上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指 定媒体上刊登了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》公告,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时 间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、 出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投 票时间、会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开 日期已达 20 日。 致:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称" ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动超过 1%暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 权益变动情况 自 2024 年 3 月 14 日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公 司"）股东陈红朝先生权益变动至今，其持有公司股份比例从 7.24%减少至 5.70%， 权益变动比例超过 1%。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司持股 5%以上股东陈红朝先生持有公司股份 34,965,500 股，占公司总股本的 7.38%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露了《5%以上非第一大股东减持股份计划公告 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券简称：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,234,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6433 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次 ...

业绩总结 - 公司2024Q1实现营收、归母净利润、扣非归母净利润分别为18.1亿元、1.6亿元、1.1亿元，同比变动分别为-12.9%、-26.9%、-39.2%[3] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别为5.5亿元、6.4亿元、7.3亿元，PE为13、11、10X，维持“买入”评级[5] - 公司2026年预计营业总收入将达到10228百万元，较2023年增长31.4%[9] - 预计2026年营业利润将达到999百万元，较2023年增长69.2%[9] - 公司2026年每股收益预计为1.55元，较2023年增长74.2%[9] 风险提示 - 零售环境波动和去库存不及预期是风险提示因素，可能影响公司未来利润[7] 免责声明 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[15] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息并自主做出决策[15] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与公司和作者无关[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且未考虑个别客户的特殊情况，不应被视为对特定客户的建议或策略[15] - 报告中的资料、意见及推测仅反映公司在发布报告当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[15] - 公司保留一切权利，未经授权刊载或转发本报告的，公司将保留追究法律责任的权利[16]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收18.06亿元，同比减少12.92%[1] - 公司Q1归母净利润/扣非归母净利润分别为1.59/1.08亿元，同比降幅分别为26.92%/39.22%[1] - 公司女装/男装/乐町/童装分别实现营收6.51/7.70/1.35/2.27亿元，同比减少12.98%/5.64%/37.50%/9.18%[1] - 2026年预计营业总收入将达到101.84亿人民币，较2022年增长18.3%[7] - 2026年预计净利润将达到7.08亿人民币，较2022年增长284.8%[7] - 2026年预计资产负债率将保持在0.4左右，表明公司财务状况稳健[7] - 2026年预计ROE将达到13.0%，较2022年增长188.9%[7] - 2026年预计P/E比率将降至10.1倍，表明公司估值较为合理[7] 公司声明 - 公司声明保证独立性和客观性，未持有上市公司股权或接受相关补偿[8] - 公司将通过网站披露研究报告情况，提醒投资者谨慎使用未经授权的报告[9] 公司评级 - 公司评级体系包括买入、增持、中性和减持等级别，根据股价表现给出相应评级[10] 公司报告 - 公司指定不同市场基准指数作为评估标准，如沪深300指数、恒生指数等[11] - 公司报告发布日期为2024年4月21日，由太平鸟发布[12] - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[13] - 中银国际证券股份有限公司不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任[14] - 本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况[15]

业绩总结 - 太平鸟2024年一季度收入同比下降13%，归母净利润同比下降27%[1] - 公司2025年预计营业总收入为9,132百万元，2026年预计达到9,797百万元[11] - 每股收益预计从2022年的0.39元增长至2026年的1.59元[11] 用户数据 - 太平鸟各品牌收入短期承压，毛利率有所下降，其中PB男装表现好于女装[2] 未来展望 - 公司2025年预计营业总收入为9,132百万元，2026年预计达到9,797百万元[11] - 每股收益预计从2022年的0.39元增长至2026年的1.59元[11] 新产品和新技术研发 - 太平鸟线下布局持续优化调整，毛利率继续改善[3] 市场扩张和并购 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，关联机构可能持有或交易报告提到的投资标的[13]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为18.06亿元，同比下降12.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比下降26.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为816.89万元，同比下降94.36%[5] - 公司扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比下降39.22%[5] - 公司总资产为76.61亿元，较上年同期下降5.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.82亿元，较上年同期增长3.56%[5] - 公司稀释每股收益为0.33元，同比下降28.26%[6] - 加权平均净资产收益率为3.45%，减少1.65个百分点[6] - 公司营业总收入为18.06亿元，较去年同期下降13.6%[18] - 公司营业总成本为16.38亿元，较去年同期下降8.1%[18] - 公司营业利润为2.14亿元，较去年同期下降28.2%[18] - 净利润为1.58亿元，较去年同期下降27%[19] - 每股收益为0.34元，较去年同期下降26.1%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为8168.95万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6019.77万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11141.27万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1.63亿元[21] 业务表现 - 公司主营业务中服饰运营的毛利率为55.46%，较上年同期下降2.49个百分点[12] - 2024年第一季度，PEACEBIRD女装营业收入为651,289,659.58元，同比下降12.98%[13] - 2024年第一季度，PEACEBIRD男装营业收入为770,314,495.20元，同比下降5.64%[13] - 2024年第一季度，LEDiN少女装营业收入为134,902,196.45元，同比下降37.50%[13] - 2024年第一季度，Mini Peace童装营业收入为226,811,787.47元，同比下降9.18%[13] - 2024年第一季度，线下销售渠道中直营店的营业收入为850,984,316.02元，同比下降22.18%[13] - 2024年第一季度，线下销售渠道中加盟店的营业收入为431,352,199.74元，同比增长2.33%[13] - 2024年第一季度，线上销售渠道的营业收入为515,746,304.88元，同比下降6.08%[14] - 2024年第一季度，实体门店数量方面，PEACEBIRD女装门店净拓数量为-28家[14] - 2024年第一季度，实体门店数量方面，PEACEBIRD男装门店净拓数量为0家[14] - 2024年第一季度，公司流动资产合计为5,136,580,745.23元，较上一期下降6.00%[15]

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财 会（2023）21号）的相关规定进行的调整，免于提交董事会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 ...

2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 26 日 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案三 2023 年度财务决算报告 | 21 | | 议案四 2023 年年度报告全文及摘要 | 27 | | 议案五 2023 年度内部控制评价报告 | 28 | | 议案六关于公司董事、监事 2023 年度考评及薪酬确认的议案 | 29 | | 议案七 2023 年度利润分配方案 | 30 | | 议案八关于续聘会计师事务所的议案 | 31 | | 议案九关于 2024 年度为子公司提供融资担保额度的议案 | 35 | | 议案十关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 | 37 | | 议案十一关于使用部分闲置自有资金进行现金 ...

关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的专项说明 信会师函字[2024]第 ZF122 号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来贵所行政许可项目《关于宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称"审核 问询函")奉悉。对此,作为申报会计师,我们对涉及申报会计师的相关问题进 行了逐项核查,相关事项说明如下: 一、关于融资必要性 本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币 80.000 万元(含本数)且不 超过人民币 100,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 补充流动资金。截至报告期末,发行人货币资金余额为166,484.03 万元,交易性 金融资产余额为 66,284.82 万元。 请发行人说明:(1)结合最新的前次募集资金使用情况、资产负债率水平、 经营情况、公司业务规模及业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用情 况等,分析本次募集资金补充流动资金的必要性;(2)结合日常营运需要、公司 货币资金余额及使用安排、日常经营积累、资金缺口、公司资产负债率与同 ...