公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48.68亿元，较上年度末增长69.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.77亿元，较上年度末增长60.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额851.61万元，较上年同期减少85.13%[6] - 年初至报告期末营业收入3.99亿元，较上年同期增长151.05%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.97亿元，较上年同期增长1119.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.32亿元，较上年同期增长233.44%[6] - 加权平均净资产收益率为17.64%，较上年增加15.42个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为3.69元/股，较上年增长925.00%[6] - 2019年3月31日货币资金240,998,523.85元，较2018年12月31日的303,871,933.72元减少[36] - 2019年3月31日应收票据及应收账款680,405,180.23元，较2018年12月31日的255,073,287.44元增加[36] - 2019年3月31日存货397,566,440.31元，较2018年12月31日的246,842,327.22元增加[36] - 2019年3月31日流动资产合计1,985,503,102.44元，较2018年12月31日的1,325,895,444.92元增加[36] - 2019年3月31日非流动资产合计2,882,062,250.83元，较2018年12月31日的1,540,538,645.29元增加[37] - 2019年3月31日资产总计4,867,565,353.27元，较2018年12月31日的2,866,434,090.21元增加[37] - 2019年3月31日公司负债合计549,576,432.27元，较2018年12月31日的170,585,486.56元增长约222.17%[38] - 2019年3月31日公司所有者权益合计4,317,988,921.00元，较2018年12月31日的2,695,848,603.65元增长约60.17%[38] - 2019年第一季度营业总收入398,509,129.50元，较2018年第一季度的158,738,601.70元增长约150.92%[43] - 2019年第一季度营业总成本214,765,397.51元，较2018年第一季度的108,456,619.51元增长约98.02%[43] - 2019年第一季度营业成本138,242,341.15元，较2018年第一季度的68,412,364.83元增长约102.07%[43] - 2019年第一季度研发费用36,861,333.25元，较2018年第一季度的20,231,701.33元增长约82.29%[43] - 2019年第一季度营业利润为7.5491894749亿美元，2018年同期为0.731364191亿美元，同比增长显著[44] - 2019年第一季度净利润为7.0861550745亿美元，2018年同期为0.6183918687亿美元，增长明显[44] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.9665207712亿美元，2018年同期为0.5712757826亿美元，实现增长[44] - 2019年第一季度基本每股收益为3.69元/股，2018年同期为0.36元/股，大幅提升[45] - 2019年第一季度资产减值损失为559.48416万美元，2018年同期为70.189995万美元，有所增加[44] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计2.2475224952亿美元，2018年同期为2.0201006645亿美元[51] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计2.1623617648亿美元，2018年同期为1.4473105586亿美元[51] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额851.607304万美元，2018年同期为5727.901059万美元[51] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计5.3624679536亿美元，2018年同期为6.2939996927亿美元[51] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计7.0652493872亿美元，2018年同期为7.4115766272亿美元[51] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1702.7814336万美元，2018年同期为 - 1117.5769345万美元[51] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计9951.379848万美元[51] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计928.788954万美元[52] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9022.590894万美元[52] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 715.3616138万美元，2018年同期为 - 544.7868286万美元[52] - 2019年第一季度公司资产总计28.6643409021亿美元，负债合计1.7058548656亿美元，所有者权益合计26.9584860365亿美元[57][58] - 2019年第一季度非流动资产合计15.4053864529亿美元，其中投资性房地产2.1761905571亿美元，固定资产1.7730224392亿美元[57] - 2019年第一季度流动负债合计1.6946921247亿美元，其中应付票据及应付账款1.0094705682亿美元，预收款项0.2582136783亿美元[57][58] - 2018年12月31日公司资产总计27.2870934329亿美元，负债合计1.3898363204亿美元，所有者权益合计25.8972571125亿美元[61][62] - 2018年12月31日非流动资产合计14.6998935128亿美元，其中长期股权投资9.8453534015亿美元[60][61] - 2018年12月31日流动负债合计1.3888109212亿美元，其中应付票据及应付账款0.8778582155亿美元，预收款项0.1978918767亿美元[61] - 公司实收资本（或股本）为1.6亿美元，资本公积2019年第一季度为13.5746543377亿美元，2018年12月31日为13.5301145815亿美元[58][61][62] - 公司盈余公积为0.9596403869亿美元，未分配利润2019年第一季度为10.8190284425亿美元，2018年12月31日为10.0834038961亿美元[58][61][62] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计1,064,594,086.85元，较2018年12月31日的1,258,719,992.01元下降约15.42%[40] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计3,421,616,781.93元，较2018年12月31日的1,469,989,351.28元增长约132.76%[41] - 2019年3月31日母公司负债合计385,135,898.61元，较2018年12月31日的138,983,632.04元增长约177.09%[41] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计4,101,074,970.17元，较2018年12月31日的2,589,725,711.25元增长约58.36%[42] - 2019年第一季度母公司营业收入为1.4605557508亿美元，2018年同期为1.1034591527亿美元，有所增加[47] - 2019年第一季度母公司净利润为5.98823429亿美元，2018年同期为0.4370548392亿美元，增长幅度大[47] - 2019年第一季度母公司基本每股收益为3.17元/股，2018年同期为0.27元/股，增长显著[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5.65亿元[8] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为19064户[9] 应收票据及应收账款情况 - 应收票据及应收账款期末余额680,405,180.23元，同比上升166.75%[12][13] 存货情况 - 存货期末余额397,566,440.31元，同比上升61.06%[12][13] 营业收入情况 - 营业收入本期金额398,509,129.50元，同比上升151.05%[16][19] 投资收益情况 - 投资收益本期金额562,365,585.09元，同比上升3,845.17%，差额约55,590.86万元确认投资收益[18][19] 税费返还情况 - 收到的税费返还本期金额3,925,427.60元，同比上升163.33%[20][21] 投资现金相关情况 - 收回投资所收到的现金本期金额400,500,004.46元，同比下降31.43%[20][21] - 购建固定资产等所支付现金本期金额9,414,874.33元，同比下降78.51%[20][22] - 投资支付的现金本期金额337,471,937.94元，同比下降50.83%[20][22] 股权交易情况 - 2018年4月公司完成蓝信科技49%股权交割，交易价格882,000,024.83元；拟以15.30亿元购买蓝信科技51%股权[24] - 公司向赵建州、西藏蓝信非公开发行30,774,051股，每股31.91元，支付现金547,999,990.74元，收购蓝信科技51%股权[25] 股份回购情况 - 截至2019年1月23日，公司回购2,376,687股，占总股本1.25%，均价42.08元/股，使用资金10,002.98万元[29] 限制性股票激励计划情况 - 2019年限制性股票激励计划授予396.47万股，股本由190,774,051股增至194,738,751股[30] 净利润预计情况 - 预计2019年中期净利润因投资收益约55,590.86万元和蓝信科技并表大幅上升[31] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.8583763399亿美元，2018年同期为1.8586800851亿美元，基本持平[50] 金融资产分类变化情况 - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少2298.590348万美元，其他权益工具投资增加2298.590348万美元[60] 会计政策变更情况 - 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，本次会计政策变更不追溯调整以前年度，预计对财务报表无重大影响[59][62] - 财政部2017年修订发布新金融工具准则，境内上市企业自2019年1月1日起施行[63] - 本次会计政策变更不追溯调整公司以前年度，执行新金融工具准则预计不对公司财务报表产生重大影响[63]

利润分配 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派送现金红利3.8581（含税），若以194,738,751股计算，预计分配利润75,132,157.52元（含税）[5] - 公司现金分红总额（含回购股份）102,713,363.05元，占合并报表中归属于母公司所有者净利润的54.68%[5] - 利润分配预案已通过公司第三届董事会第十五次会议审议，尚需经2018年年度股东大会审议批准[6] - 2015 - 2017年公司每年现金分红比例分别为10.00%、20.03%、38.14%，2018年拟继续执行高比例现金分红方案[131] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%，未来三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[145][147] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[147] - 2017年度公司拟分配净利润的38.14%，以1.6亿股为基数，每10股派现3.125元，共分配现金股利5000万元[149] - 截至2018年12月31日，公司回购股份69.1435万股，成交金额2758.120553万元，现金分红总额（含回购）1.0271336305亿元，占净利润的54.68%[151] - 2018年利润分配预案每10股派息3.8581元，现金分红7513.215752万元，占净利润的54.68%[152] - 2017年利润分配预案每10股派息3.125元，现金分红5000万元，占净利润的38.14%[152] - 2016年利润分配预案每10股派息2.34元，现金分红3744万元，占净利润的20.03%[152] 股份回购 - 截至2018年12月31日，公司累计回购股份691,435股，成交总金额27,581,205.53元（不含交易费用）[5] 审计相关 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2019年度审计机构，境内会计师事务所报酬为45万元，内部控制审计会计师事务所报酬为15万元[171][172] 财务报告声明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 风险披露 - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[9] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[8] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入541,424,353.22元，同比上升17.68%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润187,830,835.03元，同比上升43.27%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额227,821,921.15元，同比上升55.46%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2,667,742,141.51元，同比上升4.83%[24] - 2018年末总资产2,866,434,090.21元，同比上升3.72%[24] - 2018年基本每股收益1.17元/股，同比上升42.68%[26] - 2018年加权平均净资产收益率7.20%，较2017年增加1.94个百分点[26] - 2018年非经常性损益合计54,863,060.22元[31] - 2018年公司营业收入54,142.43万元，同比增长17.68%；净利润18,783.08万元，同比增长43.27%[56][63] - 2018年公司营业成本211,489,017.28元，同比增长10.72%；销售费用25,717,248.79元，同比下降24.00%[65] - 2018年公司主营业务收入同比上升17.29%，主营业务成本同比增长9.13%[66] - 销售费用本期2571.72万元，上期3384.02万元，同比下降24.00%；管理费用本期7947.35万元，上期5977.30万元，同比上升32.96%[81] - 研发费用本期9613.39万元，上期9949.18万元，同比下降3.38%；财务费用本期 - 481.71万元，上期 - 903.12万元，同比上升46.66%[81] - 所得税费用本期1877.07万元，上期1380.56万元，同比上升35.96%[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期22782.19万元，上期14654.99万元，同比上升55.46%[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 5126.05万元，上期 - 12093.13万元，同比上升57.61%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 4176.87万元，上期 - 3289.95万元，同比下降26.96%[86] - 货币资金本期期末30387.19万元，占总资产10.60%，上期期末17285.62万元，占总资产6.25%，同比上升75.79%[87] - 长期股权投资本期期末91440.01万元，占总资产31.90%，上期期末88.49万元，占总资产0.03%，同比上升103238.53%[87] - 2018年公司实现营业收入54142.43万元，同比增长17.68%[194] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润18783.08万元，同比增长43.27%[194] 公司业务与经营模式 - 公司主要业务是列车运行控制系统的研发等，主要产品有LKJ2000等[33] - 公司经营模式包括自行研发核心环节、以销定产、直接向客户销售[34] 资产项目变化 - 固定资产期末比期初减少198,526,822.07元，原因是部分物业转为投资性房地产[39] - 投资性房地产期末比期初增加217,619,055.71元，原因同固定资产变化[40] - 长期股权投资期末比期初增加913,515,217.80元，因2018年4月取得蓝信科技49%股权[40] - 境外资产为0元，占总资产比例为0%[41] 研发投入与成果 - 2016 - 2018年公司研发投入分别为11,577万元、9,949万元、9,613万元，占当年营业收入比例分别为18.97%、21.62%、17.76%[44] - 截至2018年12月31日，公司共取得计算机软件著作权282项，专利207项，其中发明专利32项，实用新型144项，外观专利31项，参与6项行业标准以及8项技术规章制定[44] - 报告期内，公司新增计算机软件著作权26项，专利50项，其中发明专利10项，实用新型专利37项，外观专利3项[44] - 2018年公司新增46项实用新型专利和3项外观专利[46] - 2018年公司新增26项计算机软件著作权[47] - 2018年公司投入研发费用9,613万元，占当年营业收入的比例达17.76%，连续三年超17%[60] - 2018年公司新增计算机软件著作权26项，专利50项，其中发明专利10项[60] - 2018年公司及子公司参与研发的5个项目获中国铁道学会科学技术三等奖[60] - 研发投入合计9613.39万元，占营业收入比例17.76%；研发人员408人，占公司总人数比例50.81%[84] 人员情况 - 截至2018年12月31日，公司技术人员数量达408人（不含蓝信科技）[49] - 2018年末公司技术人员占总人数的比例达50.8%[49] - 公司中层以上核心人员有85%已在公司从业5年以上[49] 行业发展情况 - 2018年全国铁路固定资产投资完成8,028亿元，投产新线4,683公里，其中高铁4,100公里；2019年计划完成投资8,000亿元，确保投产新线6,800公里，比2018年增长45%[55] - 到2020年全国铁路营业里程达15万公里左右，高铁3万公里左右，覆盖80%以上大城市，中西部铁路11.2万公里左右，复线率和电气化率分别达60%和70%[98] - 力争到2025年铁路网规模达17.5万公里左右，其中高铁3.8万公里左右；到2035年率先建成发达完善的现代化铁路网[98] - 到2020年全国铁路货运量达47.9亿吨，较2017年增长30%，大宗货物运量占铁路货运总量比例稳定保持在90%以上[99] - 2018年11月时速160公里动力集中电动车组获许可证，当月首次招标46标准组，未来5年为普速客车替换高峰期[100] - 到2030年基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁联通、地市快速通达、县域基本覆盖[100] - 2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元，投产新线4683公里，其中高铁4100公里；2019年投资保持8000亿元规模，确保投产新线6800公里，比2018年增加45%，其中高铁3200公里[116] - 预计到2020年我国高铁营业里程达3万公里；力争到2025年达3.8万公里左右；远期至2030年左右达4.5万公里[118][119] - 高速铁路升级市场规模预期将由2014年的69亿元增至2020年的204亿元，年复合增长率19.8%[119] 市场占有率情况 - 截至2018年底，LKJ系统市场存量约3万套，公司LKJ系统市场占有率约48.6%，较去年同期增长约3个百分点[57] - 截至2018年末，LKJ系统应用于约2万台机车和1,200余列时速250公里动车组，公司市场占有率约48.6%，较去年增长3个百分点[110] - 公司6A产品市场占有率约为30%[112] - 公司CMD系统市场占有率较为稳定，约为30%[112] - 蓝信科技是我国高铁DMS系统、EOAS系统的核心供应商，核心产品基本覆盖所有动车组列车[113] 业务整合与收购 - 2018年公司以发行股份及支付现金方式购买蓝信科技100%股权并进行业务整合[61] - 2016年公司对泰通科技投资2002万元，持股比例1.74%[102] - 2016年公司对博瑞空间投资2400万元，持股比例8.00%[102] - 2016年公司控股子公司思维信息对上海道鲲科技有限公司投资150万元，持股比例25.00%[102] - 2018年公司以发行股份及现金支付方式购买蓝信科技100%股权[102] - 2018年公司以882000024.83元购买蓝信科技49.00%股权[103] - 公司拟以不超过15.30亿元收购蓝信科技51%股权，现金对价占比35.82%，股份对价占比64.18%[104] - 2018年5月26日公司拟以15.30亿元价格向赵建州、西藏蓝信发行股份及支付现金购买蓝信科技51%股权[175] - 2018年11月30日公司收到中国证监会批复，核准向赵建州发行24,757,130股股份、向西藏蓝信发行6,016,921股股份购买相关资产[175] 子公司经营情况 - 2018年北京思维鑫科信息技术有限公司营业收入7,759.81万元，净利润1,449.62万元[108] - 2018年河南思维信息技术有限公司营业收入10,692.35万元，净利润2,760.77万元[108] - 2018年河南思维精工电子设备有限公司营业收入17,459.45万元，净利润326.60万元[108] - 2018年河南蓝信科技有限责任公司营业收入35,116.82万元，净利润10,922.55万元[108] 业务板块经营数据 - 软件与信息技术服务业营业收入5.36亿，营业成本2.08亿，毛利率61.22%，同比增加2.90个百分点[68] - LKJ系统产品营业收入4.66亿，营业成本1.80亿，毛利率61.38%，同比增加3.39个百分点[68] - 机务安防系统产品营业收入6990万，营业成本2780万，毛利率60.19%，同比减少0.18个百分点[68] - 华南地区营业收入1.16亿，营业成本4000万，毛利率65.47%，同比增加12.61个百分点[69] 产品生产与销售数据 - LKJ2000装置生产量2645，销售量2544，库存量2089，生产量同比上升23.20%，销售量同比上升30.53%，库存量同比上升4.82%[73] - TAX装置生产量1687，销售量1816，库存量1299，生产量同比上升23.68%，销售量同比上升34.12%，库存量同比下降9.29%[73] - 报告期末发出商品占公司存货比例为66.23%，发出商品金额同比下降9.20%[73] 原材料成本情况 - 软件和信息技术服务业原材料成本1.83亿，占总成本比例87.81%，同比上升11.83%[75] - LKJ系统原材料成本1.58亿，占总成本比例87.73%，同比上升12.

2018 年第三季度报告 公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 22 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 11 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 度末增减(%) | | | 总资产 | 2,818,68 ...

2018 年半年度报告 公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 140 2018 年半年度报告 重要提示 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 第一节 释义 | 常用词语释义 | 思维信息 | 指 | 河南思维信息技术有限公司，本公司控股子公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 思维鑫科 | 指 | 北京思维鑫科信息技术有限公司，本公司控股子公司 | 思维精工 | 指 | 河南思维精工电子设备有限公司，本公司控股子公司 | | | | | | | 思维研究院 | 指 | 河南思维轨道交 ...

2018 年第一季度报告 公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 10 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度末增减(%) | | | 总资产 | 2,804,446,748.88 | 2,763,730 ...

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入460,092,065.74元，较2016年减少24.61% [20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润131,100,827.43元，较2016年减少29.86% [20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,073,048.63元，较2016年减少43.84% [20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额146,549,932.34元，较2016年减少8.46% [20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,544,768,375.33元，较2016年末增加3.95% [20] - 2017年末总资产2,763,730,657.22元，较2016年末增加3.74% [20] - 2017年基本每股收益0.82元/股，较2016年的1.17元/股下降29.91%[1] - 2017年加权平均净资产收益率为5.26%，较2016年的7.90%减少2.64个百分点[1] - 2017年营业收入同比下降24.61%，主要因铁路车辆投资下降和机车安防产品招标延后[1] - 2017年归属于上市公司股东的净利润同比下降29.86%，因营收、毛利率及增值税返还下降[2] - 2017年非经常性损益合计37027778.80元，2016年为19410204.50元，2015年为10479671.30元[26] - 2017年第四季度营业收入142293918.86元，归属于上市公司股东的净利润30237768.28元[28] - 主营业务收入较上年减少15195.05万元，同比下降24.94%；主营业务成本较上年减少3047.15万元，同比下降13.79%[60] - 软件与信息、技术服务业营业收入45725.49万元，同比降24.94%；营业成本19056.74万元，同比降13.79%；毛利率58.32%，减少5.40个百分点[62] - 销售费用本期33,840,162.33元，较上年同期40,908,572.94元下降17.28%；管理费用本期159,264,851.80元，较上年同期180,456,504.91元下降11.74%；所得税费用本期13,805,642.70元，较上年同期20,062,593.47元下降31.19%[73] - 研发投入合计99,491,813.45元，占营业收入比例21.62%；研发人员数量321人，占公司总人数比例42.69%[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期146,549,932.34元，较上年同期160,095,665.38元下降8.46%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 120,931,268.57元，较上年同期 - 1,447,455,975.23元上升91.65%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 32,899,458.35元，较上年同期 - 14,603,700.00元下降125.28%[76] - 报告期利润总额143,345,380.28元，其中理财产品收益36,589,101.78元，占比25.53%；去年同期利润总额215,270,219.97元，其中理财产品收益14,727,798.60元，占比6.84%，理财产品投资收益同比增长148.44%[78] - 货币资金本期期末172,856,228.53元，占总资产6.25%，较上期期末下降61.06%；应收账款本期期末276,751,127.66元，占总资产10.01%，较上期期末下降19.46%[79] - 其他流动资产本期期末1,516,556,510.13元，占总资产54.87%，较上期期末增长28.07%；固定资产本期期末375,829,065.99元，占总资产13.60%，较上期期末增长291.25%[79] - 在建工程本期期末12,129,379.76元，占总资产0.44%，较上期期末下降94.93%；递延所得税资产本期期末10,940,796.63元，占总资产0.40%，较上期期末增长48.34%[79] - 应付股利本期期末9,426,300.00元，占总资产0.34%，较上期期末增长132.40%；应交税费本期期末9,812,799.32元，占总资产0.36%，较上期期末下降54.40%[79] - 2017年货币资金同比下降61.06%，应收账款同比下降19.46%，预付款项同比下降36.70%，应收利息同比下降55.47%[80] - 2017年其他流动资产同比增长28.07%，固定资产同比增加291.25%，递延所得税资产同比上升48.34%[80] - 2017年在建工程同比下降94.93%，其他非流动资产同比上升100.00%，应付股利同比上升132.40%，应交税费同比下降54.40%[80][81] - 2015年末、2016年末、2017年末，公司应收账款账面价值分别为36,397.36万元、34,360.38万元、27,675.11万元[127] - 2017年1月1日至规定施行日之间，从“营业外收入”调整至“其他收益”的金额为24,062,564.87元[135] - 2017年度营业外收入调整前为3,227,338.96元，调整后为3,221,296.20元；2016年度调整前为33,886,161.00元，调整后为33,873,057.57元[137] - 2017年度营业外支出调整前为253,233.26元，调整后为59,372.37元；2016年度调整前为603,772.75元，调整后为114,369.71元[137] - 2017年度资产处置收益调整后为 - 187,818.13元；2016年度调整后为 - 476,299.61元[137] - 期初资产总额266397.78万元，负债总额19388.61万元，资产负债率为7.28%；期末资产总额276373.06万元，负债总额19837.31万元，资产负债率为7.18%[168] 各条业务线数据关键指标变化 - LKJ系统产品营业收入、营业成本同比分别下降22.72%、8.30%[63] - 机务安防系统产品营业收入、营业成本同比分别下降36.21%、37.96%[63] - 华北地区营业收入、营业成本同比分别下降46.20%、45.53%[64] - 华南地区毛利率下降18.36个百分点[64] - 西北地区营业收入、营业成本分别同比增加74.50%、194.92%[64] - LKJ系统生产量5181，同比降16.54%；销售量4908，同比降10.08%；库存量5054，同比升5.29%[65] - 软件和信息技术服务业成本本期190,567,416.21元，较上年同期221,038,884.13元下降13.79%，其中原材料成本163,285,971.32元，占比85.69%，较上年同期下降16.84%[69] 现金分红情况 - 以2017年末总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利3.125元（含税），共计分配现金股利5,000.00万元（含税）[5] - 2016年末公司总股本16,000万股，2017年5月以其为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.34元（含税），共计分配现金股利3,744.00万元（含税）[129] - 2017年现金分红数额为50,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为38.14%；2016年现金分红数额为37,440,000.00元，比率为20.03%；2015年现金分红数额为27,040,000.00元，比率为10.00%[131] - 近3年公司每年现金分红比例分别为10.00%、20.03%、38.14%，且未来将建立长期稳定可持续的现金分红政策[117] 公司业务概况 - 公司主要业务是列车运行控制系统相关研发及提供整体解决方案，产品保障列车运行安全[29] - 公司采取以销定产模式，构建质量控制体系确保产品质量稳定[30] - 列车运行控制系统细分市场国内有五家单位，行业集中度高、利润水平高[34] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，产品面向铁路行车安全领域，行业发展形势总体向好[82] - 公司在铁路行车安全领域经营活动遵循国家、行业和地方法律法规，涉及《中华人民共和国铁路法》（修订）等多项法规[84] 研发与技术成果 - 2015 - 2017年公司研发投入分别为9536万元、11577万元、9949万元，占当年营业收入比例分别为12.97%、18.97%、21.62%[37][45] - 截至2017年12月31日，公司共获得专利157项（报告期内增加41项，其中发明专利10项），计算机软件著作权256项（报告期内增加46项），参与6项行业标准以及8项技术规章制定[38][46] - 截至2017年12月31日，公司技术人员数量达321人，占公司总人数比例达43%；公司中层以上核心人员85%已在公司从业5年以上[39] - 2017年公司参与多项中国铁路总公司科研项目，基于机车操纵优化算法的机车智能操控系统项目获中国铁道学会科学技术二等奖[45] - 2017年初公司新型列控系统LKJ15S通过技术评审，在10个路局开展运行考核试验，累计运行3600余趟，总里程超70万公里，已通过CRCC现场审核，预计2018年上半年取得CRCC证书[47] - 2017年上半年公司“地铁工程车防护系统”打入地铁市场，有轨电车、海外信号系统项目取得实质性进展[49] - 2017年研究院全年科研立项15项，申请专利等知识产权64项，其负责的专项实验室于2018年1月通过国家实验室认可（CNAS）认证[50] 子公司经营情况 - 2017年公司三家控股子公司中，河南思维信息技术有限公司营业收入9582.24万元、营业利润1821.33万元、净利润1612.90万元，表现较好；河南思维精工电子设备有限公司净资产-221.64万元、营业利润-161.59万元、净利润-137.99万元，处于亏损状态[93] 市场占有率情况 - 截至2017年末，LKJ系统应用于全路约2万台机车和1273列时速250公里动车组上，ATP系统应用于全路2980列动车组（标准列）[95] - 截至2017年底，公司LKJ系统市场占有率约为45.5%，与去年同期基本持平，且近年来整体呈上升趋势[96] - 公司6A产品市场占有率约为30%，CMD系统市场占有率较为稳定，约为30%[99] - 2015年、2016年、2017年LKJ2000在列控市场的占有率分别为83.2%、77.6%、75.0%，呈下降趋势[123] 行业发展趋势 - 到2020年全国铁路营业里程达15万公里左右，高铁3万公里左右，覆盖80%以上大城市，中西部铁路11.2万公里左右，复线率和电气化率分别达60%和70%[87] - 力争到2025年铁路网规模达17.5万公里左右，高铁3.8万公里左右；到2035年率先建成发达完善的现代化铁路网[87] - 2017年国家铁路完成旅客发送量30.39亿人次、同比增长9.6%；货物发送量29.18亿吨、同比增长10.1%[100] - 2017年全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元，全国铁路营业里程达12.7万公里，同比增长2.4%，其中高速铁路2.5万公里，同比增长13.6%[100] - 2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿元，其中国家铁路7020亿元；投产新线4000公里，其中高铁3500公里[100] - 2016年、2017年，铁路车辆投资分别达到920亿元、1000亿元，中国中车预计2018年铁路装备投资在800亿元左右，同比下降20%左右[102] - 到2020年，动车组保有量达到3800标准组左右，其中“复兴号”动车900组以上[106] 公司未来规划 - 2018年公司力争营业收入实现25%以上增长，净利润实现15%以上增长[113] - 公司力争4月底前完成LKJ15S系统的CRCC认证，年内具备推广条件并实现小批量销售[115] - 公司持续强化列控、机务安防等核心业务，加快新型列车运行控制系统的资质申请和推广进度[108] - 公司布局城际铁路、市域铁路、地铁等其他轨道交通业务，开拓城市轨道交通市场[110] - 公司将围绕“政策保稳定、产品争突破、理念求创新，发展谋持续”的核心思想开展工作[113] - 公司将通过收购优质资产、参与设立产业并购基金等手段促进产融互动，拓展业务方向[118] 公司风险情况 - 公司面临政策、LKJ系统市场地位下降、市场竞争加剧、新产品发展不及预期等风险[122][123][124][125]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.90亿元，较上年度末增长0.99%；归属于上市公司股东的净资产25.14亿元，较上年度末增长2.68%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，较上年同期增长98.24%；营业收入3.18亿元，较上年同期减少25.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期减少5.65%；扣除非经常性损益的净利润7185.14万元，较上年同期减少23.29%[6] - 加权平均净资产收益率4.07%，较上年减少0.52个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股，较上年减少5.97%[6] - 营业收入本期为317,798,146.88元，上期为428,603,429.55元，同比下降25.85%[12] - 销售费用本期为22,757,032.25元，上期为32,998,465.30元，同比下降31.04%[12] - 管理费用本期为101,386,855.21元，上期为150,803,486.89元，同比下降32.77%[12] - 投资收益本期为26,225,152.58元，上期为8,951,489.86元，同比增长192.97%[12] - 资产减值损失本期为 - 1,887,139.77元，上期为1,328,535.31元，同比减少242.05%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为147,344,276.60元，上期为74,324,986.62元，同比增长98.24%[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,491,109.09元，上期为 - 1,103,878,193.41元，同比增长91.71%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,899,458.35元，上期为 - 27,914,000.00元，同比下降17.86%[14] - 合并资产总计期末为2,690,470,315.95元，年初为2,663,977,837.74元[18] - 母公司资产总计期末为2,568,532,422.02元，年初为2,507,407,776.57元[22] - 7 - 9月营业总收入本期为90,109,539.58元，上期为139,542,073.48元；1 - 9月营业总收入本期为317,798,146.88元，上年同期为428,603,429.55元[24] - 7 - 9月营业总成本本期为69,594,551.08元，上期为123,621,292.19元；1 - 9月营业总成本本期为253,065,406.94元，上年同期为350,435,798.41元[24] - 7 - 9月投资收益本期为6,922,326.31元，上期为3,271,183.09元；1 - 9月投资收益本期为26,225,152.58元，上年同期为8,951,489.86元[25] - 7 - 9月营业利润本期为29,226,439.47元，上期为19,191,964.38元；1 - 9月营业利润本期为116,096,666.26元，上年同期为87,119,121.00元[25] - 7 - 9月净利润本期为24,461,821.62元，上期为34,348,625.18元；1 - 9月净利润本期为99,684,181.27元，上年同期为106,903,990.15元[25] - 7 - 9月基本每股收益本期为0.16元/股，上期为0.22元/股；1 - 9月基本每股收益本期为0.63元/股，上年同期为0.67元/股[25] - 1 - 9月母公司营业收入本期为250,311,884.68元，上年同期为353,757,349.77元[28] - 1 - 9月母公司营业成本本期为112,566,710.30元，上年同期为144,148,012.22元[28] - 1 - 9月母公司投资收益本期为33,912,151.63元，上年同期为156,803,948.65元[28] - 1 - 9月母公司净利润本期为109,372,253.09元，上年同期为258,680,513.30元[28] - 2017年1 - 9月公司合并报表经营活动现金流入小计557,918,300.60元，上年同期为602,310,213.41元[29] - 2017年1 - 9月公司合并报表经营活动现金流出小计410,574,024.00元，上年同期为527,985,226.79元[29] - 2017年1 - 9月公司合并报表经营活动产生的现金流量净额147,344,276.60元，上年同期为74,324,986.62元[29] - 2017年1 - 9月公司合并报表投资活动现金流入小计2,561,917,857.47元，上年同期为860,857,238.83元[29] - 2017年1 - 9月公司合并报表投资活动现金流出小计2,653,408,966.56元，上年同期为1,964,735,432.24元[29] - 2017年1 - 9月公司合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 91,491,109.09元，上年同期为 - 1,103,878,193.41元[29] - 2017年1 - 9月公司母公司报表经营活动产生的现金流量净额160,308,939.49元，上年同期为112,714,535.30元[30] - 2017年1 - 9月公司母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 70,148,717.70元，上年同期为 - 1,125,487,359.16元[30] - 2017年1 - 9月公司合并报表现金及现金等价物净增加额22,953,709.16元，上年同期为 - 1,057,467,206.79元[29] - 2017年1 - 9月公司母公司报表现金及现金等价物净增加额58,090,521.79元，上年同期为 - 1,040,686,823.86元[30] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25112户，前十名股东中郭洁持股4000.8万股，占比25.01%[7] 部分资产项目关键指标变化 - 报告期末应收票据2352.08万元，较年初下降49.19%，因部分承兑汇票到期解付[9] - 报告期末预付账款496.55万元，较年初增长40.26%，因预付荥阳新生产制造中心工程装修款增加[9][10] - 报告期末应收利息596.65万元，较年初增长75.14%，因持有的未到期理财产品增加，计提利息增加[9][10] - 报告期末固定资产1.50亿元，较年初增长56.36%，因办公楼西楼改造工程和实验中心实验设备转固[9][11] - 报告期末预收账款2902.71万元，较年初增长58.44%，因预收客户的货款增加[9][11]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入227,688,607.30元，较上年同期289,061,356.07元下降21.23%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润75,937,994.34元，较上年同期72,555,364.97元上升4.66%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,627,214.63元，较上年同期65,336,506.27元下降16.39%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额90,666,590.93元，较上年同期103,140,404.75元下降12.09%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,488,102,104.22元，较上年度末2,448,100,671.87元上升1.63%[18] - 本报告期末总资产2,650,719,566.87元，较上年度末2,663,977,837.74元下降0.50%[18] - 本报告期基本每股收益0.47元/股，较上年同期0.45元/股上升4.44%[19] - 本报告期稀释每股收益0.47元/股，较上年同期0.45元/股上升4.44%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3414元/股，较上年同期0.4084元/股下降16.40%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率3.06%，较上年同期3.13%减少0.07个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降16.39%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降16.40%[20] - 2017年上半年公司营业收入227688607.30元，同比下降21.23%；营业成本96719805.77元，同比下降10.22%[47] - 2017年上半年公司销售费用16151566.08元，同比下降31.39%；管理费用73010254.73元，同比下降27.24%[47] - 2017年上半年公司利润总额86855817.98元，其中理财产品收益19523288.28元，占比22.48%，同比增长243.70%[51] - 应收票据本期期末数为2940万元，占总资产比例1.11%，较上期期末下降36.49%[53] - 固定资产本期期末数为1.414951543亿元，占总资产比例5.34%，较上期期末增长47.30%[53] - 应交税费本期期末数为128.260094万元，占总资产比例0.05%，较上期期末下降94.04%[53] - 应付股利本期期末数为942.63万元，占总资产比例0.36%，较上期期末增加132.40%[53] - 2015 - 2016年末及本报告期末，公司应收账款账面价值分别为3.639736亿元、3.436038亿元、2.793244亿元[65] - 2017年1 - 6月会计政策调整使“其他收益”项目增加2334.96万元，“营业外收入”项目减少2334.96万元[78] - 2017年6月30日公司合并资产总计26.51亿元，较期初26.64亿元略有下降[92][93] - 合并流动资产合计21.94亿元，较期初22.37亿元有所减少[92] - 合并非流动资产合计4.57亿元，较期初4.27亿元有所增加[93] - 合并流动负债合计1.39亿元，较期初1.91亿元大幅减少[93] - 合并非流动负债合计0.22亿元，较期初0.31亿元有所减少[93] - 2017年6月30日母公司资产总计25.29亿元，较期初25.07亿元略有增加[96][97] - 母公司流动资产合计21.64亿元，较期初21.72亿元略有减少[96] - 母公司非流动资产合计3.65亿元，较期初3.35亿元有所增加[97] - 母公司流动负债合计0.72亿元，较期初0.96亿元大幅减少[97] - 母公司非流动负债合计0.19亿元，较期初0.28亿元有所减少[97] - 2017年上半年公司营业总收入227,688,607.30元，较上期289,061,356.07元有所下降[99] - 2017年上半年公司营业总成本183,470,855.86元，较上期226,814,506.22元有所下降[99] - 2017年上半年公司营业利润86,870,226.79元，较上期67,927,156.62元有所上升[99] - 2017年上半年公司利润总额86,855,817.98元，较上期82,195,980.84元有所上升[99] - 2017年上半年公司净利润75,222,359.65元，较上期72,555,364.97元有所上升[101] - 2017年上半年母公司营业收入187,695,111.31元，较上期238,797,580.50元有所下降[103] - 2017年上半年母公司营业利润94,827,989.34元，较上期214,612,098.19元有所下降[103] - 2017年上半年母公司利润总额94,804,385.42元，较上期225,082,867.39元有所下降[104] - 2017年上半年母公司净利润83,470,952.13元，较上期215,420,102.05元有所下降[104] - 2017年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金359,971,011.23元，较上期440,023,446.92元有所下降[105] - 经营活动现金流入小计本期为3.83亿元，上期为4.80亿元[106] - 经营活动现金流出小计本期为2.93亿元，上期为3.77亿元[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9066.66万元，上期为1.03亿元[106] - 投资活动现金流入小计本期为18.93亿元，上期为7.20亿元[106] - 投资活动现金流出小计本期为18.97亿元，上期为16.47亿元[106] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 327.48万元，上期为 - 9.27亿元[106] - 筹资活动现金流入小计本期为160万元，上期无数据[106] - 筹资活动现金流出小计本期为3449.95万元，上期为2791.40万元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3289.95万元，上期为 - 2791.40万元[106] - 现金及现金等价物净增加额本期为5449.23万元，上期为 - 8.52亿元[106] - 公司本期期末所有者权益合计为25.0904225755亿元，上年期末为22.8824249296亿元，本期增加4551.536497万元[111] - 公司本期综合收益总额为7255.536497万元[111] - 公司本期利润分配金额为 - 2704万元[111] - 母公司本期期末所有者权益合计为24.5457622147亿元，上年期末为21.3754359407亿元，本期增加1.8838010205亿元[116] - 母公司本期综合收益总额为2.1542010205亿元[116] - 母公司本期利润分配金额为 - 3744万元[116] - 公司股本本期期末余额为1.6亿元，与上年期末相同[111][113][115][116] - 公司资本公积本期期末余额为13.4174488247亿元，与上年期末相同[111][113][115][116] - 公司盈余公积本期期末余额为9596.403869万元，上年期末为6615.987116万元[111][115][116] - 公司未分配利润本期期末余额为8.8890917613亿元，上年期末为7.2033773933亿元[111] - 2017年半年度利润分配金额为 - 2704万元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司地铁业务首单合同销售额25万元，下半年国际业务有望取得订单突破[40] - 北京思维鑫科信息技术有限公司2017年1 - 6月营业收入2314.05万元，营业利润143.80万元，净利润310.04万元；河南思维信息技术有限公司同期营业收入3692.65万元，营业利润498.47万元，净利润636.22万元；河南思维精工电子设备有限公司同期营业收入6677.47万元，营业利润 - 270.62万元，净利润 - 205.95万元[59] 研发投入与成果 - 2015 - 2017年上半年研发投入分别为9,536.30万元、11,577.33万元、4,581.12万元，占当期营业收入比例分别为12.97%、18.97%、20.12%[33] - 截至2017年6月30日，公司共获得相关专利135项（本报告期新增19项，发明专利6项），计算机软件著作权225项，参与6项行业标准及8项技术规章制定[33] - 报告期内公司新一代LKJ通过技术评审，预计年底前通过CRCC认证[41] - 思维研究院与高校建立合作，完成多个实验室建设，成为公司对外技术合作交流重要平台[42][43] 公司业务概况 - 公司主要业务是列车运行控制系统的研发等，主要产品包括LKJ系统等[26] - 公司研发自行完成核心环节，非核心部件采购；生产以销定产；销售主要参与招标或议标[27] - 公司处于信息传输等服务业，列车运行控制系统是铁路行车安全系统核心[28] - 列车运行控制系统细分市场国内有五家单位，行业集中度高[31] - 公司在技术积累等方面形成竞争优势，持续加大研发投入提高核心竞争力[32] 行业与市场情况 - 2017年上半年全国铁路固定资产投资3125.45亿元，同比增长1.9%，公司订单有所增长，但全年业绩增长动力不足[39] - 2014 - 2016年LKJ2000在列控市场的占有率分别为90.2%、83.2%、77.6%，呈下降趋势[61] - 截至2016年底，全国铁路机车拥有量为2.1万台，比2015年增加87台，动车组2586标准组，比上年增加380组[61] 公司治理与会议 - 报告期内公司共召开3次股东大会，分别为2017年第一次临时股东大会（2017 - 03 - 31）、2016年年度股东大会（2017 - 05 - 08）、2017年第二次临时股东大会（2017 - 06 - 12）[67] - 2017年3月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过2017年限制性股票激励计划相关议案[74] - 2017年3月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过2017年限制性股票激励计划相关议案[74] - 2017年5月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过终止实施2017年限制性股票激励计划的议案[75] - 2017年6月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过终止实施2017年限制性股票激励计划的议案[75] 股东相关情况 - 截止报告期末普通股股东总数为25784户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[82] - 前十名股东中，郭洁持股40008000股，占比25.01%；王卫平持股27997000股，占比17.50%；深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股22950000股，占比14.34%等[84] - 前十名无限售条件股东中，深圳市远望谷信息技术股份有限公司持有无限售条件流通股22950000股；重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－弘利二号单一资金信托持有1050000股等[84] - 郭洁、王卫平、李欣为公司一致行动人，王卫平是王中平的哥哥[85] - 前十名有限售条件股东中，郭洁、王卫平、李欣等持有的首发限售股将于2018 - 12 - 24可上市交易[85] - 李欣、郭洁、王卫平三人共持有公司56.2506%的股份，其中郭洁持股25.0050%，王卫平持股17.4981%，李欣持股13.7475%[121] 人员变动 - 2017年1月14日，前任监事范新因病去世[88] - 2017年3月31日，经审议通过，增补王培增为公司第二届监事会监事[88] - 2017年6月22日，独立董事董超因个人原因申请辞职[88] 公司基本信息 - 公司于2011年9月30日设立，注册资本1.2亿元，发行股份1.2亿股；2015年12月24日向社会公众公开发行4000万股新股并上市[119] - 公司财务报告批准报出日为2017年8月11日[122] - 公司全资子公司河南思维轨道交通技术研究院有限公司与北京博瑞空间科技发展有限公司共同出资成立北京思维博瑞智能科技有限公司，分别持股60%、40%[122] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[126] - 公司记账本位币为人民币[128] 财务报表编制基础与政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[1

1 / 18 | 一、 重要提示 3 | | --- | | 二、 公司基本情况 3 | | 三、 重要事项 5 | | 四、 附录 8 | 2017 年第一季度报告 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 公司代码：603508 公司简称：思维列控 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年第一季度报告 √适用 □不适用 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,670,573,430.78 | 2,663,977,837.74 | | 0.25 | ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为郑州高新区科学大道97号，邮政编码450001[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称思维列控，代码603508[15] - 公司法定代表人为李欣[11] - 董事会秘书为刘冬梅，联系电话0371 - 60671678，传真0371 - 60671552，电子信箱swir@hnthinker.com[12] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[14] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，办公地址在深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦705 - 706[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，办公地址在深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层[16] - 持续督导期间为2015年12月24日 - 2017年12月31日[16] - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2016年末公司总股本16,000万股，每10股派发现金红利2.34元（含税），共计分配现金股利3,744.00万元（含税）[2] - 2016年营业收入610,268,419.64元，较2015年减少17.01%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润186,917,609.99元，较2015年下降30.87%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,448,100,671.87元，较2015年末增长6.99%[17] - 2016年基本每股收益1.17元/股，较2015年下降48.00%[19] - 2016年加权平均净资产收益率7.90%，较2015年减少22.64个百分点[19] - 2016年第一至四季度营业收入分别为166,132,477.07元、122,928,879.00元、139,542,073.48元、181,664,990.09元[22] - 2016年非经常性损益合计19,410,204.50元[25] - 2016年公司实现营业收入61,026.84万元，同比下降17.01%；净利润18,691.76万元，同比下降30.87%[54] - 2016年主营业务收入减少12,465.52万元，同比下降16.99%；主营业务成本减少5,134.44万元，同比下降18.85%[58] - 销售费用40908572.94元，同比升29.06%；管理费用180456504.91元，同比升18.02%；财务费用 -9949646.65元，同比降3545.70%；所得税费用20062593.47元，同比降46.89%[69] - 经营活动现金流量净额160095665.38元，同比降24.93%；投资活动现金流量净额 -1447455975.23元，同比降476.67%；筹资活动现金流量净额 -14603700.00元，同比降101.16%[73] - 货币资金本期期末数为443,901,473.11元，占总资产16.66%，较上期下降69.95%[76] - 应收利息本期期末数为3,406,648.32元，占总资产0.13%，较上期增长394.71%[76] - 其他流动资产本期期末数为1,184,204,860.68元，占总资产44.45%，较上期增长770.09%[76] - 可供出售金融资产本期期末数为44,020,000.00元，占总资产1.65%，较上期增加100.00%[76] - 固定资产本期期末数为96,058,660.32元，占总资产3.61%，较上期增加90.18%[76] - 在建工程本期期末数为239,373,352.96元，占总资产8.99%，较上期上升25.30%[76] - 应付账款本期期末数为134,758,157.31元，占总资产5.06%，较上期下降18.25%[76] - 2014 - 2016年研发投入分别为7793.74万元、9536.30万元、11577.33万元，占比分别为12.15%、12.97%、18.97%[37] - 2016年研发费用11577万元，占营业收入比例18.97%[45] - 2016年底全国铁路机车拥有量为2.1万台，比2015年增加87台，动车组2586标准组，比上年增加380组[109] - 2014年、2015年、2016年LKJ2000在列控市场的占有率分别为90.2%、83.2%、77.6%，呈下降趋势[109] - 2014年末、2015年末、2016年末，公司应收账款账面价值分别为30148.94万元、36397.36万元、34360.38万元[112] - 2015年以总股本16000万股为基数，每10股派现金股利1.69元，共分配2704万元[115] - 2016年每10股派息2.34元，现金分红3744万元，占净利润比率20.03%；2015年每10股派息1.69元，现金分红2704万元，占净利润比率10.00%；2014年每10股派息2.15元，现金分红2580万元，占净利润比率10.82%[116] - 2016年末公司资产总计26.64亿元，较期初25.44亿元增长4.71%[197][198][199] - 2016年末流动资产合计22.37亿元，较期初22.60亿元下降1.03%[197] - 2016年末非流动资产合计4.27亿元，较期初2.84亿元增长50.36%[197][198] - 2016年末负债合计1.94亿元，较期初2.56亿元下降24.19%[198][199] - 2016年末流动负债合计1.91亿元，较期初2.51亿元下降24.06%[198] - 2016年末非流动负债合计0.31亿元，较期初0.46亿元下降32.81%[198] - 2016年末所有者权益合计24.70亿元，较期初22.88亿元增长7.94%[199] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计24.48亿元，较期初22.88亿元增长7.07%[199] - 2016年末少数股东权益为2199.10万元[199] - 公司股本为1.60亿元，较期初无变化[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务是列车运行控制系统的研发等，提供相关整体解决方案[28] - 公司采取以销定产的经营模式，根据订单及需求计划组织生产[29] - 公司处于信息传输等服务业，产品面向国家铁路行车安全领域[30] - 软件与信息服务业营业收入609,205,397.82元，营业成本221,038,884.13元，毛利率63.72%，毛利率增加0.84个百分点[60] - LKJ系统营业收入508,884,815.81元，营业成本180,159,988.66元，毛利率64.60%，毛利率减少1.32个百分点[60] - 机务安防系统营业收入100,320,582.01元，营业成本40,878,895.47元，毛利率59.25%，毛利率增加5.58个百分点[60] - 华北地区营业收入335,786,439.73元，占当期营业收入比例55.12%，营业收入同比下降11.52%，毛利率增加1.56个百分点[60][61] - 西北地区营业收入同比下降76.66%，主要因乌鲁木齐铁路局订单量降幅大[61] - 华南地区营业收入同比下降41.76%，主要因南昌铁路局、广州铁路（集团）公司订单量降幅大[61] - 西南地区营业收入同比上升14.31%，毛利率同比增加7.08个百分点，因H型监控记录板销量增加[61] - LKJ系统生产量6208套，销售量5458套，库存量4800套，生产量同比降5.60%，销售量降19.61%，库存量增15.22%[62] - 机务安防系统生产量1600套，销售量2084套，库存量977套，生产量同比降49.67%，销售量降11.28%，库存量降36.31%[62] - 软件和信息技术服务业总成本221038884.13元，较上年降18.85%，其中原材料成本196362076.01元，占比88.85%，较上年降21.96%[65] - LKJ系统成本180159988.65元，较上年降4.18%，其中人工成本占比5.66%，较上年涨1.01个百分点，制造费用占比7.17%，较上年涨2.52个百分点[65] - 机务安防系统营业收入10032.06万元，较上年降44.90%，成本40878895.48元，较上年降51.54%[65][66] - 前五名客户销售额30056.72万元，占年度销售总额49.25%；前五名供应商采购额7698.51万元，占年度采购总额35.16%[67] - LKJ系统应用于全路约2.1万台机车和约933列时速250公里动车组，截至2016年底公司LKJ系统市场占有率约为45.6%，较去年同期增长1.9个百分点[87] - 2016年公司6A产品市场占有率下降至30%左右，CMD系统市场占有率约为30%且较为稳定[88] 公司投资情况 - 2016年4月投资新三板公司泰通科技，11月投资无人机企业博瑞空间[51] - 2016年4月12日，公司对泰通科技投资2002万元，增资后持股比例为1.74%[83] - 2016年11月2日，公司以自有资金2400万元对博瑞空间增资，增资后持股比例为8.00%[83] - 北京思维鑫科信息技术有限公司2016年净利润为762.10万元，河南思维信息技术有限公司为4144.53万元，河南思维精工电子设备有限公司为 - 364.81万元[86] 行业相关数据 - 2016年国家铁路完成旅客发送量27.7亿人，同比增长11.2%；发送货物26.5亿吨，集装箱、商品汽车、散货快运量同比分别增长40%、53%和25% [89] - 2016年全国铁路完成固定资产投资8015亿元，营业里程达12.4万公里，同比增长2.5%，其中高速铁路2.2万公里以上，同比增长15.8% [89] - “十二五”期间全国铁路车辆投资5852亿元，占比16.6%；2016年车辆投资920亿元，占比11.5%，较2015年同期下降34.28% [90] - “十三五”期间铁路机车车辆投资额约8000亿元，2016年完成车辆投资920亿元，预计未来4年年均投资1770亿元[92] 公司发展战略与计划 - 公司将围绕轨道交通信息化建设，在其它轨道交通领域拓展业务，实现战略转型[94] - 公司持续强化核心业务，推进创新业务，进军国际市场，利用资本市场整合业务[96] - 公司布局其它轨道交通业务，优化治理结构，提升组织活力[97][98] - 公司力争新型列控系统LKJ - 15S年内通过认证后具备推广条件并实现小批量销售[101] - 公司将于年内实施上市公司股权激励[102] - 公司年内完成大数据深度开发应用方案的调研和准备工作[103] - 公司年底前启动思维研究院实验中心CNAS认证工作[105] - 公司将加快新一代LKJ推广[100] - 公司将整合技术服务资源，探索营销模式创新[104] 公司股东与股权变动 - 有限售条件股份变动前数量为1.2亿股，占比75%，变动后为9480万股，占比59.25%；无限售条件流通股份变动前为4000万股，占比25%，变动后为6520万股，占比40.75%；普通股股份总数始终为1.6亿股，占比100%[139][140] - 首次公开发行限售股解禁2520万股，涉及1名法人股股东和7名自然人股东，于2016年12月26日上市流通[141] - 截止报告期末普通股股东总数28975户，年度报告披露日前上一月末为27455户，表决权恢复的优先股股东总数均为0户[145] - 截止报告期末，郭洁持股4000.8万股，占比25.01%；王卫平持股2799.7万股，占比17.50%；深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股2295万股，占比14.34%等[147] - 前十名无限售条件股东中，深圳市远望谷信息技术股份有限公司持有无限售条件流通股2295万股，李欣立持有105万股，香港中央结算有限公司持有302557股[147] - 李欣、郭洁、王卫平为一致行动人，共计持有公司56.2506%的股份，是公司实际控制人[150] - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司持有本公司14.34%的股份，其注册资本为739,757,400元[155] - 郭洁、王卫平、李欣等前十名有限售条件股东的限售股份可于2018 - 12 - 24上市交易，郭洁持有40