证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-032 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssein fo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二) 至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xuelonggufen@xuelon g.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会 ...

财务表现 - 2023年第一季度，雪龙集团营业收入为98,869,896.08元，同比增长27.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,529,089.54元，同比增长4.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为18,030,358.59元，同比下降27.29%[4] - 总资产为1,117,211,944.11元，较上年度增长3.86%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为98.87亿元人民币，同比增长27.9%[19] - 公司2023年第一季度净利润为18.53亿元人民币，同比增长4.3%[20] - 公司2023年第一季度流动资产合计为87.37亿元人民币，较上一季度增长5.9%[17] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为24.36亿元人民币，较上一季度减少3.1%[18] - 公司2023年第一季度流动负债合计为64.29亿元人民币，较上一季度增长49.8%[18] - 公司2023年第一季度资产总计为111.72亿元人民币，较上一季度增长3.9%[17] - 公司2023年第一季度负债合计为89.70亿元人民币，较上一季度增长30.3%[18] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为102.75亿元人民币，较上一季度增长1.9%[19] - 公司2023年第一季度财务费用为-543.10万元人民币，较去年同期增长201.6%[20] - 公司2023年第一季度净利润为18.53亿元人民币，较去年同期增长4.3%[20] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为18,030,358.59元[22] - 2023年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为-30,263,010.78元[23] - 2023年第一季度，现金及现金等价物净增加额为-12,285,160.19元，期末现金及现金等价物余额为79,641,544.82元[24] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中，香港绿源控股有限公司持有公司股份比例最高为19.83%[6] - 公司股东中存在关联关系，贺财霖与贺频艳、贺群艳为父女关系，贺财霖、贺频艳、贺群艳为公司实际控制人[7] - 股东关联关系说明中提到，香港绿源直接持有公司股份比例为19.83%，贺财霖持有香港绿源27.5%股份[8] - 股东关联关系说明中指出，维尔赛控股持有公司股份比例为14.91%，贺财霖持有维尔赛控股33.4%股份[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况[9]

财务表现 - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为42,428,096.47元，同比下降66.91%[4] - 公司2022年度实现可供股东分配的利润额为38,980,822.36元，同比下降66.91%[4] - 公司2022年度每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 公司2022年末母公司累计未分配利润为328,891,184.97元[4] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为123,804,671.98元，同比下降33.09%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,006,913,197.06元，同比下降1.93%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为79,810,557.45元，同比增长14.9%[12] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6,108,333.33元，同比下降65.7%[12] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为28,519,387.72元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、越权审批导致的税收返还、减免、政府补助等，金额为205,350.89元[12] 业务发展 - 公司主要业务为内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售[22] - 公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并坚持“环保智能”开发理念进行新产品的研发[24] - 公司产品销售采用直销模式，直接向整车及发动机厂商销售产品[25] - 公司是国家高新技术企业，具有较强的市场竞争力[26] 市场前景与战略 - 公司2022年经营情况受多重因素影响，国内商用车产量下滑，导致营业收入同比下降38.46%、归母净利润同比下降66.91%[16] - 公司2022年重点工作包括抢占市场份额、提升核心竞争力、推进提质降本增效[16] - 公司2022年自主研发的产品包括塑料液位传感器、电控硅油离合器故障诊断仪、调制型温控硅油离合器等[16] - 公司2022年进一步推进内部成本优化管理、生产效率管理，强化费用精益管理，实现提质降本增效的目标[16] 财务管理 - 公司前五名客户销售额18,387.74万元，占年度销售总额63.18%，其中中国第一汽车集团公司销售额最高[37] - 公司前五名供应商采购额5,027.31万元，占年度采购总额44.12%，其中直接材料成本占比最高[38] - 销售费用较上年同期减少46.36%，主要是因为三包费和职工薪酬减少所致[39] - 研发费用较上年同期下降14.32%，主要是因为利息收入增加所致[39] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，完善公司治理结构，形成了科学决策、有效制衡的法人治理结构[62] - 公司董事会设有7名董事，其中3名独立董事，符合法律法规要求，专业结构合理[62] - 公司共召开董事会会议6次，董事忠实、勤勉、谨慎履职[63] - 公司监事会设有3名监事，能够独立监督公司财务及高级管理人员的合法合规性[64] 薪酬管理与员工福利 - 公司薪酬管理制度依据国家法律法规和公司实际情况制定，薪酬分配办法以企业经济效益为出发点，结合工作目标和经营计划完成情况确定[109] - 公司员工薪酬、福利水平根据公司经营效益状况、市场薪酬水平、地区生活水平和物价指数变化情况做适当调整[110] - 公司注重员工培训，根据员工现状设置相应培训内容，包括内部培训和外部培训，以提高员工专业知识和业务水平[111]

重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 7 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 17 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-019 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长：贺财霖 总经理：贺频艳 董事会秘书：竺菲菲 财务总监：张红意 独立董事：王锡伟 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 4 月 17 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2023 年 4 月 10 日(星期一) 至 4 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入55,765,451.57元，同比减少41.21%；年初至报告期末营业收入211,218,313.87元，同比减少43.30%，主要系客户订单减少所致[4][9] - 2022年前三季度营业总收入2.11亿元，2021年同期为3.72亿元，同比下降43.3%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,055,992.09元，同比减少63.18%；年初至报告期末为36,319,763.14元，同比减少64.46%，主要因营业收入减少且成本增加[4][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,621,646.74元，同比减少77.44%；年初至报告期末为22,086,942.76元，同比减少74.87%，原因是营业收入减少且成本增加[4][9] - 2022年前三季度净利润3631.98万元，2021年同期为1.02亿元，同比下降64.5%[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比减少60.00%；年初至报告期末为0.17元/股，同比减少65.31%，主要因净利润减少[5][9] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，同比减少60.00%；年初至报告期末为0.17元/股，同比减少65.31%，因净利润减少[5][9] - 2022年前三季度基本每股收益0.17元/股，2021年同期为0.49元/股，下降65.3%[23] - 2022年前三季度稀释每股收益0.17元/股，2021年同期为0.49元/股，下降65.3%[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.81%，减少1.40个百分点；年初至报告期末为3.57%，减少6.81个百分点，因净利润减少[5][9][10] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,059,618,729.14元，较上年度末减少4.83%[5] - 2022年9月30日货币资金为97,315,465.86元，2021年12月31日为73,949,772.26元 [16] - 2022年9月30日交易性金融资产为173,076,199.05元，2021年12月31日为91,257,917.80元 [16] - 2022年9月30日应收票据为29,465,169.90元，2021年12月31日为50,571,805.20元 [16] - 2022年9月30日应收账款为75,563,971.11元，2021年12月31日为100,732,026.61元 [16] - 2022年9月30日流动资产合计为801,615,068.75元，2021年12月31日为848,833,932.80元 [16] - 2022年第三季度末资产总计10.60亿元，上期末为11.13亿元，下降4.9%[17] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,000,130,915.09元，较上年度末减少2.59%[5] - 2022年第三季度末所有者权益合计10.00亿元，上期末为10.27亿元，下降2.6%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,434,345.35元，年初至报告期末为14,232,820.38元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,059 [12] - 前10大股东中，香港绿源控股有限公司持股41,848,100股，占比19.95%；宁波维尔赛投资控股有限公司持股31,471,440股，占比15.00%；贺财霖持股27,820,660股，占比13.26% [12] - 贺财霖直接持有公司股份比例为13.26%，贺频艳为11.52%，贺群艳为11.52%；贺财霖持有香港绿源27.5%股份，贺频艳持有30%，贺群艳持有30% [13] - 维尔赛控股持有公司股份比例为15%，贺财霖持有维尔赛控股33.4%股份，贺频艳持有33.3%，贺群艳持有33.3% [13] - 联展投资持有公司股份比例为3.75%，贺财霖持有联展投资28.24%股份，贺根林持有20%，郑菊莲持有1.4% [13] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本1.89亿元，2021年同期为2.69亿元，同比下降29.3%[20] 税金及附加与销售费用变化 - 2022年前三季度税金及附加232.31万元，2021年同期为364.34万元，下降36.2%[21] - 2022年前三季度销售费用1706.56万元，2021年同期为2673.85万元，下降36.2%[21] 经营活动现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额95,285,284.26元，同比减少3.95%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为257,862,499.60元，2021年同期为371,890,020.10元[24] - 2022年前三季度收到的税费返还为720,422.34元，2021年同期为510,108.37元[24] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为263,494,287.98元，2021年同期为380,165,006.61元[24] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为168,209,003.72元，2021年同期为280,960,456.25元[24] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为95,285,284.26元，2021年同期为99,204,550.36元[25] 投资活动现金流量相关变化 - 2022年第三季度收回投资收到的现金为430,000,000.00元，2021年同期为600,000,000.00元[25] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为450,772,854.62元，2021年同期为715,198,101.32元[25] 筹资活动现金流量相关变化 - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 62,941,830.00元，2021年同期为 - 63,141,830.01元[25] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为353,088.15元，2021年同期为 - 41,996.68元[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为97,315,465.86元，2021年同期为44,731,569.28元[25] 负债变化 - 2022年第三季度末负债合计5948.78万元，上期末为8670.92万元，下降31.4%[18]

公司基本信息 - 证券代码为 603949，证券简称为雪龙集团 [1] - 2022 年 8 月 31 日 14:00 - 16:30 进行投资者关系活动，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书竺菲菲、证券专员虎星和魏思佳 [2] 投资者关系活动类别及参与人员 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、新闻发布会、现场参观、业绩说明会、路演活动等 [2] - 参与单位及人员众多，如东吴证券、华宝基金等机构的相关人员 [2] 公司核心竞争力 - 储备充足冷却风扇离合器核心技术，掌握发动机冷却风扇性能仿真技术、专用材料改性配方技术等行业领先技术，承接“国六”排放标准实施带来的行业红利 [2] - 目标是成为世界一流水平的汽车冷却系统产品集成供应商，专注主业，借国产替代契机提升风扇离合器市场及轻量化市场占比，巩固行业龙头地位 [3] 行业及公司经营数据 - 2022 年 1 - 6 月，国内商用车产销分别完成 168.3 万辆和 170.2 万辆，同比分别下降 38.6%和 41.2%；重卡产销分别完成 38.35 万辆和 38.01 万辆，同比分别下降 59.3%和 63.6% [4] - 2022 年 1 - 6 月，公司实现营业收入 15,545.29 万元，同比下降 44.01%；归属于上市公司股东的净利润 2,826.38 万元，同比下降 64.81% [4] 公司产品特点 - 公司研发生产的电控硅油离合器风扇总成能精确调节水箱温度，反应迅速，智能反馈，可无级调速，不受系统布局影响，节能减排效果显著，积极响应“碳达峰、碳中和”目标 [4] 行业展望 - 随着疫情好转，重卡国五去库存化接近尾声，在促消费、稳经济政策推动下，商用车行业 2022 年下半年有望进入恢复性增长阶段 [4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为0.13元/股，上年同期为0.38元/股，减少65.79%[16] - 本报告期稀释每股收益为0.13元/股，上年同期为0.38元/股，减少65.79%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.34元/股，减少73.53%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.74%，上年同期为8.10%，减少5.36个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.79%，上年同期为7.25%，减少5.46个百分点[16] - 本报告期营业收入为155,452,862.30元，上年同期为277,634,451.43元，减少44.01%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,263,771.05元，上年同期为80,318,258.74元，减少64.81%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,465,296.02元，上年同期为71,839,083.36元，减少74.30%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为61,528,091.50元，上年同期为59,243,049.07元，增加3.86%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为992,074,923.00元，上年度末为1,026,752,981.95元，减少3.38%[16] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入15545.29万元，同比下降44.01%，净利润2826.38万元，同比下降64.81%[35] - 2022年1 - 6月国内商用车产销分别为168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.6%和41.2%；重卡产销分别为38.35万辆和38.01万辆，同比分别下降59.3%和63.6%[35] - 营业成本9884.76万元，同比下降31.27%；销售费用1139.54万元，同比下降32.29%；管理费用1470.30万元，同比下降2.10%；财务费用 - 122.17万元，同比增长63.93%；研发费用879.25万元，同比下降21.46%[41] - 经营活动产生的现金流量净额6152.81万元，同比增长3.86%；投资活动产生的现金流量净额 - 988.63万元，同比下降92.09%；筹资活动产生的现金流量净额 - 6065.70万元，上年同期为0[41] - 交易性金融资产期末数12154.66万元，占总资产11.52%，较上年期末增长33.19%[43] - 应收款项融资期末数3379.40万元，占总资产3.20%，较上年期末下降55.66%[43] - 在建工程期末数369.58万元，占总资产0.35%，较上年期末增长60.25%[43] - 应付账款期末数1694.82万元，占总资产1.61%，较上年期末下降35.84%[43] - 合同负债期末数116.66万元，占总资产0.11%，较上年期末增长919.07%[43] - 应付职工薪酬期末数633.79万元，占总资产0.60%，较上年期末下降59.69%[44] - 2022年6月30日，公司流动资产合计789,656,494.55元，较期初848,833,932.80元有所减少[96] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计265,539,731.97元，较期初264,628,289.20元略有增加[97] - 2022年6月30日，公司资产总计1,055,196,226.52元，较期初1,113,462,222.00元有所减少[97] - 2022年6月30日，公司流动负债合计31,893,692.43元，较期初52,290,555.77元大幅减少[97] - 2022年6月30日，公司非流动负债合计31,227,611.09元，较期初34,418,684.28元有所减少[97] - 2022年上半年营业总收入为155,452,862.30元，较2021年上半年的277,634,451.43元下降43.99%[104] - 2022年上半年营业总成本为134,126,476.58元，较2021年上半年的188,844,430.52元下降29.93%[104] - 2022年上半年负债合计为71,194,834.40元，较期初的93,618,517.09元下降23.95%[102] - 2022年上半年所有者权益合计为974,456,995.96元，较期初的1,009,310,391.34元下降3.45%[102] - 2022年6月30日流动资产合计为792,556,065.21元，较期初的851,715,874.46元下降6.95%[100] - 2022年6月30日非流动资产合计为253,095,765.15元，较期初的251,213,033.97元增长0.75%[101] - 2022年6月30日流动负债合计为40,389,288.06元，较期初的59,596,907.45元下降32.23%[101] - 2022年6月30日非流动负债合计为30,805,546.34元，较期初的34,021,609.64元下降9.45%[102] - 2022年上半年投资收益为5,480,807.12元，较2021年上半年的5,528,806.41元下降0.87%[104] - 2022年上半年其他收益为3,523,839.21元，较2021年上半年的3,651,450.16元下降3.49%[104] - 2022年半年度公允价值变动收益为2,327,952.80元，2021年半年度为151,231.80元[105] - 2022年半年度信用减值损失为 - 210,281.86元，2021年半年度为 - 3,961,954.54元[105] - 2022年半年度资产减值损失为 - 594,274.06元，2021年半年度为 - 1,073,067.97元[105] - 2022年半年度营业利润为31,881,847.63元，2021年半年度为93,197,279.58元[105] - 2022年半年度净利润为28,263,771.05元，2021年半年度为80,318,258.74元[105] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2021年半年度均为0.38元/股[106] - 2022年半年度母公司营业收入为156,683,032.17元，2021年半年度为279,632,020.69元[108] - 2022年半年度母公司营业成本为100,316,855.98元，2021年半年度为151,422,196.70元[108] - 2022年半年度母公司营业利润为31,778,143.62元，2021年半年度为87,970,780.60元[109] - 2022年半年度母公司净利润为28,088,434.62元，2021年半年度为76,230,626.89元[109] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为178,219,849.38元，2021年半年度为256,495,790.19元[111] - 2022年半年度收到的税费返还为475,653.07元，2021年半年度为298,648.28元[111] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为182,992,753.52元，2021年半年度为262,763,782.49元[111] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为61,528,091.50元，2021年半年度为59,243,049.07元[111] - 2022年半年度收回投资收到的现金为380,000,000.00元，2021年半年度为550,000,000.00元[111] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为389,696,526.36元，2021年半年度为556,004,197.23元[112] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,886,290.85元，2021年半年度为 - 124,994,157.75元[112] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 60,657,009.00元[112] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 8,781,030.02元，2021年半年度为 - 65,822,051.36元[112] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为65,168,742.24元，2021年半年度为49,944,607.66元[112] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1,026,752,981.9元[118] - 2022年本期增减变动金额为 - 34,678,058.95元[119] - 2022年综合收益总额为28,263,771.05元[119] - 2022年利润分配金额为 - 62,941,830.00元[121] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为992,074,923.00元[125] - 2021年上年期末归属于母公司所有者权益合计为961,457,335.49元[125] - 2021年本期增减变动金额为17,376,428.74元[125] - 2021年综合收益相关金额为80,318,258.74元[125] - 2022年上半年公司利润分配金额为 - 62,941,830元[126] - 2022年上半年公司综合收益总额为28,088,434.62元[131] - 2022年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 34,853,395.38元[130] - 2022年上半年末公司所有者权益合计余额为974,456,995.96元[131] - 2021年上半年公司综合收益总额为76,230,626.89元[134] - 2021年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为13,288,796.89元[134] - 2021年上半年末公司所有者权益合计余额为962,301,247.90元（949,012,451.01 + 13,288,796.89）[134] 公司业务与行业信息 - 公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”[20] - 公司主要从事内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售，产品应用于汽车、工程机械、农业机械等领域[21] - 公司采购采用框架协议和临时合同两种形式，根据原材料库存和临时需求确定采购数量[23] - 公司根据客户采购计划制定生产计划，具备全流程生产能力，部分工序委外加工[23] - 公司设立销售部门统一部署营销工作，采用直销模式，在主要客户所在地设办事处和中转仓库[24][25] - 公司储备了冷却风扇离合器核心技术，掌握一系列行业领先核心技术并获奖[27] - 公司掌握塑料改性技术，实现主要改性材料量产，产品检测性能优且成本低[29] - 公司与国内主要商用车整车和发动机厂商建立一级配套业务关系，配套率较高[32] - 公司在2008年主持修订发动机冷却风扇行业四个基础标准，推动新产品相关行业标准制定和实施[33] 子公司财务数据 - 宁波捷斯特车用零件检测有限公司注册资本500万，总资产1153.7万，净资产1119.67万，净利润49.95万[47] - 长春欣菱汽车零部件有限公司注册资本1000万，总资产3435.02万，净资产1977.13万，净利润 - 54.99万[47] - 宁波雪龙进出口有限公司注册资本150万，总资产584.57万，净资产315万，净利润27.98万[47] 公司治理与决策 - 公司2021年年度股东大会于2022年5月18日召开，审议通过《2021年度董事会工作报告》等多项议案[55][57] - 半年度拟定不进行

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入77,398,802.16元，同比减少39.34%，主要系客户订单减少所致[6][10] - 2022年第一季度营业总收入为77,398,802.16元，2021年第一季度为127,588,239.45元[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,774,981.89元，同比减少58.05%，主要因营业收入减少且成本增加[6][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,194,480.90元，同比减少68.46%，原因是营业收入减少且成本增加[6][10] - 2022年第一季度净利润为17774981.89元，2021年同期为42369350.83元[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比减少60.00%，主要系净利润减少[7][10] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年同期均为0.20元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.72%，较上年度减少2.59个百分点，主要因净利润减少[7][10] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,127,758,313.96元，较上年度末增加1.28%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,044,527,963.84元，较上年度末增加1.73%[7] - 2022年3月31日资产总计1,127,758,313.96元，2021年12月31日为1,113,462,222.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,036[12] - 前十大股东中，香港绿源控股有限公司持股41,848,100股，持股比例19.95%[12] - 贺财霖、贺频艳、贺群艳分别直接持有公司股份比例为13.26%、11.52%、11.52%[13] - 香港绿源、维尔赛控股、联展投资分别持有公司股份比例为19.95%、15%、3.75%[13] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2022年3月31日货币资金为440,908,243.91元，较2021年12月31日的73,949,772.26元大幅增加[16] - 2022年3月31日交易性金融资产为0元，2021年12月31日为91,257,917.80元[16] - 2022年3月31日流动资产合计870,036,740.29元，2021年12月31日为848,833,932.80元[16] - 2022年3月31日非流动资产合计257,721,573.67元，2021年12月31日为264,628,289.20元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与总成本 - 2022年第一季度营业总成本为63,138,843.78元，2021年第一季度为80,788,599.72元[20] - 2022年第一季度营业成本为45,390,830.96元，2021年第一季度为58,851,805.20元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,796,396.06元，同比增加24.90%，主要系支付的各项税费减少[6][10] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为80194105.44元，2021年同期为120355347.34元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24796396.06元，2021年同期为19853033.28元[24] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为380000000.00元，2021年同期为550000000.00元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为342160289.08元，2021年同期为302148584.55元[24] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1786.51元，2021年同期为21454.94元[25] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为366958471.65元，2021年同期为322023072.77元[25] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为73949772.26元，2021年同期为115766659.02元[25] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为440908243.91元，2021年同期为437789731.79元[25]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为128,237,476.46元，母公司实现净利润123,239,770.33元，提取10%法定盈余公积金12,323,977.03元后，可供股东分配利润额为110,915,793.30元[5] - 公司拟以总股本209,806,100股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），拟分配利润支出总额为62,941,830.00元[5] - 2021年营业收入472,911,188.13元，较2020年减少3.03%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润128,237,476.46元，较2020年减少12.23%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,265,385.25元，较2020年减少23.28%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额185,033,676.66元，较2020年增长313.41%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,026,752,981.95元，较2020年末增长6.79%[22] - 2021年末总资产1,113,462,222.00元，较2020年末增长3.39%[22] - 2021年基本每股收益0.61元／股，较2020年减少19.74%[23] - 2021年加权平均净资产收益率12.97%，较2020年减少5.40个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计2197.21万元，2020年为759.76万元，2019年为488.47万元[31] - 2021年公司实现营业收入4.73亿元，同比下降3.03%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降12.23%[32] - 截止报告期末，公司总资产11.13亿元，较期初增长3.39%；归属于上市公司股东的净资产10.27亿元，较期初增长6.79%[32] - 2021年公司研发费用占营业收入比例提升至4.64%[35] - 2021年公司营业收入472,911,188.13元，较去年同期下降3.03%；营业利润148,068,421.30元，较去年同期下降15.04%；归属于上市公司股东的净利润128,237,476.46元，较去年同期下降12.23%[51] - 2021年公司营业成本254,952,624.12元，较上年同期增长10.22%；销售费用37,117,568.37元，较上年同期增长20.31%；管理费用31,802,713.29元，较上年同期增长9.61%；研发费用21,961,324.38元，较上年同期增长11.82%[52] - 2021年公司财务费用 - 1,004,212.50元，较上年同期下降31.99%；经营活动产生的现金流量净额185,033,676.66元，较上年同期增长313.41%；投资活动产生的现金流量净额 - 163,623,176.87元，较上年同期下降51.71%；筹资活动产生的现金流量净额 - 63,130,509.25元，较上年同期下降116.22%[52] - 2021年公司主营业务收入457,076,797.39元，同比下降3.11%；主营业务成本242,851,340.91元，同比上升10.47%[53] - 公司总成本本期为2.4285134091亿元，较上年同期的2.198309001亿元增长10.47%[59][60] - 销售费用本期为3711.756837万元，较上年同期增长20.31%；管理费用本期为3180.271329万元，较上年同期增长9.61%；研发费用本期为2196.132438万元，较上年同期增长11.82%；财务费用本期为 - 100.42125万元，较上年同期减少31.99%[63] - 本期费用化研发投入为2196.132438万元，研发投入总额占营业收入比例为4.64%，资本化比重为0[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.8503367666亿元，较上年同期增长313.41%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.6362317687亿元，较上年同期减少51.71%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6313.050925万元，较上年同期减少116.22%[66] - 汽车零部件业直接材料本期金额为1.685334162亿元，占总成本比例69.40%，较上年同期增长10.49%[59] - 货币资金本期期末数为73,949,772.26元，占总资产比例6.64%，较上期期末减少36.12%[68] - 交易性金融资产本期期末数为91,257,917.80元，占总资产比例8.20%，较上期期末增长100.00%[68] - 应收款项融资本期期末数为76,216,599.72元，占总资产比例6.85%，较上期期末减少43.80%[68] - 以公允价值计量的金融资产投资本金合计90,000,000.00元，本期收益1,257,917.80元，期末总价值91,257,917.80元[75] - 2021年度公司营业收入金额为47,291.12万元，主营业务收入为45,707.68万元，占比96.65%[199] 各季度财务数据 - 2021年各季度营业收入分别为1.28亿元、1.50亿元、0.95亿元、1.00亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.42亿元、0.38亿元、0.22亿元、0.26亿元[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年商用车年产量467.43万辆，同比下降10.65%；重型货车产量130.02万辆，同比下降21.43%[32] - 2021年公司离合器风扇总成销量76.5万套，同比增长9.5%；电控硅油离合器风扇总成销量14.1万套，同比增长31.1%[32] - 2021年公司电控硅油离合器销量14.1万套，同比增加31.1%；销售收入为1.32亿元，同比增加25.3%[34] - 2021年行业骨干企业大中型拖拉机销量31.50万台，同比增长3.62%[40] - 2021年全年挖掘机同比增长4.63%，装载机同比增长7.11%，推土机、平地机增长幅度为17% - 60%[40] - 2021年中国工程机械出口金额突破300亿美元达到340亿美元，同比增长62.3%[40] - 2021年对“一带一路”沿线国家出口额占全部出口额的42.4%，同比增长达60.4%[41] - 汽车零部件业营业收入457,076,797.39元，营业成本242,851,340.91元，毛利率46.87%，较上年减少6.53个百分点[55] - 风扇总成营业收入131,334,766.71元，营业成本58,260,751.35元，毛利率55.64%，较上年减少5.91个百分点[55] - 离合器风扇总成营业收入255,307,627.78元，营业成本141,626,880.48元，毛利率44.53%，较上年减少6.57个百分点[55] - 汽车轻量化吹塑系列产品营业收入60,900,833.47元，营业成本38,084,285.64元，毛利率37.47%，较上年减少6.14个百分点[55] - 2021年风扇总成生产量251.33万套，较上年减少3.69%；销售量246.98万套，较上年减少1.44%；库存量48.24万套，较上年增加9.89%[57] - 2021年离合器风扇总成生产量79.68万套，较上年增加7.76%；销售量76.52万套，较上年增加9.46%；库存量15.56万套，较上年增加25.48%[57] - 汽车零部件本年累计销量612.43万件，同比减少10.20%；本年累计产量626.83万件，同比减少10.71%[73] - 2021年商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%[70][71] - 2021年新能源卡车累计销售4.98万辆，同比增长159.1%[71] 公司业务运营相关 - 公司采用框架协议和临时合同两种形式对外采购原材料[42] - 公司根据客户采购计划制定生产计划，并结合客户库存及订单实时更新[42] - 公司产品销售采用直销模式，直接向整车及发动机厂商销售产品[43] - 公司储备了发动机冷却风扇性能仿真技术等一系列行业领先核心技术[44] - 公司荣获一汽解放“2021年度协同发展奖”等多项荣誉，并通过卡特彼勒SQEP金牌再认证[35] - 2021年公司结合项目推进和客户进展情况合理分配使用募集资金，推进募投项目建设[36] - 2021年公司顺利通过三体系复评、中国质量认证中心的CQC监督审核，质量管控水平提升[38] - 公司主营业务为内燃机冷却系统及汽车轻量化塑料产品研发、生产与销售[94] - 公司最近两年主营业务、控股股东、实际控制人等未发生重大变化[94] - 公司风扇总成等产品内销收入确认需交付产品且客户接受或使用、控制权转移、收款或取得收款权利且经济利益很可能流入；外销需报关取得提单、收款或取得收款权利且经济利益很可能流入[199] 公司未来发展规划 - 2022年公司对行业发展持谨慎乐观态度，重卡新增需求有减有增，新能源重卡将快速增长，轻卡和工程机械行业有积极因素[78] - 公司坚持“创国际品牌，做行业巨人”愿景，推进各类创新，做精做强业务[79] - 2022年公司将加大研发投入，布局新能源汽车高新技术领域项目[83] - 2022年公司将推进成本优化管理，实现提质降本增效[84] - 2022年公司将调整产品结构，拓展出口业务，巩固行业龙头地位[85] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济周期波动、原材料价格上涨致毛利率下降、市场竞争等风险[86][87] 公司治理结构 - 报告期内公司按要求完善治理结构，召开1次年度股东大会[89] - 公司第三届董事会由7人组成，其中独立董事3人[90] - 公司第三届监事会由3人组成，其中职工监事1人[90] - 公司主要股东及实际控制人规范行为，未与公司发生关联交易，公司各方面独立运作[89][90] - 公司指定上海证券交易所网站及《中国证券报》等为信息披露渠道[91] - 公司严格按要求完善法人治理结构及内部控制体系建设[92] - 公司在资产、业务、人员、机构和财务方面与股东及关联方完全独立[94] - 2021年公司通过现场和网络投票结合方式召开1次年度股东大会[98] - 2020年度股东大会审议通过董事会、监事会工作报告等多项议案[95] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和协调投资者关系[92] - 公司现有内部控制制度能为财务报表等提供合理保证[92] - 公司严格依法履行信息披露义务，防范内幕交易[91] 公司人员薪酬与任职情况 - 董事长贺财霖年初与年末持股数均为27820660股，获税前报酬85.08万元[101] - 副董事长兼总经理贺频艳年初与年末持股数均为24170020股，获税前报酬85.08万元[101] - 董事贺群艳年初与年末持股数均为24170020股，获税前报酬85.08万元[101] - 独立董事乌学东、郑岳常、舒国平获税前报酬均为6万元[101] - 监事会主席张海芬获税前报酬23.30万元[101] - 监事张义获税前报酬21.57万元[101] - 职工监事贺皆兵获税前报酬16.34万元[102] - 董事会秘书兼副总经理竺菲菲获税前报酬49.35万元[102] - 财务总监张红意获税前报酬50.54万元[102] - 公司所有人员年初与年末持股总数均为76160700股，获税前报酬总额为669.44万元[102] - 张佩莉自2006年10月起任香港绿源董事[106] - 贺皆兵自2016年12月起任联展投资执行事务合伙人[106] - 贺财霖自2006年8月起任宁波捷斯特车用零部件检测有限公司总经理[107] - 贺财霖自2010年5月起任江西鄱阳湖城国际旅游房地产开发有限公司副董事长[107] - 贺频艳自2010年5月起任江西鄱阳湖城国际旅游房地产开发有限公司监事[107] - 贺频艳自2012年11月起任长春欣菱汽车零部件有限公司执行董事、总经理[107] - 贺频艳自2006年8月起任宁波捷斯特车用零部件检测有限公司执行董事[107] - 贺频艳自2006年8月起任宁波雪龙进出口有限公司总经理[107] - 乌学东自2015年3月起任宁波市高晟科技育成中心理事长[107] - 乌学东自2016年3月起任宁波镇海高晟创业投资有限公司执行董事、经理[107] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计669.44万元[110] 公司董事会及专门委员会会议情况 - 2021年第三届董事会第九次会议于3月30日召开，

活动信息 - 活动名称为“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 18 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 活动平台登陆地址为 https://rs.p5w.net [2] 公司参与情况 - 雪龙集团股份有限公司将参与此次活动 [2] - 参与人员有董事长贺财霖、董事会秘书竺菲菲、财务总监张红意 [2] - 参与方式为通过网络在线交流形式与投资者沟通公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题 [2] 公告相关 - 公告编号为 2021 - 037 [1] - 公告由雪龙集团股份有限公司董事会发布，日期为 2021 年 11 月 16 日 [2]