公司基本信息 - 证券代码为603939，简称为益丰药房[1] - 债券代码为113682，简称为益丰转债[1] - 注册资本为121,243.2297万人民币[2] - 成立日期为2008年06月20日，经营期限为长期[2] 公司变更情况 - 2024年年度股东会审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 已完成工商变更登记并取得新营业执照[2] 经营范围 - 包括许可项目和一般项目[2][3]

可转债发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179,743.20万元，净额178,026.23万元[6] - 期限为2024年3月4日至2030年3月3日[9] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 初始转股价格为39.85元/股[19] 转股价格调整 - 因2023年年度权益分派，2024年6月7日起转股价格由39.85元/股调为32.79元/股[21] - 因2024年半年度权益分派，2024年10月15日起由32.79元/股调为32.54元/股[22] - 因2024年年度权益分派，2025年6月18日起由32.54元/股调为32.14元/股[22][45] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[12] - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止[18] - 转股价格向下修正条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%[23] - 到期赎回价格：按债券面值110%（含最后一期利息）[27] - 有条件赎回情形：转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售条件：最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘低于当期转股价格70%[31] 资金募集与投入 - 募集资金总额不超过179743.24万元[36] - 江苏二期等项目拟投入43202.15万元，益丰数字化平台升级项目8064.20万元，新建连锁药店项目128476.89万元[37] 信用评级与利润分配 - 益丰药房主体及可转债信用级别均为AA，评级展望稳定[39] - 2024年度每股派发现金红利0.40元（含税），预计派484966717.60元（含税）[42][43] - 权益分派股权登记日2025年6月17日，除权除息日2025年6月18日[43] 减持与回购 - 2024年9月18 - 26日，实控人等减持“益丰转债”220.5万张，占12.27%，减持后持有405.479万张，占22.56%[46] - 2024年10月8 - 14日，实控人等减持180万张，占10.01%，减持后持有225.479万张，占12.54%[47][48] - 2024年9月18 - 10月21日，实控人等减持525.973万张，占29.26%，减持后持有100.006万张，占5.56%，合并权益从34.85%降至33.57%，累计变动1.28%[48] - 截至报告出具日，实控人等完成剩余减持，不再持有[48] - 2025年1月27日，公司同意对5名激励对象持有的16688股回购注销，转股价格不变[49]

委托理财 - 本次委托理财金额1700万元[3][4] - 董事会同意最高3亿募集资金委托理财，有效期12个月[3][7] - 未赎回委托理财总额2.15亿元[6] 可转债 - 可转债募集资金总额17.97432亿元，净额17.802623098亿元[5] - 发行数量1797.432万张，每张面值100元[5] - 发行费用（不含税）1716.96902万元[5] 产品信息 - 委托理财产品为招行14天结构性存款，年化收益率1.00%或1.75%[5] - 期限14天，收益类型保本浮动收益[5] - 预计收益0.65万元或1.14万元[5] 资金到位 - 募集资金于2024年3月8日到位[5]

债券发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元，期限六年[4] - 债券票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[4] 转股信息 - 2024年3月27日“益丰转债”上市，初始转股价39.85元/股，转股期2024.9.8 - 2030.3.3[4][5] - 2024年6月7日转股价调为32.79元/股，10月15日调为32.54元/股[5] - 转股价格向下修正条件：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] 修正决策 - 截至2025年6月16日触发转股价格向下修正条款，公司决定本次不修正[3][8] - 未来3个月再触发亦不修正，9月17日起重新计算触发期间[3][8] - 再次触发修正条款董事会将再决定是否行使权利[3][8]

股东持股 - 厚信创投持有公司21.65%股份（262,492,776股）[3] - 益之丰持有公司1.05%股份（12,692,782股）[3] - 益仁堂持有公司0.48%股份（5,816,466股）[3] 减持计划 - 厚信等三股东拟减持不超2%股份（24,248,336股）[3] - 厚信创投锁定期满两年内累计减持不超10%[12] - 减持计划实施及数量价格不确定[13]

益丰药房股东减持计划 - 控股股东厚信创投及其一致行动人益之丰和益仁堂拟通过大宗交易减持不超过24,248,336股公司股份 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的2% [1] - 减持原因为员工资金需求 [1]

股东减持计划 - 厚信创投、益之丰、益仁堂计划合计减持不超过2%的公司股份 [1]

医药商业板块市场表现 - A股医药商业板块出现拉升行情，多只个股跟涨 [1] - 一心堂股价封板涨停，领涨板块 [1] - 漱玉平民、健之佳、华人健康、第一医药、益丰药房等个股同步上涨 [1]

转股价格调整 - 调整前转股价格为32.54元/股，调整后转股价格为32.14元/股，下调0.40元/股 [1][3] - 转股价格调整实施日期为2025年6月18日 [1][3] - 调整依据为公司2024年度权益分派方案，每股派发现金红利0.40元（含税） [2][3] 停复牌安排 - 可转债停止转股期间为2025年6月11日至2025年6月17日（权益分派股权登记日） [1][3] - 可转债自2025年6月18日起恢复转股 [1][3] 可转债基本信息 - 债券代码为113682，债券简称为益丰转债 [1] - 可转债存续期限为6年，存续时间为2024年3月4日至2030年3月3日 [1] - 转股起止时间为2024年9月8日至2030年3月3日 [1] 权益分派实施 - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [2] - 权益分派方案为每股派发现金红利0.40元（含税） [2]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.40元，总股本为1,212,416,854股，共计派发现金红利484,966,741.60元 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东会审议，实施日期为2025年6月17日（股权登记日）和2025年6月18日（除权除息日及现金红利发放日） [1][2] - 本次利润分配不涉及差异化分红送转，且不派送红股或转增股本 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）按持股期限适用不同税率（1个月内20%，1个月至1年10%） [2] - 香港市场投资者通过沪港通持股按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.36元 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.36元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，实际派发每股0.40元 [4] 股东权益咨询 - 权益分派方案咨询联系部门为公司证券投资部，联系电话为0731-89953989 [4][5]