会议出席情况 - 出席会议股东和代理人24人[4] - 出席股东所持表决权股份102,930,706股，占比49.1750%[4] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[6] 议案表决结果 - 多项议案A股同意票数大多为102,922,206股，比例99.9917%[7][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》A股同意票数102,923,206股，比例99.9927%[14] - 5%以下股东对多项议案同意票数大多为2,625,100股，比例99.6772%[15] 会议其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在南通中心诺富特酒店召开[5] - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所上海分所[17] - 律师认为会议召集等均合法有效[18]

会议情况 - 2023年董事会召开9次会议，各专门委员会召开1次战略和2次薪酬与考核会议[14][17] - 2023年审计委员会召开5次会议，审议多项报告及交易议案[16] - 2023年监事会召开7次会议，审议通过18项议案[26] - 2023年公司召开4次股东大会，形成19项决议[20] - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会现场会议[11] 业绩数据 - 2023年营业收入300,833.66万元，同比减少16.21%[1] - 2023年营业利润3,459.62万元，同比减少92.64%[1] - 2023年归属母公司净利润3,270.37万元，同比减少91.85%[1] - 2023年末总资产354,602.70万元，同比增长11.79%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产199,394.66万元，同比减少4.70%[1] - 2023年主营业务收入291,849.16万元，同比减少14.55%[3] - 2023年食品饲料添加剂收入92,125.62万元，同比减少20.47%[3] - 2023年营业成本264,911.74万元，同比减少7.02%[3] - 2023年销售费用4,208.08万元，同比增加19.20%[3] - 2023年计提应收款项坏账准备净额为 -191.92万元，期末余额2,250.85万元[4] - 2023年末总负债146,191.49万元，同比增长35.40%[7] - 2023年资产负债率41.23%，比期初上升7.19个百分点[7] - 2023年期末货币资金89,658.92万元，比上年末增加6,910.01万元[7] - 2023年经营活动现金流量净额19,811.37万元，同比减少39%[11] - 2023年投资活动现金流量净额 -4,924.42万元，同比减少126%[11] - 2023年筹资活动现金流量净额 -9,055.22万元，同比减少593%[11] 未来展望 - 2024年拟向银行申请不超42亿元综合授信额度[48] - 2024年拟对全资子公司提供不超12亿元担保[51] 新策略 - 公司及控股子公司拟开展不超2亿美元金融衍生品交易业务[59] - 公司及控股子公司拟以不超14亿元自有资金进行现金管理[62] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[69] 利润分配 - 2023年母公司累计可供股东分配利润100689.90万元[72] - 拟向全体股东每10股派现2.80元，预计派现5806.668万元[72] - 未来三年满足条件原则上每年现金分红，不低于可分配利润20%[78]

产品产销与销售金额 - 2024年1 - 3月食品饲料添加剂产量10120.23吨、销量10234.62吨、销售金额204633867.24元[3] - 2024年1 - 3月医药农药中间体产量11591.64吨、销量11162.42吨、销售金额134821877.01元[3] - 2024年1 - 3月颜(染)料中间体产量4397.79吨、销量4467.95吨、销售金额99673491.37元[3] - 2024年1 - 3月其他有机化合物产量22387.41吨、销量10255.85吨、销售金额69990285.59元[3] - 2024年1 - 3月农化类产品产量2300.59吨、销量2079.72吨、销售金额86449567.78元[3] - 2024年1 - 3月贸易商品销售金额95983932.42元[3] 价格变动 - 食品饲料添加剂2024年一季度平均售价19994.28元/吨，同比降31.33%，环比降6.64%[3] - 冰醋酸平均进价从2902.26元/吨变为2952.70元/吨，变动比率1.74%，环比-7.77%[4] - 巴豆醛平均进价从15001.35元/吨变为13593.42元/吨，变动比率-9.39%，环比-1.36%[4] - 氢氧化钾平均进价从4391.69元/吨变为3276.20元/吨，变动比率-25.40%，环比-4.54%[4]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入7.18亿元，同比下降9.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2703.36万元，同比下降155.19%[4] - 基本每股收益为 - 0.1292元/股，同比下降153.95%[4] - 2024年第一季度营业总收入7.18亿元，较2023年的7.94亿元下降9.57%[12] - 2024年第一季度营业总成本7.22亿元，较2023年的7.26亿元下降0.53%[12] - 2024年第一季度营业利润为亏损2778.08万元，2023年为盈利5901.22万元[12] - 2024年第一季度净利润为亏损2554.66万元，2023年为盈利4897.87万元[13] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.1292元/股，2023年为0.2395元/股[13] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.1289元/股，2023年为0.2393元/股[13] - 2024年第一季度综合收益总额为亏损2529.74万元，2023年为盈利4898.35万元[13] 资产与权益情况 - 报告期末总资产37.78亿元，较上年度末增长6.54%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益19.74亿元，较上年度末下降1.02%[5] - 2024年第一季度公司资产总计37.78亿元，较2023年的35.46亿元增长6.53%[10] - 2024年第一季度公司负债合计17.12亿元，较2023年的14.62亿元增长17.19%[11] - 2024年第一季度公司所有者权益合计20.66亿元，较2023年的20.84亿元下降0.83%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计121.55万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13597人[6] - 前十大股东中顾清泉持股比例8.82%，为第一大股东[7] - 股东顾清泉、庆九、丁彩峰等存在一致行动关系[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.53亿元，同比下降6.44%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为489,223,193.78元，2023年同期为533,049,424.02元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为515,827,274.60元，2023年同期为561,633,615.58元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为668,719,414.03元，2023年同期为705,278,763.63元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -152,892,139.43元，2023年同期为 -143,645,148.05元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为283,301,077.67元，2023年同期为130,643,261.40元[15][16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为517,126,169.06元，2023年同期为214,310,332.85元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -233,825,091.39元，2023年同期为 -83,667,071.45元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为314,064,682.03元，2023年同期为357,798,200.00元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为39,927,372.20元，2023年同期为203,373,494.09元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为274,137,309.83元，2023年同期为154,424,705.91元[16]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入300,833.66万元，产品销售收入291,849.16万元，占营业总收入的97.01%[10] - 2023年度公司营业成本为26.49亿元，上期为28.49亿元[35] - 2023年度公司营业利润为3459.62万元，上期为4.70亿元[35] - 2023年度公司利润总额为4970.69万元，上期为4.69亿元[35] - 2023年度公司净利润为3415.99万元，上期为4.01亿元[35] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为3270.37万元，上期为4.01亿元[35] - 2023年度基本每股收益为0.1545元，上期为1.9635元[35] - 2023年度稀释每股收益为0.1541元[35] 财务状况 - 2023年末合并流动资产合计22.46亿元，较上年年末增长7.82%[31] - 2023年末合并非流动资产合计13.00亿元，较上年年末增长19.27%[31] - 2023年末合并资产总计35.46亿元，较上年年末增长11.80%[31] - 2023年末合并流动负债合计10.23亿元，较上年年末增长29.38%[33] - 2023年末合并非流动负债合计4.38亿元，较上年年末增长51.60%[33] - 2023年末合并负债合计14.62亿元，较上年年末增长35.34%[33] - 2023年末合并归属于母公司股东权益合计19.94亿元，较上年年末下降4.68%[33] - 2023年末合并少数股东权益为9016.55万元[33] - 2023年末合并股东权益合计20.84亿元，较上年年末下降0.38%[33] - 公司股本从2.04亿元增加至2.09亿元[33] 关键审计事项 - 收入确认因产品销售金额重大且是业绩关键指标，被确定为关键审计事项[10] - 应收账款坏账准备计提因管理层运用重大会计估计和判断且金额重大，被确定为关键审计事项[15] - 股份支付计量因激励计划对财务报表影响重大且需管理层运用重大会计估计和判断，被认定为关键审计事项[17] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额公司为1.9811368989亿元，合并为3.2623360427亿元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额公司为 - 0.4924415939亿元，合并为1.8680077984亿元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额公司为 - 0.9055222119亿元，合并为0.1837588594亿元[37] 其他财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款余额为37,948.37万元，坏账准备金额为2,001.18万元[12] - 公司2023至2025年拟实施股份支付7,445.61万元，本期确认的股份支付费用为1,829.26万元[17] - 货币资金期末余额为896,589,238.17元，上年年末余额为827,489,125.46元[200] - 交易性金融资产期末余额为356,066,359.45元，上年年末余额为384,831,564.96元[200] - 理财产品期末余额为354,861,131.95元，上年年末余额为377,989,506.96元[200] - 衍生金融资产期末余额为1,205,227.50元，上年年末余额为6,842,058.00元[200] - 外汇远期产品期末余额为1,205,227.50元，上年年末余额为6,842,058.00元[200] - 受限的货币资金总额期末余额为8,446,023.75元[200] - 存放在境外的款项总额期末余额为150,631.46元，上年年末余额为173,836.49元[200] 会计政策与估计 - 公司按交易日对常规买卖金融资产进行会计确认和终止确认[69] - 金融资产初始确认时分为三类：摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益[70] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[85] - 存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法[98][99] - 对子公司投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业投资采用权益法核算[109] 税收政策 - 企业所得税法定税率为25%、16.5%，公司主体税率分别为本公司15%、立洋化学15%、中国三奥16.5%、上海三奥20%[196] - 增值税法定税率为13%、9%、5%[196] - 城市维护建设税法定税率为7%、5%[196] - 教育费附加法定税率为3%、2%[196] - 公司于2022年10月12日通过高新技术企业复审，有效期三年，自认定后三年内企业所得税按15%计缴[196] - 立洋化学2021 - 2023年企业所得税按15%计缴[197] - 上海三奥对年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[199] - 上海三奥对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[199]

业务计划 - 拟分多批开展最高额度不超2亿美元金融衍生品交易业务[7] - 公司及控股子公司单日最高额度不超14亿元进行现金管理[8] - 公司及全资子公司开展最高额不超5亿元的票据池业务[10] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利2.80元[12] - 2022年激励计划中193.4万股限制性股票不参与利润分配[12] - 2023年度预计共派发现金红利5806.668万元[12] 会议审议 - 审议通过《关于监事会2023年度工作报告的议案》[3] - 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[3] - 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》[3]

会议情况 - 2023年举行9次董事会会议、4次股东大会会议[4] - 2023年审计等各委员会召开不同次数会议[5] 财务相关 - 2023年度无对外担保及大股东资金占用[8] - 2023年度未发生重大日常关联交易[8] - 2022年度向全体股东派发现金红利16745.2万元[10] 公司治理 - 2023年董事会进行独立董事和董事会秘书改选审议[8] - 报告期内完成2022年度激励计划授予工作[10] 信息披露 - 报告期内共披露60份公告，提交百余份文件[11] - 2023年度按规定进行业绩预告[9] 审计机构 - 2023年度续聘致同会计师事务所[9] 独立董事履职 - 报告期内独立董事按规定履职[12] - 独立董事维护公司和中小股东权益[12]

公司基本信息 - 公司注册地址为南通经济技术开发区江山路968号，办公地址也在同一地点[15] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票代码为603968[15] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元[4] - 公司2023年营业收入为3,008,336,562.47元，同比下降16.21%[16] - 公司2023年净利润为32,703,718.67元，同比下降91.85%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为198,113,689.89元，同比下降39.27%[16] - 公司2023年末净资产为1,993,946,639.94元，同比下降4.70%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.1545元，同比下降92.13%[16] - 公司2023年稀释每股收益为0.1541元，同比下降92.15%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.60%，较上年同期减少19.08个百分点[16] 公司业务情况 - 公司2023年主要从事高端专用精细化学品的研发、生产和销售，产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜料的生产三个领域[22] - 公司主营产品的国内外销售市场价格出现不同程度下跌，导致盈利空间收缩[33] 公司成本情况 - 公司营业成本为2,649,117,381.91元，同比下降7.02%[32] - 公司销售费用为42,080,791.48元，同比增长19.20%[32] - 公司管理费用为161,779,180.62元，同比增长18.30%[32] - 公司财务费用为-10,155,994.68元，同比增长71.72%[32] - 公司研发费用为98,121,184.62元，同比下降5.52%[32] 公司战略规划 - 公司在国家政策的指导下，通过外延式学习、内生性的创新，逐步形成以“食品科学、生命科学、材料科学、高端精细化学品”为发展方向的多元化战略布局[58] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入总额占营业收入比例为3.26%[41] - 公司研发人员数量为229人，占公司总人数的比例为18.22%[42] - 公司主要研发项目包括绿色减碳新技术、高纯度乙酰乙酰苯胺新工艺等，大部分项目已完成[42] 公司环保情况 - 公司应严格遵守环保法律法规，如重点管控新污染物清单、危险废物贮存污染控制标准等[56] - 公司需全面排查化工园区安全风险，规范化工园区建设和安全管理[53] - 公司被评为江苏省环保示范型企业[179]

资金安排 - 2024年拟向银行申请不超42亿元综合授信额度[7] - 拟开展最高不超2亿美元金融衍生品交易业务[12] - 现金管理单日最高额度不超14亿元[13] - 开展票据池业务最高额不超5亿元[14] 利润分配 - 2023年度预计派发现金红利5806.668万元[20][21] - 2022年激励计划中193.4万股不参与利润分配[20] 会议安排 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[22] 表决情况 - 第八届董事会第十三次会议表决多为赞成9票[3][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22] - 调整激励计划议案关联董事回避，赞成8票[19]

激励计划进展 - 2022年激励计划履行必要审批程序[15] - 2023年3月14日完成授予登记工作[17] - 2024年4月23日通过调整限制性股票回购价格议案[17] 分红与价格调整 - 2023年以总股本2.09亿股为基数，每股派现0.8元[18] - 调整后限制性股票回购价10.12元/股加利息[19] - 调整后股票期权行权价16.67元/股[20] 业绩考核与回购 - 2023年营收增长率未达15％，不达标[21] - 应回购注销限制性股票193.40万股，占比0.92%[22] - 回购资金预计1957.21万元加利息，用自有资金[23] - 应注销股票期权193.40万份[24]