证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-032 中曼石油天然气集团股份有限公司股东减持股份计 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 第一组 | 中曼控股、朱逢 | 137,765,756 | 34.44% | 中曼控股受实际控制人控 | | | 学、共兴投资、 | | | 制、实际控制人朱逢学担任 | | | 共荣投资、共远 | | | 共兴投资、共荣投资、共远 | | | 投资 | | | 投资执行事务合伙人 | | | 李玉池 | 7,878,460 | 1.97% | 实际控制人 | | | 合计 | 145,644,216 | 36.41% | — | 二、减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合 理价格 | 拟减持股 | 拟减持 | ...

报告公司投资评级 - 公司维持增持评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司归母净利润为8.1亿元,同比增长67.9% [1] - 主要原因为公司原油产量提升,2023年温宿油田实现原油产量58.1万吨,同比增长33.82% [1] 公司盈利情况 - 2023年新疆油田区块原油实现价格为3606元/吨,折合73.1美元/桶 [1] - 新疆区块原油业务的单位成本(包含三费)为1233元/吨,折合25.0美元/桶 [1] 海外区块情况 - 公司已将坚戈区块纳入公司合并报表范围 [1] - 坚戈区块的2P(证实储量+概算储量)原油地质储量为6441.4万吨,2P经济可采储量为595.3万吨,产量还有较大增长空间 [1] 油服订单情况 - 2023年公司签订合同金额为37.35亿美元,同比增长29.46% [1] 盈利预测 - 预计公司24/25/26年的归母净利润分别为12.8/16.9/20.0亿元,对应EPS为3.21/4.21/5.01元/股 [1]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 国内外双轮驱动，产量高速成长 - 2023年公司实现营业收入37.32亿元，同比增长16.67%；实现归母净利润8.10亿元，同比增长67.88% [1] - 2024年一季度，公司实现营业收入8.07亿元，同比下降10.74%；实现归母净利润1.72亿元，同比下降19.85% [1] - 2023年公司全力推进国内新疆阿克苏温宿油田增储上产，开展了多轮探井和评价井部署，探井成功率高达89.66% [1] - 2023年公司子公司中曼海湾完成对昕华夏迪拜51%的股权收购，获得坚戈油田控制权 [1] - 2024年一季度，公司温宿项目实现原油产量15.45万吨，同比增长18.66%；坚戈项目实现产量4.33万吨，日均产量476吨，相比23年日均产量276吨，大幅提高了72.64% [1] 油服业务盈利能力回升 - 2023年，公司海外钻井工程项目全面启动，钻修井机运行56台，钻机动用率达90%以上，共完成进尺79.65万米 [1] - 2023年公司签订油服合同41个，合同金额达33.99亿元，同比增长26.50% [1] - 2023年油服工程全年实现毛利润1.56亿元，同比涨超300%，实现毛利率11.76%，同比提升8.89pct [1] 未来业绩预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.84/13.63/16.51亿元，对应当前股本的EPS分别为2.71/3.41/4.13元 [1] - 对应2024年4月29日收盘价的PE分别为10/8/6倍 [1] 风险提示 - 油价大幅下降风险 [2] - 勘探进程不达预期的风险 [2] - 海外油田作业进度不及预期的风险 [2]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入37.32亿元，同比上涨17%，实现归母净利润8.10亿元，同比上涨68%；扣非后净利润8.46亿元，同比上涨61% [1] - 2023年第四季度，公司单季度营业收入7.35亿元，同比下降25.18%，环比下降34.05%；单季度归母净利润1.20亿元，同比上涨8%，环比下降51.92%；单季度扣非后净利润1.73亿元，同比上涨12% [3] - 2024年第一季度，公司单季度营业收入8.07亿元，同比下降10.74%，环比上涨10%；单季度归母净利润1.72亿元，同比下降19.85%，环比上涨43%；单季度扣非后净利润1.70亿元，同比下降21.71% [4] 公司主要业务板块情况 - 2023年公司钻机装备制造/钻井工程服务/原油销售/石油制品及贸易四个板块的毛利占比分别为1.38%/9.15%/88.13%/0.97%，毛利率分别为10.73%/11.76%/72.67%/19.12% [5] - 2023年公司原油产量保持强劲增长，温宿项目实现原油产量58.08万吨，同比+14.68万吨 [5] - 2023年公司钻井工程服务毛利率同比+8.87pct至11.76%，主要得益于外部服务费用下降；钻井装备制造板块毛利率下降11.49pct至10.73%，主要是原材料成本大幅提升 [9] 公司未来发展前景 - 公司原油产量有望继续保持高增长，2023年公司基本探明了柯柯牙油田F1断裂带上盘油气储量，国内阿克苏地区产量有望持续增长 [8] - 公司子公司中曼海湾完成对昕华夏迪拜51%股权收购，获得坚戈油田控制权，并已获得伊拉克油气田开发及作业资质 [8] - 我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为10.89、13.51和15.23亿元，同比增速分别为34.4%、24.0%、12.8% [12] 风险提示 - 经济波动和油价下行风险 [13] - 公司上产速度不及预期风险 [13] - 经济制裁和地缘政治风险 [13]

财务业绩 - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为809,876,042.15元人民币，累计可供分配利润为539,493,185.71元人民币[4] - 公司2023年营业收入达到373.19亿元，同比增长16.67%[12][1] - 公司2023年净利润归属于上市公司股东的净利润为84.58亿元，同比增长60.70%[13][1] - 公司2023年末净资产达到262.92亿元，同比增长14.26%[14][1] - 公司报告期内实现营业收入37.32亿元，同比增长16.67%；净利润80,987.60万元，同比增长67.88%[24] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为212,471,457.56元[17] - 公司对坚戈油田并表前提供的钻井服务产生归属于上市公司股东净利润为65,907,159.30元[20] - 公司2023年全球地缘政治局势紧张，国际油价一直处于高位震荡运行[22] - 公司2023年加大油气勘探板块的投资和开发力度，海外钻井工程项目全面启动[23] - 公司2023年度实现营业收入373,194.77万元，同比增长16.67%，其中勘探开发板块占比55.45%[41] 业务板块 - 公司业务涵盖勘探开发、工程服务、石油装备制造三大板块，打通了上下游产业链[28] - 公司深入实施“勘探开发引领，三个一体化协同”战略，原油产量再创新高，钻井工程板块市场订单取得重大突破[28] - 公司业务主要以油气勘探开发为重心，通过不断勘探研究，发现区块新储量，并将及时编制储量报告与完成储量申报[35] - 公司装备板块致力于高端油气装备的研发与制造，产品体系涵盖钻机整机、顶驱、泥浆泵等关键部件[38] - 公司拥有温宿区块、哈萨克斯坦坚戈油田等油田资源，地质储量规模约为1.2亿吨，具备良好开发前景[39] 财务风险 - 公司面临的行业周期性风险主要受国际石油价格波动和地缘政治、国际形势变化等因素影响[96] - 公司存在业务风险，包括勘探开发、油田服务可能导致人员伤亡或设备损毁事故，影响公司正常生产经营[96] - 公司面临财务风险主要是汇兑风险，部分海外项目使用当地货币结算，汇率波动可能带来汇兑风险[96] - 公司需应对油价波动风险，国际石油价格受多方因素综合影响，长期低油价将对公司业绩和现金流产生不利影响[96] - 公司在市场竞争中面临激烈竞争，石油行业市场竞争激烈，国际石油巨头技术、资源、规模领先，中小企业竞争激烈[96] 公司治理 - 公司2023年召开了多次股东大会，所有议案均通过审议，决议合法有效[104] - 公司高级管理人员持股变动情况：朱逢学减持1100万股用于偿还质押融资债务[105] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况详细列出，包括年初持股数、年末持股数、增减变动量和报酬总额[105] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历和职务变动情况[105] - 公司董事长兼总裁李春第曾担任中原石油勘探局局长，现任公司董事长兼总裁[106] - 公司副董事长朱逢学曾担任陕西恒顺钻井工程服务有限公司副总经理，现任公司副董事长[107] - 公司独立董事谢晓霞曾担任中石化中原石油勘探局国际公司副总会计师，现任公司独立董事[107] - 公司董事陈庆军曾担任中原石油勘探局印尼石油分公司副总经理，现任公司董事[108] - 公司高级副总裁兼财务总监叶吉峰曾担任中石化国勘俄罗斯UDM项目首席谈判代表，现任公司高级副总裁兼财务总监[109] 环保和社会责任 - 公司在报告期内投入环保资金1,393.70万元，主要处理废气和废水排放问题[164] - 公司通过多种方式积极开展帮扶工作，包括线上、线下招聘活动、捐赠物资和资金等，以实际行动践行社会责任和担当[183] - 公司在2023年年度报告中披露了扶贫及乡村振兴项目的具体情况，总投入为39.97万元[182]

财务表现 - 2024年第一季度，中曼石油营业收入为807,234,481.88元，同比下降10.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为172,044,864.43元，同比下降19.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为148,103,113.61元，同比下降52.15%[5] - 基本每股收益为0.43元，同比下降20.37%[5] - 总资产为9,423,280,403.70元，同比增长3.19%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为1,834,155.86元[7] 业务发展 - 公司完成对Rising Energy International Middle East DMCC的股权收购，间接持有坚戈油田53.5872%权益[5] - 2024年第一季度，公司温宿项目实现原油产量15.45万吨，比去年同期增加2.43万吨，同比增长18.66%[16] - 公司坚戈项目实现原油产量4.33万吨，比去年同期增加2.58万吨，同比增长147.43%[16] 股东情况 - 前十名股东中，上海中曼投资控股有限公司持股21.59%，朱逢学持股8.54%等[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为3,354,159,244.54元，较上期有所增加[18] - 公司非流动资产合计为6,069,121,159.16元，较上期有所增加[19] 资金流向 - 主要原因导致经营活动产生的现金流减少和净利润下降为销售商品现金减少和同一控制下企业合并增加[9][10] - 经营活动现金流入小计为1,116,753,257.46元，较上年同期略有下降[24] - 经营活动现金流出小计为968,650,143.85元，较上年同期有所增加[24] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为800.00单位[25] - 2024年第一季度公司投资支付的现金为44,686,845.00单位[25] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为637,716,616.90单位[25] - 2024年第一季度公司偿还债务支付的现金为473,230,862.15单位[25] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-166,643,978.56单位[25]

中曼石油天然气集团股份有限公司 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-021 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中曼石油天然气集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证 路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与 活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长兼总裁李春第先生、独立董事杜君先生、高级副总裁兼财务总 监叶吉峰先生、董事会秘书石明鑫先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：四川昆仑石油设备制造有限公司（以下简称"四川昆仑"） 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-020 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保 2、注册地址：成都市新都区新都街道白云路 39 号（工业东区） 3、法人代表：陈克利 4、注册资本：10,000 万元人民币 本次为四川昆仑向中信银行股份有限公司成都分行申请 1,000 万元人民币 贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为四川昆仑提供的担保余额为 9,800.00 万元人民币（不含本次担保）。 一、交易情况概述 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司四川昆仑向 中信银行股份有限公司成都分行申请 1,000 万元人民币贷款，期限不超过 12 个月， 公司为上述贷款提供连带责任保证担保。 公司已分别于 2023 年 4 月 18 日和 202 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-019 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1. 本次股份被解质押情况 | 股东名称 | 上海中曼投资控股有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 6,196,602 股 | | 占其所持股份比例 | 7.17% | | 占公司总股本比例 | 1.55% | | 解质押时间 | 年 月 日 2024 4 12 | | 持股数量 | 86,369,800 股 | | 持股比例 | 21.59% | 1 | 剩余被质押股份数量 | 股 50,573,574 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 58.55% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 12.64% | 2.中曼控股本次解除质押的股份暂无明确的后续质押计划，如后续用于质 押，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截止本 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法 规和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《中曼 石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法 律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 ...