证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-021 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 553,659,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.4522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股 ...

财务表现 - 2023年公司实现营业收入31.77亿元，同比增长3.90% [3] - 2023年归属于公司股东的净利润3.55亿元，同比增长32.20% [3] - 2024年第一季度公司实现营业收入8.19亿元，同比增长3.65% [3] - 2024年第一季度归属于公司股东的净利润1.05亿元，同比增长36.75% [3] 经营策略 - 公司围绕"拓市场、优品质、降成本、塑文化"的经营总方针，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业 [3] - 公司积极推进降本增效工作，实施全面预算管理，严格控制各项费用支出 [3] - 公司建立降本增效激励机制，强化全员成本控制意识，鼓励改进和创新 [3] 控股股东影响 - 2021年四川九洲投资控股集团有限公司成为公司控股股东，与公司形成高度战略协同关系 [3] - 九洲集团的雄厚背景和丰富管理运营经验提升了公司综合竞争力，拓宽了业务空间 [3] 汽车电子领域 - 公司作为首批进入国际汽车头部企业的PCB核心供应链厂商，积累了优质客户资源 [3] - 公司与大陆汽车、法雷奥、博世等国内外头部汽车零部件企业形成长期稳定合作关系 [3] - 2023年公司与Stanley、YAZAKI、比亚迪、零跑汽车等知名企业建立合作关系 [4] 国内市场开发 - 公司持续加强营销体系及能力建设，构建"销售+技术+服务"的市场"铁三角" [4] - 2023年公司新开发了比亚迪、零跑汽车等国内头部企业 [4] - 公司未来将加大国内市场开发力度，实施大客户战略，拓展客户订单深度与广度 [4] 市值管理 - 公司已累计现金分红41.69亿元，为上市募集资金的3.03倍 [4] - 公司持续完善投资者关系管理，注重市值表现，切实履行信息披露义务 [4] - 公司未来将继续深耕印刷线路板行业，聚焦核心主业，提升经营业绩表现 [4] 数字化与智能化 - 公司全力打造数字化、智能化的新工厂，实现较高程度的自动化、信息化生产体系 [5] - 公司积极推进老厂区的生产技术改造和信息化管理水平，提升HDI等关键产品的生产能力 [5] - 公司已启动新一代ERP的实施工程，将进一步提升生产环节的信息化管理水平 [5] 未来发展规划 - 公司未来将继续深耕印刷线路板行业，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业 [5] - 公司将以"做百强企业、达百亿目标、树百年品牌"为愿景，持续提升核心技术能力 [5] - 公司将进一步推动产能建设和信息化水平，打造智能制造的样板工厂 [5]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入31.77亿元，同比增长3.90%[17][73][85] - 2023年归属于公司股东的净利润3.55亿元，同比增长32.20%[17][73][85] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为37.85亿元，同比增加5.86%[73] - 2023年末总资产为50.19亿元，同比增加1.89%[73] - 2023年经营活动现金流量净额7.21亿元，同比增加27.24%[90] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 2.31亿元，同比减少715.59%[90] - 2023年基本每股收益0.356元/股，同比增加32.34%[91] - 2023年加权平均净资产收益率9.61%，较2022年增加1.89个百分点[93] - 2023年资产负债率24.59%，较2022年减少2.83个百分点[93] 研发与项目 - 2023年研发投入占比由3.70%提升至3.97%，费用同比增长11.47%[21] - 2023年“年产70万平方米多层印刷线路板项目”按计划结项[24] 市场与客户 - 2023年新开发斯坦雷、矢崎、比亚迪等客户[20] 未来展望 - 预计2023 - 2028年中国区PCB产值年复合增长率为4.1%[37] - 预计2023 - 2028年全球PCB产值年复合增长率达5.4%[39] - 预计2023 - 2028年下游产业整体复合增长率达4.5%[39] - 预计未来五年服务器市场复合增长率为9.2%[39] - 预计未来五年汽车市场复合增长率为5.0%[39] - 预计未来五年个人音频视频设备复合增长率为5.6%[39] - 2024年围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”开展工作[41] 风险与应对 - 采取措施应对市场和原材料价格波动风险[48][50] - 采取控制结汇等措施防范汇率风险[51] - 加大环保投入应对环保要求提升风险[52] 财务指标变动 - 2023年货币资金同比减少55.48%，因增加理财产品投资[75][77] - 2023年衍生金融资产同比增加100%，因持有未到期远期外汇合同[75][77] - 2023年应收票据同比增长116.68%，因未到期应收票据增加[75][77] - 2023年短期借款同比减少99.42%，因银行短期借款减少[79][80] - 2023年应付票据同比增加36.29%，因未到期应付票据增加[79][80] - 2023年合同负债同比增加33.83%，因预收货款增加[79][80] 其他事项 - 2023年度拟分红1.94亿元，占净利润比例54.56%[99] - 依顿香港拟租赁腾达置业厂房，租期2024.5.1 - 2025.4.30[101][103] - 公司拟变更2024年度审计机构为中汇会计师事务所[107][108] - 2024年度审计费用82万元，较2023年下降8.89%[108] - 依顿投资提名黄志东为独立董事候选人[112]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为8.19亿元，同比增长3.65%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长36.75%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,851.25万元，同比增长33.54%[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比下降52.35%[9] - 2024年第一季度基本每股收益为0.105元，同比增长36.36%[10] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.105元，同比增长36.36%[11] - 2024年第一季度营业收入为818.72亿元人民币[18] - 2024年第一季度净利润为104.69亿元人民币[19] - 2024年3月31日货币资金为687.37亿元人民币[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为231.72亿元人民币[16] - 2024年3月31日应收账款为1020.86亿元人民币[16] - 2024年3月31日存货为221.91亿元人民币[16] - 2024年3月31日债权投资为1026.30亿元人民币[16] - 2024年3月31日固定资产为1518.47亿元人民币[16] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为3890.04亿元人民币[18] - 2024年第一季度研发费用为33.99亿元人民币[18] - 2024年第一季度公司实现营业收入8.13亿元人民币，同比下降5.1%[20] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润1.04亿元人民币，同比增长39.8%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币，同比下降52.4%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比增加不适用[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为6.78亿元人民币，较期初增加97.8%[22] - 公司基本每股收益为0.105元人民币，同比增长36.4%[20] - 公司其他综合收益的税后净额为3.38万元人民币，同比下降102.0%[20] - 公司本期收到的税费返还为4.23亿元人民币，同比增长5.7%[22] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为1.57亿元人民币，同比增长16.5%[22] 股东情况 - 公司前十大股东中，四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东，持股比例为30%[13] - 依顿投资有限公司为第二大股东，持股比例为28.98%[13] - 公司前十大无限售条件股东中，四川九洲投资控股集团有限公司和依顿投资有限公司分别持有2.995亿股和2.894亿股[13] - 公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动关系[13] 同一控制下企业合并 - 公司本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为231.19万元人民币[20]

3、公司新建项目投产了，而收入基本没有增长多少，是 不是产品降价导致的？ 据知名机构Prismark统计，2023年以美元计价的全球PCB 产业产值同比下降15%。在复杂多变的宏观经济形势及行业市 场景气度偏低的背景下，公司上下一心，迎难而上，攻艰克难， 通过全力开拓国内外市场、强化科技创新能力、推动产能释放、 深化组织变革、加强文化建设、完善治理结构等措施，实现了 营业收入与净利润的双增长。其中，2023年实现营业收入31.77 亿元，比上年同期增长3.90%。 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年年度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 4 月 11 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上证路 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张邯[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为依顿电子，代码为603328[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司在Prismark 2022年全球TOP100 PCB制造商榜单排名第51名[43] - 公司在中国电子电路行业2022年主要企业营收榜单综合PCB排名第28名[43] - 公司在2022年中国内资PCB百强企业排名第13名，上述排名较2021年均有所上升[43] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为3,177,326,175.73元，较2022年增长3.90%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为355,001,303.03元，较2022年增长32.20%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为336,694,440.96元，较2022年增长27.05%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为721,088,995.55元，较2022年增长27.24%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,785,310,335.68元，较2022年末增长5.86%[20] - 2023年末总资产为5,019,365,023.90元，较2022年末增长1.89%[20] - 2023年基本每股收益0.356元/股，较2022年的0.269元/股增长32.34%[21] - 2023年加权平均净资产收益率9.61%，较2022年的7.72%增加1.89个百分点[21] - 2023年公司实现营业收入31.77亿元，比上年同期增长3.90%；归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，比上年同期增长32.20%[21][30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.90亿元、8.11亿元、8.11亿元、7.66亿元[24] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7655.91万元、1.08亿元、1.14亿元、5637.02万元[24] - 2023年非流动性资产处置损益为232.64万元，2022年为 - 1340.73万元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为1435.41万元，2022年为1369.07万元[26] - 2023年交易性金融资产期初余额2.61亿元，期末余额3.31亿元，当期变动6943.46万元[28] - 2023年公司实现营业收入317,732.62万元，同比增加3.90%；净利润35,500.13万元，同比增加32.20%；综合毛利率21.73%，同比提高4.90个百分点[45] - 2023年公司利润总额39,880.39万元，同比增加35.73%；归属于上市公司股东的净利润35,500.13万元，同比增加32.20%[54] - 2023年末公司资产总额501,936.50万元，比上年末增加1.89%；负债总额123,405.47万元，比上年末减少8.63%；归属于上市公司股东的净资产378,531.03万元，比上年末增加5.86%[54] - 2023年公司营业成本2,486,877,436.03元，同比减少2.22%；销售费用84,912,813.86元，同比增加29.89%；管理费用115,605,170.56元，同比增加10.59%[56] - 2023年公司财务费用 -20,549,798.85元；研发费用126,126,079.24元，同比增加11.47%；经营活动产生的现金流量净额721,088,995.55元，同比增加27.24%[56] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 -939,970,719.05元；筹资活动产生的现金流量净额 -230,873,757.50元，同比下降715.59%[56][57] - 2023年公司主营业务收入2,941,289,019.46元，同比增加4.12%；主营业务成本2,470,137,883.07元，同比减少2.36%[57] - 营业收入增加主要系产品销售量增加；营业成本下降主要系内部降本工作取得成效[57] - 销售费用增加主要系销售佣金、服务费和职工薪酬增加；管理费用增加主要系职工薪酬增加[57] - 研发费用增加主要系研发投入增加；经营活动现金流量净额增加主要系销售回款增加及经营性支出减少[57] - 销售费用8491.28万元，同比增长29.89%；管理费用1.16亿元，同比增长10.59%；财务费用 - 2054.98万元，主要系本期汇兑收益减少所致[62] - 研发投入1.26亿元，全部费用化，研发投入总额占营业收入比例3.97%[64][65] - 经营活动产生的现金流量净额7.21亿元，同比增长27.24%；投资活动产生的现金流量净额 - 9.40亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.31亿元，同比下降715.59%[67] - 货币资金期末金额为357,335,591.44元，占总资产比例7.12%，较上期减少55.48%[69] - 应收票据期末金额为20,289,892.19元，占总资产比例0.40%，较上期增加116.68%[69] - 债权投资期末金额为1,146,027,248.96元，占总资产比例22.83%，较上期增加52.33%[69] - 应付票据期末金额为321,012,265.34元，占总资产比例6.40%，较上期增加36.29%[70] - 应付职工薪酬期末金额为122,134,754.39元，占总资产比例2.43%，较上期增加37.35%[70] - 境外资产为348,975,691.09元，占总资产比例6.95%[71] - 受限货币资金期末账面余额为15,292,164.58元，受限应收票据为1,959,679.82元，合计17,251,844.40元[72] - 2023年公司交易性金融资产为33.06亿元，衍生金融资产为499.03万元，应收款项融资为1609.58万元，合计35.16亿元[77] - 2023年公司营业收入同比增长3.90%，净利润同比增长32.20%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 印刷线路板营业收入29.41亿元，同比增长4.12%，营业成本24.70亿元，同比下降2.36%，毛利率16.02%，同比增加5.57个百分点[59][60] - 内销营业收入6.67亿元，同比增长21.10%，营业成本6.54亿元，同比增长24.34%，毛利率2.05%，同比减少2.56个百分点；外销营业收入22.74亿元，同比增长0.01%，营业成本18.17亿元，同比下降9.36%，毛利率20.12%，同比增加8.26个百分点[59] - 印刷线路板生产量290.90万平方米，同比增长6.10%，销售量289.99万平方米，同比增长8.70%，库存量25.05万平方米，同比下降8.10%[60] - 印刷线路板主营业务成本中，直接材料占比63.50%，同比下降7.17%；直接人工占比12.58%，同比增长2.29%；制造费用占比22.98%，同比增长10.16%；运输及报关费占比0.94%，同比增长9.90%[61] 公司经营与发展 - 公司研发投入占销售收入的比重由3.70%提升至3.97%，研发费用同比增长11.47%[32] - 公司与斯坦雷、矢崎、比亚迪、零跑汽车等国内外知名企业建立良好合作关系[31] - 募投项目“年产70万平方米多层印刷线路板项目”按计划结项，新工厂产能持续爬升[34] - 2023年公司划小核算单元，建立事业部制，完善目标管理机制，改革增量绩效分配机制[35] - 公司对外捐赠近50万元，投资约1100万元装修员工宿舍，投入近400万元完成员工食堂装修并改革[38] - 2023年以美元计价的全球PCB产业产值同比下降15%，预测2023 - 2028年全球PCB产值年复合增长率为5.4%[41] - 预计2023 - 2028年中国区PCB产值年复合增长率为4.1%，全球PCB产值年复合增长率达5.4%，下游产业整体复合增长率达4.5%[80][81] - 2024年公司将围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”经营方针，聚焦核心主业开展工作[84] - 2024年公司将完善品质保证体系，提升产品良率和交付能力[86] - 公司将深化改革加强内部管理，包括完善人力、采购、信息化和资金管理[86] - 公司将利用资本市场寻求并购机遇，增强综合竞争力[87] - 公司将规范治理结构，重视市值管理，保持市值合理水平[87] 公司治理结构 - 截至报告期末，公司董事会成员9名，含3名独立董事[94] - 截至报告期末，监事会设监事3名，含2名股东监事和1名职工监事[94] - 截至报告期末公司高级管理人员6名，提名程序和任职资格符合规定[95] - 2023年公司共召开四次股东大会，程序合法有效[93] - 2023年第一次临时股东大会于2月1日召开，审议通过4项议案[100] - 2022年年度股东大会于6月6日召开，审议通过7项议案[100] - 2023年第二次临时股东大会于9月14日召开，审议通过2项议案[100] - 2023年第三次临时股东大会于11月20日召开，审议通过2项议案[100] - 2023年第六届董事会第二次会议于1月11日召开，审议通过5项议案[112] - 2023年第六届董事会第三次会议于4月6日召开，审议通过13项议案[112] - 2023年第六届董事会第四次会议于4月25日召开，审议通过1项议案[112] - 2023年第六届董事会第五次会议于8月28日召开，审议通过7项议案[112] - 2023年第六届董事会第六次会议于10月26日召开，审议通过4项议案[113] - 2023年公司年内召开董事会会议次数为5次，均为现场结合通讯方式召开[115] - 邓春池、胡卫华等董事本年应参加董事会次数多为5次，亲自出席次数与应参加次数大多相同[114] - 审计委员会成员为李永胜、胡卫华、何为[116] - 提名委员会成员为袁红、何为、邓春池[117] - 薪酬与考核委员会成员为霞晖、何为、胡卫华[117] - 报告期内审计委员会召开6次会议[118] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[120] - 报告期内战略委员会召开2次会议[121] - 审计委员会认为2023年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要[118] - 审计委员会认为公司编制的2022、2023年相关财务报表真实、准确、完整[118][119] - 薪酬与考核委员会认为公司目前董事、高级管理人员的考核办法可行，2023年度薪酬公平合理[120] - 战略委员会认为2022年度利润分配预案符合公司章程规定，能保障股东合理回报[121] - 战略委员会认为公司未来三年股东回报规划能实现对投资者的持续、稳定、科学回报[121] - 战略委员会认为公司组织架构调整有利于提高运营效率和管理水平[121] - 战略委员会认为公司章程部分条款修订符合相关法律法规要求[122] - 报告期内提名委员会召开3次会议[123] 人员相关信息 - 总经理张邯报告期内从公司获得税前报酬总额175.67万元[101] - 副董事长、董事李永胜报告期内从公司获得税前报酬总额22.92万元[101] - 董事霞晖报告期内从公司获得税前报酬总额104.00万元[101] - 独立董事何为、胡卫华、邓春池报告期内从公司获得税前报酬均为10.00万元[101] - 监事长洪芳报告期内从公司获得税前报酬10.00万元，监事谢永莉为12.55万元[101] - 2023年公司财务负责人何刚薪酬为115.20[102] - 2023年公司董事会秘书唐缨薪酬为115.70[102] - 2023年公司副总经理蒋茂胜薪酬为176.41[102] - 2023年公司副总经理高军生薪酬为81.61[102] - 2023年离任副总经理吴启进薪酬为45.00[102] - 2023年离任副总经理廖慧群薪酬为26.82[102] - 2023年公司相关人员薪酬合计为1031.28[102] - 张邯2022年9月起任公司总经理，12月任董事长等职[104] - 李永胜现任公司副董事长等职[104] - 肖娓娓2023年11月选举为公司董事[104] - 兰盈杰2021年12月起任公司董事[105] - 何为2021年12月起任公司独立董事[105] - 邓春池2019年12月起任本公司独立董事[105] - 胡卫华2019年12月起任本公司独立董事[105] - 洪芳2022年12月起任公司监事长[105] - 秦友华2021年12月起任公司监事[105] - 谢永莉2003年进入广东依顿电子科技股份有限公司至今[105] -

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000048 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000048 号 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"依 顿电子"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露《2023年年度报告》及摘要[5] 业绩说明会 - 2024年4月11日10:00 - 11:00召开[5][8] - 召开地点为上证路演中心和价值在线平台[5][8] - 召开方式为网络互动[5][8] - 参会人员有董事长兼总经理张邯等[8] 投资者参与 - 2024年4月11日登录相关平台或扫描小程序码参会[9] - 2024年4月2日至4月10日16:00前可预征集提问[3][11] 联系信息 - 联系人为何刚、朱洪婷，电话0760 - 22813684，邮箱ellington@ellingtonpcb.com[12] 内容查看 - 可通过相关平台查看说明会情况及主要内容[12]

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 广东依顿电子科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001279 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-011 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...