公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事出席9次董事会、1次股东大会[7] - 2024年独立董事主持5次审计委员会会议，参加2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[9] 合规情况 - 2024年无其他对外担保事项，无关联方违规占用资金情况[15] - 2024年募集资金存放和使用合规，无违规改变用途[16] - 2024年严格遵守信息披露规定，无虚假记录[19] - 2024年公司及股东无违反承诺事项[20] 报告与内控 - 独立董事认为2023 - 2024年多份报告编制程序合规，内容真实准确完整[17] - 公司内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[18] 其他事项 - 2024年日常关联交易具备商业实质，定价公允[14] - 2024年独立董事未行使特别权力[10] - 2024年支付给董事和高管薪酬公平合理[21] - 第二期员工持股计划购买回购股份价格调为11.11元/股[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，确保决策科学性并保护投资者利益[24]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[3] - 独立董事主持召开2次薪酬与考核委员会会议[5] - 独立董事参加1次提名委员会会议[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 合规情况 - 截至2024年12月31日除子公司担保外无其他对外担保[10] - 2024年无控股股东等关联方违规占用资金情况[10] - 2024年募集资金存放和使用符合规定[11] - 2024年日常关联交易具备商业实质且定价公允[9] - 2024年严格遵守信息披露规定[12] - 2024年公司及股东遵守各项承诺[13] 其他事项 - 独立董事认为2023 - 2024年报告内容真实准确完整[11] - 公司内部控制体系符合要求无重大缺陷[11] - 2024年对董高人员支付薪酬公平合理[14] - 第二期员工持股计划购股价格调为11.11元/股[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职确保决策科学保护投资者[16]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.27亿元，较上年同期增长15.73%[4] - 2025年第一季度营业总收入1,526,767,077.89元，2024年第一季度为1,319,207,637.93元[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1307.20万元，较上年同期下降74.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116.45万元，较上年同期下降96.59%[4] - 2025年一季度净利润1307.20万元，较2024年的5124.44万元下降74.50%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期下降73.08%；稀释每股收益0.07元/股，较上年同期下降70.83%[5] - 2025年一季度基本每股收益0.07元/股，较2024年的0.26元/股下降73.08%[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.51%，较上年同期减少1.54个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产68.94亿元，较上年度末增长4.18%；归属于上市公司股东的所有者权益25.82亿元，较上年度末增长0.55%[5] - 2025年3月31日流动资产合计3,657,052,458.48元，2024年12月31日为3,494,349,131.60元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计3,236,839,691.01元，2024年12月31日为3,122,939,732.96元[14] - 2025年3月31日资产总计6,893,892,149.49元，2024年12月31日为6,617,288,864.56元[14] 负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计2,667,726,843.09元，2024年12月31日为2,409,859,016.22元[14] - 2025年3月31日非流动负债合计1,643,850,644.90元，2024年12月31日为1,639,246,296.15元[14] - 2025年3月31日负债合计4,311,577,487.99元，2024年12月31日为4,049,105,312.37元[14] 所有者权益相关 - 2025年3月31日所有者权益合计2,582,314,661.50元，2024年12月31日为2,568,183,552.19元[15] 营业成本相关 - 2025年一季度营业成本14.18亿元，较2024年的11.90亿元增长19.24%[18] 综合收益总额相关 - 2025年一季度综合收益总额1223.42万元，较2024年的4851.49万元下降74.79%[19] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到现金14.48亿元，较2024年的13.26亿元增长9.19%[22] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-6342.01万元，较上年同期下降5236.61%[5] - 2025年一季度经营活动现金流量净额为-6342.01万元，2024年为123.47万元[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年一季度投资活动现金流量净额为-2.81亿元，2024年为2384.79万元[22] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年一季度筹资活动现金流量净额为2.91亿元，2024年为-3895.48万元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为-4434.95万元，2024年为-994.24万元[23] 现金及现金等价物余额相关 - 2025年一季度末现金及现金等价物余额为7.61亿元，2024年为10.93亿元[23] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1190.74万元[7] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数12036户[9] 公司业务分布相关 - 公司美国业务占整体收入的比例约为4%，客户分布于全球110多个国家和地区[7] 公司回购股份相关 - 公司回购专用证券账户持股5,838,875股，占比3.05%[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本1,529,601,814.24元，2024年第一季度为1,280,158,495.08元[17]

财务报告基本信息 - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人吕新民、主管会计工作负责人石理善及会计机构负责人黄文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn），证券交易所网址为www.sse.com.cn [19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入62.05亿元，较2023年增长13.72%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较2023年增长97.39%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.68亿元，较2023年末增长2.15%[23] - 2024年基本每股收益0.88元/股，较2023年增长104.65%[24] - 2024年加权平均净资产收益率6.54%，较2023年增加3.21个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益63.52万元，2023年为440.86万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助6147.96万元，2023年为5904.66万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益2579.53万元，2023年亏损1.01亿元[29] - 2024年其他营业外收入和支出 -257.09万元，2023年为474.42万元[30] - 2024年非经常性损益合计7101.64万元，2023年为 -2546.97万元[30] - 2024年公司实现营业收入62.05亿元，同比上升13.72%，归属上市公司股东净利润1.63亿元，同比上升97.39%，扣非净利润9227.00万元，同比下降14.72%[33] - 交易性金融资产期初余额447,717,450.05元，期末余额247,438,531.51元，当期变动-200,278,918.54元，对当期利润影响24,559,739.75元[31] - 应收款项融资期初余额4,124,083.09元，期末余额40,471,373.00元，当期变动36,347,289.91元，对当期利润影响-531,680.25元[31] - 其他流动资产期初余额50,979,210.42元，期末余额-50,979,210.42元，当期变动-50,979,210.42元，对当期利润影响689,766.53元[31] - 交易性金融负债期初余额12,206,742.85元，期末余额775,188.68元，当期变动-11,431,554.17元，对当期利润影响-1,635,794.25元[31] - 报告期内公司实现营业收入620,499.37万元，同比增长13.72%；利润总额16,965.39万元，同比增长149.46%；归属于上市公司股东的净利润16,328.63万元，同比增长97.39%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,227.00万元，同比减少14.72%[98] - 营业收入本期数6,204,993,661.51元，上年同期数5,456,563,528.74元，变动比例13.72%；营业成本本期数5,712,325,036.69元，上年同期数4,980,772,389.51元，变动比例14.69%[99] - 销售费用本期数64,350,048.42元，上年同期数54,702,435.50元，变动比例17.64%；管理费用本期数104,493,952.41元，上年同期数93,416,755.58元，变动比例11.86%[99] - 财务费用本期数21,075,844.56元，上年同期数43,732,730.28元，变动比例 - 51.81%；研发费用本期数194,930,749.68元，上年同期数155,566,128.16元，变动比例25.30%[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期数233,565,665.32元，上年同期数355,401,267.79元，变动比例 - 34.28%[99] - 2024年销售、管理、研发、财务费用分别为64350048.42、104493952.41、194930749.68、21075844.56，较2023年增长17.64%、11.86%、25.30%、 - 51.81%[114] - 本期研发投入194930749.68元，占营业收入比例3.14%，资本化比重为0[115] - 经营活动现金流净额本期为233565665.32，较上年同期下降34.28%[118] - 交易性金融资产本期期末数247438531.51，较上期下降44.73%[120] - 应收账款本期期末数1122468481.89，较上期增长32.72%[120] - 境外资产325986818.49元，占总资产比例4.93%[121] - 受限资产账面余额412541626.93元，账面价值312875236.35元[125] - 对联营企业投资期末数为6925953.92元，较期初数9203795.72元减少2277841.8元，变动幅度为 - 24.75%[164] - 私募基金期初数为255546053.64元，本期公允价值变动损益为22598819.29元，本期购买金额60000000元，出售/赎回金额93680124.42元，期末数为244464748.51元[167] - 期货期初数为213873.30元，本期购买金额2759909.70元，期末数为2973783.00元[167] - 报告期内确认外汇衍生品交易公允价值变动损益 -77.52万元，投资收益 -78.79万元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年民用消费级胶粘新材料收入31.10亿元，同比增长7.23%，占主营业务50.66%，产能利用率超80%[34] - 2024年工业级胶粘新材料收入12.69亿元，同比增长18.22%，占主营业务20.67%，新增三十余款新品[35] - 2024年可降解新材料收入15.41亿元，同比增长15.36%，占主营业务25.09%，完成振冠项目第一条造纸线安装与试机[35] - 2024年车规级胶膜新材料收入2.19亿元，同比增长108.31%，占主营业务3.57%，与多家车企批量化供货[36] - 报告期内国际市场收入43.83亿元，同比增长17.02%，业务覆盖全球110多个国家和地区，欧洲业务占主营收入18.65%，东南亚业务占比13.53%，美国业务占比4.12%[37] - 制造业营业收入6,139,726,897.08元，营业成本5,650,420,394.46元，毛利率7.97%，营业收入比上年增减13.38%，营业成本比上年增减14.31%，毛利率比上年减少0.75个百分点[102] - 车规级胶膜新材料营业收入219,362,488.27元，营业成本207,181,670.95元，毛利率5.55%，营业收入比上年增减108.31%，营业成本比上年增减128.95%，毛利率比上年减少8.52个百分点[102] - 内销营业收入1,757,035,727.25元，营业成本1,709,396,581.58元，毛利率2.71%，营业收入比上年增减5.22%，营业成本比上年增减6.62%，毛利率比上年减少1.28个百分点；外销营业收入4,382,691,169.83元，营业成本3,941,023,812.88元，毛利率10.08%，营业收入比上年增减17.02%，营业成本比上年增减18.00%，毛利率比上年减少0.74个百分点[102] - 车规级胶膜新材料营业收入同比增长108.31%，营业成本同比增长128.95%，毛利率同比下降8.52个百分点[103] - 车规级胶膜新材料生产量13317.55万平方米，同比增长69.83%；销售量12779.96万平方米，同比增长86.37%；库存量2308.25万平方米，同比增长11.28%[104] - 工业级胶粘新材料生产量72581.83万平方米，同比增长33.46%；销售量67018.62万平方米，同比增长28.96%；库存量10500.50万平方米，同比增长41.77%[104] - 可降解新材料生产量111322.57万平方米，同比增长19.59%；销售量107192.12万平方米，同比增长16.97%；库存量13002.13万平方米，同比增长37.00%[104] - 民用消费级胶粘新材料生产量462110.40万平方米，同比增长10.65%；销售量460254.97万平方米，同比增长10.72%；库存量36258.55万平方米，同比增长5.59%[104] - 制造业人工成本本期金额5650420394.46元，占总成本比例98.92%，较上年同期变动14.31%[108] - 车规级胶膜新材料材料成本本期金额156356216.93元，占比75.47%，较上年同期增长114.46%[108] - 按细分行业，车规级、工业级、可降解、民用消费级胶粘新材料营业收入分别为21936.25万元、126929.07万元、154068.4万元、311038.97万元，同比增减分别为108.31%、18.22%、15.36%、7.23%[159] - 按销售渠道，境内销售营业收入为175703.57万元，同比增加5.22%；境外销售营业收入为438269.12万元，同比增加17.02%[161] - 车规级胶膜新材料设计产能17,451.00万平方米，产能利用率76.31%[150] - 工业级胶粘新材料设计产能84,422.00万平方米，产能利用率85.98%[150] - 可降解新材料设计产能127,787.50万平方米，产能利用率87.12%[150] - 民用消费级胶粘新材料（万平方米）设计产能560,510.50万平方米，产能利用率82.44%[150] - 民用消费级胶粘新材料（万千克）设计产能23,724.00万千克，产能利用率87.97%[150] - 2024年车规级、工业级、可降解、民用消费级胶粘新材料产能分别为17451万平方米、84422万平方米、127787.5万平方米、560510.5万平方米和23724万千克，较2023年分别增加7837万平方米、8752.5万平方米、9425.5万平方米、51101万平方米和598.14万千克[151] 行业市场环境 - 2024年度我国快递业务量累计完成1750.8亿件，同比增长21.5%；业务收入累计完成1.4万亿元，同比增长13.8%[41] - 2024年度我国装饰装修产值规模达3.16万亿元，近五年复合增长率超6%[45] - 2024年中国汽车产销量为3128.2万辆和3143.6万辆，新能源汽车年产量约1300万辆，渗透率超40%[49] - 2024年比亚迪销量427.21万辆，同比增长41%；吉利销量217.66万辆，同比增长32%[49] - 2024年国内汽车保有量达到3.53亿辆[51] - 2024年中国高端智能手机（600美元及以上）市场份额突破28%[53] - 2024年新能源汽车渗透率突破40%，拉动动力电池需求激增[58] - 我国快递业务量连续十年稳居世界首位[41] - 中国汽车产销量连续16年稳居全球第一[49] - 我国消费电子产业连续十年蝉联全球最大生产国与出口国[53] - 2016 - 2022年全球胶粘带市场规模从475.37亿美元增长至649.53亿美元，预计2025年达752.54亿美元，亚洲占全球份额56%[132] - 贝哲斯咨询预测2025年全球胶带市场规模达865亿美元，2033年增至1270亿美元，复合增长率4.92%[132] - 2016 - 2023年国内胶粘带销量由218.60亿平方米增长至398.20亿平方米，复合增长率8.94%[133] - 2016 - 2023年国内胶带市场规模从3

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券实际募集资金76576万元，净额76302.47万元[2][3] - 2022 - 2024年度募集资金投资项目分别使用25504.05万元、9736.09万元、15971.99万元[4][5] - 2023 - 2024年度存款利息收入及现金管理投资收益分别为1209.56万元、566.56万元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额25000万元，专户余额2031.31万元[5] - 2022年可转换公司债券募集资金总额7.7亿元，2024年投入1.597199亿元，累计投入5.121214亿元[39] 资金使用决策 - 2022年8月30日，公司同意使用1012.65万元募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金[14] - 2023年4月27日，公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，5月31日股东大会通过该议案[18] 项目变更情况 - 2024年变更部分可转债募集资金用于江西振冠项目[8] - 2024年2月公司变更部分可转债募集资金用途，将10000万元用于江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目[27] - 2024年10月公司将江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目预定可使用状态日期延至2025年3月[30] 项目投资情况 - 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目承诺投资3.2亿元，调整后2.2亿元，累计投入2.186769亿元，投入进度99.40%[39] - 江西永冠智能化立体仓储建设项目承诺投资1.8亿元，调整后1027.25万元，累计投入1027.25万元，投入进度100%[39] - 全球化营销渠道建设项目承诺投资9500万元，调整后587.54万元，累计投入587.54万元，投入进度100%[39] - 江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目调整后投资3.679545亿元，累计投入1.089267亿元，投入进度29.60%[40] - 补充流动资金承诺投资1.75亿元，调整后1.680247亿元，累计投入1.683699亿元，投入进度100.21%[40] 合规情况 - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，无变相改变资金投向等违规情形[35]

套期保值业务概况 - 目的是降低大宗商品和海运费价格波动经营风险[2][3] - 交易品种含聚丙烯、聚乙烯等[2][4] - 交易工具为期货、期权合约[2][4] - 交易场所为境内合规期货交易所[2][4] 额度与期限 - 合约价值余额不超15亿元，额度可循环使用[2][3] - 额度期限自股东大会通过起一年内有效[2][3][4] 资金与审批 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 2025年4月28日议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][3][6] 风险与处理 - 业务存在价格、资金等风险[7] - 按《企业会计准则第24号——套期会计》处理[9]

套期保值业务概况 - 合约价值余额不超15亿，额度可循环[2] - 期限自2024年年度股东大会通过起一年[3] - 交易品种含聚丙烯、集运指数等[2] 业务实施与资金 - 需经董事会等审议通过方可实施[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务目的与风险 - 可控制成本、锁定利润、降低风险[1][9] - 存在价格、资金等风险[7] 风险防范 - 制定管理制度并建立内控体系[6][8]

业绩数据 - 2024年业务收入总额101,434万元[1] - 2024年审计业务收入89,948万元[1] - 2024年证券业务收入45,625万元[1] - 2024年审计收费总额15,494万元[1] 人员数据 - 2024年末合伙人数量116人[1] - 2024年末注册会计师694人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[1] 用户数据 - 2024年客户家数180家[1] - 2023年同行业上市公司审计客户家数9家[1] 其他 - 2025年4月18日审议通过公司2024年度经审计的财务报告等议案[4]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[40] - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[42] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[17] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理办法》等制度明确信息披露相关内容[15] - 公司制定人力资源政策，重视员工素质并开展后续培训[18] - 公司建立完善财务会计制度，设置独立会计机构并合理分工[20] - 公司制定货币资金管理办法，分离不相容岗位确保资金安全[21] - 公司对募集资金采用专户存储制度，保证专款专用[23] - 公司制订采购管理相关规定，控制采购成本并防范支付失误[25] - 公司制定生产和质量管理文件，确保产品质量稳定[26] - 公司制定外汇衍生品业务管理制度，降低汇率波动风险[30] - 公司制定《对外投资管理制度》等制度规范运营[31][32][33] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括资金管理、采购和付款业务等[35] 未来展望 - 2025年公司将持续开展内部控制建设和优化改进[42] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：净资产总额错报金额≥1%为重大缺陷等[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财务损失≥资产总额的0.1%为重大缺陷等[39]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-028 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 交易目的：由于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营 成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开 展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易币种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、日元等币种； 交易工具：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇 掉期、货币互换、外汇期权等产品或上述产品的组合； 交易场所：具有合法经营资格的金融机构； 交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计 不超过人民币40亿元或等值外币，公司可在上述范围内滚动使用； 已履行的审议程序：公司2025年4月28日召开第四届董事会第十八次会议与 第四届监事会第十一次会议，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以合法、谨慎、 安全和有效为原则，不以投机为目的，但进 ...