股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月25日14点在浙江海宁公司会议室召开[3] - 网络投票6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议拟转让控股子公司股权补充及变更业绩承诺主体议案[5] 会议相关 - 议案6月9日经董事会、监事会审议通过，6月10日刊登[6] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[6] - 涉及关联股东回避表决议案为2，关联股东丁闵[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日[9] - 会议登记6月20日9:00 - 16:30，在公司证券部[10] 其他 - 公司联系电话0573 - 87618171，传真0573 - 87619008，邮箱cf_info@cnlampholder.com[11] - 可委托他人出席股东会并代为行使表决权[14]

会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第四届监事会2025年第二次临时会议[3] - 会议应到监事3人，实到3人，通讯表决2人[3] 议案通过 - 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨关联交易的议案》3票同意通过[5] - 《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充议案》3票同意通过[7] - 《关于变更业绩承诺主体的议案》3票同意通过[8] 待审议事项 - 拟转让宏亿电子控股权议案提交2025年第二次临时股东会审议[6] - 《关于变更业绩承诺主体的议案》提交2025年第二次临时股东会审议[7] 业绩承诺变更 - 原业绩承诺主体国盛销售拟注销清算，其业绩承诺补偿义务由上海华诺承接[7]

会议情况 - 2025年6月9日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，9位董事实到[3] 融资调整 - 向特定对象发行股票价格调为8.68元/股，募资429,528,246.28元[4] 股权交易 - 拟1元转让宏亿电子67%股权，议案待股东会审议[6] 业绩承诺 - 原业绩承诺补偿义务由上海华诺承接，议案待股东会审议[7] 会议议案 - 相关议案获通过，将召开2025年第二次临时股东会[5][9]

交易信息 - 公司拟1元转让宏亿电子67%股权给何文健，完成后不再持股[4] - 彭金田同意放弃宏亿电子67%股权优先受让权[17] - 交易交割需在补充协议生效3个月内完成，乙方确保甲方解除担保[24] - 2025年6月9日，相关会议审议通过转让补充议案[27][28][29] - 交易尚需提交股东会审议[8][30][31][34] 财务数据 - 2025年3月31日宏亿电子资产20500.50万元，负债21499.38万元，净资产-998.88万元[13] - 2024年12月31日宏亿电子资产22616.00万元，负债22973.90万元，净资产-357.90万元[13] - 2025年1 - 3月宏亿电子营收3843.65万元，净利润-640.98万元[13] - 2024年度宏亿电子营收27038.62万元，净利润-769.61万元[13] - 宏亿电子股东全部权益评估价值-328.44万元[16] - 宏亿电子67%股权对应评估价值-220.05万元，较账面价值增值449.20万元，增值率67.12%[6] - 本次交易预计产生股权转让处置收益约843.58万元，占2024年度经审计归母净利润50%以上[30][34] 交易影响 - 处置股权可保障资金安全、降低风险，改善现金流和资金效率[32] - 转让控股权可剥离不佳资产，减少亏损影响，减轻负担[33] - 转让股权有利于聚焦主业，优化资产和资源配置，提升竞争力[33] - 交易完成后宏亿电子不再纳入合并报表，范围变更[35] - 交易完成后宏亿电子成关联方，可能有新关联交易[35] 其他情况 - 过去12个月相关关联交易未达3000万元及公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] - 本次关联交易不涉及管理层变动等情况[35] - 本次关联交易无同业竞争和非经营性资金占用[35] - 截至公告日，过去12个月除本次无相同交易类别关联交易[36]

权益分派 - 2024年年度以169,007,951股为基数，每股派现金红利0.008元，共派1,352,063.61元[4] - 2023年度以169,005,534股为基数，每10股派现金红利1.50元[7] - 2024年半年度以169,007,404股为基数，每10股派现金红利0.14元[7] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票原认购价8.85元/股，调至8.68元/股[6][9] - 发行股票数量不变，调整后募集资金总额为429,528,246.28元[9]

债券基本情况 - 晨丰科技公开发行面值总额41,500万元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为41,500.00万元 [2] - 可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"晨丰转债"，债券代码"113628" [2] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息 [3] - 初始转股价格为13.06元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [4] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [4] 转股价格调整 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整 [5] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况的计算方法 [5] - 公司因实施2024年年度利润分配方案对"晨丰转债"的转股价格进行调整，转股价格将由12.78元/股调整为12.77元/股 [18] 赎回与回售条款 - 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 [7] - 在可转债转股期内，当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [8] - 可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [9] 募集资金使用 - 本次公开发行可转债募集资金总额41,500万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目、智能化升级改造项目、收购明益电子16%股权项目和补充流动资金项目 [13] - 截至2024年8月22日，上述募集资金投资项目均已实施完毕，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营 [13] 担保与评级 - 本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由公司股东香港骥飞实业有限公司将其持有的部分公司股票作为质押资产担保 [14] - 根据联合资信评估股份有限公司的信用评级报告，本次可转债主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展望稳定 [15]

可转债发行 - 2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，总额41,500万元[7] - 2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易[8] - 期限6年，自2021年8月23日至2027年8月22日[11] - 票面利率逐年递增，第一年0.5%至第六年3.0%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] - 转股期限自2022年2月28日至2027年8月22日[17] - 初始转股价格为13.06元/股[19] 转股及赎回 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[23] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[23] - 到期赎回以票面面值115%赎回未转股可转债[26] - 连续三十个交易日股票收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发有条件赎回[27] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日股票收盘价低于当期转股价格70%触发有条件回售[32] 发行方式及担保 - 向原股东优先配售，余额网上发售，不足由保荐机构包销[37] - 原股东按每股配售2.455元面值可转债计算可配售金额[41] - 采用股权质押担保，香港骥飞、魏一骥、海宁求精依次补充[49] 资金使用 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目拟投入20941万元，累计投入17104.28万元[48] - 智能化升级改造项目拟投入8479万元，累计投入7215.53万元[48] - 收购明益电子16%股权项目拟投入2880万元，累计投入2880万元[48] 信用评级及分红 - 2021年3月3日可转债主体和债券信用评级均为A，展望稳定[51] - 2024年5月31日公司主体和债项信用等级移出观察名单，维持A，展望稳定[53] - 2024年度拟以总股本169,007,951股为基数，每10股派现金红利0.08元，合计拟派1,352,063.61元[55] 转股价格调整 - “晨丰转债”转股价格因2024年利润分配由12.78元/股调为12.77元/股[58] - 调整后价格自2025年6月4日生效，5月27日至6月3日停转，6月4日恢复[58]

权益分派方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税）[1] - 截至2024年12月31日公司总股本169,007,951股，合计拟派发现金红利1,352,063.61元（含税）[1] - 若股权登记日前总股本变动，将按照分配总额不变原则调整每股分配比例[1] 转股价格调整依据 - 根据《募集说明书》规定，公司派送现金股利需调整可转债转股价格[2] - 调整不包括因可转债转股而增加的股本情况[2] 转股价格调整结果 - 调整前转股价格为12.78元/股[3] - 调整后转股价格为12.77元/股[3] - 调整后的转股价格自2025年6月4日（除权除息日）起生效[2] 停复牌安排 - 晨丰转债自2025年5月27日至股权登记日（2025年6月3日）期间停止转股[2] - 2025年6月4日起恢复转股[2]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税）[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本169,007,951股[5] - 合计拟派发现金红利1,352,063.61元（含税）[5] 转股价格调整 - 调整前转股价格为12.78元/股，调整后为12.77元/股[5] - 晨丰转债本次转股价格调整实施日期为2025年6月4日[5] 转债交易与转股安排 - 晨丰转债于2025/6/3停牌，2025/6/4复牌[4] - 2025年5月27日至6月3日停止转股，6月4日起恢复[7] 方案审议 - 2025年5月20日，公司2024年度股东会审议通过利润分配方案[5]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.008元（含税），以总股本169,007,951股为基数，共计派发现金红利1,352,063.61元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东会审议，实施日期为2025年5月20日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025/6/3，除权（息）日和最后交易日均为2025/6/4 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易完成后派发 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计税（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发0.0072元 [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.0072元，可自行申请税收协定待遇 [5] - 香港市场投资者（含企业和个人）按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.0072元 [6] - 其他机构投资者及法人股东自行缴税，实际派发每股0.008元（含税） [6] 咨询方式 - 联系部门为公司证券部，联系电话0573-87618171 [7]