信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 2022年上海永冠众诚新材料科技(集团)股 份有限公司公开发行可转换公司债券2024 年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit ...

公司变更 - 2024年4月29日和5月31日分别召开会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[2] - 变更后公司注册资本为19113.0741万元[2]

可转债信息 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000万元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[3] 转股信息 - 转股时间为2023年2月3日至2028年7月27日，初始转股价格26.81元/股[2][4] - 2022 - 2023年两次调整转股价格，现为22.59元/股[4][5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 2024年6月11日起算，截至24日已有十个交易日低于19.20元/股[2][9] - 未来二十个交易日有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[9]

权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2024年6月28日披露权益分派实施公告[6] 可转债 - 2024年6月27日至登记日“永22转债”停止转股[3][6] - 实施后将调整“永22转债”当期转股价格[5] 会议与公告 - 2024年4月、5月会议审议通过利润分配议案[4] - 公告日期2024年6月24日，编号2024 - 060[1][7]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月29日，期限至2024.12.27[2] - 预计金额7000万元 - 14000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购707.0775万股，占比3.6994%，金额8967.6903万元[2] - 实际价格区间9.42元/股 - 15.20元/股[2] 方案调整 - 2023年12月28日原总额4000万元 - 8000万元，不超22元/股[3] - 2024年2月6日增至7000万元 - 1.4亿元[4] 后续计划 - 2024年5月未回购，将在期限内择机回购并披露信息[5][6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月31日召开[1] - 出席股东大会股东及代表15人，代表股份67,693,670股，占比36.7781%[6] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份60,087,520股，占比32.6456%[7] - 通过网络投票股东及代表9人，代表股份7,606,150股，占比4.1324%[7] - 参加投票中小投资者及代表13人，代表股份7,607,850股，占比4.1334%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%[9] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%[10] - 《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%[11] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%[14] - 《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意7,557,650股，占非关联股东有效表决权股份总数的99.3401%[16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%；中小投资者同意7,552,150股，占比99.2678%[17] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%；中小投资者同意7,552,150股，占比99.2678%[17] - 《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[19] - 《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意67,617,970股，占比99.8881%；中小投资者同意7,532,150股，占比99.0049%[20] - 《关于公司2024年度对外担保预计的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[21] - 《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%[23] - 《关于公司开展2024年度套期保值业务的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[24] - 《关于公司开展2024年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[25] - 《关于公司未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[29] - 《关于修订<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意67,617,970股，占比99.8881%[27]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-058 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,693,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7781 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠众诚 新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（债券简称"永22转债"）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等有关法律法规的要求，现就永冠新材使用募集资金向子公司增资实施 募投项目的事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 770 万张可 转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 ...

融资与资金使用 - 公司公开发行770万张可转债，募资7.7亿元，净额7.63亿元[3][4] - 募资拟投四项目，总投资9.08亿元，拟投入7.7亿元[6] - 2024年变更部分募资用途，1亿用于振冠项目[7] 减资与增资 - 2024年江西永冠减资1.74亿元，江西连冠减资1亿[9] - 拟用3.68亿募资向江西振冠增资，注册资本增至1.24亿[10] 江西振冠业绩 - 2023年底资产3.97亿，负债3.48亿，净资产4927.06万[12] - 2024年3月底资产4.33亿，负债3.84亿，净资产4951.3万[12] - 2023年营收3822.08万，净利润88.12万[13] - 2024年1 - 3月营收1302.63万，净利润24.24万[13] 决策与文件 - 2024年5月24日审议通过向江西振冠增资议案[16] - 备查文件含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[18]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-056 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新 材料有限公司增资的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募 投项目的公告》（公告编号：2024-057）。 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第八次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 20 日以电话、传真、电 子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 二、监事 ...