太平转债回售信息 - 2025年7月15 - 21日可回售部分或全部未转股债券，价格100元/张（含当期利息）[4][6] - 回售资金2025年7月24日发放[4][7] - 第五年票面利率1.80%，2025年7月15日付息后利息为0元/张[5] 回售风险与规则 - 截至2025年7月10日，收盘价高于回售价，回售可能损失[4][9] - 回售期停止转股，同一日卖出指令优先[4][8] - 回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[8]

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经本公司初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 7,770 万元左右，与上年同期相比，预计减少 9,349 万元，同比减少 55%左右。 2.预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 1,370 万元左右，与上年同期相比，预计减少 5,131 万元，同比减少 79%左右。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：17,119 万元。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润：6,501 万元。 （二）每股收益：0.36 元/ ...

太平转债基本信息 - 发行总额80000万元，800万张，票面100元/张，期限6年[6] - 第一年至第六年利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[5] - 初始转股价50.32元/股，最新20.88元/股，转股期2022.1.21 - 2027.7.14[7] 第四年付息信息 - 计息期2024.7.15 - 2025.7.14，票面利率1.50%，每张兑息1.50元[7] - 债权登记日2025.7.14，除息和兑息日2025.7.15[5][8] 不同投资者派息情况 - 个人投资者每张实际派息1.20元（税后）[11] - 居民企业每张实际派发1.50元（含税）[11] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31每张实际派发1.50元（含税）[12] 其他信息 - 公司在兑息日前2个交易日划付利息[9] - 公司联系电话0574 - 56706588、021 - 68801572，托管人4008 - 058 - 058[13]

资金募集 - 公司发行800万张可转债，募资8亿，扣除费用后净额7.9366132076亿元[3] 资金使用 - 2025年6月审议通过变更部分募集资金投资项目议案[4] 资金余额 - 截至2025年6月30日，中行宁波海曙支行专户余额969.553497万元[6] 资金监管 - 丙方至少每半年对募集资金存放与使用情况现场调查[9] - 乙方按月出具专户对账单并抄送丙方[9] - 甲方支取金额超规定应通知丙方并提供支出清单[9]

老铺黄金上半年销售表现 - 上半年销售额或录得三位数增长 [1] - 增长驱动因素包括品牌知名度提升、购物中心促销带来的价格吸引力、高端和入门级客户群扩张 [1] 未来销售前景 - 短期销售量已触顶 [1] - 高价值新品有望推动平均售价继续上涨 [1]

回售条款及价格 - 回售价格为100 00元人民币/张（含当期利息）[1][2] - 回售条款触发原因为募集资金投资项目变更 根据《募集说明书》规定 持有人有权按面值加当期利息回售[2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中第五年票面利率1 80% 因计息天数为0天 实际利息为0元/张[3] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月15日至7月21日 通过上交所系统以卖出方向申报 不可撤销[4][5] - 回售资金发放日为2025年7月24日 公司将公告回售结果及影响[1][5] - 回售期间债券继续交易但停止转股 若同时有卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[5] 证券交易安排 - 回售期间"太平转债"证券代码113627将停牌 具体停复牌日期未披露[1] - 若回售后债券流通面值总额少于3000万元人民币 债券将继续交易至回售期结束 并在公告三个交易日后停止交易[5] 持有人权利 - 持有人可自行选择回售部分或全部未转股债券 本次回售不具有强制性[2][4] - 附加回售权仅在公司公告后的申报期内有效 逾期不可行使[2]

转债变更 - 公司于2025年6月30日变更部分募集资金投资项目，“太平转债”附加回售条款生效[5] 回售信息 - “太平转债”回售期为2025年7月15日至21日，回售资金发放日为24日[6] - 第五年票面利率1.80%，回售价格100元/张[8] - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[4] 交易规则 - 回售期间7月15 - 21日停止转股，22日复牌[4] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，卖出且不可撤销[10] - 若申报当日未成功，可在申报期内次日继续申报[10] - 回售期间继续交易，同日卖出指令优先于回售指令[11] - 若回售使债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[11] 风险提示 - 截至7月7日，“太平转债”收盘价高于回售价，回售可能致损失[12]

可转债情况 - 2021年7月15日发行800万张可转债，募资80,000万元，期限6年[4] - 初始转股价格50.32元/股，当前20.88元/股[4][8] - 截至2025年6月30日，累计248,000元转债转股，累计转股10,718股，占比0.0022%[4][9] - 截至2025年6月30日，未转股金额799,752,000元，占发行总量99.9690%[4][9] - 转股期间为2022年1月21日至2027年7月14日[9] 股本变动 - 2025年3月31日至6月30日，限售股从4,502,107股减至1,752,175股，总股本从473,825,333股减至471,075,401股[11] 转股价格调整 - 因2021年权益分派，转股价格调为49.72元/股[4] - 因回购注销280,000股，转股价格调为49.74元/股[5] - 因回购注销2,519,175股，转股价格调为49.94元/股[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室召开 [1] - 会议由董事长张江平主持，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议 [1] 议案表决情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，其中A股股东同意比例最高达99.9849% [1] - 关于变更部分募集资金投资项目的议案获得通过，A股股东同意比例为96.6216% [1][2] - 5%以下股东对议案的表决情况也被单独列出 [2] 律师见证情况 - 律师张灵芝、毛卫见证本次股东大会 [2] - 律师认为会议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [2]

会议参与情况 - 出席会议债券持有人和代理人14人[4] - 持有表决权债券总数344,370张，占比4.3060%[4][5] 议案表决结果 - 变更部分募集资金投资项目议案通过[6] - 同意票数304,470张，比例88.4136%[6] - 反对票数39,900张，比例11.5864%[6] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[7] - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[7]