会议信息 - 股东大会由第五届董事会四次会议决定召开，2024年10月31日发通知[6] - 2024年11月15日现场和网络投票结合召开[7][8] 参会情况 - 210人代表533,125,338股，占比63.5933%[9] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等三议案高比例通过[10][11][13] 决议情况 - 议案（一）（二）特别决议、（三）普通决议均通过[14] 会议合规 - 会议召集、召开及表决合法有效[14][15]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩稳健增长 - 2024Q1-Q3公司实现营业收入20.38亿元,同比增长26.56%;归母净利润2.81亿元,同比增长32.30% [1] - 2024Q3公司实现营业收入6.52亿元,同比增长39.91%;归母净利润0.84亿元,同比增长73.21% [1] 液压件业务表现亮眼 - 2024H1公司液压件业务实现营收6.52亿元,同比增长10.23% [2] - 随着设备更新政策的持续推进,工程机械老旧机型有望加速出清,间接促进工程机械属具需求的增长,公司作为工程机械属具龙头企业有望深度受益 [2] 持续加大研发投入 - 2024Q1-Q3公司研发费用0.94亿元,研发费用率达4.62% [2] - 公司深化与国内外科研机构及高等院校的合作,建立了专门的研发团队用于工业用多轴机器人的研发以及刀片、刀具、刀柄等硬质合金产品的研发 [2] - 2024H1公司包括硬质合金刀具、工业机器人、RV减速器等在内的其他产品实现营收1.97亿元,占总营收比例达到14.18% [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预测归母净利润分别为3.51/4.24/5.03亿元,对应EPS为0.42/0.51/0.60元 [3] - 2022-2026年公司毛利率分别为28.9%/31.9%/32.1%/32.3%/32.4% [7] - 2022-2026年公司净利率分别为12.3%/12.5%/13.7%/14.2%/14.7% [7] - 2022-2026年公司ROE分别为8.0%/8.4%/9.8%/10.9%/11.9% [7]

股权结构 - 控股股东翔宇投资持股146,741,743股，占总股本17.50%[3] - 控股股东等合计持股500,458,517股，占总股本59.70%[3] 股份质押 - 本次翔宇投资质押11,000,000股，占所持7.50%，总股本1.31%[4] - 本次翔宇投资解质9,490,000股，占所持6.47%，总股本1.13%[5] - 质押及解质后，已质押总数41,661,500股，占所持8.32%，总股本4.97%[3] 其他股东 - 宋飞持股11,342,198股，比例1.35%，无质押[9] - FENG XIAO HONG持股195,632,833股，比例23.34%，无质押[9] - SONG YU XUAN持股146,741,743股，比例17.50%，无质押[9] 公告信息 - 公告日期为2024年11月1日[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月15日14点召开[4] - 会议地点在山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为11月15日[6] 审议议案 - 审议变更回购股份用途并注销等三项议案[8] 股权登记 - 股权登记日为11月12日[15] - 登记时间为11月14日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[16] - 登记地点在公司董事会秘书办公室[16]

股份回购 - 2024年1月19日拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股[5] - 因派现回购价格上限调为不超19.88元/股[5] - 截至2024年10月18日，实际回购724.7217万股，支付99003057.81元[6] 股份用途变更 - 拟将回购股份用途变更为注销以减资[4] - 拟注销724.7217万股，占总股本0.86%[4] - 该事项尚需股东大会审议[11] 股份变动 - 2024年1 - 10月，3000元“艾迪转债”转股126股[8] - 注销后无限售流通股由838335129股变为831087912股[8]

资本信息 - 公司原注册资本838,335,003.00元，变更后为831,087,912.00元[2] - 原公司章程记载公司股份总数83,833.5003万股，修订后为83,108.7912万股[4] 会议与流程 - 2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议审议议案[2] - 事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记事宜[4]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为652,029,533.17元，同比增长39.91%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为84,097,040.50元，同比增长73.21%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为2,038,230,415.19元，同比增长26.56%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为280,586,947.29元，同比增长32.30%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.34元，同比增长36.00%[2] - 2024年前三季度营业总收入为20.38亿元，同比增长26.6%[12] - 2024年前三季度净利润为2.81亿元，同比增长32.3%[13] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为97,682,142.72元，同比增长761.86%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9768.21万元，同比增加[14] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为11.09亿元[14] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为509.24万元[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.19亿元，同比增加28.8%[14] - 2024年前三季度收到的税费返还为2522.69万元，同比增加216.1%[14] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.36亿元，同比增加14.0%[14] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.11亿元，同比增加18.9%[14] - 2024年前三季度支付的各项税费为9264.83万元，同比下降10.5%[14] - 投资活动现金流入小计为11.14亿元人民币[15] - 投资活动现金流出小计为8.81亿元人民币[15] - 投资活动产生的现金流量净额为2.33亿元人民币[15] - 取得借款收到的现金为6.23亿元人民币[15] - 偿还债务支付的现金为4.05亿元人民币[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.17亿元人民币[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.15亿元人民币[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-528.22万元人民币[15] - 现金及现金等价物净增加额为3.32亿元人民币[15] - 期末现金及现金等价物余额为7.55亿元人民币[15] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为6,437,137,827.42元，较上年度末增长9.29%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,413,163,465.57元，较上年度末增长2.53%[3] - 公司2024年9月30日的货币资金为8.15亿元人民币，较2023年12月31日增加62.1%[9] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为1.15亿元人民币，较2023年12月31日减少72.6%[9] - 公司2024年9月30日的应收账款为10.74亿元人民币，较2023年12月31日增加42.8%[9] - 公司2024年9月30日的存货为11.61亿元人民币，较2023年12月31日增加22.7%[9] - 公司2024年9月30日的短期借款为7.19亿元人民币，较2023年12月31日增加30.0%[10] - 公司2024年9月30日的应付票据为2.40亿元人民币，较2023年12月31日减少9.7%[10] - 公司2024年9月30日的应付账款为7.02亿元人民币，较2023年12月31日增加50.9%[10] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为0.70亿元人民币，较2023年12月31日减少9.4%[10] - 公司2024年9月30日的应付债券为9.07亿元人民币，较2023年12月31日增加3.0%[10] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益为34.13亿元人民币，较2023年12月31日增加2.5%[11] 股东情况 - 公司前10名股东中,FENG XIAO HONG和SONG YU XUAN分别持有公司23.34%和17.50%的股份[6]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 2.审议通过《公司监事会关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见 的议案》； 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第三次会议；会议通 知于 2024 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

公司基本信息 - 公司2017年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行4400万股普通股[5] - 公司注册资本83108.7912万元，股份总数83108.7912万股[5][12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定目的，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[25] 交易审议规则 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[40] 提案与通知 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[48] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[48] 表决与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[72] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[81] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，连续任职不得超过6年[78] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[81] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知[86] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[86] 总经理与副总经理 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[94] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘[94] 监事相关 - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[104] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[116] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，相关决定由股东大会作出[123][125] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[135] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[136]

股份与资本 - 公司拟注销已回购的724.7217万股股份并减资[9] - 截至2024年Q3末总股本838,335,087股，扣减后为831,087,870股[16] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.80元，合计拟派66,487,029.60元[16] 会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2024年10月30日召开[4] - 多项议案表决结果为全票赞成，部分需提请2024年第三次临时股东大会审议[5][10][13][17][22]