一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 9 楼会议室 召开；会议通知已于 2024 年 10 月 13 日以书面或电子邮件方式送达；本次会 议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"艾迪转债"转股价格的议案》 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2024-060 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 截至 2024 年 10 月 16 日，"艾迪转债"转股价格已触发向下修正条款。 鉴于"艾迪转债"距离 6 年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、 市场环境等诸 ...

债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 债券回售 - 2024年相关会议通过部分募投项目延期及变更资金用途议案，附加回售条款生效[4] - 回售期间为2024年10月8日至14日，价格100.48元/张[4][5] - 有效申报数量20张，金额2009.60元，10月17日发放资金[4] 影响及后续 - 本次回售不对公司现金流等产生重大影响[6] - 未回售的“艾迪转债”继续在上海证券交易所交易[7]

报告公司投资评级 艾迪精密未提供具体的投资评级。 报告的核心观点 1. 艾迪精密上半年营业收入及归母净利润均实现两位数增长,体现了公司作为行业领导者的韧性和实力 [1][2] 2. 公司费用管控能力优秀,降本增效成果显著,经营效率持续提高 [2] 3. 公司持续加大研发投入,在高端产品领域不断取得技术突破,进一步巩固了行业领先地位 [2] 4. 公司经营性现金流大幅改善,经营质量明显提升 [2][3] 5. 公司传统主业收入持续增长,穿越了工程机械行业的下行周期 [3][4] 6. 公司积极培育新业务板块,成功打造了第二增长引擎 [5] 7. 公司与川崎重工合资成立子公司,双方强强联合有望助力公司加速抢占高端液压件市场份额 [5][6]

债券发行 - 公司于2022年4月15日发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 回售信息 - 回售价格100.48元/张（含息、含税），回售期2024年10月8 - 14日[5] - 回售资金发放日为2024年10月17日[5] 利率情况 - “艾迪转债”第三年票面利率1.00%，利息约0.48元/张(含税）[6] 申报规则 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出[7] 交易规定 - 回售期间“艾迪转债”继续交易，但停止转股[9]

可转换债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[5] 转股价格 - 初始转股价格23.96元/股，经多次调整现为23.62元/股[6][7][8] - 转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日[4] 价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 截至2024年10月9日，已有10个交易日收盘价低于20.077元/股[4][11] - 触发修正条件后公司将确定是否修正并披露信息[12]

债券发行 - 公司于2022年4月15日发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 回售信息 - 回售价格100.48元/张（含息、含税），回售期2024年10月8 - 14日[5] - 回售资金发放日为2024年10月17日[5] 利率情况 - “艾迪转债”第三年票面利率1.00%，利息约0.48元/张(含税）[6] 回售规则 - 回售不强制，需上交所系统申报，申报后不可撤销[5][7] - 回售使流通面值少于3000万元，回售期结束三日后停交易[9] 风险提示 - 公告前“艾迪转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[10]

可转债发行与转股 - 2022年4月15日发行100,000万元可转换公司债券，期限6年[5] - 2024年7 - 9月，2,000元“艾迪转债”转股84股，占比0.00001%[4][8] - 截至2024年9月30日，累计39,000元转股1,625股，占比0.0002%[4][8] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额999,961,000元，占比99.9961%[4][8] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“艾迪转债”转股价格多次调整，2024年6月18日调为23.62元/股[6][7] 股份变化 - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股和总股本从838,335,003股增至838,335,087股[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月19日[3] - 实施期限为2024年1月19日至2025年1月18日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数724.72万股，占比0.86%[3] - 累计已回购金额9900.30万元[3] - 实际回购价格13.30 - 14.28元/股[3] 其他情况 - 2024年9月未进行股份回购[6] - 截至2024年9月30日回购合规[6] - 回购价格上限调整为不超19.88元/股[5]

| | | | | | | | 集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补充流动资 | | 22,432.85 | 不适用 | 22,432.85 | / | 艾迪 | / | | 金 | | | | | | 精密 | | | 在泰国新建 | | | | | | | | | 年产液压破 | | | | | | | | | 碎锤 1.6 万 | | | | | | 艾迪 | | | 台、多元化 | | | | | 建设期预 | 精密 | 本次变更新增 | | 属具 3.6 | 万 | | | 24,972.50 | 计 2 年 | （泰 | 募集资金投资 | | 台和高端液 | | | | | | 国） | 项目 | | 压件 0.8 万 | | | | | | | | | 台套项目 | | | | | | | | | 艾崎精密高 | | | | | | | 本次变更新增 | | 端液压件项 | | | | 15,300.00 | 建设期预 | 艾崎 | 募集资金投资 | | | | | | | 计 2 年 | 精密 | | | 目 ...

债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 回售信息 - 回售价格100.48元/张，回售期2024年10月8 - 14日，资金发放日10月17日[5] - 第三年票面利率1.00%，利息约0.48元/张[6] - 回售不强制，回售期可转债停止转股[5] 交易情况 - 若回售致流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停交易[9] - 公告前“艾迪转债”收盘价高于回售价，回售或损失[10] 联系信息 - 公司证券部联系电话0535 - 6392630[11]