关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[3] - 公司董事等持有公司5%以上股份的相关人员应报送关联人名单及关系说明[4] 关联交易定价 - 关联交易价格优先按市场价格，无则成本加成定价，都不适用则协议价[6] 关联交易审批 - 新年度首月财务部报新年度关联交易基准价格及上一年执行情况至董事会[7] - 总经理批准权限为与关联自然人交易不满30万元、与关联法人交易不满300万元或低于最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易[9] - 董事会批准权限为与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易[9] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[9] 特殊关联交易审议 - 向非由公司控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[10] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[10] 关联交易期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[12] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[13] 关联交易审议流程 - 应当披露的关联交易事项提交董事会审议前，需经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交[15] - 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会由过半数非关联董事出席举行，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东大会审议[15] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决[16] - 当出现是否为关联董事的争议时，由董事会全体董事过半数通过决议决定该董事是否属关联董事及是否回避[17] 关联交易实施 - 经股东大会批准的关联交易，董事会和公司经理层根据决定组织实施[20] - 经董事会批准后执行的关联交易，公司经理层根据决定组织实施[21] - 经公司总经理批准执行的关联交易，由公司相关部门负责实施[22] 办法生效 - 本办法经公司股东大会审议批准后生效[22]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证[9] - 募投项目搁置时间超过1年，公司需重新论证该项目[8] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[10] - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[10] 流动资金补充 - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超过12个月[11] 超募资金使用 - 超募资金每12个月累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超超募资金总额30%[12] - 公司将超募资金用于在建及新项目应投资主营业务，比照相关规定进行可行性分析并及时披露[13] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[5] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议有效期届满前终止，公司应自终止日起两周内签订新协议并公告[6] 节余募集资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[14] - 单个募投项目完成后，将节余募集资金用于其他募投项目需经董事会、保荐人、监事会同意并公告[13] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[19] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[21] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[21] 信息披露 - 公司应在董事会会议后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告本次募集资金基本情况等内容[13] 募投项目变更 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告原项目情况、变更原因、新项目情况等内容[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月17日14点30分在浙江绍兴召开[3] - 网络投票起止时间为12月17日，各平台有不同投票时段[5] - 本次审议5项非累积投票议案，已在11月29日披露[7] 股东相关 - 应回避表决的关联股东有绍兴上虞东大针织等[8] - 议案1、2对中小投资者单独计票，议案2涉及关联股东回避[10] 时间安排 - 股权登记日为12月11日，会议登记时间为12月12日[14][15] - 会议预期半天，与会者食宿及交通费自理[17]

会议安排 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年11月28日通讯表决召开[2] - 公司董事会拟于2024年12月17日召开2024年第一次临时股东大会[4][5] 议案表决 - 《关于出售控股子公司的议案》等六项议案表决通过，均需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4]

交易信息 - 公司拟转让美国GGS，交易对价为6100万美元按调整机制调整后的金额[2][5][17][25] - 买方为Globus或其子公司，卖方为浙江康隆达等，支付方式为现金，交易截止日立即支付[25] - 交易预计产生利润占公司最近一年经审计净利润超50%且绝对金额超500万元，需股东大会审议[2][6] 财务数据 - 2023年5月31日Globus资产总额164024千英镑、负债总额116739千英镑、资产净额47285千英镑[9] - 2023财年Globus营业收入76635千英镑、净利润 - 25908千英镑[9] - 2024年1 - 9月美国GGS与公司交易额6148.36万元，应付账款余额2197.35万元[14] - 2023年度美国GGS与公司交易额6218.27万元，应付账款余额3383.17万元[14] - 截至2024年9月30日，公司对美国GGS其他应收款余额1080.20万美元[14] - 2024年9月30日美国GGS资产总额35439.14万元、负债总额24603.11万元、资产净额10836.03万元[15] - 2024年1 - 9月美国GGS营业收入41668.30万元、净利润2811.32万元[15] - 美国GGS评估价值为3636万美元，折合人民币25913.04万元[17] - 评估价值与合并财报中归母净资产相比增值2383.79万美元，增值率190.37%；与母公司财报中净资产相比增值2201.76万美元，增值率153.51%[18] - 2022 - 2024年1 - 6月美国GGS主营业务收入分别为6602.27万、7023.49万、3772.70万美元，收入增长率分别为6.38%、7.43%[21][23] - 2022 - 2024年1 - 6月美国GGS主营业务成本分别为5185.49万、5219.76万、2657.69万美元，毛利率分别为21.46%、25.68%、29.55%[23] - 美国GGS基期财务数据年化PE为7.3倍左右[24] 市场与预测 - 近两年美国GGS收入增长率保持在6%-7.5%，2023 - 2030年行业CAGR将达7.4%，本次评估预测期CAGR为2.42%[21] - 本次评估预测期毛利率为25.32% - 31.81%，5年后稳定期较基期提高约2%[24] 风险提示 - 本次交易存在价格调整、合规程序、履约、汇率波动等风险[28][29]

担保原则与条件 - 公司为他人担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则并采取反担保措施[3] - 公司可对符合特定条件的单位提供担保，特殊情况经审议也可担保[5] 担保审批 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须股东大会审批[8] - 为资产负债率超70%的对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情况须股东大会审批[8] - 股东大会审议特定担保事项须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 董事会审议担保事项须全体董事过半数出席且出席董事三分之二以上同意[10] 担保操作 - 公司董事长或授权人员按决议签署担保合同，对外担保须订立书面合同[24][25] - 担保合同应明确债权种类、金额等条款，多担保人时明确担保份额和责任[13] 担保管理 - 财务部负责担保事项登记备案与注销，管理合同资料并通报董事会秘书[16] - 财务部对被担保单位资信调查、办理手续、跟踪监督并归档文件[16] 担保风险处理 - 被担保人债务到期15个工作日内未还款等情况，财务部报告董事会并披露信息[19] - 担保纠纷经授权后公司派员处理，履行担保义务后向债务人追偿[19] 违规处理 - 董事等擅自越权签担保合同损害公司利益，公司追究责任[22] - 公司违规担保应及时披露，采取措施解除或改正并追究责任[23]

股东信息变更 - 股东海南裕康管理咨询合伙企业（有限合伙）更名为海南裕昊创业投资合伙企业（有限合伙）[1] - 股东注册资本变更为34246.575342万元[1] - 股东经营范围变更为创业投资等[1] 股东持股情况 - 股东持公司股份11100000股，占总股本6.85%[2] 其他情况 - 股东变更对公司经营无影响，未减持股份[2] - 公司控股股东及实际控制人未变[2]

包销协议解除 - 2024年3月Suay Chin与相关方签署《解除包销协议》，KMUK支付1400万美元终止金[3] 终止金支付情况 - 截至公告日，Suay Chin已收到850万美元终止金[6] - KMUK需在首批锂辉石从马里发出或2024年10月31日前完成全部支付[3] 补充协议支付安排 - 补充协议签署后2个工作日支付第一笔350万美元[4] - 与海南矿业包销协议生效后10个工作日支付第二笔350万美元[5] - 2024年11月30日前支付第三笔200万美元[6] - 2024年12月20日前支付第四笔350万美元[6]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为297,605,647.77元，同比下降52.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,850,744.62元，同比下降182.73%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,229,172.08元，同比下降180.48%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为986,071,965.25元，同比下降25.02%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-63,980,352.19元，同比下降109.94%[15] - 基本每股收益为-0.39元/股，同比下降105.26%[16] - 综合收益总额为-92,017,850.59元，同比下降125.17%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为217,114,559.67元，同比增长33.66%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元，同比增长33.7%[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，同比改善37.3%[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，同比改善63.6%[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为7694.65万元，同比下降29.2%[19] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为7082.44万元，同比下降21.3%[18] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.40亿元，同比下降4.6%[18] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为5188.76万元，同比增长21.3%[17] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.31亿元，同比下降25.6%[18] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为12.64亿元，同比下降20.1%[18] 资产与负债 - 公司总资产为3,459,785,590.84元[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,064,362,836.02元[3] - 公司货币资金从2023年底的3.478亿减少至2024年9月30日的1.769亿，降幅达49.1%[10] - 应收账款从2023年底的1.592亿增加至2024年9月30日的1.807亿，增长13.5%[10] - 存货从2023年底的4.458亿增加至2024年9月30日的5.358亿，增长20.2%[11] - 公司流动资产从2023年底的10.611亿增加至2024年9月30日的10.810亿，增长1.9%[11] - 非流动资产从2023年底的24.521亿减少至2024年9月30日的23.787亿，下降3.0%[11] - 公司总资产从2023年底的35.132亿减少至2024年9月30日的34.598亿，下降1.5%[11] - 短期借款保持在9.750亿，与2023年底持平[11] - 应付账款从2023年底的4.051亿增加至2024年9月30日的4.947亿，增长22.1%[11] - 合同负债为27,918,266.16元，同比增加1,972.68%[12] - 一年内到期的非流动负债为97,789,612.25元，同比下降55.59%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为1,064,362,836.02元，同比下降8.64%[13] 成本与费用 - 营业总成本为985,115,968.58元，同比下降23.93%[14] - 研发费用为32,011,778.19元，同比下降54.14%[14] - 财务费用为51,487,980.14元，同比大幅增加12,453.67%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为15,253,411.31元[5] 营业收入下降原因 - 公司营业收入下降主要由于锂盐收入大幅下降[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要由于越南项目大量转固而产能尚处于爬坡阶段，计提的折旧、摊销费用较大[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要由于上期出售锂盐产品库存较大[6] 公司结构调整 - 公司注销全资子公司赣州和成锂业有限公司[9] - 控股股东东大针织向合林基金和钜银基金分别转让965万股股份[9] 销售与现金收入 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.85亿元，同比下降10.8%[17]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，以网络文字互动形式召开[3][4] - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] 投资者参与 - 2024年11月20日可登录上证路演中心参与[6] - 2024年11月13 - 19日16:00前可提问[2][6] 其他 - 2024年10月31日披露《公司2024年第三季度报告》[2]