会议安排 - 公司2024年4月25日同意于5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月27日公告召开股东大会通知[6] - 现场投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议于2024年5月17日下午13:00召开，由董事长朱学军主持[7] 参会情况 - 现场出席会议股东及代表12人，代表股份43,822,064股，占比49.83%[9] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.00%[9] 议案表决 - 多项议案同意票股份数占出席会议有表决权股份总数100.00%[10][12][13][14][18][19][20] 会议有效性 - 律师认为2023年度股东大会召集等均合法有效[21]

股东大会信息 - 2024年5月17日于无锡东港镇召开股东大会[4] - 出席股东及代理人12人，持股43,822,064股，占比49.8331%[4] - 见证律所是北京德恒（无锡）律师事务所[14] 人员出席情况 - 8位董事、3位监事均出席会议[9] 议案表决结果 - 2023年度多项议案A股同意票43,822,064股，比例100%[7][8][10][11][12] - 2023年薪酬方案A股同意票9,039,700股，比例100%[12] - 重大事项5%以下股东同意票123,800股，比例100%[12][13]

业绩会议 - 公司于2024年5月10日13:00 - 14:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[1] 产线情况 - COC产线由单体和聚合物生产线组成，聚合物生产线正进行特种设备报检及调试[3] - 现阶段环烯烃单体生产线稳定运行[5] 项目计划 - 公司计划2024年建设完成1000吨环烯烃聚合物中试线项目，无较大技术障碍[5] 用户数据 - 截止到2024年3月31日，公司股东人数为6,886人[5]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、9次董事会专门委员会会议，召集1次年度股东大会和2次临时股东大会[9] - 2024年5月17日下午13：00召开现场股东大会，同日进行网络投票，股权登记日为2024年5月10日[6] 业绩数据 - 2023年全年营业收入5.37亿元，归属于上市公司股东净利润2392万元[21] - 2023年营业收入较2022年下降24.73%，净利润下降80.10%，扣非净利润下降83.53%[57] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末增长0.24%，总资产下降1.52%[57] - 2024年预计主营业务收入55000万元，同比上涨2.61%，净利润2500万元[70][72] 用户数据（无） 未来展望 - 2024年推进高透光材料生产，争取千吨级生产线量产出货[36] - 2024年销售部门推进新单体销售，夯实小规格聚醚胺市场，推广环烯烃共聚物市场[37] - 2024年争取完成潜江厂区土建并安装部分生产线[38][39] 新产品和新技术研发 - 截至2023年底在研项目11个，2023年度结题5个，新设2个[25] - 2023年申请发明专利8件，授权2件，截至2023年底已获授权国家发明专利26项、美国专利1项，申请国家发明专利15项[28] 市场扩张和并购 - 计划投资10.5亿元在潜江建设项目，截至2023年底完成地下部分施工[23] - 2023年完成年产20000吨脂肪胺扩产项目、年产10000吨高透光材料新建项目（二期年产5000吨高透光材料）安全条件审查等工作[31] 其他新策略 - 2024年对“年产2000吨光学聚合物项目”继续投资3000万元，全资子公司潜江阿科力20000吨聚醚胺项目投资预计35000万元[73] - 未来三年（2024 - 2026年）利润分配以现金分红为主，无重大投资等事项时单一年度现金分红不少于可分配利润20%[92][93]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票项目于2024年1月26日获上交所审核通过[1] - 相关更新文件于2024年4月27日在上交所网站披露[1] - 本次发行尚需中国证监会同意注册方可实施[2] 信息披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告[1] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[2] - 2024年5月9日董事会发布公告提醒投资风险[4]

业绩数据 - 2021 - 2023年主营业务收入分别为87949.25万元、71233.83万元、53600.21万元，占比分别为99.92%、99.89%、99.86%[63] - 2021 - 2023年其他业务收入分别为73.81万元、75.63万元、76.19万元，占比分别为0.08%、0.11%、0.14%[63] - 2023、2022、2021年度关键管理人员薪酬分别为440.79万元、777.14万元、578.72万元[76] - 2023年度，发行人及其控股子公司计入其他收益的政府补助合计347.89元[105] 股权结构 - 截至2023年12月31日，朱学军持股21,912,700股，持股比例24.92%；崔小丽持股9,217,700股，持股比例10.48%；朱萌持股8,915,900股，持股比例10.14%[53] - 截至2023年12月31日，持有公司5%以上股份的主要股东为朱学军、崔小丽、朱萌[54] - 公司控股股东仍为朱学军，实际控制人仍为朱学军、崔小丽[55] - 截至2023年12月31日，朱学军向招商证券质押公司股份230万股，质押股份数量占公司总股本比例为2.62%[56] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[26] - 发行对象为不超过35名特定投资者，以现金方式认购股份[29][30] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过26,381,250股（含本数）[33] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[34] - 本次募集资金总额不超过27,109.11万元（含本数），用于年产2万吨聚醚胺项目[35][37] - 本次向特定对象发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东按发行后股份比例共享[38] - 本次向特定对象发行决议自2023年11月18日起12个月内有效[40] - 董事会办理本次发行相关事宜的授权有效期延长至2024年11月18日[41] 业务相关 - 公司2023年主营业务为聚醚胺等化工新材料产品的研发、生产和销售，近三年未发生重大变化[61] - 公司目前每年聚醚胺产能已达2万吨[13] - 公司本次向特定对象发行股票的募集资金用于“年产2万吨聚醚胺项目”、“年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目”[13] - 公司目前尚未取得项目用地土地使用权证书[13] 关联关系 - 公司控股股东、实际控制人之一朱学军和崔小丽合计持有中弗（无锡）新能源有限公司55.00%股份[67] - 公司实际控制人之一崔小丽持有无锡众睿京利投资企业（有限合伙）70.00%的出资额并担任执行事务合伙人[67] - 朱萌直接持有公司本次发行前10.14%股份[67] - 公司持有阿科力中弗60%股权[67] - 无锡市雅丽投资发展有限公司由朱学军之哥哥朱为民及其配偶陈丽华合计持有60%的股权且朱为民担任执行董事[69] - 2021年向中弗（无锡）新能源有限公司采购设备及技术服务费106.90万元，占当期采购总额比例0.17%[75] 合同情况 - 截至2024年4月20日，公司与福建南平青松化工有限公司的莰烯采购合同金额为1292.88万元，与宁波镇海炼化港安化工销售有限公司的环氧丙烷采购合同金额为117.12万元[89] - 截至2024年4月20日，公司与ProChema GmbH的聚醚胺销售合同金额为23.22万美元，与Oilfield International Equipment and Supplies PTE的聚醚胺销售合同金额为28.16万美元，与PPG涂料（张家港）有限公司的聚醚胺销售合同金额为98.56万元[89] 税务情况 - 2023年度，发行人及其控股子公司执行的增值税税率为13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[100] - 2023 - 2025年度，发行人享受高新技术企业15%优惠税率[101] - 2023年，发行人研究开发费用在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的100%比例在税前加计扣除[102] - 2023 - 2024年，阿科力潜江对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[102] 资产与专利 - 补充报告期内发行人新增1项不动产，位于珠海市横琴富琴道301栋，土地面积40,757.44㎡，房屋建筑面积237.78㎡，使用期限为2010.6.26 - 2080.6.26[82] - 补充报告期内发行人取得2项发明专利，分别为“一种恶臭假单胞菌细胞色素P450环氧化酶突变体及其应用”和“一种胆分节杆菌胆碱氧化酶突变体及其应用”[83][84] - 截至2023年12月31日，发行人账面原值100万元以上的主要生产经营设备不存在产权纠纷或潜在风险[85] 合规情况 - 补充披露期间发行人及其控股子公司不存在新增行政处罚事项[22] - 报告期内公司不存在向关联方销售商品、提供劳务的情况[73] - 报告期内公司不存在偶发性关联交易[76] - 发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争[78] - 发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东关于避免同业竞争的承诺未发生变化[80] - 补充披露期间，发行人及其控股子公司无金额100万元以上重大未决诉讼、仲裁及行政处罚[115] - 发行人现任董事等最近三年无中国证监会行政处罚，最近一年无证券交易所公开谴责[116] - 发行人及其现任董事等无司法机关立案侦查或中国证监会立案调查情况[117] - 控股股东等最近三年无严重损害发行人或投资者权益重大违法行为[117] - 发行人最近三年无严重损害投资者或社会公共利益重大违法行为[117] - 发行人本次发行申请文件引用内容无矛盾，无虚假记载等问题[118] - 发行人本次发行符合相关法律法规，待审核注册后实施[119]

业绩数据 - 最近三年公司营业收入分别为88,023.06万元、71,309.46万元和53,676.40万元[16] - 最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为10,043.66万元、12,017.82万元和2,392.04万元[16] - 2023年公司营业收入同比下降24.73%，净利润同比下滑80.10%[16] 股权结构 - 公司注册资本为8793.75万元[28] - 截至2023年12月31日，朱学军、崔小丽合计直接持股3113.04万股，比例35.40%[31] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股47291964股，比例53.78%[32] 市场规模 - 全球聚醚胺市场规模预计2025年达48.6万吨[40] - 中国聚醚胺市场预计2025年达14.8万吨[46][47] - 2023 - 2030年全球风电新装机量将从117GW上升至320GW[52] 产品情况 - 公司主要产品为聚醚胺和光学级聚合物材料用树脂[81] - 公司聚醚胺设计产能达2万吨/年，国内领先[70] - 公司光学级聚合物材料用树脂超50%出口发达国家和地区[77] 技术研发 - 公司已成功研发出环烯烃聚合物（COC/COP）生产技术[82] - 公司主要产品通过欧盟REACH认证，技术和质量达国际水平[82] 发行情况 - 发行对象不超过35名特定投资者，现金认购股份[9] - 发行数量不超过26,381,250股，不超发行前总股本30%[11] - 募集资金总额不超过27,109.11万元，用于年产2万吨聚醚胺项目[12] 项目情况 - 年产2万吨聚醚胺项目计划总投资32,700.02万元，拟投募集资金27,109.11万元[149] - 项目预计建设周期18个月[150] - 项目全部投资内部收益率15.62%（所得税后），回收期7.18年（所得税后，含建设期）[151] 前次募资 - 前次募集资金2017年10月19日到账，总额24,390.80万元[177] - 截至2023年12月31日，前次募集资金已使用完毕，专项账户已注销[179] - 前次募集资金用于两个项目，累计使用21,560.11万元[180][182] 未来展望 - 未来三年扩大聚醚胺产能及应用领域，推进环烯烃聚合物（COC/COP）等新产品产业化[99]

财务数据 - 公司注册资本为8793.75万元[8] - 2023年末资产总额93251.94万元，负债总额16924.77万元，股东权益76327.17万元[11] - 2023年度营业收入53676.40万元，营业利润2568.55万元，净利润2312.64万元[14] - 2023年度经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为4305.35万元、9396.43万元、 - 2900.33万元[15] - 2023年末流动比率3.16，速动比率2.88，资产负债率18.15%[17] - 2023年度应收账款周转率8.26次，存货周转率9.21次[17] - 2023年每股经营活动现金流0.49元/股，每股净现金流量1.24元/股[17] - 2023年公司营业收入同比下降24.73%，净利润同比下滑80.10%[20] 产品信息 - 公司主要产品包括聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂等[9] 发行情况 - 本次发行募集资金不超27,109.11万元，用于年产2万吨聚醚胺项目[38][40][43] - 发行股票数量不超26,381,250股，未超发行前总股本30%[38] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[32] - 发行对象不超35名，均以现金认购[34][36] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 发行对象认购股份六个月内不得上市交易[41] 风险提示 - 公司面临行业竞争、业绩及原材料价格波动风险[18][20] - 募集资金投资项目有折旧及摊销影响业绩、产能无法及时消化等风险[21][22] - 本次发行后公司即期回报存在被摊薄风险[23][24] - 公司面临环保、安全生产、规模扩大管理等风险[25][26][29] - 本次发行尚需经中国证监会同意注册，存在审批风险[31] 会议审议 - 2021 - 2023年多次董事会和股东大会审议通过本次发行相关议案[55][56][57][58][59] 其他信息 - 公司首次公开发行股票上市日为2017年10月25日[70] - 本次发行不涉及拟引入战略投资者情形[70] - 本次发行将由证券公司承销[78] - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[80] - 兴业证券同意保荐公司证券上市[84]

融资与项目调整 - 原计划融资不超44103.37万元用于两项目，调整后募资不超27109.11万元仅用于年产2万吨聚醚胺项目[10] - 年产1万吨光学材料项目改为自筹资金投资[11][64][85][89] 发展历程与技术成果 - 2004年树脂镜片用材料研制成功，2008年开发防伪光学膜专用聚合物材料，2011年甲基丙烯酸异冰片酯实现产业化[13][65] - 2015年聚醚胺形成年产万吨生产能力，2018年建成万吨级规模化生产装置[17] - 尤卫民完成多项规模化生产装置设计建设工作[18] - 丛远明获授权发明专利2项[20] - 公司完成环烯烃聚合物生产技术突破，产品关键指标达进口产品水平[51] - 公司2014年启动环烯烃聚合物研发，已突破产业化四大难关[71] - 公司成功研制光学级环烯烃聚合物，小批量产品关键指标达进口产品水平[72] - 公司突破环烯烃聚合物生产关键技术，具备产业化条件[79] 项目进展与销售情况 - 前次募投“年产10,000吨高透光材料新建项目”一期2018年建成，试运行销售收入503.70万元，销售数量287.01吨[24] - 2024年1 - 3月一期项目销售11.9吨，二期预计2024年达预定可使用状态[28] - 2024年1 - 3月环烯烃单体销售11.9吨[41] - 前次募投光学材料产品一期2023年12月完成试生产达预定可使用状态，二期预计2024年达预定可使用状态[41] - “年产10000吨高透光材料新建项目”一期2018年2月主体基本建成，生产环烯烃单体5000吨[80] - 工艺优化后的一期项目2023年12月完成试生产达到预定可使用状态，二期预计2024年达到预定可使用状态[82] 市场规模与需求预测 - 2019年全球光学镜头市场规模767亿元，预计2026年达1134亿元，年复合增长率7.7%[35] - 中国光学元件市场规模2016 - 2021年复合增长率30.77%，预计2027年达3095亿元[44] - 市场研究机构认为2025年COC全球市场规模将达40.35亿美元，复合增长率32%，年需求量20 - 30万吨，现有供给产能8 - 9万吨[43] - 佐思汽车研究院预测2025年中国HUD前装配套量产规模超900万套，渗透率达35%左右，市场规模达181亿[44] - 2019年全球TAC膜市场规模285亿元，国内市场规模97亿元[45] - 2021 - 2025年中国预灌封注射器包装市场年复合增长率约18.4%，预计2025年达55.80亿元[46] - 2021年中国COC/COP消费量约2.1万吨，预计2025年提升至4.2万吨，CAGR达18.9%[67] 产品与市场相关 - 公司现有产品下游涉及汽车罩光、防伪光学等领域[23] - 环烯烃单体与现有光学材料产品部分应用领域重合，客户重合度较高[23][24] - 环烯烃聚合物应用于光学、医疗、包装等领域[34] - 公司已与多家下游知名企业开展前期工作并签意向合作协议，与某车载HUD光学元件上市公司达成每年至少2500吨采购计划[25][53] - 日本厂家COC产品价格12万元以上，公司预计市场销售价格8万元/吨左右[61] 研发投入与其他 - 参与环烯烃单体合成项目研发人员20人，占全部研发人员比例71.43%[16] - 2023 - 2021年环烯烃聚合物研发投入分别为731.94万元、1171.80万元、1437.42万元[81] - 截至2023年12月末，“年产10,000吨高透光材料新建项目”投入超1亿元[83]

项目进展 - 前次“年产20,000吨脂肪胺（聚醚胺）扩产项目”二期终止，一期投入募集资金13,810.37万元，2019年底使用完毕[3][5][7] - “年产10,000吨高透光材料新建项目”一期5,000吨设备主体建成尚在技改，二期在建，2024年预计达预定可使用状态[3][12][13] - 环烯烃单体2024年1 - 3月销售11.9吨[12][13][18] 募集资金 - 首次公开发行募集资金净额2.134537亿元，本次募集资金不超4.41亿元，后调整为不超27109.11万元[19][25][54] - 年产2万吨聚醚胺项目拟投入募集资金27109.11万元，年产1万吨光学材料项目改为自筹资金投入[25][27][34] 项目效益 - 年产2万吨聚醚胺项目达产后预计内部收益率12.71%，投资回收期8.14年；所得税后内部收益率15.62%，投资回收期7.18年[25][64][73] - 年产1万吨光学材料项目达产后预计内部收益率29.42%，投资回收期5.09年[25][77] 业绩情况 - 报告期内主营业务收入分别为5.37亿、8.79亿和7.12亿，整体呈下降趋势[102][104][106] - 2023年营业收入53,676.40万元，同比下降24.73%；净利润2392.04万元，同比下降80.10%[115][174] 市场数据 - 2021年全球COC/COP产能约8.3万吨/年，预计2025年中国COC/COP消费量达2.9万吨[16][78] - 2016 - 2020年全球聚醚胺市场规模年复合增长率11.7%，预计2025年达48.6万吨[107] 客户与销售 - 2023年度前五大客户销售收入合计29,553.48万元，占比55.14%[124] - 报告期内境外销售金额分别为1.24亿、3.64亿和3.42亿，占比分别为23.11%、41.34%、47.98%[102] 产品价格与成本 - 2023 - 2021年聚醚胺平均价格2.46万元/吨，预测价格1.73万元/吨；聚醚平均价格1.26万元/吨，预测价格1.06万元/吨[67] - 2023年主要原材料环氧丙烷采购价格同比减少8.49%、丙二醇同比减少30.45%、莰烯同比减少20.93%[178] 未来展望 - 2023 - 2030年全球风电新装机量将从117GW上升至320GW[191] - 聚醚胺需求量将从2020年的2.5万吨升至2025年的5.9万吨，年复合增率15.39%[193]