天健会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度审计业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司（含A、B股）审计客户707家，同行业上市公司审计客户9家[1] 公司聘任情况 - 2024年3月27日，董事会审计委员会同意续聘天健并提交董事会[4] - 2024年3月27日，董事会审议通过聘任天健为2024年度审计机构议案并提交股东大会[2] - 2024年4月18日，股东大会审议通过聘任天健为公司2024年度审计机构[2] 审计沟通与会议 - 2025年1月6日，审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[5] - 2025年3月28日，审计委员会与注册会计师及项目经理进行初审后沟通[5] - 2025年4月15日，董事会审计委员会审议通过多项议案并提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健审计服务坚持独立原则，收费合理，能完成审计任务[6]

业绩总结 - 2024年度公司整体内部控制运行良好，未发现重大和重要缺陷[17] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15] - 发现少量非财务报告内控一般缺陷，已整改[16] 未来展望 - 2025年基于三战略维度完善内控机制，开展组织能效革新[17] 认定标准 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 给出财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[13][14]

股东大会信息 - 2025年5月8日13点30分在宁波高新区石化大厦召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，已在2024年4月18日相关媒体和网站刊登[8][9] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、8、9、10、11号[12] - 股权登记日2025年4月24日，A股代码603637，简称镇海股份[14] - 会议登记2025年5月7日，地点公司证券事务部[15]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-005 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理 人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告及其 摘要公允、全面、真实地反映了公司 2024 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺 不存 ...

会议相关 - 2025年4月3日邮件通知，4月16日召开第五届董事会第十五次会议，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][21][22][23][24] 资金运用 - 董事会同意用不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限至2025年年度股东大会召开[14] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积9,655,513.021元，不提取任意盈余公积[17] 研发计划 - 2025年度延续1个项目，新增12项研发项目，经费预算3100万 - 3600万元[18] 公司调整 - 审议通过《关于注销文莱子公司的议案》[25] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为5.175亿元，同比下降11.60%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为9723.68万元，同比下降3.97%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8005.69万元，同比下降6.68%[24] - 2024年第四季度营业收入为189,854,813.96元，环比增长48.9%[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为41,053,621.80元，环比增长117.5%[27] - 2024年公司营业收入为517,541,996.31元，同比减少11.60%[85][86] - 2024年归属上市公司股东的净利润为97,236,845.34元，同比减少3.97%[85][86] - 公司2024年营业收入为51,754.2万元，净利润为9,723.68万元，营业净利率为18.79%[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为375,363,831.56元，同比减少11.92%[86] - 销售费用为3,395,401.30元，同比减少23.69%[86] - 研发费用为33,524,732.90元，同比减少5.30%[86] - 销售费用3,395,401.30元，同比减少23.69%，其中职工薪酬占比74.15%[96] - 管理费用34,789,571.47元，同比增加4.89%，其中职工薪酬占比54.27%[96] - 研发费用33,524,732.90元，同比减少5.30%，其中研发人工支出占比96.52%[96] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4995.25万元，同比下降10.45%[24] - 2024年经营活动现金流量净额第四季度为67,286,756.25元，环比下降43.1%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为49,952,509.47元，同比减少10.45%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-88,208,058.63元，同比减少173.34%[86] - 经营活动现金流量净额49,952,509.47元，同比减少10.45%[101] - 投资活动现金流量净额-88,208,058.63元，同比减少173.34%[101] 业务线表现 - 主营业务收入中工程总承包业务收入为388,594,637.21元，同比减少13.71%[91] - 工程设计业务收入为108,776,912.67元，同比减少4.72%[91] - 石油化工行业毛利率为27.39%，同比增加0.26个百分点[91] - 前五名客户销售额40,687.55万元，占年度销售总额78.62%[95] - 前五名供应商采购额8,412.10万元，占年度采购总额28.72%[95] 研发投入 - 研发投入总额占营业收入比例6.48%，资本化比重0%[98] - 公司完成科技项目27项，申报专利3项，获得专利授权7项[63] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.273亿元，同比增长6.89%[24] - 2024年末总资产为13.800亿元，同比下降2.48%[24] - 货币资金862,014,001.16元，占总资产比例62.47%，同比减少7.44%[102] - 交易性金融资产120,000,000.00元，占总资产比例8.70%，同比增加300.00%[102] - 交易性金融资产期末余额为120,000,000元，同比增长300%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2024年为17,179,937.31元，同比增长11.1%[29] - 2024年政府补助金额为14,395,002.98元，同比增长0.8%[29] - 2024年金融资产公允价值变动及处置收益为5,629,529.13元，同比增长46.6%[29] 每股收益和分红 - 基本每股收益2024年为0.41元/股，同比下降2.38%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2024年为0.34元/股，同比下降5.56%[25] - 加权平均净资产收益率2024年为9.83%，同比减少1.13个百分点[25] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），合计拟派发现金红利4773.72万元，占当年归属于上市公司股东净利润的49.09%[7] - 2024年公司总股本为238,685,877股[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利2.0元（含税），合计派发现金红利47,737,175.4元，占归属于上市公司股东净利润的49.09%[173][177] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为109,795,503.42元，占年均净利润的109.23%[179] 行业和市场表现 - 2024年石油和化工行业规模以上企业实现营业收入16.28万亿元，同比增长2.1%，利润总额7897.1亿元，同比下降8.8%[58] - 2024年石油和天然气开采业固定资产投资同比下降1.8%，化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长8.6%[58] - 2024年国内油气表观消费总量同比增长2.1%，主要化学品消费总量增长6.1%，其中无机化学品增长7.8%，有机化学品增长6.4%[59] - 2024年汽油表观消费量增长3.5%，柴油表观消费量下降1.4%[59] - 2024年国内原油加工量7.08亿吨，同比下降1.6%，成品油产量同比增长0.3%，主要化学品总产量同比增长7.1%[59] - 2024年布伦特原油价格区间为68.68至92.18美元/桶[60] - 2024年国内主营炼厂产能利用率均值76.34%，同比下降1.57%，山东地炼产能利用率均值53.80%，同比下降8.12%[60] - 2025年石化化工行业规模以上企业研发投入目标占比超1.5%，计划突破20项关键共性技术及40项新产品[57] - 石化化工行业智能制造目标：主要生产装置自控率95%以上，建成30个智能制造示范工厂、50家智慧化工示范园区[58] - 炼油板块投资快速触底，化工板块投资额较炼油板块高数倍且增速更高[56] 公司战略和展望 - 公司2025年面临石油化工产业实现历史性突围的战略窗口期，聚焦基础化学品收率优化、高端新材料国产化覆盖率提升及全行业能耗强度下降[48] - 公司将以石化工程建设服务为核心，通过数字化赋能和全流程精细化管理提升项目执行效率[114] - 公司重点布局精细化工、新能源材料、节能环保等新兴领域，推动传统工程服务向高附加值转型[114] - 公司坚持产业经营和资本运作双轮驱动，审慎进行多元化布局[114] - 公司通过内生式增长和外延式并购相结合的方式推动持续健康发展[115] - 公司在新材料等前沿领域搭建产学研平台，加快科技成果转化[115] - 2025年公司将深化创新驱动与产融协同，全面提升核心竞争力和盈利能力[117] - 公司推进数字化设计和模块化施工工艺，目标减少材料损耗率[118][119] - 公司聚焦石化产业绿色低碳和数字化发展，提升工程转化能力[120] 风险因素 - 公司面临与国内第一梯队工程公司在市场拓展能力、技术创新发展、人力资源规模等方面的差距[44] - 公司业绩受市场需求与行业景气周期直接影响，石油化工行业扩张周期带动工程服务需求增长[46] - 公司面临石化产品供需矛盾和市场环境变化风险，可能影响项目预算和进度[122] - 能源消费结构变化将重构行业供需格局，公司面临投资主体多元化和市场竞争加剧挑战[122] - 设备和原材料采购成本占工程项目总成本的50%至60%[124] - 工程总承包业务具有合同金额大、项目周期长和承接难度大的特点[123] - 公司客户集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团等大型企业[128] - 铜、铝、铁等有色金属价格受宏观经济、供需关系及国际市场动态影响较大[124] 公司治理 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人[134] - 公司监事会由3人组成，其中股东监事2人、职工监事1人[134] - 公司资产独立，拥有独立的生产经营场所、商标、专利及辅助配套生产设施，资产权属清晰、完整[136] - 公司人员独立，高级管理人员均由董事会聘任，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或领薪[136] - 公司财务独立，设有独立的财务部门、银行账户和税务登记证，未与控股股东、实际控制人共用账户或提供担保[137] - 公司机构独立，内部管理机构健全，生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人严格分开[137] - 公司业务独立，主营业务为工程总承包、工程咨询等，具备独立业务资质和经营决策权[137] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易[138] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为387人，主要子公司无在职员工[162] - 员工专业构成：技术人员322人（占比83.2%），销售人员6人（1.6%），财务人员7人（1.8%）[162] - 员工教育程度：本科299人（占比77.3%），硕士46人（11.9%），大专37人（9.6%）[162] - 公司需承担费用的离退休返聘职工人数为4人[162] - 年度培训覆盖1600余人次，采用内外结合多种形式[166] - 薪酬制度采用"基本薪酬+绩效薪酬"模式，与部门产值直接挂钩[162][163] - 公司2024年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为620.22万元[149] 社会责任和ESG - 公司不属于2024年浙江省环境监管重点单位名录中的重点排污单位[188] - 公司采取减碳措施但未披露具体二氧化碳减排量（单位：吨）[189] - 公司未单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[190] - 公司为员工提供首次购房借款支持并按时缴纳社保及公积金[190] - 公司不存在拖欠民营中小企业账款情况[191] - 公司依法纳税并为地方经济发展作出贡献[191] - 公司通过多种渠道保障中小投资者合法权益[191] - 公司参与救灾、献血、捐款、助学等公益活动[193]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入53,633,273.57元，较上年同期减少47.25%，主要因部分总承包项目实施进度不及预期[3] - 归属于上市公司股东的净利润5,926,767.45元，较上年同期减少29.57%，受项目进度和利息收入减少影响[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,770,766.30元，较上年同期减少47.52%，原因同净利润变动[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少50.00%，受净利润变动影响[3][4] - 加权平均净资产收益率为0.58%，较上年同期减少0.29个百分点[4] - 2025年一季度营业总收入53,633,273.57元，较2024年一季度的101,670,572.75元下降47.25%[17] - 2025年一季度净利润5,926,767.45元，较2024年一季度的8,415,348.94元下降29.57%[18] - 2025年第一季度综合收益总额为592.68万元，2024年为841.53万元[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2024年为0.04元/股[19] - 2025年第一季度营业收入53,633,273.57元，2024年第一季度为101,670,572.75元，同比下降47.25%[30] - 2025年第一季度营业利润6,177,695.75元，2024年第一季度为8,936,490.86元，同比下降30.87%[30] - 2025年第一季度净利润5,802,759.91元，2024年第一季度为8,248,690.58元，同比下降29.65%[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年一季度营业总成本51,775,623.68元，较2024年一季度的94,121,588.96元下降45%[17] - 2025年利息收入1,742,500.15元，较2024年的7,020,790.42元下降75.18%[18] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -39,042,283.10元，较上年同期现金净流出减少，因工程设计业务到款增加和支付货款减少[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9263.41万元，2024年为8641.25万元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为9915.94万元，2024年为9589.30万元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为13820.16万元，2024年为17697.25万元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3904.23万元，2024年为 - 8107.95万元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为26035.63万元，2024年为17059.12万元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为38080.56万元，2024年为27106.78万元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12044.93万元，2024年为 - 10047.66万元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -39,053,913.93元，2024年第一季度为 -76,328,622.36元，同比增长48.84%[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -150,561,660.64元，2024年第一季度为 -100,655,353.21元，同比下降49.58%[34] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -189,615,574.57元，2024年第一季度为 -176,983,975.57元，同比下降7.13%[34] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,309,807,957.56元，较上年度末减少5.08%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,033,272,808.51元，较上年度末增加0.58%[4] - 2025年资产总计1,309,807,957.56元，较2024年的1,379,959,421.43元下降5.07%[13] - 2025年负债合计276,535,149.05元，较2024年的352,613,380.37元下降21.57%[14] - 2025年所有者权益合计1,033,272,808.51元，较2024年的1,027,346,041.06元增长0.58%[14] - 2025年应收账款133,256,064.80元，较2024年的147,525,510.16元下降9.67%[12] - 2025年存货2,358,858.27元，较2024年的138,008.20元增长1609.1%[12] - 2025年应付账款230,915,679.24元，较2024年的295,003,563.70元下降21.72%[13] - 2025年3月31日资产总计为130465.28万元，2024年12月31日为137492.83万元[26] - 2025年流动负债合计271,763,542.10元，2024年为347,634,437.89元，同比下降21.83%[27] - 2025年非流动负债合计4,768,716.95元，2024年为4,976,052.48元，同比下降4.17%[27] - 2025年负债合计276,532,259.05元，2024年为352,610,490.37元，同比下降21.57%[27] - 2025年所有者权益合计1,028,120,546.51元，2024年为1,022,317,786.60元，同比增长0.57%[27] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数11,156人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 宁波舜通集团有限公司和宁波舜建集团有限公司于2025年2月25日签署新的《一致行动协议》，存在一致行动人关系[9]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润97,236,845.34元[5] - 最近三个会计年度平均净利润100,513,750.30元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派2元（含税）[4] - 拟派发现金红利47,737,175.40元，占2024年净利润49.09%[4] - 2022 - 2024年度累计现金分红109,795,503.42元[5] 方案进展 - 2025年4月16日董事会审议通过方案并提请股东大会审议[7] - 方案尚需2024年年度股东大会审议通过方可实施[4]

财务表现 - 2024年营业收入5.18亿元，同比减少11.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9723.68万元，同比减少3.97% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利4773.72万元(含税) [1] - 现金分红占当年归属于上市公司股东净利润比例为49.09% [1]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-003 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的预告公告 重要内容提示： 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以在线互动形式召开，公司将针对 2024 年度暨 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 ...