计金额1,811,035,500.93元，实际发生额1,751,850,621.01元 [3] 本次日常关联交易预计金额和类别 - 购买关联人原材料本次预计金额716,853,393.94元，年初至披露日已发生108,916,332.64元，上年实际发生644,663,990.01元 [4] - 购买关联人包装物本次预计金额753,515,581.70元，年初至披露日已发生132,761,865.55元，上年实际发生669,562,345.29元 [4] - 向关联人销售商品本次预计金额29,103,683.86元，年初至披露日已发生6,757,964.43元，上年实际发生27,875,804.86元 [4][5] - 向关联人提供服务本次预计金额33,123,988.64元，年初至披露日已发生9,366,698.23元，上年实际发生50,300,904.98元 [5] - 接受关联人服务本次预计金额27,554,786.62元，年初至披露日已发生17,264,127.24元，上年实际发生156,673,925.10元 [5] - 向关联人租出资产本次预计金额1,773,664.97元，年初至披露日已发生18,215.17元，上年实际发生2,864,579.53元 [6] - 租入关联人资产本次预计金额35,185,695.12元，上年实际发生24,680,877.84元 [6] - 购买关联人资产本次预计金额131,715,992.29元，年初至披露日已发生17,657,471.89元，上年实际发生160,655,380.14元 [6] - 向关联人出售资产本次预计金额20,000.00元，年初至披露日已发生220.94元，上年实际发生50,238.71元 [6] - 向关联人购买燃料及动力本次预计金额19,459,064.36元，年初至披露日已发生4,331,010.77元，上年实际发生14,522,574.55元 [6] - 合计本次预计金额1,748,305,851.49元，年初至披露日已发生297,073,906.86元，上年实际发生1,751,850,621.01元 [7] 与嘉兴海天合作协议 - 公司曾与嘉兴海天签订合作协议，向其提供经销商信息，嘉兴海天向经销商提供授信、贷款服务，公司不提供担保、不支付费用，协议2025年6月到期，拟续签至2027年，对公司与经销商购销交易无影响 [7] 关联方介绍和关联关系 - 广东天酿智能装备有限公司法定代表人王力展，注册资本3000万元，成立于2018年8月，经营范围广泛 [7] - 江苏天将生物科技有限公司法定代表人邬存斌，注册资本7,058.8235万元，成立于2018年4月13日，有许可和一般经营项目 [8] - 江苏天玻包装有限公司法定代表人王荣富，注册资本10000万元，成立于2018年9月26日，有许可和一般经营项目 [8] - 广东海天集团股份有限公司法定代表人庞康，注册资本84178.0664万元，成立于2000年，有多项经营业务 [9][10] - 广东天康物流有限公司法定代表人文志州，注册资本1000万元，成立于2018年9月，有许可和一般经营项目 [10] - 鲜之然（广东）生物技术有限公司法定代表人黄烽，注册资本1000万元，成立于2021年5月24日，有许可和一般经营项目 [10][11] - 鲜之然（天津）生物技术有限公司法定代表人邓莉，注册资本2000万元，成立于2021年4月，有许可和一般经营项目 [11] - 佛山市粤玻实业有限公司法定代表人何俊强，注册资本5000万元，成立于2004年7月9日，有多项经营业务 [11] - 江门粤玻实业有限公司法定代表人何俊强，注册资本5000万元，成立于2014年12月25日，有多项经营业务 [12] - 南宁粤玻实业有限公司法定代表人何永立，注册资本11454.55万元，成立于2012年3月16日，有许可和一般经营项目 [12][14] - 嘉兴海天小额贷款有限公司法定代表人李军，注册资本50000万元，成立于2023年8月，有许可经营项目 [14] - 部分关联方为海天集团子公司、孙公司或合营企业，公司部分董事为关联董事，关联方资信和财务状况良好，履约有保障 [14][15] 关联交易主要内容和定价政策 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础，同等条件下不偏离给独立第三方的价格或收费标准，不得损害另一方利益 [15] 关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方日常交易属正常业务活动，支持公司生产经营和持续发展，不损害中小股东利益，不对公司财务和经营产生不利影响，不形成依赖，不影响独立性 [15]

文章核心观点 公司拟用自有闲置资金进行不超100亿元的中低风险投资理财，已获董事会审议通过，不影响日常运营，可提高资金使用效率 [1][2] 投资情况概述 - 投资目的为在不影响正常经营和资金安全前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率 [1] - 投资金额不超过等值100亿元人民币 [1][3] - 资金来源为公司自有闲置资金 [1] - 投资方式是向无关联关系的上市银行、证券公司等金融机构投资中低风险类理财，包括金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等 [1] - 投资期限自董事会决议通过之日起一年以内，额度内资金可滚动使用 [1] 审议程序 - 投资理财事项已通过公司第六届董事会第四次会议审议，无需提交股东大会审议 [2][3] 投资对公司的影响 - 运用自有闲置资金投资理财不影响日常资金周转和主营业务开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东利益 [2] - 公司将按相关会计准则进行会计核算及列报，最终以会计师事务所年度审计结果为准 [2]

文章核心观点 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [1][5][6] 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构信息 - 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，2012年转制为特殊普通合伙制企业并更名，7月10日取得营业执照，8月1日正式运营，总所位于北京，首席合伙人为邹俊 [1] - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券服务业务审计报告的超300人 [2] - 2023年经审计业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券业务收入超19亿元 [2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费5.38亿元，涉及多个行业，同行业上市公司审计客户53家 [2] - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，2023年审结债券相关民事诉讼案，按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任 [3] - 毕马威华振及其从业人员近三年未受刑事、行政处罚等，仅受一次出具警示函行政监管措施，不影响承接业务 [3] 项目信息 - 项目合伙人陈丽嘉2012年取得资格，2000年开始执业和从事上市公司审计，多次为本公司提供审计服务，近三年签署或复核报告10份 [3] - 签字注册会计师苏逸婷2017年取得资格，2013年开始执业和从事上市公司审计，多次为本公司提供审计服务，近三年签署或复核报告6份 [4] - 质量控制复核人梁幸华2010年取得资格，2005年开始执业和从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供服务，近三年签署或复核报告10份 [4] - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚，毕马威华振及相关人员保持独立性 [5] - 2025年度审计收费350万元，其中年报审计310万元，内控审计40万元，定价原则与2024年一致 [5] 拟续聘事务所履行的程序 董事会审计委员会意见 - 审计委员会审查认为毕马威华振符合规定，2024年审计服务独立、客观、公正、及时，同意续聘其为2025年度审计机构 [5] 董事会审议续聘会计师事务所情况 - 公司第六届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过续聘议案 [6] 生效日期 - 本次聘任需提交股东大会审议，自审议通过之日起生效 [6]

文章核心观点 公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案并取得阶段性成效，从聚焦主业、科技创新、回报投资者等多方面推动高质量发展和提升投资价值 [1] 各部分总结 聚焦主营业务，提升公司经营质量 - 聚焦调味品主业，以用户至上为经营理念，推进“精品工程”，提供优质产品 [1] - 形成全面品类布局，涵盖酱油、蚝油等多种特色调味品 [1] 加快发展新质生产力，多举措提质增效 - 坚持高质量发展战略，通过科技创新、数智化转型和内部管理变革提质增效 [2] - 2024年投入研发费用，在关键领域取得突破，如AI豆脸识别技术、高通量菌种筛选平台等 [2] - 生产流程自动化，有柔性响应能力，2024年5G工厂入选名录，2025年高明工厂入选“灯塔工厂”名单 [3] 重视投资者回报，维护股东权益 - 实施积极稳定的利润分配政策，自2014年上市以来坚持现金分红 [3] - 2024年度拟派发现金红利47.73亿元（含税），股份回购支付现金对价3.14亿元，合计现金分红50.87亿元，分红比例80.19% [3] - 2023年10月以来以5 - 8亿元自有资金回购股份，共计回购1528.95万股，占总股本约0.34% [4] 提升信息披露质量，准确传递公司动态 - 重视信息披露，按要求真实、准确、完整、及时披露信息，提高透明度 [5] - 履行内幕信息知情人备案管理制度，确保股东获取信息机会平等 [5] - 通过多种方式向投资者传递公司动态，增进投资者了解 [5] 坚持规范运作，完善公司治理 - 按法律法规完善“三会”治理结构和内部控制制度，推动治理结构优化 [5] - 创设独立董事专门会议制度，本年度在审议相关事项中发挥积极作用 [6] - 2024年修订多项制度，制定可持续发展管理制度，将可持续发展融入经营理念 [6] 其他相关说明 - 持续评估行动方案实施进展，履行信息披露义务，推动公司高质量发展 [6]

文章核心观点 公司为应对汇率或利率波动风险，基于外汇收支业务开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，不进行投机和非法套利，已获董事会审议通过，对公司经营有积极影响 [1][3][4] 交易情况概述 目的和必要性 - 随着海外业务拓展，为有效规避外汇市场汇率波动风险，开展外汇衍生品交易业务进行套期保值 [1][3] 交易金额 - 预计使用不超过人民币20亿元或等值外币额度开展业务，额度内可循环使用，任一时点开展交易金额不超该额度 [1] 资金来源 - 公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金 [1] 交易方式 - 仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或组合 [1] 交易期限 - 自本次董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] 审议程序 - 已通过董事会审议，根据相关规定，本次审议事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2] 交易风险分析及风控措施 风险分析 - 市场价格波动会对衍生品交易产生潜在损失，存在人为判断偏差或未按程序操作造成损失的风险，以及交易对手违约风险 [2] 风险控制措施 - 制定外汇衍生品业务管理制度，规范业务操作等流程，符合监管要求；仅与有资质金融机构开展业务，规避履约风险；选择符合公司业务需要的衍生产品或组合，对约定范围外产品采取严格准入模式 [2] 交易对公司的影响及相关会计处理 对公司的影响 - 以实际生产经营为基础开展业务，可减少和防范汇率波动对公司经营的影响，提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性，不影响日常资金周转和主营业务开展 [4] 会计处理 - 根据相关会计准则及指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算和披露 [4]

文章核心观点 公司董事会审计委员会在2024年度按相关规定履职，开展多项工作推动公司治理水平提升，维护公司和全体股东利益 [1][4] 董事会审计委员会基本情况 - 委员会由五名董事组成，三名是独立董事，召集人由有会计专业资格的独立董事担任 [1] - 2024年9月19日选举产生第六届董事会审计委员会成员为屈文洲、张科春、丁邦清、文志州、廖长辉，此前第五届成员包括沈洪涛、徐家力、孙远明、陈军阳、文志州 [1] 董事会审计委员会会议召开情况 - 报告期内共召开六次会议，审议通过《关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计计划的议案》等众多议案，并同意提交公司董事会审议 [1][2] 董事会审计委员会相关工作履职情况 - 评估2023年度外部审计机构审计工作的独立性和专业性，监督评价其财务报告审计工作，建议续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度外部审计机构，聘请毕马威会计师事务所为H股发行上市申报会计师及境外审计机构 [2] - 审阅公司财务报告，认为编制合规，无欺诈、舞弊及重大错报，真实准确完整反映公司经营和财务状况 [3][4] - 跟踪督促公司内部控制管理体系建设，完善内部控制制度体系，公司在重大事项方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷 [4] - 提议聘请李军为公司财务负责人，确保关键高管人员专业性和稳定性 [4] - 协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通及配合，提高审计工作效率 [4] 总体评价 - 报告期内审计委员会按规定勤勉尽责履行职责，发挥专业职能，推动公司治理水平提升，维护公司和全体股东利益 [4]

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所审计佛山市海天调味食品股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性，并明确企业和注册会计师各自对内部控制的责任 [1][2] 企业对内部控制的责任 - 按照相关规定，建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是海天公司董事会的责任 [1] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 [2]