交易方案概述 - 秦安股份拟通过发行股份及支付现金方式购买亦高光电99%股权，交易对方包括饶亦然等12名股东[1][6] - 交易价格将以评估结果为基础协商确定，目前审计评估工作尚未完成[9][10] - 支付方式为股份与现金组合，向管理层股东支付比例为65%股份+35%现金，向远致星火支付比例为50%股份+50%现金[11][12] 标的公司情况 - 亦高光电主营业务为真空镀膜产品研发生产，应用于消费电子和智能汽车领域[6][10] - 核心技术包括超硬镀膜、AR镀膜、电致变色镀膜等技术，已进入头部消费电子品牌供应链[17][18] - 2024年中国新能源汽车销量突破1000万辆，占比超40%，为标的公司产品创造广阔应用空间[34][35] 战略协同效应 - 交易将形成"汽车零部件+真空镀膜"双主业格局，拓展产品矩阵和服务品类[17][20] - 双方将在客户资源、技术研发、品牌建设等方面实现协同，上市公司可借助汽车行业客户资源推广标的公司产品[19][20] - 标的公司技术可应用于智能汽车天幕玻璃、车窗等场景，与上市公司主业形成互补[18][19] 交易实施安排 - 股份发行价格为12.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14][15] - 交易对方股份锁定期为12-36个月不等，管理层股东锁定期与业绩承诺挂钩[12][13] - 配套募集资金不超过交易金额100%，用于支付现金对价、项目建设等用途[15][16]

公司交易合规性说明 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权并募集配套资金 [1] - 公司审慎判断后确认不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的禁止发行股票情形 [1] 合规性具体条款 - 未擅自改变前次募集资金用途或未经股东会认可 [1] - 最近一年财务报表符合会计准则且未被出具否定/无法表示意见的审计报告 若涉及保留意见则已消除重大不利影响 [1] - 现任董事及高管最近三年未受证监会行政处罚 最近一年未受交易所公开谴责 [1] - 公司及现任董事高管未因涉嫌犯罪或违法违规被立案调查 [1] - 控股股东及实控人最近三年无严重损害公司利益或投资者权益的重大违法行为 [1] - 公司最近三年无严重损害投资者权益或社会公共利益的重大违法行为 [1] 董事会结论 - 董事会认定本次交易完全符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 [2]

交易合规性说明 - 本次交易符合国家产业政策和相关法律法规，包括环境保护、土地管理、反垄断等 [1] - 交易不会导致公司不符合股票上市条件，且资产定价公允，不损害股东权益 [1] - 标的资产权属清晰，过户无法律障碍，债权债务处理合法 [1] 交易对公司的影响 - 交易有利于增强公司持续经营能力，避免主要资产变为现金或无具体业务的情形 [1] - 交易后公司在业务、资产、财务等方面与实际控制人保持独立，符合证监会要求 [1] - 交易有助于公司维持健全的法人治理结构 [1] 财务与法律合规 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告 [2] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形 [2] 交易资产与协同效应 - 交易标的为权属清晰的经营性资产，可在约定期限内完成权属转移 [2] - 标的资产与公司现有主营业务具有显著协同效应 [2] - 交易不涉及分期发行股份支付对价 [2] 交易目的与效果 - 交易将提高公司资产质量，增强持续经营能力，不会导致财务状况重大不利变化 [2] - 交易不会新增重大同业竞争或显失公平的关联交易 [2]

停复牌 - 仕佳光子拟购买福可喜玛82.3810%股权并募集配套资金 股票复牌 [1] - 良品铺子控股股东筹划重大事项 可能导致控制权变更 股票停牌 [1] - 秦安股份拟购买亦高光电99%股权并募集配套资金 股票复牌 [1] 投资合作与经营状况 - 巨星科技获国际大型零售商每年不少于3000万美元电动工具订单 超2024年该业务收入10% [2] - 国星光电拟定增募资不超过9.8亿元 用于Mini/Micro LED显示模组项目 [2] - 江丰电子拟定增募资不超过19.5亿元 用于集成电路设备用静电吸盘项目 [3] - 包钢股份调整2025Q3稀土精矿价格至不含税19109元/吨 [4] - 北方稀土同步调整2025Q3稀土精矿价格至不含税19109元/吨 [5] 业绩变动 - 国盛金控预计上半年净利润1.5-2.2亿元 同比增长236.85%-394.05% [6] - 赛力斯预计上半年净利润27-32亿元 同比增长66.20%-96.98% [6] - 药明康德预计上半年经调整归母净利润约63.15亿元 同比增长约44.43% [7] - 中国重工预计上半年净利润15-18亿元 同比增长181.09%-237.30% [7] - 沪电股份预计上半年净利润16.5-17.5亿元 同比增长44.63%-53.40% [7] - 正邦科技预计上半年净利润1.9-2.1亿元 上年同期亏损1.27亿元 [8] - 东阳光预计上半年净利润5.83-6.63亿元 同比增长157.48%-192.81% [8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权并募集配套资金[1] 合规说明 - 公司认为不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[1] - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年7月11日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权并募集配套资金[1] 交易性质 - 本次交易预计可能构成关联交易[1] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[2] - 本次交易不构成重组上市[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 公司在本次交易前十二个月内不存在与本次交易相关的购买、出售同一或相关资产的交易行为[1] - 公司不存在需要纳入本次交易累计计算范围的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][2][5] 公司状况 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董事、高管无相关立案调查情形[3] 交易优势 - 交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力[5] - 所购资产与现有主营业务有显著协同效应[6] 交易特点 - 交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限公司99%股权并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为标的公司99%股权[1] 交易影响 - 本次交易有利于提高公司资产完整性[2] - 本次交易有利于公司在人员、采购等方面保持独立[2] - 本次交易有利于改善公司财务状况和增强持续盈利能力[2] - 本次交易有利于增强公司抗风险能力和独立性[2] - 本次交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争和关联交易[2] 交易相关情况 - 相关报批事项将在重组报告披露[1] - 交易审批程序在预案中披露并提示风险[1] - 标的公司依法设立且有效存续[2] - 交易对方承诺依法履行对标的公司的出资义务[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技99%股权并募资[1] 股价数据 - 2025年5月29日收盘价12.61元/股，6月27日收盘价16.48元/股，累计涨30.69%[1] - 剔除上证综指因素涨幅28.88%，剔除申万指数因素涨幅32.23%[1] 合规措施 - 公司采取保密措施，完成交易进程备忘录填报提交[2] - 公司将组织内幕信息知情人自查并披露结果[3]