招商证券股份有限公司 关于彤程新材料集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为彤程新材 料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司变更 部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总 额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及其他发行费 用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832 ...

资金募集 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额78983.24万元[2] 项目投入 - 截至2024年11月27日，募集资金投资项目累计投入76641.17万元，投入进度97.03%[3][4] - 10万吨/年可生物降解材料项目（一期）拟投入48066万元，投入进度100%[4] - 60000t/a橡胶助剂扩建项目拟投入14807万元，投入进度100%[4] - 研发平台扩建项目拟投入4895万元，投入进度52.15%[4] - 补充流动资金拟投入11215.24万元，投入进度100%[4] 项目变更 - 拟终止“研发平台扩建项目”后续投入，将剩余3799.57万元永久补充流动资金[12] 审批情况 - 2024年12月3日董事会、监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[12][13] 相关意见 - 监事会认为变更合理，保荐机构无异议[13][14]

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 法律意见书 地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划(草案)》〈以下简称"《激励计划》")等有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下简称"本所")接受彤程新材料集团股份有限公 ...

会议信息 - 公司于2024年12月3日召开第三届监事会第十六次会议[3] - 会议通知于2024年11月28日通过邮件发出[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] 后续安排 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》需提请股东大会审议[4] - 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》需提请股东大会审议[6]

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

公司信息 - 公司股票代码为603650，债券代码为113621[1] 股票回购 - 2024年12月3日决定回购注销2023年部分限制性股票[3] - 因1人工作调整，回购注销33334股限制性股票[3] - 注销后股份总数减少33334股，注册资本减少3334元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报时间为2024年12月4日至2025年1月18日[5] - 申报地点为上海中心大厦25层，联系董办[7] - 联系电话021 - 62109966，邮箱securities@rachem.com[7]

关联交易 - 2025年度公司与中策橡胶预计日常关联交易不超40000万元[4] - 2024年预计向中策橡胶销售39000万元，截至10月31日实际发生31508万元[6] - 2025年预计向中策橡胶销售40000万元，占同类业务14.79%；2024年实际占比15.49%[7] 中策橡胶财务数据 - 中策橡胶注册资本78703.7038万元[8] - 2024年9月30日总资产4382927.61万元，净资产1712618.67万元[8] - 2024年1 - 9月营收2929330.92万元，营业成本2303024.37万元[8] - 2024年1 - 9月营业利润333946.32万元，利润总额333638.72万元，净利润321424.60万元[8] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润321425.25万元[8] - 2023年12月31日总资产3919568.07万元，净资产1418312.22万元[8] - 2023年营收3525225.46万元，营业成本2843268.21万元[8]

关联交易 - 预计2025年度与中策橡胶及其子公司日常关联交易不超4亿元[3] 资金用途 - 拟终止“研发平台扩建项目”，3799.57万元剩余募集资金补流[6] 股票处理 - 因1人不符资格，回购注销33334股2023年限制性股票并调回购价[7] 会议安排 - 2024年12月3日召开第三届董事会第十九次会议[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会通知[8]

限制性股票激励计划 - 2023年9月13日首次授予164人480.40万股，价格14.88元/股[6] - 2023年11月1日首次授予登记476.80万股，162人[6] - 2024年7月17日预留授予10人23.70万股，价格14.90元/股[7] 回购注销情况 - 2024年8月20日回购注销40,000股并调整价格[8] - 2024年10月24日回购注销10,000股并调整价格[8] - 2024年12月3日回购注销33,334股并调整价格[9] 利润分配 - 2023年度每10股派现5.90元，2024年半年度每10股派现2.50元[13] 回购相关数据 - 回购价格由14.88元/股调为14.04元/股[15] - 回购支付468,009.36元，用自有资金[16] - 总股本由599,080,448股减至599,047,114股[17] 其他 - 回购注销不影响财务和经营成果[20] - 薪酬与考核委员会、监事会同意回购注销[22][23] - 已获批准授权，需披露信息和办登记手续[24]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 彤程新材料集团股份有限公司 1 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 4,500.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于提前归还用于暂时补充流动资金的募 集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-075）。 使用期限内，公司实际使用闲置募集资金 4,500.00 万元用于暂时补充流动资 金。截至本公告披露日，上述用于暂时补充流动资金的 ...