会议安排 - 公司董事会于2024年4月18日刊载召开2023年年度股东大会的通知[6] - 股东大会现场会议于2024年5月22日15时30分召开[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东大会的股东共11名，代表有表决权股份数284,557,178股，占比69.2782%[9] 会议审议 - 股东大会审议了《2023年度董事会工作报告》等13项议案[9][10] 表决情况 - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，部分议案中小投资者单独计票[11] - 所有议案均获通过，表决票数符合规定[11] 合规情况 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[12] 法律文件 - 法律意见书正本三份，无副本[13]

香飘飘食品股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》。为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日参加 2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会，会议时间下午 14:00-17:30，会上公司将就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14:00-17:30 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-02 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-019 香飘飘食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，香飘飘食品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《香飘飘食品股份有限 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"）股票期权预留授予的登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权预留授予情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日，以 14.58 元/份的行权价格向符合授予条件的 16 名激励对象授予 266 万份股票期权。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单 进行了核实并发表了核查意见。 公司本激励计划股票期权预留实际授予情况如下： 1、预留授予日：2024 年 4 月 17 日 2、预留授予数量：266 万 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 22 日 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 网络投票：2024 年 5 月 22 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 4、审议《2023 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入36.25亿元，同比增长15.90%[1] - 公司2023A/Q4净利率为7.72%，同比增长0.88%[2] - 公司2024Q1冲泡类产品收入4.85亿元，同比增长5.46%[3] - 公司2024Q1毛利率为33.64%，同比增长2.62%[5] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为42.73/49.15/55.86亿元，同比增长17.9%/15.0%/13.7%[7] 产品业绩 - 公司23年冲泡类产品收入26.86亿元，同比增长9.37%[2] - 公司23年即饮类产品收入9.01亿元，同比增长41.16%[2] - 公司冲泡类产品预计2024-2026年收入增速为10.09%/8.07%/7.06%[10] - 公司冲泡类产品2024年预计营业收入为2956.48百万元，毛利率为46.00%[12] - 公司即饮类产品2024年预计营业收入为1274.34百万元，毛利率为20.00%[12] 财务展望 - 公司2026年预计净利润为505百万元，ROE为11.2%[15] - 公司2026年预计每股净资产为11.01元，每股收益为1.23元[15] 评级和风险 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[16] - 收益评级中，买入对应未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%以上[16] - 风险评级中，A级表示正常风险，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[16]

销售策略 - 果茶销售策略包括围绕新定位进行市场沟通和反馈测试 [1] - 聚焦头部区域，优化成功模式，打造可复制样板市场 [1] - 挖掘杯装果茶的礼品装和家庭装消费机会 [1] - 积极开拓零食渠道和餐饮渠道市场 [1] 渠道结构 - 冲泡产品渠道集中于下线市场，三线以下城市占比较高 [1] - 即饮产品一、二线城市销量占比较大 [1] - 冲泡产品以批零渠道和食杂店为主 [1] - 即饮产品以校园及校园周边、CVS便利店系统等原点渠道为主 [1] 总裁工作重点 - 在冲泡销售旺季进行市场走访调研 [1] - 重视品牌与产品创新，提升产品创新力度 [1] - 提出“打造样板市场、总结提炼可复制的成功模式” [1] - 积极拓展新的业态渠道 [1] - 提升经销商招募及人力资源配置 [1] 渠道拓展规划 - 短期内不追求门店数量大幅增加，而是深耕现有门店 [1] - 根据冲泡和即饮业务特点，筛选适配的经销商和终端渠道资源 [2]

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-018 香飘飘食品股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持股份计划时间过半 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日披露了《香飘飘关于部分董事、高级管理人员增持股份计划暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-001），公司总裁 杨冬云先生；董事兼副总经理杨静女士；董事、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先 生；原公司财务总监李超楠女士拟自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有资金 或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司 A 股社会公众 股份（以下简称"公司股份"）。本次增持合计总金额不低于人民币 2,000 万元 且不超过人民币 3,000 万元。 公司董事会于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任邹勇坚先生为公 ...

冲泡业务 - 2024年1-2月冲泡业务出货速度较快，3月以消化渠道库存为主 [1] - 冲泡业务在县乡镇市场及礼品市场需求稳固，未来将重点打造终端高势能建设 [2] - 冲泡业务盈利能力提升原因：自动化生产设备改造降低用工成本，2022年2月提价效应逐步体现，品牌营销及费用投放策略更加稳健 [2] - 2024年冲泡业务规划：加强产品创新，推动健康化方向，持续推进渠道下沉 [2] 即饮业务 - 2024年4月即饮业务销售表现基本符合预期，品牌营销活动预计5月下旬投放 [1] - 即饮业务策略：优化Meco杯装果茶和兰芳园冻柠茶品牌定位，聚焦样板市场和样板经销商 [2] - Meco果茶定位为“茶饮店之外的第二选择”，聚焦头部区域，挖掘礼品装、家庭装消费机会 [3] - 兰芳园冻柠茶主打正宗港式口味，采用低糖配方，已在广东、京津冀、长三角地区取得较好反馈 [3] - 即饮业务目前处于投入阶段，未来盈亏平衡点将逐渐清晰 [3] 产品创新与市场策略 - 冲泡产品健康化尝试：燕麦奶茶、燕麦拿铁等产品试销反馈良好 [2] - Meco果茶采用差异化杯装形态，更具高级、品质感 [3] - 兰芳园冻柠茶针对消费痛点优化，用蜂蜜取代蔗糖，解决茶的涩味问题 [3] - 大红袍牛乳茶2023年试销后仍需进一步探测优化 [3] 费用与业绩规划 - 2024年费用投放规划：维持较大力度，强调费用和效率关注，提升费用投放精准有效性 [4] - 2024年业绩指引：围绕股权激励计划营收考核目标努力，冲泡业务巩固基本盘，即饮业务延续去年势头 [4] 市场趋势与消费者需求 - 消费降级趋势下，公司认为消费者对高品质好产品的需求始终存在，公司将顺应健康化趋势 [4] - 公司坚持以消费者为中心，未来通过品质提升和高端系列产品满足差异化需求 [3]

业务表现与策略 - 2024年第一季度冲泡业务出货速度较快，3月逐渐进入淡季，渠道库存消化为主 [1] - 2024年第一季度销售节奏符合预期，渠道端投入增加，经销商费用支持增加 [1] - 2023年度分红比例提升至51.29% [3] - 2024年第二季度冲泡业务进入淡季，即饮业务进入旺季，公司将保持渠道库存健康 [4] 即饮业务 - Meco杯装果茶和兰芳园冻柠茶将优化定位，二季度开始测试市场反馈 [1] - 即饮业务产能利用率提升关键在于销售规模提升 [1] - Meco果茶铺货网点约30万家，兰芳园冻柠茶终端网点约13万家 [2] - 兰芳园冻柠茶重点销售区域为广东、京津冀、长三角 [3] - 即饮业务目前处于投入阶段，盈亏平衡点尚未清晰 [3] 渠道与市场 - 公司注重渠道库存管理，确保出货节奏与终端动销匹配 [2] - 学校渠道拓展空间巨大，公司将加大地面推广活动并招募适配经销商 [2] - 线上渠道销售占比相对较小，但作为品牌推广和新品测试的重要窗口 [2] - 公司计划深耕现有门店，聚焦动销较好的渠道和门店 [3] - 公司计划尝试自动贩卖机等冰冻化销售渠道 [2][4] 产品与研发 - Meco果茶定位为茶饮店之外的第二选择，注重产品卖点和目标人群研究 [2] - 兰芳园冻柠茶将围绕样板市场复制成功模式，并探索餐饮渠道机会 [2] - 大红袍牛乳茶正在进行迭代升级，仍需时间优化 [3] 费用与效率 - 公司强调费用投放的精准有效性，关注高价值投入 [3] - 2023年通过自动化生产设备改造降低用工成本并提升生产效率 [4] - 2024年第二季度将加大费用投放力度，确保精准有效 [4] 经销商管理 - 公司目前有1600多家经销商，冲泡和即饮业务经销商大部分重叠 [3] - 未来将提升即饮专职经销商数量，分拆不匹配的经销商 [3]

即饮产品策略 - 2024年即饮业务将以Meco果茶和兰芳园瓶装冻柠茶为主 [1] - Meco果茶定位为“茶饮店之外的第二选择”，采用差异化杯装形态 [2] - 兰芳园冻柠茶将围绕样板市场进行推广，并探索餐饮渠道机会 [1] - 即饮产品在一、二线城市销量占比较大，校园及CVS便利系统为主要渠道 [2] - Meco果茶终端网点数量约30万家，短期内不追求大幅增加 [3] 渠道与市场拓展 - 公司聚焦打造样板市场和样板经销商，寻找可复制的成功模式 [2] - 学校渠道是果茶销售的核心目标人群，公司将加大地面推广活动 [3] - 零食量贩渠道已进入Meco果茶和冲泡类产品，计划推出定制化产品 [3] - 海外市场发展机会巨大，公司将逐步调整海外市场策略 [3] - 冰冻化规划包括购买冰冻化资源和拓展自动贩卖机销售场景 [3] 费用与业绩规划 - 公司维持较大力度费用投放，强调费用投放的精准有效性 [3] - 2024年业绩指引围绕2023年股权激励计划营收考核目标 [4] - 冲泡业务侧重巩固基本盘，继续产品创新升级 [4] - 即饮业务延续去年势头，Meco果茶和兰芳园冻柠茶具有增长潜力 [4] 产品创新与研发 - 冲泡产品推出燕麦奶茶、燕麦拿铁等新品，反馈良好 [2] - 即饮新产品创新研发和试销优化按部就班进行 [2] - 公司持续推进冲泡产品的渠道深耕，挖掘下线市场和礼品消费市场 [2]