重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 特此说明。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025年7月11日 2、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司要求交易各方严格遵守签署 的交易协议和相关保密条款中明确约定的保密措施，除非根据法律、法规的规定 或者履行本次交易所必需，不得向任何其他第三方披露本次交易的情况。 3、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司股票。 综上所述，公司董事会认为，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格 遵守了保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二 级市场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。 1、公司严格遵守《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重 ...

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议 案》等议案，具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。 鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"）的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召 开股东会审议本次交易的相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会 将再次召开会议审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议本次交易 的相关事项。 特此公告。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-023 重庆秦安机电股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025年7月11日 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-021 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2025 年 7 月 4 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司 （以下简称"亦高光电"）99%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-020 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通 知及议案已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董 事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公 司制度的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： 与会董事逐项审议通过了本次交易的方案，具体如下： 1. 本次交易方案概述 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有 限公司、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购安徽亦高光电科技99%股权并募资[1] 时间节点 - 2025年6月30日起停牌，预计不超10日[2] - 7月10日多会议审议通过交易议案并签协议[3] 合规声明 - 公司及董事保证文件无虚假等[4] - 董事会认为交易程序合法且已履行义务[3][4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入159,992.32万元，利润总额20,840.68万元，净利润17,286.23万元[165] - 2024年经营活动现金流量净额40,602.74万元，投资活动净额 -5,416.24万元，筹资活动净额 -29,078.90万元[165] - 2024年现金及现金等价物净增加额6,114.58万元，资产负债率17.35%，基本每股收益0.40元/股，加权平均净资产收益率6.90%[165] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次交易使公司进入高端真空镀膜领域，构建双轮驱动业务格局，拓展业务边界与市场版图[28][73] - 交易完成后公司将与标的公司在多维度深度协同，开辟新业绩增长点[29][31] 新产品和新技术研发 - 标的公司超硬镀膜、超硬AR镀膜技术指标居行业前列[68] 市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买亦高光电99%股权并募集配套资金[1][15] - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会十四次会议决议公告日，发行价格12.74元/股[2] - 募集配套资金金额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[25] - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于7000万元、8000万元、9000万元，三年累计不低于24000万元[100] 其他新策略 - 公司制定“技术路线重构、产品矩阵丰富、客户结构优化”三位一体转型策略[68]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技99%股份并募资[4] 交易进程 - 2025年6月30日起停牌，预计不超10个交易日[4] - 7月10日董事会审议通过交易议案[5] - 7月11日开市起复牌[3] - 审计、评估未完成，暂不开股东会，交易尚需多环节批准[7][8]

交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买亦高光电99%股权，合计67,935,319股，并募集配套资金[13][82][83] - 交易对方包括饶亦然、深圳亦高、远致星火等12方[2] - 发行股份购买资产的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为12.74元/股[20] 交易进展与审批 - 本次交易已获董事会审议通过、控股股东和实际控制人原则性同意、交易对方内部授权或批准[34] - 尚需经董事会再次审议、交易对方内部机构审议、股东会审议、上交所审核及证监会同意注册等[35] 股权出售与支付 - 深圳亦高出售标的公司股权比例为23.6633%，股数为16,238,100股[82] - 饶亦然出售标的公司股权比例为15.9744%，股数为10,961,900股[82] - 远致星火出售标的公司股权比例为19.1278%，股数为13,125,787股[83] - 秦安股份向标的公司管理层股东及其他股东股份支付对价占比65%，现金支付占比35%；向远致星火股份支付对价占比50%，现金支付占比50%[85] 股份锁定 - 标的公司管理层股东取得的秦安股份股票自股份发行结束之日起36个月内或业绩承诺期届满前不得转让[21][44][93][142] - 远致星火取得的秦安股份股票12个月内不得转让，12 - 36个月累计出售不超取得股票总数的50%[21][44][46][93][94][142] - 持续拥有标的公司权益不足12个月的股东取得的秦安股份股票锁定期为36个月[21][46][142] - 其他交易对方取得的秦安股份股票锁定期为12个月[21][46][143] 业绩与补偿 - 标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于7000万元、8000万元、9000万元，三年累计不低于24000万元[99] - 若业绩承诺期内三年实际实现净利润累计不足承诺净利润总额的85%，业绩承诺方支付业绩补偿[101] - 商誉减值补偿有相应条件和计算公式[104] - 业绩补偿及商誉减值补偿股份和现金有累计上限[105] 行业与技术 - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7％和4.5％[68] - 2024年我国新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超40％[68] - 标的公司超硬镀膜、超硬AR镀膜技术指标居行业前列，超硬镀膜应用于消费电子，AR镀膜应用于智能汽车车载显示系统[70][71] 战略意义 - 公司建成汽车发动机动力和传动系统细分领域年产百万件规模的生产基地[25] - 公司通过本次交易战略性进入高端真空镀膜领域[26] - 交易完成后公司将依托双轮驱动战略，在多维度与标的公司深度协同[29] 风险提示 - 本次交易存在因股价异常、业绩下滑、市场变化、方案不一致等被暂停、中止或取消的风险[52] - 交易完成后进入高端真空镀膜领域，存在收购整合风险[58][60] - 标的公司受宏观经济和消费者偏好影响，市场波动会影响业绩和盈利能力[62]

核心观点 报告为2025年7月10日的晨会纪要，涵盖当日上市信息、公告停牌和特殊停牌情况，涉及众多转债、股票、基金等金融产品 [1]。 今日上市 - 127110广核转债于2025年7月10日公布网上中签率 [1] - 301603乔锋智能于2025年7月10日上市（公众部分） [1] 公告停牌 ETF类 - 159209招商中证全指红利质量ETF等多只ETF因刊登分红公告，于2025年7月10日9:30至10:30停牌，10:30起复牌 [1] - 159529景顺长城标普消费精选ETF（QDII）和159612国泰标普500ETF为保护投资者利益，于2025年7月10日开市起至10:30停牌 [1] 债券类 - 164808工银四季收益债券A因刊登分红公告，于2025年7月10日上午开市至10:30期间停牌，10:30起复牌 [1] 股票类 - 300301 *ST长方因刊登撤销退市风险警示等公告，于2025年7月10日停牌一天 [1] 特殊停牌 股票类 - 000545金浦钛业因筹划重大资产置换等事项，自2025年7月1日开市起停牌 [2] 债券类 - 23中林集团SCP003 - 008等多只债券自2023年11月21日起停牌 [2][3] - 110032三一转债于2019年3月20日停牌等多只债券在不同时间点停牌 [3] 基金类 - 159503鹏扬国证财富管理ETF自2024年7月12日起停牌至终止上市，不再复牌 [12] - 众多基金因召开持有人大会、进入清算程序等原因在不同时间点停牌 [13][14][15]

基金经理调仓动向 - 万民远管理的融通健康产业二季度加仓东方生物77.83万股，持股数量从422.18万股增至500.01万股，持股比例从2.09%提升至2.48% [2][3] - 东方生物主营业务为体外诊断产品，全球设有50余家分子公司，拥有3000余人专业团队，近期获得乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂注册证 [3] - 融通健康产业自2024年二季度起连续重仓东方生物，万民远任职回报128.77%，今年以来涨幅7.28% [4] 秦安股份股东变化 - 华夏平稳增长、海富通股票、鹏华碳中和主题三只基金二季度减持秦安股份，持股数量分别为289.74万股、269.91万股、200.23万股 [6] - 秦安股份年内股价涨幅翻倍，拟收购安徽亦高光电科技99%股权，公司为汽车发动机零部件专业厂商，客户包括长安福特、理想等 [6] - 鹏华碳中和主题年内涨幅41.98%，一季度末规模超百亿元 [6] 五芳斋股东变动 - 徐彦管理的大成策略回报减持五芳斋96.93万股，持股数量从222.25万股降至125.32万股，持股比例从1.12%降至0.63% [8] - 五芳斋为中华老字号企业，主营糯米食品，近年发展月饼、蛋制品等多元化业务，5月因粽子混入创可贴事件引发舆论危机 [9] - 大成睿享混合也减持五芳斋，两只基金自2023年开始持有该股 [8][9]