天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会议程及相关事项 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会表决办法 4 | | | | 会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 2024 | 6 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 17 | | 议案四 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 18 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案六 | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 23 | | 议案七 | 关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案 | 24 | | 议案八 | 关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案 | 25 | | 议案九 | 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 27 | | | 议案十 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-039 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保及 2024 年年度股东大会会议资料的补正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（下称"公司"或"天洋新材"）于 2025年04月26日、2025年05月10日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上分别披露了《关于公司2025年度申请银行综 合授信及办理相关担保的公告》（公告编号：2025-032）、《天洋新材（上海） 科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》，经事后核查，因部分内容存 在遗漏，现予以补充。 一、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告》需要补 正的内容 现修改为： 重要内容提示： ●被担保人：天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材" 活公司）、昆山天洋新材料有限公司（以下简称"昆山天洋"）、南通天洋新材料有 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-038 天洋新材（上海）科技股份有限公司 截至2025年05月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，既提高了 募集资金的使用效率，也为公司节省了一定的财务费用。 特此公告。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董 事 会 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05 月21日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2 ...

行业现状 - 光伏胶膜市场正经历残酷洗牌，行业龙头和二、三线企业均出现业绩下滑 [3] - 2025年全球光伏市场进入低速增长时期，充满不确定性 [3] - 光伏行业持续不景气，受上游原料价格波动、下游组件企业持续压价影响，叠加市场竞争加剧 [4] - 2024年全球光伏行业面临多重困境，供需错配叠加需求增速放缓，导致全产业链价格持续下跌 [6] 公司业绩 - 福斯特2024年营收191.47亿元，同比下降15.23%，净利润13.08亿元，同比下降29.33% [4] - 福斯特2024年光伏胶膜销售量同比增长24.98%，但产品单价随原材料价格同步下跌 [4] - 福斯特2025年一季度延续颓势，营收和利润"双降"局面未扭转 [5] - 斯威克2024年营收37.91亿元，净利润-0.77亿元 [5] - 海优新材2024年和2025年一季度分别亏损5.58亿元和0.57亿元 [5] - 赛伍技术2024年和2025年一季度分别亏损2.85亿元和0.33亿元 [5] - 天洋新材2024年和2025年一季度分别亏损2.13亿元和0.03亿元 [5] 市场竞争格局 - 2024年福斯特位居全球光伏胶膜出货量第一，市占率超50% [8] - 斯威克排名第二，光伏胶膜销售量6.55亿平方米 [8] - 百佳年代跃居第三，2024年出货量同比增长27% [8] - 祥邦科技与海优新材并列第四，赛伍技术位居第六 [8] - 海优新材2024年光伏胶膜销售量4.24亿平方米，同比减少24.65% [9] 企业战略与动态 - 福斯特正积极布局第二增长曲线——电子材料 [6] - 斯威克、祥邦科技和百佳年代尚未实现独立上市 [10] - 斯威克拟分拆至深交所创业板上市 [10] - 百佳年代和祥邦科技撤回IPO申请并终止上市审核 [10] - 百佳年代与天洋新材关系"更近一步"，未来市场竞争格局充满悬念 [10][11]

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会议程及相关事项 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会表决办法 | 4 | | | 会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二 | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2024 | 14 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 17 | | 议案四 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 18 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案六 | 关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2024 | 23 | | 议案七 | 关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案 | 24 | | 议案八 | 关于公司监事 年度薪酬计划的议案 2025 | 25 | | 议案九 | 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 | 27 | | 议案十 | 关于续聘公司 年度审计机构和内控审计机构的议案 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年4月基础化工行业表现有涨有跌，部分产品价格波动明显，行业资讯反映出行业发展动态和企业项目进展[2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 市场行情回顾 大盘及基础化工板块走势 - 2025年4月主要大盘指数中上证指数-1.70%、深证成指-5.75%等，基础化工指数-3.61%，在一级行业中排第20 [11] - 基础化工二级子行业中橡胶及制品-13.52%跌幅居前，塑料及制品-0.41%跌幅最小 [16] - 基础化工三级子行业中12个增长、20个下跌，日用化学品8.56%涨幅居前，聚氨酯-17.59%跌幅居前 [16] 基础化工上市公司走势 - 2025年4月基础化工上市公司中221个实现正收益，319个实现负收益 [20] 产品涨跌异动和行业资讯 产品涨跌 - 涨幅前十产品有三氯乙烯（16.28%）、硫酸铵（12.20%）等 [24] - 跌幅前十产品有TMA（-28.26%）、溴素（-24.14%）等 [30] 行业资讯 - 一季度化学原料和制品制造业利润总额787.6亿元，同比降0.4% [34] - 山东化工将塑造新优势，新增企业多生产高新产品 [34] - 前3月中国肥料出口增进口减 [35] - 印尼钾肥招标价格公布 [35] - 我国甲醇表观消费量首破1亿吨 [35] - 宝丰多个项目集中开工，总投资310亿元 [35] - 新洋丰雷波巴姑磷矿新项目开工 [35] - 川金诺拟投19.34亿元在埃及建磷化工项目 [36] - 三爱富邵武二期PVDF装置开车 [36] - 通用股份柬埔寨基地第1000万条轮胎下线 [36] 重点产品价格价差走势 能源 - 4月30日动力煤价679元/吨，较月初跌0.15% [37] - 4月30日液化天然气价4461元/吨，较月初跌0.89% [37] - 4月30日Brent原油现货价63美元/桶，较月初跌13.03% [39] - 4月30日WTI原油现货价60美元/桶，较月初跌12.89% [39] 农化 - 4月30日氯基复合肥价2560元/吨，较月初跌0.39% [46] - 4月30日氯化钾价2956元/吨，较月初跌3.27% [46] - 4月30日尿素价1823元/吨，较月初跌6.13% [48] - 4月30日合成氨价2260元/吨，较月初跌11.55% [48] - 4月30日磷矿石价1020元/吨，较月初持平 [53] - 4月30日黄磷价24429元/吨，较月初涨1.20% [53] - 4月30日热法磷酸价7050元/吨，较月初涨2.43% [56] - 4月30日草甘膦价23104元/吨，较月初涨0.41% [56] - 4月30日磷酸一铵价3251元/吨，较月初跌1.96% [61] - 4月30日磷酸二铵价3526元/吨，较月初涨0.20% [61] 化学纤维 - 4月30日PX价6800元/吨，较月初跌5.56% [63] - 4月30日PTA价4584元/吨，较月初跌5.70% [63] - 4月30日聚酯瓶片价5720元/吨，较月初跌5.45% [69] - 4月30日聚酯切片价5620元/吨，较月初跌6.57% [69] - 4月30日涤纶长丝价6500元/吨，较月初跌9.09% [72] - 4月30日涤纶短纤价6351元/吨，较月初跌5.89% [72] - 4月30日粘胶短纤价13150元/吨，较月初跌2.23% [76] - 4月30日锦纶价12500元/吨，较月初跌6.02% [76] - 4月30日氨纶价23500元/吨，较月初跌2.89% [76] - 4月30日腈纶价14700元/吨，较月初持平 [77] 纯碱 - 4月30日轻碱价1329元/吨，较月初跌4.39% [84] - 4月30日重碱价1467元/吨，较月初跌2.46% [84] 氯碱 - 4月30日烧碱（32%液碱）价943元/吨，较月初跌8.19% [85] - 4月30日电石价2792元/吨，较月初跌5.36% [85] - 4月30日聚氯乙烯（电石法）价4604元/吨，较月初跌3.16% [85] 钛白粉 - 4月30日钛白粉价14986元/吨，较月初涨2.24% [90] 橡胶及轮胎 - 4月30日天然橡胶价14308元/吨，较月初跌11.34% [95] - 4月30日顺丁橡胶价11950元/吨，较月初跌13.78% [95] - 4月30日丁苯橡胶价12125元/吨，较月初跌13.24% [95] - 4月中国全钢胎月均开工率65.14%，同比减1.77pct，环比减3.63pct [98] - 4月中国半钢胎月均开工率79.21%，同比减0.75pct，环比减3.81pct [98] 塑料 - 4月30日聚乙烯价7553元/吨，较月初跌5.72% [101] - 4月30日聚丙烯价7482元/吨，较月初跌1.08% [101] - 4月30日EVA价11193元/吨，较月初跌2.18% [105] - 4月30日POE（LC175华东）价14000元/吨，较月初跌8.50% [105] 氟化工 - 4月30日萤石价3860元/吨，较月初跌2.33% [109] - 4月30日氢氟酸价11334元/吨，较月初跌4.62% [109] - 4月30日R22价36000元/吨，较月初持平 [113] - 4月30日R32价49000元/吨，较月初涨4.26% [113] - 4月30日R125价45000元/吨，较月初持平 [114] - 4月30日R134a价47500元/吨，较月初涨2.15% [114] - 4月30日R142b价27000元/吨，较月初持平 [120] - 4月30日R143a价46000元/吨，较月初涨1.66% [120] - 4月30日PVDF价63000元/吨，较月初涨10.53% [121] - 4月30日PTFE价43000元/吨，较月初持平 [121] 食品医药添加剂 - 4月30日安赛蜜价3.80万元/吨，较月初持平 [128] - 4月30日三氯蔗糖价25.00万元/吨，较月初持平 [128]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年4月基础化工行业指数下跌，各子行业和产品表现分化，部分产品价格上涨，部分下跌，行业资讯涵盖企业项目开工、进出口数据等情况[2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 市场行情回顾 大盘及基础化工板块走势 - 2025年4月主要大盘指数中，上证指数-1.70%，深证成指-5.75%，创业板指-7.40%，北证50指数4.72%，同花顺全A(加权)-3.18%；基础化工指数-3.61%，在一级行业中排名第20 [2][11] - 基础化工二级子行业中，塑料及制品-0.41%，农用化工-1.36%，其他化学制品Ⅱ-3.33%，化学原料-5.68%，化学纤维-5.89%，橡胶及制品-13.52% [2][16] - 基础化工三级子行业中，实现增长的有12个，下跌的有20个；涨跌幅前五为日用化学品8.56%，无机盐4.37%，氟化工3.46%，民爆用品3.25%，食品及饲料添加剂2.47%；涨跌幅后五为聚氨酯-17.59%，轮胎-14.68%，橡胶制品-12.02%，碳纤维-11.71%，其他化学原料-11.01% [2][16] 基础化工上市公司走势 - 2025年4月基础化工上市公司中，实现正收益个股221个，实现负收益个股319个 [20] 产品涨跌异动和行业资讯 产品涨跌 - 涨幅排名前十产品为三氯乙烯（16.28%）、硫酸铵（12.20%）等 [3][24] - 跌幅排名前十产品为TMA（-28.26%）、溴素（-24.14%）等 [4][30] 行业资讯 - 一季度化学原料和制品制造业实现利润总额787.6亿元，全国规模以上工业企业利润总额同比由降转升 [34] - 山东将塑造化工产业新优势，新增规模以上企业以高新产品为主 [34] - 前3月中国肥料出口增进口减 [35] - 印尼钾肥招标价格公布 [35] - 我国甲醇表观消费量首次突破1亿吨 [35] - 宝丰储能等项目集中开工，总投资310亿元 [35] - 新洋丰雷波巴姑磷矿新项目开工，计划投资2.5亿元 [35] - 川金诺拟投19.34亿元在埃及建磷化工项目 [36] - 三爱富邵武二期PVDF装置开车 [36] - 通用股份柬埔寨基地第1000万条轮胎下线 [36] 重点产品价格价差走势 能源 - 截止2025年4月30日，动力煤价格679元/吨，较月初下跌0.15%；液化天然气价格4461元/吨，较月初下跌0.89%；Brent原油现货价63美元/桶，较月初下跌13.03%；WTI原油现货价60美元/桶，较月初下跌12.89% [37][39] 农化 - 截止2025年4月30日，氯基复合肥价格2560元/吨，较月初下跌0.39%；氯化钾价格2956元/吨，较月初下跌3.27%等 [46][48] 化学纤维 - 截止2025年4月30日，PX价格6800元/吨，较月初下跌5.56%；PTA价格4584元/吨，较月初下跌5.70%等 [63] 纯碱 - 截止2025年4月30日，轻碱价格1329元/吨，较月初下跌4.39%；重碱价格1467元/吨，较月初下跌2.46% [84] 氯碱 - 截止2025年4月30日，烧碱价格（32%液碱）943元/吨，较月初下跌8.19%；电石价格2792元/吨，较月初下跌5.36%；聚氯乙烯价格（电石法）4604元/吨，较月初下跌3.16% [85] 钛白粉 - 截止2025年4月30日，钛白粉价格14986元/吨，较月初上涨2.24% [90] 橡胶及轮胎 - 截止2025年4月30日，天然橡胶价格14308元/吨，较月初下跌11.34%；顺丁橡胶价格11950元/吨，较月初下跌13.78%；丁苯橡胶价格12125元/吨，较月初下跌13.24% [95] - 2025年4月中国全钢胎月度平均开工率65.14%，同比减少1.77pct，环比减少3.63pct；半钢胎月度平均开工率79.21%，同比减少0.75pct，环比减少3.81pct [98] 塑料 - 截止2025年4月30日，聚乙烯价格7553元/吨，较月初下跌5.72%；聚丙烯价格7482元/吨，较月初下跌1.08%；EVA价格11193元/吨，较月初下跌2.18%；POE价格（LC175华东）14000元/吨，较月初下跌8.50% [101][105] 氟化工 - 截止2025年4月30日，萤石价格3860元/吨，较月初下跌2.33%；氢氟酸价格11334元/吨，较月初下跌4.62%等 [109] 食品医药添加剂 - 截止2025年4月30日，安赛蜜价格3.80万元/吨，较月初持平；三氯蔗糖价格25.00万元/吨，较月初持平 [128]

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 邓俊、陈祉逾 （三）现场检查人员 邓俊、陈祉逾 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 天洋新材（上海）科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、根据公司年度报告，2024 年公司业绩有所下滑，主要是因为： 保荐人提请公司关注未来全球宏观经济环境变化、所属行业市场变化、原材 料价格的变动、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响的其 他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理， 防范相关经营风险，努力提升业绩水平。对于公司营业利润、扣除非经常性损益 后归属于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相 关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。 2、保荐人提请公司关注募投项目建设进度及与已披露信息的匹配程度，实 时跟踪募投项目的进展情况，有序推进募投项目的建设及实施，如发现 ...

中信证券股份有限公司关于 天洋新材（上海）科技股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、发行人基本情况 公司名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司 英文名称：Tianyang New Materials(Shanghai)Technology Co., Ltd. 统一社会信用代码：91310000734568586N 注册资本：432,673,649 元人民币 法定代表人：李哲龙 成立日期：2002 年 1 月 11 日 公司住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号 股票代码：603330 股票简称：天洋新材 股票上市地点：上海证券交易所 二、本次发行情况概述 （一）2020 年非公开发行项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 ...