有关财务事项的回复 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 有关财务事项的回复 大华核字[2023]0015220 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 目录 页次 一、 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函中有关财务 事项的回复 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 由国金证券股份有限公司转来的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意见落实函"）已收悉。我们已 对意见落实函中所提及的江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"或"沐 邦高科"、"发行人"）财务事项进行了审慎核查，现回复如下： 问题 ...

江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件反馈意 见中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 向特定对象发行股票申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 1-95 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向特定对象 发行股票申请文件反馈意见 中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015076 号 中国证券监督管理委员会： 由国金证券股份有限公司转来的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》（221967 号，以下简称反馈意见）奉悉。我们 已对反馈意见所提及的江西沐邦高科股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603398 股票简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 （注册地址：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 江西沐邦高科股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 本募 ...

江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015077 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 中有关财务事项的说明 1-154 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向特定对象发行股票申请文件 的 审核问 询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023] 0015077 号 上海证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于江西沐邦高科股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 【2023】181 号，以下简称问询函）奉悉 ...

股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 31 日出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]181 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"发行 人"或"公司"）与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对问询函所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人 及各相关中介机构做出书面核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则 就《审核问询函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 | 黑体 | 审核问询函所列问题 | ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-074 江西沐邦高科股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《江 西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关文 件。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见公 司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否获得中 ...

北京德恒律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（八） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（八） 北京德恒律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（八） 德恒 02F20220081-00025 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 根据江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"发行人"或"沐邦高科"）与 本所签订的专项法律服务协议，本所接受发行人的委托，担任发行人本次非公开 发行的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》《上 市规则》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法 律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规和中国证监会、上交所的 有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就 上市公司本次发行相 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）及本项目 保荐代表人丁峰、宋乐真已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 5 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | 第二节 本次发行基本情况 17 | | 一、发行股票的种类和面值 17 | | 二、发行方式和发行时间 17 | | 三、发行对象及其认购方式 17 | | 四、定价基准日、定价原则及发行价格 17 | | 五、发行数 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 | 4 | | 三、本次发行方案 5 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 7 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 8 | | 六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 9 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 11 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-072 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、融资租赁业务及担保情况概述 （一）融资租赁业务情况 2023 年 9 月 12 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司广西沐邦与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称"海发宝诚"）签订《融资 租赁合同》，由海发宝诚购买广西沐邦部分生产设备并租回给广西沐邦使用，租 金为人民币 58,080,000.00 元，租赁期限为 24 个月。 应海发宝诚要求，本次融资租赁业务须经公司及公司全资子公司内蒙古豪安 能源科技有限公司（以下简称"内蒙豪安"）提供连带责任保证，保证期限为主 合同约定的债务履行期限届满之次日起三年。 （二）担保情况 担保金额：人民币 5,808.00 万元 1 被担保人名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"） 本次担保金额：《融资租赁合同》（以下简称"主合同"）项下的全 ...