交易方案变更 - 公司终止发行股份及支付现金购买亦高光电99%股权并募集配套资金事项 改为以现金方式收购标的资产[1][3] - 变更原因为发行股份方式无法在年内完成交割 现金收购可提高交易效率并降低交易成本[3] - 已签署现金收购交易意向协议 拟收购主要股东持有的全部股权 远致星火持股出售方案仍在磋商中[3] 标的公司概况 - 亦高光电成立于2020年8月 主营触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品的研发生产与销售[4] - 法定代表人饶亦然担任多家关联企业高管 总经理李俊华持股1.22% 研发总监尤俊衡持股0.40%[4] - 第二大股东深圳市远致星火私募股权基金持股20.13% 实控人为深圳市国资委[4] 战略协同效应 - 车载显示屏需求激增带动触摸屏、镀膜导电玻璃产品市场空间扩大[4] - 亦高光电技术积累与公司现有客户资源形成互补 可为车企提供更全面的零部件解决方案[4] - 公司客户包括长安福特、长安汽车、中国一汽、江铃汽车、吉利汽车、理想等主流车企[4] 公司财务表现 - 2024年营收16亿元同比下降8.04% 净利润1.73亿元同比下降33.7% 创2018年后首次双降[5] - 2025年上半年营业总收入6.75亿元同比下降13.18% 归母净利润8038.74万元同比增长29.97%[6] - 扣非净利润8382.49万元同比下降14.83% 传统业务增长乏力[6] 战略转型方向 - 公司将目光投向汽车智能化领域 抢抓汽车智能化、电动化发展机遇[6]

股东减持 - 富春染织实控人一致行动人富春投资拟减持不超过98.98万股（占总股本0.51%），勤慧投资拟减持不超过95.09万股（占总股本0.49%），合计减持不超过194.07万股（占总股本1%）[1] - 药石科技股东周全拟减持不超过232.96万股（占总股本1%）[1] - 吉大正元股东上海云鑫拟减持不超过565.2万股（占总股本3%）[6] - 鸿富瀚副董事长兼总经理张定概拟减持不超过77.63万股（占总股本0.87%）[8] - 峰岹科技股东上海华芯拟减持不超过341.76万股（占总股本3%）[16] - 金信诺大股东赣州发展拟减持不超过662.15万股（占总股本1%）[23] - 西大门控股股东一致行动人拟合计减持不超过15.7万股（占总股本0.0821%）[12] 股权交易与收购 - 安徽合力拟以现金2.74亿元收购江淮重工51%股权[4] - 首都在线控股股东曲宁及股东南京云之拓拟通过协议转让方式向天阳宏业合计转让2520.76万股（占总股本5.02%），转让价格17.6元/股，总金额4.44亿元[24][25] - 秦安股份终止发行股份收购亦高光电99%股权，改为磋商现金收购方式[22] - 南京公用终止以现金方式收购杭州宇谷科技68%股权[20] 投资与基金合作 - 夏厦精密拟认缴出资3000万元（占比35.09%）投资华夏卓智创业投资基金，重点投向机器人、人工智能、新一代信息技术等领域[4] - 汉宇集团拟认缴出资1000万元（占比45.43%）投资广州市天韦创业投资基金[6] 业务拓展与项目投资 - 健盛集团拟在越南清化投资建设年产6000万双棉袜和3000万件服装项目，投资总额1.8亿元[12] - 云南旅游全资子公司与浙江人形机器人创新中心签署战略协议，合作研发文旅场景机器人技术[14] 经营数据与业绩 - 韵达股份8月快递服务业务收入41.19亿元（同比增长5.16%），完成业务量21.45亿票（同比增长8.72%），单票收入1.92元（同比下降3.52%）[9] 政府补助与捐赠 - 天顺股份获得国际货运航线补贴款637.5万元（占最近一期净利润71.49%）[7] - 北大医药拟向首都医科大学教育基金会捐赠300万元[21] 业务澄清与说明 - 飞乐音响澄清无进入光刻机领域计划，无重大资产重组或资产注入事项[11] - 金发科技对宇树科技穿透持股比例为0.32%[18][19]

交易方案变更 - 公司终止发行股份及支付现金购买亦高光电99%股权并募集配套资金事项 改为以现金方式收购该资产 [2][4][5] - 变更原因为继续推进发行股份方式收购无法在年内完成交割 且现金交易能更高效完成收购 有利于标的公司保持团队稳定和聚焦主业 [2][6] - 新方案通过新设全资子公司实施 交易对价分期支付 目前与11名主要股东签署意向协议 远致星火部分股权尚未纳入 [5] 交易结构细节 - 原股份发行价格为12.74元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [5] - 交易对方代表饶亦然需从实控人处购买公司不低于5%的股票 用于担保全体业绩承诺方的义务履行 [2][9] - 原配套资金用途包括支付现金对价 标的项目建设 中介费用及补充流动资金 新方案不再涉及募集配套资金 [7] 标的公司财务数据 - 亦高光电专注于高端真空镀膜 为显示及泛显示产品提供表面处理方案 [8] - 截至2025年5月31日所有者权益2.60亿元 2023年营收1.05亿元 净利润2992.45万元 2024年营收2.54亿元 净利润6710.23万元 2025年前5个月营收0.79亿元 净利润1949.70万元 [8] - 公司截至2025年上半年末货币资金9.86亿元 [9]

交易方案变更 - 公司终止发行股份及支付现金收购亦高光电99%股权并募集配套资金的方案 改为以现金方式收购该资产[1][4][5] - 新方案通过新设立全资子公司实施交易 交易对价分期支付 目前与11名主要股东签署现金收购意向协议 远致星火部分股权尚未纳入[5] - 股份支付原定发行价格为12.74元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[5] 方案变更原因 - 发行股份方式无法在年内完成交割 现金交易可更高效完成收购[2][5] - 现金交易有利于亦高光电保持核心团队稳定 聚焦主业经营 快速响应市场需求变化[5] 交易结构细节 - 交易对方饶亦然需从公司实控人处购买不低于5%的上市公司股票 用于担保全体业绩承诺方的义务履行[2][9] - 原配套资金用途包括支付现金对价 亦高光电项目建设 中介费用及补充流动资金（不超过交易作价25%或配套资金总额50%）[6] - 现金收购方案不再涉及募集配套资金 具体细节需根据后续谈判确定[6] 标的公司情况 - 亦高光电专注于高端真空镀膜 为显示及泛显示类产品提供表面处理方案[7] - 截至2025年5月31日所有者权益2.60亿元 2023年营收1.05亿元 净利润2992.45万元 2024年营收2.54亿元 净利润6710.23万元 2025年前5个月营收0.79亿元 净利润1949.70万元[7] 公司财务状况 - 截至2025年上半年末 公司货币资金规模为9.86亿元[8]

交易方案变更 - 公司终止发行股份及支付现金购买亦高光电99%股权并募集配套资金事项 改为以现金方式收购亦高光电股权[1] - 交易方案变更原因为发行股份方式无法在年内完成交割 现金收购有利于标的公司保持核心团队稳定并快速响应市场变化[2] - 已与亦高光电11名主要股东签署现金收购意向协议 远致星火持有股权的出售方案仍处于磋商过程中[1][3] 交易结构安排 - 拟通过新设立全资子公司以现金分期支付方式收购11名股东持有的标的公司全部股权[3] - 交易对价满足当期支付条件后分期支付 远致星火股权出售方案另行磋商[3] - 饶亦然需购买公司实际控制人YUANMINGTANG出售的秦安股份不低于5%股票作为交易保障措施[4] 标的公司财务表现 - 亦高光电2023年营业收入10,509.74万元 净利润2,992.45万元[4] - 2024年营业收入25,425.28万元 同比增长142% 净利润6,710.23万元 同比增长124%[4] - 2025年1-5月营业收入7,891.90万元 净利润1,949.70万元[4] 业绩承诺条款 - 标的公司承诺2025年度净利润不低于7,000万元 2026年度不低于8,000万元 2027年度不低于9,000万元[5][6] - 三年累计净利润承诺不低于24,000万元 实际净利润计算包含经审计净利润加超额研发费用的70%[6] - 业绩承诺方为深圳亦高、饶亦然、珠海亦高、李俊华、尤俊衡 承担共同连带责任[5] 公司近期财务表现 - 2024年营业收入16.00亿元同比下降8.04% 归属于上市公司股东净利润1.73亿元同比下降33.70%[6] - 2025年上半年营业收入6.75亿元同比下降13.18% 归属于上市公司股东净利润8,038.74万元同比增长29.97%[6][7] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额1.15亿元同比下降49.68%[6][7]

收购方式变更 - 公司终止发行股份及支付现金购买亦高光电99%股权并募集配套资金事项 改为以现金方式收购标的公司股权[2] - 原交易方案涉及向饶亦然等12名交易对方购买合计99%股权 自2025年6月30日股票停牌后积极推进审计评估及尽职调查工作[2] - 变更原因为发行股份方式无法在年内完成交割 现金收购有利于标的公司保持核心团队稳定并快速响应市场需求[2] 现金收购安排 - 已与亦高光电11名主要股东签署现金收购意向协议 通过新设全资子公司以现金方式收购全部股权[3] - 交易对价将分期支付 业绩承诺方需就承诺期经营业绩承担补偿责任[3] - 交易对方饶亦然需购买公司一定数量股票 用于担保全体业绩承诺方义务履行[3]

交易方案变更 - 公司终止原发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权并募集配套资金事项 [1] - 公司拟另行以现金方式收购亦高光电股权 [1] - 公司已与亦高光电11名主要股东签署现金收购意向协议 [1] 交易条款状态 - 本次签署的仅为意向性协议 [1] - 具体的交易方案、定价、支付安排、业绩承诺与补偿等核心条款仍需以最终签署的正式协议为准 [1]

交易方案变更 - 公司终止发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权并募集配套资金事项 [1] - 公司将以现金方式收购亦高光电股权 目前已与11名主要股东签署现金收购意向协议 [1] - 具体交易方案、定价、支付安排及业绩承诺等核心条款需以最终签署的正式协议为准 [1] 交易推进状态 - 本次签署的仅为意向性协议 需交易各方进一步协商并履行内部决策程序后方可实施 [1] - 交易尚需通过董事会、股东会等内部决策程序审议 [1] - 交易能否顺利推进及实施存在不确定性 [1]

交易方案调整 - 公司终止发行股份及支付现金购买亦高光电99%股权并募集配套资金事项 [1] - 改为以现金方式收购亦高光电股权 已与11名主要股东签署现金收购意向协议 [1] - 具体交易方案、定价、支付安排及业绩承诺等核心条款需以最终正式协议为准 [1] 交易实施条件 - 交易需经交易各方进一步协商并履行内部决策程序包括董事会及股东会审议 [1] - 交易能否顺利推进及实施存在不确定性 [1]

交易方案变更 - 公司拟终止发行股份及支付现金买亦高光电99%股权并募资，改现金收购[3][5][13][35] - 变更原因是发行股份收购无法年内完成交割，为提效降成本[13] 交易进程 - 2025年6月30日开市起停牌，7月11日开市起复牌[6][8] - 7月5日、8月9日和9月9日披露进展公告[8][9] - 9月17日董事会同意终止原交易，另行磋商现金收购[5][14] - 已与亦高光电11名主要股东签现金收购意向协议，远致星火出售方案仍在磋商[3][16][17] 后续安排 - 拟设秦安子公司现金收购11名股东全部股权，远致星火方案另行磋商[18][19] - 饶亦然需买不低于秦安股份5%股票用于履约担保[24] - 正式交易文件签署后3个工作日内，秦安子公司与徐州亦高开立共管账户[25] - 《意向协议》生效，后续需签正式文件，获股东会批准方可实施[28][29] 风险提示 - 交易存在重大不确定性，包括方案达成及实施、远致星火交易、整合及业绩承诺实现等风险[3][4][5][35][37][38] 其他 - 公司定于2025年9月26日15:00 - 16:00召开投资者说明会[39] - 承诺自终止本次发行股份等事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项[39]