1 / 18 | 一、 重要提示 3 | | --- | | 二、 公司基本情况 3 | | 三、 重要事项 5 | | 四、 附录 8 | 2017 年第一季度报告 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 公司代码：603508 公司简称：思维列控 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年第一季度报告 √适用 □不适用 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,670,573,430.78 | 2,663,977,837.74 | | 0.25 | ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为郑州高新区科学大道97号，邮政编码450001[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称思维列控，代码603508[15] - 公司法定代表人为李欣[11] - 董事会秘书为刘冬梅，联系电话0371 - 60671678，传真0371 - 60671552，电子信箱swir@hnthinker.com[12] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[14] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，办公地址在深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦705 - 706[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，办公地址在深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层[16] - 持续督导期间为2015年12月24日 - 2017年12月31日[16] - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2016年末公司总股本16,000万股，每10股派发现金红利2.34元（含税），共计分配现金股利3,744.00万元（含税）[2] - 2016年营业收入610,268,419.64元，较2015年减少17.01%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润186,917,609.99元，较2015年下降30.87%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,448,100,671.87元，较2015年末增长6.99%[17] - 2016年基本每股收益1.17元/股，较2015年下降48.00%[19] - 2016年加权平均净资产收益率7.90%，较2015年减少22.64个百分点[19] - 2016年第一至四季度营业收入分别为166,132,477.07元、122,928,879.00元、139,542,073.48元、181,664,990.09元[22] - 2016年非经常性损益合计19,410,204.50元[25] - 2016年公司实现营业收入61,026.84万元，同比下降17.01%；净利润18,691.76万元，同比下降30.87%[54] - 2016年主营业务收入减少12,465.52万元，同比下降16.99%；主营业务成本减少5,134.44万元，同比下降18.85%[58] - 销售费用40908572.94元，同比升29.06%；管理费用180456504.91元，同比升18.02%；财务费用 -9949646.65元，同比降3545.70%；所得税费用20062593.47元，同比降46.89%[69] - 经营活动现金流量净额160095665.38元，同比降24.93%；投资活动现金流量净额 -1447455975.23元，同比降476.67%；筹资活动现金流量净额 -14603700.00元，同比降101.16%[73] - 货币资金本期期末数为443,901,473.11元，占总资产16.66%，较上期下降69.95%[76] - 应收利息本期期末数为3,406,648.32元，占总资产0.13%，较上期增长394.71%[76] - 其他流动资产本期期末数为1,184,204,860.68元，占总资产44.45%，较上期增长770.09%[76] - 可供出售金融资产本期期末数为44,020,000.00元，占总资产1.65%，较上期增加100.00%[76] - 固定资产本期期末数为96,058,660.32元，占总资产3.61%，较上期增加90.18%[76] - 在建工程本期期末数为239,373,352.96元，占总资产8.99%，较上期上升25.30%[76] - 应付账款本期期末数为134,758,157.31元，占总资产5.06%，较上期下降18.25%[76] - 2014 - 2016年研发投入分别为7793.74万元、9536.30万元、11577.33万元，占比分别为12.15%、12.97%、18.97%[37] - 2016年研发费用11577万元，占营业收入比例18.97%[45] - 2016年底全国铁路机车拥有量为2.1万台，比2015年增加87台，动车组2586标准组，比上年增加380组[109] - 2014年、2015年、2016年LKJ2000在列控市场的占有率分别为90.2%、83.2%、77.6%，呈下降趋势[109] - 2014年末、2015年末、2016年末，公司应收账款账面价值分别为30148.94万元、36397.36万元、34360.38万元[112] - 2015年以总股本16000万股为基数，每10股派现金股利1.69元，共分配2704万元[115] - 2016年每10股派息2.34元，现金分红3744万元，占净利润比率20.03%；2015年每10股派息1.69元，现金分红2704万元，占净利润比率10.00%；2014年每10股派息2.15元，现金分红2580万元，占净利润比率10.82%[116] - 2016年末公司资产总计26.64亿元，较期初25.44亿元增长4.71%[197][198][199] - 2016年末流动资产合计22.37亿元，较期初22.60亿元下降1.03%[197] - 2016年末非流动资产合计4.27亿元，较期初2.84亿元增长50.36%[197][198] - 2016年末负债合计1.94亿元，较期初2.56亿元下降24.19%[198][199] - 2016年末流动负债合计1.91亿元，较期初2.51亿元下降24.06%[198] - 2016年末非流动负债合计0.31亿元，较期初0.46亿元下降32.81%[198] - 2016年末所有者权益合计24.70亿元，较期初22.88亿元增长7.94%[199] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计24.48亿元，较期初22.88亿元增长7.07%[199] - 2016年末少数股东权益为2199.10万元[199] - 公司股本为1.60亿元，较期初无变化[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务是列车运行控制系统的研发等，提供相关整体解决方案[28] - 公司采取以销定产的经营模式，根据订单及需求计划组织生产[29] - 公司处于信息传输等服务业，产品面向国家铁路行车安全领域[30] - 软件与信息服务业营业收入609,205,397.82元，营业成本221,038,884.13元，毛利率63.72%，毛利率增加0.84个百分点[60] - LKJ系统营业收入508,884,815.81元，营业成本180,159,988.66元，毛利率64.60%，毛利率减少1.32个百分点[60] - 机务安防系统营业收入100,320,582.01元，营业成本40,878,895.47元，毛利率59.25%，毛利率增加5.58个百分点[60] - 华北地区营业收入335,786,439.73元，占当期营业收入比例55.12%，营业收入同比下降11.52%，毛利率增加1.56个百分点[60][61] - 西北地区营业收入同比下降76.66%，主要因乌鲁木齐铁路局订单量降幅大[61] - 华南地区营业收入同比下降41.76%，主要因南昌铁路局、广州铁路（集团）公司订单量降幅大[61] - 西南地区营业收入同比上升14.31%，毛利率同比增加7.08个百分点，因H型监控记录板销量增加[61] - LKJ系统生产量6208套，销售量5458套，库存量4800套，生产量同比降5.60%，销售量降19.61%，库存量增15.22%[62] - 机务安防系统生产量1600套，销售量2084套，库存量977套，生产量同比降49.67%，销售量降11.28%，库存量降36.31%[62] - 软件和信息技术服务业总成本221038884.13元，较上年降18.85%，其中原材料成本196362076.01元，占比88.85%，较上年降21.96%[65] - LKJ系统成本180159988.65元，较上年降4.18%，其中人工成本占比5.66%，较上年涨1.01个百分点，制造费用占比7.17%，较上年涨2.52个百分点[65] - 机务安防系统营业收入10032.06万元，较上年降44.90%，成本40878895.48元，较上年降51.54%[65][66] - 前五名客户销售额30056.72万元，占年度销售总额49.25%；前五名供应商采购额7698.51万元，占年度采购总额35.16%[67] - LKJ系统应用于全路约2.1万台机车和约933列时速250公里动车组，截至2016年底公司LKJ系统市场占有率约为45.6%，较去年同期增长1.9个百分点[87] - 2016年公司6A产品市场占有率下降至30%左右，CMD系统市场占有率约为30%且较为稳定[88] 公司投资情况 - 2016年4月投资新三板公司泰通科技，11月投资无人机企业博瑞空间[51] - 2016年4月12日，公司对泰通科技投资2002万元，增资后持股比例为1.74%[83] - 2016年11月2日，公司以自有资金2400万元对博瑞空间增资，增资后持股比例为8.00%[83] - 北京思维鑫科信息技术有限公司2016年净利润为762.10万元，河南思维信息技术有限公司为4144.53万元，河南思维精工电子设备有限公司为 - 364.81万元[86] 行业相关数据 - 2016年国家铁路完成旅客发送量27.7亿人，同比增长11.2%；发送货物26.5亿吨，集装箱、商品汽车、散货快运量同比分别增长40%、53%和25% [89] - 2016年全国铁路完成固定资产投资8015亿元，营业里程达12.4万公里，同比增长2.5%，其中高速铁路2.2万公里以上，同比增长15.8% [89] - “十二五”期间全国铁路车辆投资5852亿元，占比16.6%；2016年车辆投资920亿元，占比11.5%，较2015年同期下降34.28% [90] - “十三五”期间铁路机车车辆投资额约8000亿元，2016年完成车辆投资920亿元，预计未来4年年均投资1770亿元[92] 公司发展战略与计划 - 公司将围绕轨道交通信息化建设，在其它轨道交通领域拓展业务，实现战略转型[94] - 公司持续强化核心业务，推进创新业务，进军国际市场，利用资本市场整合业务[96] - 公司布局其它轨道交通业务，优化治理结构，提升组织活力[97][98] - 公司力争新型列控系统LKJ - 15S年内通过认证后具备推广条件并实现小批量销售[101] - 公司将于年内实施上市公司股权激励[102] - 公司年内完成大数据深度开发应用方案的调研和准备工作[103] - 公司年底前启动思维研究院实验中心CNAS认证工作[105] - 公司将加快新一代LKJ推广[100] - 公司将整合技术服务资源，探索营销模式创新[104] 公司股东与股权变动 - 有限售条件股份变动前数量为1.2亿股，占比75%，变动后为9480万股，占比59.25%；无限售条件流通股份变动前为4000万股，占比25%，变动后为6520万股，占比40.75%；普通股股份总数始终为1.6亿股，占比100%[139][140] - 首次公开发行限售股解禁2520万股，涉及1名法人股股东和7名自然人股东，于2016年12月26日上市流通[141] - 截止报告期末普通股股东总数28975户，年度报告披露日前上一月末为27455户，表决权恢复的优先股股东总数均为0户[145] - 截止报告期末，郭洁持股4000.8万股，占比25.01%；王卫平持股2799.7万股，占比17.50%；深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股2295万股，占比14.34%等[147] - 前十名无限售条件股东中，深圳市远望谷信息技术股份有限公司持有无限售条件流通股2295万股，李欣立持有105万股，香港中央结算有限公司持有302557股[147] - 李欣、郭洁、王卫平为一致行动人，共计持有公司56.2506%的股份，是公司实际控制人[150] - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司持有本公司14.34%的股份，其注册资本为739,757,400元[155] - 郭洁、王卫平、李欣等前十名有限售条件股东的限售股份可于2018 - 12 - 24上市交易，郭洁持有40

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产25.32亿元，较上年度末减少0.46%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.68亿元，较上年度末增加3.49%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7432.50万元，较上年同期减少36.91%[6] - 年初至报告期末营业收入4.29亿元，较上年同期减少6.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减少35.11%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9366.82万元，较上年同期减少39.84%[6] - 加权平均净资产收益率为4.59%，较上年同期减少15.15个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股，较上年同期减少51.09%[6] - 公司2016年第三季度资产总计25.32亿元，较年初25.44亿元略有下降[31][33] - 流动资产合计21.64亿元，年初为22.60亿元；非流动资产合计3.68亿元，年初为2.84亿元[31] - 流动负债合计1.61亿元，年初为2.51亿元；非流动负债合计0.33亿元，年初为0.46亿元[32] - 应收账款期末3.49亿元，年初3.64亿元；存货期末1.88亿元，年初2.12亿元[31] - 固定资产期末9090.45万元，年初5051.05万元；在建工程期末2.12亿元，年初1.91亿元[31] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为139,542,073.48元，上期为142,968,239.15元；年初至报告期（1 - 9月）营业总收入为428,603,429.55元，上年同期为458,383,707.60元[38] - 本季度营业总成本为123,621,292.19元，上期为99,024,237.52元；年初至报告期营业总成本为350,435,798.41元，上年同期为306,268,336.37元[38] - 本季度投资收益为3,271,183.09元，上期为2,176,521.22元；年初至报告期投资收益为8,951,489.86元，上年同期为5,559,644.43元[39] - 本季度营业利润为19,191,964.38元，上期为46,120,522.85元；年初至报告期营业利润为87,119,121.00元，上年同期为157,675,015.66元[39] - 本季度利润总额为37,071,591.91元，上期为52,970,015.87元；年初至报告期利润总额为119,267,572.75元，上年同期为184,827,006.58元[39] - 本季度净利润为34,348,625.18元，上期为46,630,406.37元；年初至报告期净利润为106,903,990.15元，上年同期为164,746,126.52元[39] - 本季度基本每股收益为0.22元/股，上期为0.39元/股；年初至报告期基本每股收益为0.67元/股，上年同期为1.37元/股[40] - 本季度稀释每股收益为0.22元/股，上期为0.39元/股；年初至报告期稀释每股收益为0.67元/股，上年同期为1.37元/股[40] - 2016年前三季度净利润为2.59亿元，上年同期为1.23亿元[42] - 2016年前三季度基本每股收益为1.62元/股，上年同期为1.03元/股[43] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计6.02亿元，上年同期为5.85亿元[45] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计5.28亿元，上年同期为4.67亿元[45] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7432.50万元，上年同期为1.18亿元[45] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计8.61亿元，上年同期为12.15亿元[45] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计19.65亿元，上年同期为12.97亿元[45] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 11.04亿元，上年同期为 - 8259.59万元[45] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计2791.40万元，上年同期为2600万元[46] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 10.57亿元，上年同期为921.96万元[46] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为414,750,021.58元，上年同期为404,264,594.84元[47] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为462,341,986.97元，上年同期为425,257,169.33元[47] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为349,627,451.67元，上年同期为314,736,021.06元[47] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为112,714,535.30元，上年同期为110,521,148.27元[47] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为777,793,908.10元，上年同期为1,132,043,732.35元[47] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为1,903,281,267.26元，上年同期为1,221,068,298.98元[47] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,125,487,359.16元，上年同期为 - 89,024,566.63元[47] - 第三季度筹资活动现金流出小计为27,914,000.00元，上年同期为26,000,000.00元[48] - 第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,914,000.00元，上年同期为 - 26,000,000.00元[48] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,040,686,823.86元，上年同期为 - 4,499,999.05元[48] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计24.60亿元，较年初22.60亿元有所增长[34][36] - 母公司流动资产合计21.79亿元，年初20.39亿元；非流动资产合计2.81亿元，年初2.22亿元[34] - 母公司流动负债合计0.88亿元，年初1.18亿元；非流动负债合计0.32亿元，年初0.44亿元[35] - 母公司应收账款期末2.86亿元，年初2.89亿元；存货期末1.23亿元，年初1.44亿元[34] - 母公司固定资产期末2275.39万元，年初4113.43万元；在建工程期末1.90亿元，年初1.33亿元[34] - 母公司本季度（7 - 9月）营业收入为114,959,769.27元，上期为112,329,543.60元；年初至报告期（1 - 9月）营业收入为353,757,349.77元，上年同期为347,058,557.76元[41] - 母公司本季度营业成本为43,201,869.53元，上期为45,835,491.61元；年初至报告期营业成本为144,148,012.22元，上年同期为140,993,682.53元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为26470户[9] - 前十名股东中，郭洁持股4000.80万股，占比25.01%；王卫平持股2799.70万股，占比17.50%；深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股2400.00万股，占比15.00%[9] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额518,105,326.27元，较年初下降64.93%，因购买理财产品增加[11] - 应收利息期末余额4,904,058.04元，较年初增长612.17%，因未到期理财产品增加[11][12] - 其他流动资产期末余额1,040,434,192.73元，较年初增长664.45%，因购买理财产品增加[11][12] - 固定资产期末余额90,904,517.37元，较年初增长79.97%，因荥阳厂区设备和厂房投入使用[11][13] - 应付职工薪酬期末余额8,647,520.39元，较年初增长23570.05%，因计提未发放工资增加[11][18] - 销售费用本期金额32,998,465.30元，较上年同期增长40.87%，因加大产品推广[20][23] - 管理费用本期金额150,803,486.89元，较上年同期增长39.90%，因加大研发投入[20][23] - 财务费用本期金额 -8,174,003.26元，较上年同期下降20762.95%，因利息收入增加[20][23] - 经营活动现金流量净额本期金额74,324,986.62元，较上年同期下降36.91%，因费用和材料款支付增加[23][24] - 投资活动现金流量净额本期金额 -1,103,878,193.41元，较上年同期下降1236.48%，因购买理财等支出增加[23][24] 股东承诺与责任 - 远望谷作为持股5%以上股东，上市后12个月内不转让股份，13至24个月内减持不超持有总数100%，且转让价不低于每股净资产[27] - 公司董监高上市后36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超持有总数25%，离职半年内不转让，申报离任6个月后12个月内出售不超持有总数50%[27] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，董事会5个交易日内制订稳定股价方案并实施[27] - 公司主要股东承诺避免同业竞争，否则对发行人损失作出赔偿，承诺持续至不再为股东[27] - 公司实际控制人承担上市前职工社保和公积金责任，若公司因此受损给予补偿[28] - 公司实际控制人承担因持有中德邦资产控股权产生诉讼的赔偿金和案件费用[28]

基本每股收益、稀释每股收益及扣非后基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.45元/股，上年同期0.98元/股，同比下降54.08%；稀释每股收益0.45元/股，上年同期0.98元/股，同比下降54.08%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，上年同期0.94元/股，同比下降56.38%[18] - 基本每股收益本期为0.45元/股，上期为0.98元/股；稀释每股收益本期为0.45元/股，上期为0.98元/股[121] - 母公司基本每股收益本期为1.35元/股，上期为0.71元/股；稀释每股收益本期为1.35元/股，上期为0.71元/股[123] 加权平均净资产收益率及扣非后加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.13%，上年同期14.48%，减少11.35个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.82%，上年同期13.90%，减少11.08个百分点[18] 营业收入变化 - 本报告期营业收入289,061,356.07元，上年同期315,415,468.45元，同比下降8.36%[18] - 营业收入289,061,356.07元，同比下降8.36%；营业成本107,730,289.49元，同比下降5.33%[39] - 2016年上半年公司主营业务合计营业收入2.89亿元，同比下降8.28%，其中华北地区营收1.70亿元占比58.68%，华中地区营收0.40亿元同比增长112.36%，西北地区营收0.07亿元同比下降54.72%[45] - 公司本期营业总收入为289,061,356.07元，上期为315,415,468.45元[119] - 母公司本期营业收入为238,797,580.50元，上期为234,729,014.16元[122] 净利润及扣非后净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72,555,364.97元，上年同期118,115,720.15元，同比下降38.57%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,336,506.27元，上年同期113,356,469.37元，同比下降42.36%[18] - 本期净利润为72,555,364.97元，上期为118,115,720.15元[120] - 母公司本期净利润为215,420,102.05元，上期为85,422,032.12元[123] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额103,140,404.75元，上年同期130,556,237.20元，同比下降21.00%[18] - 经营活动现金流量净额103,140,404.75元，同比下降21.00%；投资活动现金流量净额 -927,471,583.10元，同比下降1,204.65%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为103,140,404.75元，上期为130,556,237.20元[126] - 经营活动现金流入小计本期为378,609,857.21元，上期为322,046,887.12元；经营活动现金流出小计本期为260,813,668.25元，上期为223,816,619.75元；经营活动产生的现金流量净额本期为117,796,188.96元，上期为98,230,267.37元[130] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,333,757,857.93元，上年度末2,288,242,492.96元，同比增长1.99%[18] - 公司期末所有者权益合计23.34亿元，期初为22.88亿元，增加2.00%[113] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,288,242,492.96元，本期期末余额为2,333,757,857.93元[133][135] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,527,172,038.02元，上年度末2,544,075,037.23元，同比下降0.66%[18] - 公司期末资产总计25.27亿元，期初为25.44亿元，减少0.66%[112] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益1,177.32元，计入当期损益的政府补助1,254,076.86元，持有交易性金融资产损益7,222,336.37元[21] - 非经常性损益合计7,218,858.70元，所得税影响额为 -1,277,769.45元，其他营业外收支为19,037.60元[22] 股本变化 - 公司于2015年12月首次公开发行股份导致股本同比上升33.33%[19] - 公司上年期末股本余额为1.2亿、1.6亿[137][139] - 公司设立时注册资本为1.2亿美元，发行股份1.2亿股[144] - 公司于2015年向社会公众公开发行4000万股新股[144] 研发投入相关 - 2016年上半年研发投入6,483.01万元，占上半年营业收入比例达22.43%[27] - 2013 - 2016年1 - 6月公司研发投入分别为3974.42万元、7793.74万元、9536.30万元、6483.01万元，占当年营业收入比例分别为9.11%、12.15%、12.97%、22.43%[47] - 研发支出64,830,144.70元，同比增加42.23%[39] 专利及著作权相关 - 上半年新增发明专利4项，实用新型专利23项，外观专利6项，计算机软件著作权18项[27] - 截至2016年6月30日公司共获国家专利115项，计算机软件著作权185项，参与6项行业标准及8项技术规章制定，本报告期新增专利33项、计算机软件著作权18项[47] 各项费用变化 - 销售费用23,539,438.18元，同比增加38.53%；管理费用100,337,237.10元，同比增加38.35%[39] - 财务费用 -6,107,075.19元，同比下降248,913.26%[39] 投资及筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额 -927,471,583.10元，同比下降1,204.65%[39] - 筹资活动现金流量净额 -27,914,000.00元，同比下降7.36%[39] - 投资活动现金流量净额本期为 - 927,471,583.10元，上期为 - 71,089,772.42元[126] - 投资活动现金流入小计本期为635,685,362.97元，上期为678,517,180.25元；投资活动现金流出小计本期为1,585,584,403.13元，上期为749,395,457.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -949,899,040.16元，上期为 -70,878,277.28元[130] - 筹资活动现金流出小计本期为27,914,000.00元，上期为26,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -27,914,000.00元，上期为 -26,000,000.00元[130][131] 各业务线营业收入及毛利率变化 - 软件和信息技术服务业营业收入289,049,696.62元，毛利率62.73%，同比减少1.16个百分点[43] - LKJ系统营业收入238,871,460.70元，毛利率63.01%，同比减少0.18个百分点；机务安防系统营业收入50,178,235.92元，毛利率61.41%，同比减少4.76个百分点[43] 核心人员情况 - 公司中层以上核心人员85%已在公司从业5年以上[48] 对外投资情况 - 2016年4月11日公司以13元/股认购泰通科技定向增发股份154万股，认购金额2002万元，约占其增发后注册资本1.74%[52][55] - 截至报告期末可供出售金融资产余额2002万元，比上年末增加2002万元[53] 理财相关 - 公司与建设银行、中航信托、中信银行等合作进行委托理财，涉及金额从1100万元到6800万元不等，部分已获得实际收益，如2000万元获收益24.78万元，6800万元获收益12.42万元等[57] - 公司购买理财产品累计金额为161,600.00万元，实际取得理财收益为333.39万元[60] - 公司购买4,000万元民生银行结构性存款，预计收益571,561.64元，到期日为2016年10月26日，报告期内未取得收益[61] - 2016年半年度购买理财产品合计金额153,900.00元，预计收益566.38元，实际收益319.54元[59] - 建设银行有多笔非保本浮动收益型理财产品，金额有5,000.00元、3,800.00元、5,500.00元、6,000.00元、3,000.00元等[58][59] - 中国银行郑州高新技术开发区支行有多笔保本型理财产品，金额有3,000.00元、5,000.00元等[58] - 中信信托、中信建投证券有多笔非保本浮动收益型理财产品，金额有5,000.00元、3,000.00元、6,000.00元等[58][59] - 浦发银行、中信银行有多笔保本型和非保本浮动收益型理财产品，金额多为5,000.00元[59] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[60] 募投项目情况 - 机车车载安全防护系统研发及产业化项目拟投入募集资金15,495.00万元，本报告期投入2,925.57万元，累计投入2,925.57万元，项目进度18.88%，产生收益516.03万元[65] - 公司募集资金总额为134,240.00万元，已支付发行费用6,812.60万元，募投项目累计已使用66,866.42万元，累计利息收入扣除手续费等净额452.01万元，截至2016年6月30日，募集资金余额为61,012.99万元[65] - 募集资金承诺项目合计承诺投入127,427.40万元，累计实际投入66,866.42万元[67] - 新型列车运行控制项目承诺投入36,750.00万元，累计投入19,947.86万元，进度54.28%[66] - 机车车联网系统研发及产业化项目承诺投入14,980.00万元，累计投入5,687.19万元，进度37.97%，预计收益151.23万元[66][68] - 列控工程技术研究中心项目承诺投入9,575.00万元，累计投入8,007.39万元，进度83.63%[66] - 铁路行车安全装备生产线扩建项目承诺投入6,000.00万元，累计投入2,808.43万元，进度46.81%[66][68] - 机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目承诺投入20,000.00万元，累计投入2,862.58万元，进度14.31%，预计收益993.64万元[66][68] - 补充流动资金承诺投入24,627.40万元，累计投入24,627.40万元，进度100.00%[67] 子公司经营情况 - 北京思维鑫科信息技术有限公司2016年半年度营业收入1,223.32万元，净利润 -709.94万元，截至6月30日总资产6,496.34万元，净资产733.06万元[72] - 河南思维信息技术有限公司2016年半年度营业收入5,627.38万元，净利润985.73万元，截至6月30日总资产16,457.73万元，净资产2,864.68万元[73] - 河南思维精工电子设备有限公司2016年半年度营业收入6,993.87万元，净利润 -81.42万元，截至6月30日总资产16,141.32万元，净资产99.75万元[73] 股份限售及减持规定 - 公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平自河南思维股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后12个月内减持不超各自持有股份总数的5%，第13至24个月内减持不超5%且减持价不低于发行价[81] - 公司法人股东远望谷自河南思维股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后12个月内减持不超持有股份总数的100%，第13至24个月内减持不超100%且转让价不低于最近一期经审计的每股净资产[81] - 公司董事、监事、高级管理人员李欣、郭洁等自河南思维股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理股份，三十六个月承诺期满后，任职期间每年转让不超本人持有股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%[81] 审计相关 - 公司2016年度会计审计机构为众华会计师事务所，本报告期审计费用30万元[84] - 审计报告编号为众会字2016第

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25.35亿元，较上年度末减少0.36%；归属于上市公司股东的净资产23.35亿元，较上年度末增加2.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7569.67万元，较上年同期增加5970.07%[6] - 年初至报告期末营业收入1.66亿元，较上年同期增加15.65%；归属于上市公司股东的净利润4724.21万元，较上年同期增加13.34%[6] - 加权平均净资产收益率为2.04%，较上年减少3.23个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年减少14.29%[6] - 2016年3月31日货币资金期末余额为1,258,916,177.27元，年初余额为1,477,236,293.24元[24] - 2016年3月31日应收票据期末余额为78,399,527.16元，年初余额为59,518,795.47元[24] - 2016年3月31日应收账款期末余额为289,357,149.12元，年初余额为363,973,567.72元[24] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为2,242,371,088.08元，年初余额为2,259,904,304.39元[24] - 2016年3月31日固定资产期末余额为48,377,296.32元，年初余额为50,510,467.67元[24] - 2016年3月31日在建工程期末余额为203,102,844.69元，年初余额为191,039,093.02元[24] - 2016年3月31日资产总计期末余额为2,534,890,326.88元，年初余额为2,544,075,037.23元[24] - 公司2016年第一季度营业总收入为166,132,477.07元，较上期143,656,897.41元增长15.65%[29] - 公司2016年第一季度营业总成本为112,202,133.11元，较上期95,801,661.08元增长17.12%[29] - 公司2016年第一季度营业利润为54,570,952.23元，较上期48,452,871.01元增长12.63%[29] - 公司2016年第一季度利润总额为55,431,582.43元，较上期49,879,251.89元增长11.13%[29] - 公司2016年第一季度净利润为47,242,132.82元，较上期41,680,458.46元增长13.34%[29] - 公司2016年3月31日流动资产合计2,040,457,269.46元，较年初2,038,753,294.43元增长0.08%[27] - 公司2016年3月31日非流动资产合计224,972,724.34元，较年初221,645,301.04元增长1.50%[27] - 公司2016年3月31日流动负债合计87,884,071.08元，较年初118,444,001.89元下降25.80%[28] - 公司2016年3月31日非流动负债合计3,824,587.69元，较年初4,410,999.51元下降13.30%[28] - 公司2016年3月31日负债合计91,708,658.77元，较年初122,855,001.40元下降25.36%[28] - 2016年第一季度综合收益总额为47242132.82元，上期为41680458.46元[30] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，上期均为0.35元/股[30] - 2016年1 - 3月营业收入为135688708.82元，上期为117834956.53元[31] - 2016年1 - 3月净利润为36177740.96元，上期为29939871.04元[31] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为75696710.26元，上期为1247047.81元[35] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 292218430.95元，上期为 - 157779265.01元[35] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 22128919.60元[35] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 216521720.68元，上期为 - 178657717.49元[35] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额为1450800102.95元，上期为232235474.15元[35] - 2016年第一季度期末现金及现金等价物余额为1234278382.27元，上期为53577756.66元[35] - 经营活动现金流入小计本期为202,492,931.38元，上期为129,565,531.48元[36] - 经营活动现金流出小计本期为132,123,863.44元，上期为150,195,380.86元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,369,067.94元，上期为 - 20,629,849.38元[36] - 投资活动现金流入小计本期为337,056,900.21元，上期为340,376,807.14元[36] - 投资活动现金流出小计本期为649,970,579.06元，上期为494,543,036.43元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 312,913,678.85元，上期为 - 154,166,229.29元[36] - 筹资活动现金流出小计上期为22,072,000.00元，本期为0元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 22,072,000.00元，本期为0元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 242,544,610.90元，上期为 - 196,864,659.36元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,116,949,356.21元，上期为17,767,355.79元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计99.62万元，其中计入当期损益的政府补助52.75万元，持有交易性金融资产等取得的投资收益64.06万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为28439户[11] - 前十名股东中，郭洁持股4000.8万股，占比25.01%；王卫平持股2799.7万股，占比17.50%[11] 部分资产项目变化及原因 - 应收票据期末余额7839.95万元，较年初增长31.72%，原因是收到客户以承兑票据支付的结算款[13] - 预付账款期末余额781.18万元，较年初增长30.76%[13] - 其他流动资产期末余额3.98亿元，较年初增长192.43%[13] - 预付账款较年初增长30.76%，因荥阳新生产中心预付工程款、设备款增加[14] - 应收利息较年初下降49.69%，因报告期末计提的理财产品利息下降[14] - 其他应收款较年初增长63.19%，因支付的投标保证金增加[14] - 其他流动资产较年初增长192.43%，因报告期购买理财产品增加，期末未赎回理财产品较年初增加幅度大[14] 部分负债及费用项目变化及原因 - 应付职工薪酬较年初增长220.81%，因报告期末应付工会经费增加[14] - 应交税费较年初下降65.88%，因报告期末应交增值税、企业所得税下降幅度大[14] - 营业税金及附加较上年同期增长49.65%，因本期应交增值税较上年同期增长幅度较大[15] - 财务费用较上年同期下降3551.32%，因报告期内银行存款余额增加，产生的利息相应增加[15] 现金流量净额变化及原因 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长5970.07%，因本期销售回款增加，采购付款减少[16][17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.21%，因本期购买理财产品增加，在建工程项目投资增加[16][17] 股份转让及股价稳定承诺 - 河南思维上市后三十六个月内，相关人员不转让或委托他人管理直接和间接持有的股份，也不由公司回购[19] - 三十六个月承诺期满后，相关人员在任职期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%；离职后半年内不转让；申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占所持有股票总数的比例不超过50%[19] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，董事会将制订稳定股价方案并实施[19]

财务数据关键指标变化 - 2015年末公司总股本16,000万股，每10股派发现金股利1.69元，共计分配现金股利2,704万元[3] - 2015年营业收入735,376,996.13元，较2014年增长14.60%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润270,370,698.24元，较2014年增长13.38%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额213,269,847.40元，较2014年增长21.21%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,288,242,492.96元，较2014年末增长197.41%[20] - 2015年末总资产2,544,075,037.23元，较2014年末增长169.95%[20] - 2015年基本每股收益2.25元/股，较2014年增长13.07%[21] - 2015年加权平均净资产收益率30.54%，较2014年减少6.14个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为29.36%，较之前减少6.56个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长197.41%，总资产同比增长169.95%[23] - 期末总股本同比增长33.33%，因首次公开发行股票4000万股[23] - 第一季度营业收入143,656,897.41元，归属于上市公司股东的净利润41,680,458.46元[25] - 第二季度营业收入171,758,571.04元，归属于上市公司股东的净利润76,435,261.69元[25] - 第三季度营业收入142,968,239.15元，归属于上市公司股东的净利润46,630,406.37元[25] - 第四季度营业收入276,993,288.53元，归属于上市公司股东的净利润105,624,571.72元[25] - 2015年非流动资产处置损益为 - 10,541.78元，计入当期损益的政府补助为5,559,625.92元[27] - 2015年持有交易性金融资产等取得的投资收益为6,734,969.03元，其他营业外收入和支出为53,394.12元[29] - 2015年非经常性损益合计为10,479,671.30元[29] - 货币资金期末比期初增长12.40亿元，原因是首次公开发行4000万普通股，每股发行价33.56元，募集资金到账未投入使用[37] - 2013 - 2015年研发投入分别为3974.42万元、7793.74万元、9536.30万元，占当年营业收入比例分别为9.11%、12.15%、12.97%[40] - 2015年公司实现营业收入73537.70万元，同比增长14.60%；营业利润27108.31万元，同比增长10.17%；净利润27037.07万元，同比增长13.38%[45] - 主营业务收入增加9,288.47万元，同比增长14.49%；主营业务成本增加3,873.44万元，同比增长16.58%[58] - 报告期内公司实现营业收入73,537.70万元，同比增长14.60%；归属上市公司股东净利润27,037.07万元，同比增长13.38%[53] - 销售费用3169.76万元，同比增长12.04%；管理费用1.53亿元，同比增长21.98%；财务费用 -27.29万元，同比下降200.21%；所得税费用3777.73万元，同比增长11.10%[69] - 研发投入9536.30万元，占营业收入比例12.97%，研发人员402人，占公司总人数比例46.91%，研发投入较上年同期增长22.36%[71] - 经营活动现金流量净额2.13亿元，同比增长21.21%；投资活动现金流量净额 -2.51亿元，同比下降742.83%；筹资活动现金流量净额12.56亿元，同比增长11926.77%[73] - 货币资金14.77亿元，同比增长522.69%；应收账款3.64亿元，同比增长20.73%；预付款项597.42万元，同比增长75.21%[76] - 在建工程1.91亿元，同比增长174.24%；无形资产3512.62万元，同比增长94.99%；应付票据2230万元，同比增长85.83%[76] - 应付账款1.65亿元，同比增长83.69%；应交税费2417.24万元，同比下降33.58%；其他应付款903.82万元，同比增长100.68%[76] - 期初资产总额94242.76万元，负债总额17302.98万元，资产负债率18.36%；期末资产总额254407.50万元，负债总额25583.25万元，资产负债率10.06%[155] - 2013年末、2014年末、2015年末，公司应收账款账面价值分别为25,690.55万元、30,148.94万元、36,397.36万元[118] - 2015年现金分红数额为27,040,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.00%，净利润为270,370,698.24元[124] - 2014年现金分红数额为25,800,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.82%，净利润为238,455,579.85元[124] - 2013年现金分红数额为0元，净利润为152,913,905.76元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司LKJ系统、机务安防业务收入占营业收入比例分别为75.2%、24.8%[46] - 软件和信息技术服务业营业收入733,860,579.07元，营业成本272,383,316.83元，毛利率62.88%，收入同比增14.49%，成本同比增16.58%，毛利率减少0.67个百分点[60] - LKJ系统营业收入551,781,858.36元，营业成本188,025,182.76元，毛利率65.92%，收入同比增9.45%，成本同比降0.46%，毛利率增加3.39个百分点[60] - 机务安防系统营业收入182,078,720.71元，营业成本84,358,134.07元，毛利率53.67%，收入同比增33.06%，成本同比增88.50%，毛利率减少13.63个百分点[60] - 华北地区营业收入379,518,628.86元，占主营业务收入51.72%，收入同比增10.95%，成本同比增31.66%，毛利率减少6.37个百分点[60][62] - 西北地区营业收入71,456,866.53元，收入同比增174.81%，成本同比增118.80%，毛利率增加8.22个百分点[60][62] - LKJ系统生产量6,576套，销售量6,789套，库存量4,166套，生产量同比降29.95%，销售量同比降8.48%，库存量同比降6.49%[63] - 机务安防系统生产量3,179套，销售量2,349套，库存量1,534套，生产量同比降20.64%，销售量同比降54.88%，库存量同比增108.71%[63] - 软件和信息技术服务业成本2.72亿元，较上年同期增长16.58%[66] - LKJ系统成本1.88亿元，较上年同期下降0.46%；机务安防系统成本8435.81万元，较上年同期增长88.50%[66] 公司治理与人员相关 - 持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2015年12月24日 - 2017年12月31日[19] - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司中层以上核心人员85%已在公司从业5年以上[41] - 公司启动下一个五年战略规划制订，明晰未来五年战略方向[52] - 公司将强化铁路列控、机务安防等核心业务，推进新型列车运行控制系统试验和推广，巩固机务安防领域优势[101] - 公司将布局集团化管控，搭建公共服务平台，建立垂直管控体系[107] - 公司将加大科研经费投入，推进研究院建设，建成多个专业实验室[108][109] - 公司将利用资本平台，提升资本运作能力，撬动集团跨越式发展[110] - 公司将实施智能制造项目建设，实现产能升级[113] - 公司实际控制人李欣、郭洁、卫平自河南思维股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的股份，也不由公司回购[125] - 锁定期满后12个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超各自持股总数的5%，13至24个月内同样不超5%且减持价不低于发行价[127] - 锁定期满后12个月和13至24个月内，远望谷减持公司股票数量均不超持股总数的100%，转让价不低于最近一期经审计的每股净资产[127] - 公司董监高上市后36个月内不转让股份，期满后任职期间每年转让不超持股总数的25%，离职半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售比例不超50%[127] - 王培增等7名自然人股东上市后12个月内不转让股份[127,128] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，董事会5个交易日内制订稳定股价方案，60个交易日内未实现终止条件则实施回购股份、增持股份等措施[128] - 公司控股股东、主要股东等承诺避免同业竞争，持续有效至不再为公司股东[128] - 公司实际控制人承担上市前职工社会保险金、住房公积金责任，对公司损失充分补偿[128,129] - 公司实际控制人承担因持有中德邦资产控股有限公司股权产生的诉讼赔偿金和案件费用[129] - 境内现聘任会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30万元，审计年限5年[132] - 公司在审计期间未改聘、解聘会计师事务所[132] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况[134] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[188] - 2015年召开第一次临时股东大会（2015年1月10日）和2014年年度股东大会（2015年3月4日）[191] - 年内召开董事会会议5次，均为现场会议[192] - 报告期内，审计、战略、薪酬与考核委员会对公司相关工作提供指导性建议[195] - 报告期内，监事会未发现公司存在重大风险[196] - 公司建立完善绩效考核管理体系，对高管实行年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪组成[198] - 公司第二届董事会第八次会议审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》，全文于2016年4月18日在上海证券交易所网站公布[199] - 报告期内部控制不存在重大缺陷[199] - 未披露内部控制审计报告[199] - 公司债券相关情况不适用[200] 行业与市场环境 - 公司所处软件和信息技术服务业发展形势总体向好，国内轨道交通装备需求带动行车安全系统市场增长[83] - “十三五”期间我国铁路固定资产投资规模达3.5万亿元至3.8万亿元，建设新线3万公里，至2020年全国铁路营业里程达15万公里，其中高速铁路里程达3万公里[88] - 2015年全国铁路完成固定资产投资8238亿元，投产新线9531公里，其中高铁3306公里，全国铁路营业里程达12.1万公里，同比增长8.2%，高铁营业里程超1.9万公里[97] - “十三五”期间我国铁路固定资产投资规模3.5 - 3.8万亿元，建设新线3万公里，至2020年全国铁路营业里程达15万公里，高铁里程达3万公里[98] - “十三五”期间铁路机车车辆投资额约8000亿元[99] - 截至2015年底，全国铁路机车拥有量为2.1万台，比2014年减少69台，动车组1883组，比上年增加479组[114] 子公司相关数据 - 北京思维鑫科信息技术有限公司注册资本600万元，2015年末总资产4955.66万元，净资产2343.00万元，2015年营业收入5107.30万元，营业利润1091.51万元，净利润1407.03万元[91] - 河南思维信息技术有限公司注册资本1000万元，2015年末总资产23120.85万元，净资产15817.95万元，2015年营业收入22151.30万元，营业利润7318.55万元，净利润7033.97万元[91] - 河南思维精工电子设备有限公司注册资本300万元，2015年末总资产12581.92万元，净资产181.17万元，2015年营业收入16688.47万元，营业利润 - 162.19万元，净利润 - 119.73万元[91] 市场占有率相关 - LKJ系统产品应用于全路约2.1万台机车和时速250公里动车组约863列，ATP系统应用于全路1883列动车组，截至2015年底公司在LKJ系统市场占有率为43.7%[94] - 公司6A系统车载音视频显示终端市场占有率超过50%[95] - CMD系统预计未来3至5年内完成对全路约2.1万台机车安装，市场需求量超20000套，报告期内公司CMD系统车载子系统市场占有率约为30%[96] - 2014年、2015年LKJ2000在列控市场的占有率分别为90.2%、83.2%，呈下降趋势[114] 股东与股本变动 - 本次变动前普通股股份总数为12