人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 费用数据 - 2024年度公司审计费用100万元，年报审计75万元，内控审计25万元[12] 其他要点 - 2024年续聘天健为财务和内控审计机构[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[11] - 项目相关人员2021年起为公司提供审计服务[4] - 2024年天健针对公司审计制定方案[9] - 天健建立信息安全制度并执行[10] - 董事会审计委认为天健2024年年报审计表现良好[14]

产量销量金额 - 2025年1 - 3月低碳脂肪胺产量30446.65吨、销量28158.71吨、销售金额33073.05万元[1] - 2025年1 - 3月电子化学品产量1379.77吨、销量1094.55吨、销售金额641.67万元[1] - 2025年1 - 3月增塑剂产量10081.07吨、销量9732.19吨、销售金额7067.11万元[1] - 2025年1 - 3月乙酸酯产量8977.38吨、销量9125.81吨、销售金额6155.97万元[1] 价格变动 - 2025年1 - 3月低碳脂肪胺不含税均价11745.23元/吨，较2024年同期降8.43%[2] - 2025年1 - 3月电子化学品不含税均价5862.43元/吨，较2024年同期降58.73%[2] - 2025年1 - 3月增塑剂不含税均价7261.58元/吨，较2024年同期降13.74%[2] - 2025年1 - 3月乙酸酯不含税均价6745.67元/吨，较2024年同期升2.72%[2] - 2025年1 - 3月液氨不含税均价2523.17元/吨，较2024年同期降12.65%[3] 其他 - 本季度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[4]

浙江建业化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，浙江建业化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江建业化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

产量销量金额 - 2024年低碳脂肪胺产量116634.58吨、销量118627.01吨、销售金额140627.62万元[2] - 2024年电子化学品产量10955.38吨、销量10439.03吨、销售金额9506.85万元[2] - 2024年增塑剂产量48375.72吨、销量49358.53吨、销售金额39475.39万元[2] - 2024年乙酸酯产量44499.92吨、销量45111.03吨、销售金额30751.00万元[2] 价格变动 - 2024年低碳脂肪胺不含税平均价格11854.60元/吨，较2023年下降8.44%[3] - 2024年电子化学品不含税平均价格9107.03元/吨，较2023年下降44.61%[3] - 2024年液氨不含税平均价格2768.22元/吨，较2023年下降15.19%[4] - 2024年乙醇不含税平均价格5451.53元/吨，较2023年下降13.04%[4] - 2024年正丙醇不含税平均价格7295.54元/吨，较2023年上升8.29%[4] - 2024年异丙醇不含税平均价格6862.76元/吨，较2023年上升9.44%[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在建德市梅城镇严东关路8号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[4][5] - 本次股东大会审议8项议案，2025年4月26日在指定媒体及上交所网站披露[7][8] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8号[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为8号，10人应回避[9][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月8日[15] - 登记时间为2025年5月15日，地点为公司证券事务部[19] - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理[20] - 联系人饶国成、程青，有联系电话和邮箱[21] - 授权委托书需选“同意”“反对”或“弃权”打“√”，未指示受托人有权按意愿表决[26]

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025－002 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月14日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第十一次会议通知和材料。 本次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监 事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内 ...

会议情况 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月24日召开，7名董事全到[2] - 多项议案表决7票同意，无反对和弃权[3][4][7][8][9][11][14][17][20][24][27][28][30][33] 融资授信 - 公司拟申请一年综合融资授信，公司6亿，子公司2亿[19] 关联交易 - 2024年无日常关联交易，预计2025年也无[22][23] 议案审议 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[5][13][15][18][21][26][32] - 部分议案已通过专门会议审议[10][12][25][29][30][31]

业绩总结 - 本年度净利润209,057,220.31元，上年度317,683,705.73元，上上年度390,243,566.47元[6] - 最近三个会计年度平均净利润305,661,497.50元[6] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利1元（含税）[2][3] - 截至2025年4月24日，拟派发现金红利162,489,167元（含税）[3] - 本年度现金分红总额占净利润77.72%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额637,041,767元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红比例为208.41%[6] 决策进展 - 利润分配方案需提交股东大会审议[5] - 2025年4月24日董事会会议审议通过方案[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为2,394,258,277.07元，同比下降9.64%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为209,057,220.31元，同比下降34.19%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为197,817,524.29元，同比下降34.92%[25] - 基本每股收益为1.29元/股，同比下降34.85%[27] - 加权平均净资产收益率为10.32%，同比下降5.77个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.77%，同比下降5.63个百分点[27] - 2024年公司营业收入为239,425.83万元，同比减少9.64%[35] - 2024年公司净利润为20,905.72万元，同比减少34.19%[35] - 2024年公司营业收入239,425.83万元，同比减少9.64%[53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,905.72万元，同比减少34.19%[53] 成本和费用（同比环比） - 化工行业原材料成本本期金额为1,652,130,104.19元，占总成本比例86.29%，较上年同期下降5.10%[61] - 低碳脂肪胺产品原材料成本本期金额为956,727,766.39元，占总成本比例86.30%，较上年同期下降1.57%[61] - 增塑剂产品原材料成本本期金额为359,254,478.84元，占总成本比例94.11%，较上年同期下降8.52%[61] - 乙酸酯产品原材料成本本期金额为259,272,210.87元，占总成本比例89.99%，较上年同期下降14.55%[61] - 销售费用本期数为15,443,415.98元，较上年同期下降22.89%[64] - 研发投入总额为31,183,543.27元，占营业收入比例1.30%[66] 经营活动产生的现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为291,889,295.99元，同比下降17.46%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额第一季度至第四季度分别为7,048.34万元、3,721.38万元、10,801.40万元、7,617.81万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为291,889,295.99元，较上年同期下降17.46%[69] 各条业务线表现 - 公司电子化学品板块主要产品包括超纯氨及电子级氨水、电子级异丙醇，应用于半导体、光伏、面板等领域[43] - 公司低碳脂肪胺产品广泛应用于农药、医药、新能源材料等领域，新能源领域需求增长显著[42] - 公司乙酸酯类产品主要用作工业溶剂，广泛应用于涂料、油墨、粘合剂等领域[44] - 主营业务分产品中，低碳脂肪胺营业收入1,406,276,195.04元，毛利率17.62%，同比减少1.27个百分点[58] - 乙酸酯营业收入307,509,964.18元，毛利率1.54%，同比减少3.93个百分点[58] - 增塑剂营业收入394,753,949.75元，毛利率-0.52%，同比减少2.91个百分点[58] - 低碳脂肪胺生产量116,634.58吨，同比增长6.13%，销售量118,627.01吨，同比增长3.39%[59] - 电子化学品生产量10,955.38吨，同比减少5.16%，销售量10,439.03吨，同比减少14.27%[59] - 增塑剂生产量48,375.72吨，同比减少6.21%，销售量49,358.53吨，同比减少3.11%[59] - 乙酸酯生产量44,499.92吨，同比减少14.98%，销售量45,111.03吨，同比减少13.68%[59] - 化工行业营业收入为22.96亿元人民币，营业成本为19.97亿元人民币，毛利率为13.00%，营业收入同比下降10.36%，营业成本同比下降4.39%，毛利率同比减少5.44个百分点[103] 各地区表现 - 浙江建德建业热电有限公司总资产为24,726.83万元，净资产为20,889.91万元，营业收入为20,288.17万元，净利润为3,697.50万元[107] - 浙江建业微电子材料有限公司总资产为36,931.55万元，净资产为33,031.76万元，营业收入为10,930.93万元，净利润为526.19万元[107] - 建德建业资源再生技术有限公司总资产为18,811.06万元，净资产为16,810.32万元，营业收入为7,641.81万元，净利润为476.41万元[107] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年加强电子级氨水和异丙醇的市场推广，提升超纯氨的区域化市场占有和差异化销售[112] - 公司目标废水中水回用率稳定大于45%，并进一步降低VOC排放[113] - 公司面临行业周期性风险，部分产品价格易受宏观经济、行业政策和市场供需关系波动影响[117] - 公司存在安全环保风险，需加大环保投入以应对政策趋严，可能影响经营业绩[118] - 公司原材料价格波动风险显著，主要原材料价格与石油产品价格及市场供求关联性高[119] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,085,966,675.57元，同比增长3.32%[25] - 2024年末总资产为2,603,029,069.24元，同比下降1.93%[25] - 2024年末公司总资产260,302.91万元，同比减少1.93%，净资产208,596.67万元，同比增长3.32%[53] - 货币资金期末金额为11.35亿元，占总资产比例43.60%，较上期增长15.77%[72] - 预付款项期末金额为592.82万元，较上期增长82.61%，主要系预付原料款增加[72][73] - 其他流动资产期末金额为342.05万元，较上期增长244.74%，主要系应交企业所得税负数改列[72][73] - 在建工程期末金额为38万元，较上期下降99.41%，主要系在建工程转固定资产[72][73] - 应付票据期末金额为7997.06万元，较上期增长131.52%，主要系新增应付票据[72][73] - 受限资产合计期末账面价值为9670.51万元，其中货币资金受限5724.06万元[74] 公司治理和股东回报 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税)，合计拟派发现金红利162,489,167元(含税)[8] - 公司2023年度利润分配预案已通过股东大会审议[122] - 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理[122] - 股东大会审议通过续聘会计师事务所的议案[122] - 公司计划向银行申请综合授信额度[122] - 公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计已通过审议[122] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利162,489,167元（含税）[148] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为77.72%[152] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为637,041,767元，现金分红比例为208.41%[153] 研发和人员 - 公司研发人员数量为144人，占公司总人数比例20.75%[67] - 母公司在职员工数量为449人，主要子公司在职员工数量为245人，合计694人[144] - 员工专业构成中生产人员335人（48.27%），技术人员210人（30.26%），行政人员90人（12.97%）[144] - 员工教育程度中高中及以下338人（48.70%），大专173人（24.93%），本科171人（24.64%）[144] 环保和社会责任 - 报告期内环保资金投入为2,394.05万元[165] - 废水排放CODcr浓度为63.8mg/L，氨氮浓度为0.27mg/L，均未超标[167] - 废气排放非甲烷总烃浓度为5.22mg/m³，二氧化硫浓度为2.47mg/m³，符合排放标准[167] - 热电公司二氧化硫排放浓度为2.56mg/m³，氮氧化物为27.76mg/m³，颗粒物为0.32mg/m³，均低于限值[168] - 微电子材料公司氨排放浓度为46.7mg/m³，臭气浓度为302（无量纲），未超标[168] - 公司已建立环境保护相关机制并披露重点排污信息[165][166] - 废水排放总量CODcr为2.38吨，氨氮为0.008吨，均低于核定排放量[167] - 废气排放总量非甲烷总烃为7.186吨，二氧化硫为0.055吨，甲醇为0.1916吨[167] - 废水排放中CODcr浓度为63.8mg/L，远低于200mg/L的标准限值[170] - 废水排放中氨氮浓度为0.27mg/L，显著低于25mg/L的标准限值[170] - 非甲烷总烃排放浓度为8.73mg/m³，低于120mg/m³的标准限值[170] - 非甲烷总烃年排放量为1.38吨[170] - 浙江建业微电子材料有限公司年产17000吨电子化学品项目已完成环保竣工验收[177] - 建德建业资源再生技术有限公司特种胺扩建项目（一期）于2024年6月6日开始试生产[177] - 公司废水标排口已安装COD、氨氮、PH等在线监测系统[179] - 废气主要排放口安装了VOCs在线监测系统[179] - 公司所属各单位每季度定期缴纳环保税[180] - 公司严格按照《企业自行监测方案》开展环境监测工作并进行公示[182] - 2024年公司减少二氧化碳排放量1,684吨[183] - 2024年产品蒸汽消耗较2023年下降382吨[183] - 2024年光伏发电量达240,938千瓦时[183] - 公司对外捐赠及公益项目总投入219.36万元[183]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价14.25元/股，募集资金总额57000万元，净额49654.42万元，2020年2月25日到账[1] - 2024年度公司募集资金总额49654.42万元，本年度投入1232.19万元，已累计投入35306.70万元[30] - 变更用途的募集资金总额11277.31万元，占比22.71%[30] 项目投入与收益 - 截至2024年期初累计项目投入34074.51万元，年末累计投入35306.70万元[2][3] - 2024年项目投入1232.19万元，利息收入净额12.57万元，理财产品收益260.05万元，永久补充流动资金4940.54万元[3] - 年产8万吨有机胺项目截至期末累计投入13244.78万元，与承诺投入差额 -7570.65万元，2023年2月结项，本年度实现效益9143.80万元[30] - 年产11万吨环保增塑剂项目截至期末累计投入96.30万元，项目可行性发生重大变化[30] - 年产13000吨超纯氨项目截至期末累计投入4993.41万元，与承诺投入差额 -3031.97万元，2022年7月结项，本年度实现效益1469.47万元[30] - 年产17000吨电子化学品项目截至期末累计投入7532.21万元，与承诺投入差额 -3745.10万元，2024年8月结项，本年度实现效益 -172.17万元[30] - 补充流动资金项目截至期末累计投入9440.00万元，投入进度100%[30] 项目变更与结项 - 年产8万吨有机胺项目产品结构调整为乙基胺5.5万吨、正丁基胺2.5万吨[16] - 原年产11万吨环保增塑剂项目变更为年产17000吨电子化学品项目[17][18] - 2023年同意对“年产8万吨有机胺项目”及“年产13000吨超纯氨项目”结项，节余资金补充流动资金[11] - 2024年同意将“年产17000吨电子化学品项目”结项，节余资金补充流动资金[12] 资金管理 - 截至募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募投项目5262.55万元，2020年4月8日同意用募集资金置换[8] - 2023年4月25日同意公司及子公司用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 2024年3月7日同意公司及子公司用不超4000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户全部注销，永久补充流动资金的募集资金已全部转出[7][13] 变更项目情况 - 变更后项目拟投入募集资金总额为11277.31万元[33] - 截至期末计划累计投资金额为11277.31万元[33] - 本报告期实际投入金额为1232.19万元[33] - 实际累计投入金额为7532.21万元[33] - 投资进度约为66.79%（7532.21÷11277.31×100%）[33] - 2022年4月20日，公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[33] - 2022年4月22日，公司披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》[33] - 2022年5月12日，公司年度股东大会审议通过该议案[33]